基金任职要求15篇

第1篇 基金岗位职责

基金销售经理 上海金舆资产管理有限公司 上海金舆资产管理有限公司,上海金舆 职责描述:

1、理解公司投资理念,熟悉公司产品要素信息和基本特征;

2、独立寻找开发意向的合作渠道和直销客户;

3、独立向潜在合作渠道和直销客户进行本公司及产品信息的路演;

4、长期而持续的销售跟进,促进成交转化;

5、与公司同事协作进行一些商务沟通和谈判;

6、与公司同事协作进行售后服务,主要包括日常沟通、信息披露、会议与沙龙活动等,提升客户满意度,追求客户留存、复购与口碑推荐;

任职要求:

1、品行良好,职业道德感强;

2、有责任心,能够稳定地工作。对公司发展有参与感和责任感,重视客户的长期利益;

3、积极向上的心态,能够科学认知并深度认可公司价值,把向客户传递价值作为职业核心;

4、优秀的表达能力和人际交往能力,良好的项目推动能力,敢于接受挑战,有一定的抗压能力;

5、具有独立的渠道和客户拓展能力,主要包括金融类机构(保险、银行、券商和理财机构等)、企业客户和高净值个人客户;

6、有各银行/券商/私募:投行部、私人银行部、销售交易部、金融市场部、融资融券部等前台相关工作经历优先;

第2篇 基金销售经理岗位职责

基金销售经理 上海金舆资产管理有限公司 上海金舆资产管理有限公司,上海金舆 职责描述:

1、理解公司投资理念,熟悉公司产品要素信息和基本特征;

2、独立寻找开发意向的合作渠道和直销客户;

3、独立向潜在合作渠道和直销客户进行本公司及产品信息的路演;

4、长期而持续的销售跟进,促进成交转化;

5、与公司同事协作进行一些商务沟通和谈判;

6、与公司同事协作进行售后服务,主要包括日常沟通、信息披露、会议与沙龙活动等,提升客户满意度,追求客户留存、复购与口碑推荐;

任职要求:

1、品行良好,职业道德感强;

2、有责任心,能够稳定地工作。对公司发展有参与感和责任感,重视客户的长期利益;

3、积极向上的心态,能够科学认知并深度认可公司价值,把向客户传递价值作为职业核心;

4、优秀的表达能力和人际交往能力,良好的项目推动能力,敢于接受挑战,有一定的抗压能力;

5、具有独立的渠道和客户拓展能力,主要包括金融类机构(保险、银行、券商和理财机构等)、企业客户和高净值个人客户;

6、有各银行/券商/私募:投行部、私人银行部、销售交易部、金融市场部、融资融券部等前台相关工作经历优先;

第3篇 交易基金岗位职责

基金经理助理/交易员 鼎实财富 广州市好投投资管理有限公司,好好投资,好投投资,耶鲁,鼎实财富,好投 职责描述:

1、能够快速、准确的执行基金经理下达的交易指令,深刻理解基金经理的投资逻辑;

2、实时监控盘面,保障量化交易的顺利进行,及时向基金经理反馈交易中的异常情况;

3、盘后协助分析,清算,做好交易报告,向基金经理提供每日的交易数据;

4、通过研究与分析市场走势、盘面热点,为投资经理提供可行性投资建议。

任职要求:

1、本科以上学历,金融、财务、统计相关专业优先;

2、具备良好的宏观经济、金融市场和股票市场的分析、把握能力;

3、风险意识强,年化收益20%以上,并可提供相应交易记录证明;

4、热爱交易、金融投资,人品端正,原则性强,具有团队精神,沟通协作能力好;

5、思维灵敏、反应快,具有强大的心理素质,能适应较大压力下工作。

第4篇 投基金经理岗位职责

财务报告及分析经理(基金投后方向) 上海歌斐资产管理有限公司 上海歌斐资产管理有限公司(分支机构) 职责描述:

财务报告及分析经理(基金投后方向)

1. 定期编制公司所投基金/项目财务分析报告,做好投资信息披露工作;

2. 负责做好已投基金/项目的投后管理,在投后对被投基金/项目落实增值服务计划,提供支持并予以监督;

3. 跟踪监控公司所投基金/项目进展,与投资团队和被投基金/项目等内外部合作方保持积极沟通及协作;识别风险信号,及时进行风险预警,并提出风险缓释方案;跟踪被投标的发展情况,提供投资退出建议。

4. 帮助建立投资基金/项目的评估体系;

5. 完善并优化投后管理流程及相关制度。

任职要求:

1. 金融、经济、财务类相关专业硕士科以上学历;

2. 具有5年(含)以上四大会计师事务所、pe/vc、投资银行等相关工作经验,具备运营管理、财务分析及企业管理方面的综合经验为佳;能够work under pressure;

3. 能够进行跨团队的合作共享,以及良好的沟通表达能力、组织能力和计划执行力,具备较强的项目管理能力及抗压能力;

4. 在股权投资基金及投资企业有基金投后管理经验者优先;

5. 具有相应领域专业资格证书(cpa、acca、cfa或律师资格证等)者优先;

6. 有基金从业资格者优先。

第5篇 私募基金助理岗位职责

某私募基金—投资经理助理 思竹咨询 上海思竹企业咨询有限公司,思竹咨询,思竹培训,思竹 工作职责:

1、协助投资经理完成银行间、交易所债券市场的交易,包括资金询价、现券询价、交易执行、交易结算跟踪等;

2、维护并拓展交易对手;

3、协助进行现金管理类、债券类基金账户的日常投资管理及头寸管理;

4、进行交易数据、市场数据的维护和汇总分析及其他基础工作;

5、协助投资经理完成基金产品的方案设计,拟定公司基金产品整体规划和设计要求,撰写各类分析报告及实施方案;

6、负责产品发行前的策划及文案,项目计划书、产品说明书的撰写。

任职要求:

1、具有 1 年以上的证券行业从业经验。(应届毕业生可不受此条件约束);

2、全日制本科及以上学历,经济、财务、统计、金融等相关专业,具备良

好的宏观经济、金融市场和债券市场的分析、把握能力;

3、了解固定收益产品的基础理论知识,熟悉债券交易相关流程规则及投资

交易机会,能够承担各种交易工作(应届毕业生可不受此条件约束);

4、具有良好的沟通协调能力、分析能力和团队协作意识,工作认真、踏实、

责任感强,具备良好的职业素养;

5、具有基金从业资格者优先

第6篇 基金清算岗位职责

基金清算经理/总监 爱晖资产管理(上海)有限公司 爱晖资产管理(上海)有限公司,爱晖 职责描述:

1、负责基金代销系统日常资金清算、交收及交易完成情况,保证交易系统及时清算交收。

2、负责制作资金清算相关报表,包括常规性报表和业务性报表。

3、负责日常项目数据的管理与核算。

4、负责基金估值系统的测试与上线实施。

5、负责建立基金的内部报表体系,基金季报年报等对外的信息披露与监管合规。

6、负责完善和优化基金清算工作的业务制度、流程。

对内部:本部门领导及同事、金融产品部、合规风控部、财务部等。

对外部:各管理人ta清算岗、托管行、运营人员。

任职要求:

1、重点院校本科及以上学历,财务、经济或金融类专业,硕士优先;

2、有证券从业资格、基金从业资格者优先;

3、2年以上私募/公募基金或托管银行清算工作经验,熟悉基金销售系统、资金清算系统;

4、诚实,正直、思维清晰、逻辑严密,工作认真、严谨,有较强的风险管理意识和抗压能力;

5、执行力强,具有良好的团队合作精神。

第7篇 投资基金岗位职责

基金投资经理 河南宏科投资基金管理有限公司 河南宏科投资基金管理有限公司,宏科 职责描述:

1.根据基金投资要求收集投资项目,丰富项目库,现场进行项目筛选、走访;

2.主持或参与进行项目尽职调查工作,撰写初调报告、尽调报告、第三方报告、项目投资建议书、投资协议等项目投资文本;

3.负责整理项目资料,建立项目档案,完善项目底稿;

4.参与项目立项、项目评审、投委会,具体汇报尽调工作及投资建议;

5.负责部门内部各类会议的会议记录和纪要编写,部门资料收集、整理、使用等档案管理;

6.负责投后定期巡查工作、投后监督与管理等具体工作;

7.负责退出方案的执行,完成项目退出。

任职要求:

1.经济、金融、财务、法律等相关专业,研究生及以上学历,具有5年以上私募股权投资基金相关行业工作经验;

2.有医疗、养老、大健康、大数据、文化旅游产业投资经验及投资成功案例,且有资金或项目资源;

3.具有行业、财务和法律等专业知识,能够综合判断项目未来成长价值;

4.具有尽调工作经验、投资分析能力、沟通谈判能力;具有沟通、协调与谈判能力,有较强的文字处理能力;

5.有较强的敬业精神,能够主动承担工作压力,恪守职业道德,具有优秀的职业素养。

第8篇 基金公司法务岗位职责

法务经理/高级法务经理(产业基金公司) 横琴金融投资集团有限公司 横琴金融投资集团有限公司,横琴金投 职责描述:

1. 负责对外投资、并购等资本方向项目的交易结构设计、谈判与法律文本起草,对项目中涉及的核心问题进行研究,负责具体项目的法律风险和政策风险评估,并给出专业意见;

2. 审核、执行相关对外投资、并购等资本方向业务合同及项目中涉及的其他法律文件,并负责与风控沟通法律文件签字盖章相关事宜;

3. 对项目的文本和业务合同进行审查与制作,起草、审核、修订公司运营中、公司项目投资中所涉及的协议、合同及相关法律文本;

4. 参与对外投资、并购等资本方向项目的尽职调查工作,并出具尽职调查报告;

5. 就对外投资、并购等资本方向项目实施过程中的流程问题从法律合规角度提出可行的意见措施;对公司经营管理过程中的问题及时揭示,提出侧重法律层面的建议;

6. 参与搜集、整理与公司对外投资、并购等资本方向有关的法律、法规、行业政策等信息,定期向上级领导及部门内部提供及分享;

7. 为管理阶层、各职能部门及下属公司提供必要的法律咨询和指导;

8. 完成上级领导交办的其他任务。

任职要求:

1.国家211工程、双一流及海外知名学校毕业,全日制本科及以上学历,具有学士学位;

2. 法律专业,通过司法考试者优先,有律师从业经验者优先;

3. 具有五年以上上市公司、金融行业、大型企业法务管理工作经验,或银行券商信托、vc/ pe 等机构法务工作或知名律所资本市场业务相关年限超过3年,具有股权项目法务管理经验优先考虑;

4. 法律基本知识及写作功底扎实,具有良好的合同起草、修改、审核基础,能处理相关法律事务;

5. 熟悉公司法、合同法、金融债券、投资信贷、风险投资等行业的法律、政策;

6. 具有优秀的分析、解决问题能力、高度的工作责任心、团队精神和沟通交流能力,能独立主持法务工作。

第9篇 基金交易岗位职责

基金经理助理/交易员 鼎实财富 广州市好投投资管理有限公司,好好投资,好投投资,耶鲁,鼎实财富,好投 职责描述:

1、能够快速、准确的执行基金经理下达的交易指令,深刻理解基金经理的投资逻辑;

2、实时监控盘面,保障量化交易的顺利进行,及时向基金经理反馈交易中的异常情况;

3、盘后协助分析,清算,做好交易报告,向基金经理提供每日的交易数据;

4、通过研究与分析市场走势、盘面热点,为投资经理提供可行性投资建议。

任职要求:

1、本科以上学历,金融、财务、统计相关专业优先;

2、具备良好的宏观经济、金融市场和股票市场的分析、把握能力;

3、风险意识强,年化收益20%以上,并可提供相应交易记录证明;

4、热爱交易、金融投资,人品端正,原则性强,具有团队精神,沟通协作能力好;

5、思维灵敏、反应快,具有强大的心理素质,能适应较大压力下工作。

第10篇 基金渠道总监岗位职责

基金渠道业务总监/副总监 e代理 上海博恩惠尔网络科技有限公司,博恩惠尔 工作内容

1.业务规划:与各部门高层管理人员紧密合作,制定和执行私人银行家/家族办公室/明星理财师/精品fa圈层的渠道业务增长策略;

2.业务团队管理:搭建和管理渠道业务团队,确保团队对渠道客户提供专业全面的顾问服务;对团队的渠道开发&业绩达成结果负责;

3.产品募集进度把控:实时掌握项目进度,主导与各部门及项目方的沟通,推动重要投资人的决策,保证项目募集的顺利完成;

4.keyaccount开发:作为渠道业务负责人,负责开拓公司与关键客户的渠道合作(个人/机构),以灵活的方式挖掘独角兽专项基金、私募股权、固收及海外保险产品的重要渠道合作方;

任职要求

1.金融相关专业本科及以上学历,名校/海外名校学习经历为加分项;必须通过基金&证券从业资格考试;持有金融理财师(afp)/国际金融理财师(cfp)/国家理财规划师(chfp)证书,或通过特许金融分析师(cfa)2级及以上考试者优先考虑。金融专业度&市场敏感度高;

2.在银行私行部、投行、知名pevc机构、信托、顶级三方财富管理公司、跨境金融机构等有5年以上私募基金业务管理经验;

3.有丰富的私人银行家/家族办公室/明星理财师/精品fa/金融培训/金融猎头/金融媒体/其他服务高净值客户的异业机构等圈层的广泛人脉和上佳口碑;

4.具有美元产品、一级市场和私募股权投资领域的高度专业性;广泛了解包括但不限于固收和类固收、私募股权、海外基金、跨境投资等领域的产品特性和市场动向;

5.自我驱动力强,有志成为公司未来的合伙人&发展中坚力量。

第11篇 股票投资基金经理岗位职责

股票投资部总监/基金经理 鹏扬基金 鹏扬基金管理有限公司,鹏扬,鹏扬基金,鹏扬基金管理,鹏扬 职责描述:

1. 根据投资决策委员会的投资战略,制定所管理股票型基金的投资计划与实施方案;

2. 参与上市公司研究、调研,构建和维护股票池;

3. 参与投资基金的方案设计和投资管理等工作,对基金投资业绩负责;

4. 负责定期编制与基金投资相关的投资计划、总结及各类报告;

5. 协助进行基金投资相关的市场开发、客户服务与营销等;

6. 与投资基金相关的其他工作。

任职要求:

1. 重点院校硕士研究生及以上学历,具有扎实的经济、金融、管理等领域理论知识,具有相关行业复合专业背景者优先;

2. 具有5年以上基金、证券等金融相关行业工作经历,3年以上股票型基金投资管理经验,并有可验证的投资业绩;

3. 取得基金经理任职资格,具有一定的财务专业知识及较强的财务分析能力,拥有cpa、cfa等专业资格证书者优先;

4. 有丰富的投资、评估实践经验,能够组织并主持项目开发工作,并在技术上对项目团队予以指导;

5. 有较强的研究分析能力、清晰的逻辑判断能力和良好的表达能力,具有良好的职业操守和团队合作意识。

6. 有基金从业资格证书。

第12篇 基金营销总监岗位职责

私募基金营销总监 滨海基金 深圳市滨海基金管理有限公司,滨海基金,滨海金控 职责描述:

1.有效执行部门制定的销售计划和策略,达成团队业绩目标;

2.组织市场活动,并参与策划执行,拓展客户渠道;

3.负责销售团队的人员组建和甄选等工作;

4.负责对团队成员业务活动的日常督导,针对出现的问题,提供专业的辅导与培训;

5.增加团队的准意向客户数量,对客户资源进行准确定位,协助员工洽谈客户,将

准意向客户转化为意向客户;

6.完成工作报告及相关的业务汇报工作。

任职要求:

1.本科及以上学历,市场营销、金融、经济学、管理类等相关专业优先考虑;

2.3 年以上金融行业销售经验,至少 2 年以上销售管理经验;

3.熟知目前市场上金融产品类型,了解相关产品知识,具备较强的专业能力;

4.具备丰富的社会资源和高净值客户,以及较强的市场开拓能力;

5.具备出色的沟通协调能力,思路清晰、理解能力强;

6.诚实守信,具有较强的团队合作精神和高度的工作热情;

7.具备基金从业资格证书;

8.若候选人特别优秀,招聘条件可适度放宽。

第13篇 房产基金岗位职责任职要求

房产基金岗位职责

职责描述:

1、按照公司总体发展战略规划，拟定公司地产基金投资业务规划、年度计划与实施策略;

2、负责带领团队寻找优质地产项目，对获得的项目资料和信息进行整理初筛;

3、负责与银行、信托等金融机构沟通、接触;

4、与目标公司进行沟通，开展公司尽职调查、撰写尽职调查报告;

5、负责主导地产基金交易结构设计，组织开展对托管银行合作、地产基金工商注册、基金备案、财务核算等工作;

6、参与投后管理，进行风险预警并制订风险应对措施。

任职要求:

1、本科及以上学历，基金从业资格，有理工科背景的经济、金融专业的复合型学历人才;

2、8年以上房地产开发、房地产基金、私募股权投资等金融领域工作经验，有资金渠道者或者专业背景者优先;

3、较强的沟通能力、协调能力，良好的工作责任心和主动性，能够适应加班和出差;

4、薪资面议。

房产基金岗位

第14篇 基金客户经理岗位职责

大客户基金销售经理 融亿鼎盛投资基金管理(北京)有限公司 融亿鼎盛投资基金管理(北京)有限公司,融亿鼎盛 职责描述:

1、多种渠道开发潜在客户,跟进、跟踪意向客户;

2、掌握公司理财产品,根据客户资产情况为客户进行资产配置;

3、为客户提供理财咨询、建议服务,制定相应的投资策略;

4、保持与客户沟通联系,为客户提供金融信息服务;

5、根据客户的委托,帮助客户实施理财计划;

6、为客户提供完善的理财计划及信息咨询;

7、全力对公司理财产品进行宣传、推广、销售;

8、开发新客户,维护老客户。

任职要求:

1、大专及以上学历,金融、财务、管理等相关专业者优先;

2、具有银行、证券、基金信托、保险公司、高端地产、高端汽车销售、高端培训、高端奢侈品行业从业者优先;

3、有一定客户资源或销售经验者优先;

4、个人形象气质佳、品行正直诚信,沟通流畅;

5、有明确的自我目标、强烈的发展意愿、良好地沟通与理解能力。

职位待遇:

1、五险+公积金+餐补+年度体检+节日福利+员工旅游等;

2、专业培训(专业金融知识、销售技巧和管理能力培训);

3、早九晚五、双休、享受所有国家法定假日;

4、快速成长与晋升公开、公平、透明的晋升机制。

第15篇 基金交易助理岗位职责

基金经理助理/交易员 鼎实财富 广州市好投投资管理有限公司,好好投资,好投投资,耶鲁,鼎实财富,好投 职责描述:

1、能够快速、准确的执行基金经理下达的交易指令,深刻理解基金经理的投资逻辑;

2、实时监控盘面,保障量化交易的顺利进行,及时向基金经理反馈交易中的异常情况;

3、盘后协助分析,清算,做好交易报告,向基金经理提供每日的交易数据;

4、通过研究与分析市场走势、盘面热点,为投资经理提供可行性投资建议。

任职要求:

1、本科以上学历,金融、财务、统计相关专业优先;

2、具备良好的宏观经济、金融市场和股票市场的分析、把握能力;

3、风险意识强,年化收益20%以上,并可提供相应交易记录证明;

4、热爱交易、金融投资,人品端正,原则性强,具有团队精神,沟通协作能力好;

5、思维灵敏、反应快,具有强大的心理素质,能适应较大压力下工作。