投行业务岗位职责9篇

岗位职责是什么

投行业务岗位是金融机构中负责为企业客户提供资本运作和财务咨询服务的专业角色。这个岗位的核心在于帮助企业进行融资、并购、重组等资本市场的活动，以实现企业的战略目标。

岗位职责要求

1. 深厚的金融知识：熟悉资本市场规则，掌握各类金融产品及交易结构。

2. 精准的分析能力：能够对行业趋势、企业财务状况进行深入分析，为决策提供依据。

3. 强大的沟通技巧：与企业高管、投资者、监管机构等多方有效沟通，协调各方利益。

4. 创新思维：持续关注市场动态，提出创新的解决方案。

5. 高效的项目管理：能在压力下管理多个项目，确保按时完成高质量的工作。

岗位职责描述

投行业务人员通常需要参与项目的全过程，从前期的客户需求调研、方案设计，到中期的项目执行、谈判，再到后期的交易完成和后期服务。他们需要构建并维护广泛的人脉网络，包括潜在客户、投资者、同行和监管机构。此外，他们还需定期撰写研究报告，为客户提供市场洞察和投资建议。

有哪些内容

1. 客户服务：理解客户需求，提供定制化的融资和并购建议，协助企业制定并实施资本策略。

2. 项目策划：设计和实施复杂的金融交易结构，包括ipo、债券发行、股权融资、并购等。

3. 市场研究：跟踪全球金融市场动态，分析行业趋势，为客户提供市场情报。

4. 财务建模：构建财务模型，预测企业未来业绩，评估投资价值。

5. 法规合规：确保所有交易符合相关法律法规，规避风险。

6. 跨部门协作：与内部法务、风控、市场营销等部门紧密合作，确保项目顺利进行。

7. 客户关系管理：维护现有客户关系，开发新客户，扩大业务范围。

8. 报告撰写：编写专业报告，如尽职调查报告、投资建议书等，清晰呈现项目分析结果。

投行业务岗位需要具备深厚的金融专业知识和出色的沟通、分析能力，能够在复杂多变的市场环境中，为企业提供有价值的咨询服务，推动其在资本市场上的成功。

投行业务岗位职责范文

第1篇 投行业务总监岗位职责任职要求

投行业务总监岗位职责

投行业务总监 1、负责公司投行业务渠道建设与相关资源整合、维系;

2、负责项目的整体执行，包括引进项目源、项目的进程控制、人力成本控制;

3、在项目各个阶段担负领导的作用，包括项目挖掘、谈判;交易结构设计、财务分析、尽职调查、估值及回报分析等;

4、投资银行业务(私募融资、收购兼并的财务顾问等)的客户开发和客户关系维持;

5、领导交办的其他工作事项。 1、负责公司投行业务渠道建设与相关资源整合、维系;

2、负责项目的整体执行，包括引进项目源、项目的进程控制、人力成本控制;

3、在项目各个阶段担负领导的作用，包括项目挖掘、谈判;交易结构设计、财务分析、尽职调查、估值及回报分析等;

4、投资银行业务(私募融资、收购兼并的财务顾问等)的客户开发和客户关系维持;

5、领导交办的其他工作事项。

投行业务总监岗位

第2篇 投行业务助理岗位职责

1、协助收集、整理、撰写公司项目相关文档资料;

2、参与公司项目考察,配合协调项目方、客户、合作机构、投资人关系,建立良好长期合作关系;

3、参与组织、实施、跟进项目的全过程,协助完成项目资料整理、各方联络等;

4、负责项目相关数据的统计分析、数据复核,收集、整理客户信息及反馈等;

5、完成上级领导交办的其他工作。

任职资格:

1、经济、金融类专业,专科及以上学历;

2、具有良好的写作能力和数据分析能力;

3、具有较强的学习、沟通、理解能力及团队协作能力;

4、应届毕业生亦可。

第3篇 投行业务高级经理岗位职责

高级投资经理-投行业务部 上海仁和智本资产 上海仁和智本资产管理有限公司,上海仁和智本资产,仁和智本,仁和智本 1、负责分析沪、深、香港三个交易所股票市场整体走势、重点行业和个股跟踪研究;

2、负责管理公司的证券类私募基金的投资和运营,实施公司股票资产的投资策略,股票组合交易管理;

3、根据市场情况和客户需求,参与研发证券市场权益类产品,提出合理化建议,并协助产品路演发行工作;

4、参与公司其它证券类相关项目的分析和执行;

5、跟踪分析证券类私募基金行业发展历程及现状,预测行业未来发展趋势,发掘行业内优秀投资机构以及优秀投资策略。

岗位要求:

1、学历:全日制本科以上,毕业院校为211、985或国内知名财经院校、国外大学排名times/qs/us news 任一排名top200以内;

2、专业:金融、经济、财务等经济类相关专业,以上专业如同时有理工背景的复合学历优先;

3、从业经历:5年以上证券研究分析或投资顾问经验,从业机构仅限证券公司、基金公司、大中型证券类私募基金管理公司、证券投资顾问机构等持牌机构;

4、专业资格:拥有证券投资顾问或分析师资格、基金从业资格,同时通过期货、cpa、cfa、ciia等考试优先;

5、知识要求:熟悉沪、深交易所股票二级市场分析及两市金融产品的原理及业务规则。

第4篇 投行业务总监岗位职责

投行业务总监、项目经理 东兴证券股份有限公司杭州分公司 东兴证券股份有限公司杭州分公司 职责描述:

1、协助投行业务部总经理开展投行业务,达成业绩指标;

2、 负责开展债券、ipo、股票质押、定增、并购、新三板、券商直投等投行业务的开发、尽调;

3、负责合作渠道的开拓;

4、仅限于上述投行业务的承揽 。

任职要求:

1、金融、经济或财经院校专业硕士研究生以上学历,有证券、银行、信托、期货、基金公司等相关从业经验者;

2、具有2年以上机构业务相关经验;

3、与金融、上市公司和法人机构有着良好人脉关系;

4、有保荐人资格或丰富的项目资源储备优先考虑。

第5篇 投行业务产品经理岗位职责

投行业务产品经理 平安银行佛山分行 平安银行股份有限公司佛山分行,平安银行佛山分行 职责描述:

负责分行投行产品的培训和推广工作,撰写重点客户投行类产品专业化营销方案,独立或协助经营单位对投行目标客户的实地营销,全流程推动投行项目的落地实施。

任职要求:

1、财会、经济、金融、计算机等相关专业全日制大学本科(含)及以上学历;

2、年龄要求30岁以下,工作责任心强、服务意识好,有良好的敬业精神和职业道德;

3、逻辑思维能力与持续学习能力强,有良好的分析判断能力、文字综合能力及沟通协调能力,团队合作意识强,综合素质高;

4、熟悉银行投行业务,有投行业务工作经验者优先。

第6篇 投行业务助理岗位职责任职要求

投行业务助理岗位职责

岗位职责:

1、负责投行固收类产品的项目信息搜集、市场统计、调研和配合承揽工作;

2、负责投行项目融资方案的设计、发行建议书的制作;

3、负责银行、大企业、高净值客户等的渠道维护;

4、负责资管产品的开发与跟踪;

5、完成领导交代的其他任务;

任职要求:

1、经济学、财务管理专业，本科以上学历，具备证券从业资格证;

2、具备较强的信息搜集和整合能力;

3、能够适应高强度工作节奏并有极强的学习能力;

4、擅长沟通，具备团队合作精神、职业操守以及独立思考能力;

5、具备较强的执行能力及责任心，工作细致严谨;

6、通过cpa，司法考试者优先;

投行业务助理岗位

第7篇 投行业务经理岗位职责

投行业务总经理 三岛嘉禾投资管理(北京)有限公司 三岛嘉禾投资管理(北京)有限公司,三岛嘉禾投资,三岛嘉禾 岗位职责:

1、建立区域事业部投行业务条线,推动投行业务发展,制定市场研究与业务规划;

2、负责宏观经济形势研究,对债券、股权市场保持关注,定期出具资本市场报告;

3、根据客户需求提供财务顾问、公司理财、投资咨询、上市和并购重组咨询等。

任职资格:

1、统招本科及以上学历,金融、管理等相关专业;

2、10年以上的金融行业工作经验,现任银行、券商、同业等对公业务部门总经理及以上岗位人员;

3、熟悉金融机构业务流程及动态,在当地积累丰富的渠道和企业客户资源。

第8篇 投行业务岗岗位职责

投行业务承做岗 联讯证券 联讯证券股份有限公司,联讯证券,联讯证券股份,联讯 职责描述:

1、协助完成企业改制、辅导、上市发行、再融资、股权改革、财务顾问等各项投行业务的实施;

2、协助完成项目的前期策划、尽职调查、方案设计论证、具体实施及后期监督工作;

3、协助与项目企业和相关中介机构的联系、沟通、协调,对项目进行分析、筛选和比较;

4、协助起草与项目相关的报送审批文件,并具体办理审批手续。

任职要求:

1、诚实守信,遵纪守法,品行端正,未受过司法机关或金融监管机构处罚;

2、3年以上证券公司、会计事务所或律师事务所并购融资、ipo、债券类等相关业务经验

3、具备法律职业资格或注册会计师资格;

4、语言和文字表达能力强,具有良好 的沟通交流能力和团队合作意识。

第9篇 投行业务专员岗位职责

投行业务合规专员 联讯证券 联讯证券股份有限公司,联讯证券,联讯证券股份,联讯 职责描述:

1、负责投资银行业务的合规管理工作,参与投行业务管理流程法律文件的起草、审核、出具合规、法律意见等工作;

2、负责证券行业相关法律法规、监管规定和行业规则的跟踪、整理、研究、解读,并提供合规、法律意见;

3、起草公司投资银行业务的合规管理制度,并推进制度的落实;

4、组织内部合规检查并配合各项监管检查;

5、组织法律合规培训,提高员工合规风险意识;

6、处理其他各项合规、法律事务。

任职要求:

1、全日制本科及以上学历,硕士研究生及以上学历优先,金融、经济、财会等相关专业;

2、熟悉证券业务知识和国家相关法律法规,计算机操作能力良好,熟悉各类办公软件;

3、具有证券从业资格,具有法律职业资格证书者优先;

4、具有两年以上金融行业相关工作经验、或律师事务所工作经验;

5、思维敏捷,性格沉稳,具有较强的文字表达和口头表达能力;

6、踏实认真,能吃苦耐劳,有强烈的责任心和上进心,有良好的职业操守和团队合作精神,无不良从业记录。