金融产品营销岗位职责3篇

岗位职责是什么

金融产品营销岗位是金融机构中至关重要的角色，主要负责策划、推广和销售各类金融产品，以满足客户需求，实现公司的业务目标和增长战略。

岗位职责要求

1. 熟悉金融市场动态，掌握各类金融产品的特性和优势，以便精准定位目标客户群体。

2. 具备出色的沟通技巧，能够清晰、有效地向客户介绍金融产品，解答疑问，引导购买决策。

3. 拥有良好的市场分析能力，能洞察行业趋势，为产品开发和定价提供策略建议。

4. 精通销售技巧，能够制定并执行有效的市场营销计划，提高产品知名度和市场份额。

5. 具备团队协作精神，能与各部门紧密合作，确保营销活动的顺利进行。

6. 对风险管理有深刻理解，能够在推广产品时，遵守法规，保障公司和客户的利益。

岗位职责描述

金融产品营销人员需要在金融领域展现出专业素养，他们不仅需要熟悉各类金融工具，如存款、贷款、保险、投资产品等，还需要具备创新思维，设计吸引人的营销方案。他们活跃于线上线下多个平台，通过各种渠道（如社交媒体、广告、研讨会等）传播产品信息，吸引潜在客户。他们还须持续关注市场反馈，调整营销策略，以应对竞争环境的变化。

有哪些内容

1. 产品策划：根据市场需求和公司战略，设计并推出新的金融产品，或优化现有产品，提升其竞争力。

2. 市场研究：收集并分析行业数据，了解客户需求，预测市场走势，为产品定价和推广提供依据。

3. 客户关系管理：建立并维护客户关系，提供个性化服务，提升客户满意度和忠诚度。

4. 营销活动组织：策划并实施各类营销活动，如研讨会、路演、线上促销等，扩大产品影响力。

5. 销售培训：为销售团队提供产品知识培训，确保团队成员能准确、专业地传达产品信息。

6. 数据分析：监控销售数据，评估营销效果，不断优化营销策略，提高转化率和roi。

7. 协作沟通：与产品开发、风险控制、客户服务等部门紧密合作，确保产品营销的全方位协调。

金融产品营销岗位需要在复杂多变的金融环境中，以专业能力、敏锐洞察和创新思维，推动金融产品的成功推广，实现公司的业务目标。

金融产品营销岗位职责范文

第1篇 金融产品营销岗位职责

金融产品营销总监 岗位职责:

1、根据公司要求完成工作计划:

1.1 正确贯彻落实分公司kpi考核及相应管理办法的精神,清晰分公司、本部门的kpi指标并有策略推进完成;

1.2 根据公司考核要求完成创收、客户开发、管理客户资产等各项指标并能够有效维护客户关系,及时向分公司相关人员反馈客户需求及意见;

1.3 按照公司要求,督促本团队有效完成面访量、电话数和沙龙邀约,保证会员数达到分公司要求;

1.4 各产品营销任务下达后根据团队成员的特点制定团队营销计划和营销策略,督导下属工作高效完成工作目标。对不能有效完成的人员,及时沟通,寻找原因并吸取教训,就下一阶段工作进行规划、整改并报分公司备案。

2、团队建设及团队管理:

2.1 每日关注团队成员的动态并对其进行相应指导和针对性的帮助;

2.2 指导并负责所属理财师达成年度工作指标,安排所属理财师的工作,陪同所属理财师拜访客户,并培训他们的营销技巧,全面提升理财师多层次技能水平;

2.3 清晰所属理财师个人能力和个性,与人事部做好员工职业生涯规划;

2.4 及时了解本团队客户对各类型产品的需求情况,每月10日前提交名下理财师的每月工作分析报告;

2.5 配合人事部完成优秀理财师入司的推荐工作;

2.6 负责本部门推行企业文化管理体制的执行和建设;

2.7 负责本队成员考核考评工作的实施;

任职资格:

1、金融、经济、营销等相关专业正规本科学历;

2、有证券、保险、理财师等资格证书;

3、具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认识与思考;

4、现任银行个人理财部客户经理、证券公司经纪人等职位,并具有3年以上从业经验;

5、有一定客户资源或销售经验者优先。 岗位职责:

1、根据公司要求完成工作计划:

1.1 正确贯彻落实分公司kpi考核及相应管理办法的精神,清晰分公司、本部门的kpi指标并有策略推进完成;

1.2 根据公司考核要求完成创收、客户开发、管理客户资产等各项指标并能够有效维护客户关系,及时向分公司相关人员反馈客户需求及意见;

1.3 按照公司要求,督促本团队有效完成面访量、电话数和沙龙邀约,保证会员数达到分公司要求;

1.4 各产品营销任务下达后根据团队成员的特点制定团队营销计划和营销策略,督导下属工作高效完成工作目标。对不能有效完成的人员,及时沟通,寻找原因并吸取教训,就下一阶段工作进行规划、整改并报分公司备案。

2、团队建设及团队管理:

2.1 每日关注团队成员的动态并对其进行相应指导和针对性的帮助;

2.2 指导并负责所属理财师达成年度工作指标,安排所属理财师的工作,陪同所属理财师拜访客户,并培训他们的营销技巧,全面提升理财师多层次技能水平;

2.3 清晰所属理财师个人能力和个性,与人事部做好员工职业生涯规划;

2.4 及时了解本团队客户对各类型产品的需求情况,每月10日前提交名下理财师的每月工作分析报告;

2.5 配合人事部完成优秀理财师入司的推荐工作;

2.6 负责本部门推行企业文化管理体制的执行和建设;

2.7 负责本队成员考核考评工作的实施;

任职资格:

1、金融、经济、营销等相关专业正规本科学历;

2、有证券、保险、理财师等资格证书;

3、具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认识与思考;

4、现任银行个人理财部客户经理、证券公司经纪人等职位,并具有3年以上从业经验;

5、有一定客户资源或销售经验者优先。

第2篇 金融产品营销岗位职责任职要求

金融产品营销岗位职责

岗位职责:

1、负责在财富管理业务框架下的金融产品配置服务体系的落地;组织实施以客户为中心的资产配置业务模式;

2、负责重点金融产品筛选，立足全球视野，挖掘符合客户需求的金融产品池。

3、负责金融产品营销的规划、组织、策划、推广等环节的实施工作，从资产配置角度，实施包括公募、私募、结构化产品等各类金融产品在内的多样化配置方案的实施工作;

4、负责线上线下联动的金融产品推广运营策划;通过主题策划、精准营销等手段，推动业务开展，并进行效果追踪分析及持续优化。

5、负责创新业务探索，把握市场方向，探索养老、税收、教育等各类主题的资产配置创新方案及实施。

任职资格:

1、全日制硕士及以上学历，金融、经济、统计等相关专业;

2、熟悉金融市场，了解金融数据模型，精通各类金融资产特性，具有较强的逻辑思维、沟通表达、组织协调能力;

3、在证券、基金行业有2年以上投资经验，有财富管理业务推动、线上运营经验者优先考虑;

4、诚实正直、勤奋踏实，有志于财富管理业务发展;

5、具有证券投资等专业知识背景、持有cfa等专业证书者优先。岗位职责:

1、负责在财富管理业务框架下的金融产品配置服务体系的落地;组织实施以客户为中心的资产配置业务模式;

2、负责重点金融产品筛选，立足全球视野，挖掘符合客户需求的金融产品池。

3、负责金融产品营销的规划、组织、策划、推广等环节的实施工作，从资产配置角度，实施包括公募、私募、结构化产品等各类金融产品在内的多样化配置方案的实施工作;

4、负责线上线下联动的金融产品推广运营策划;通过主题策划、精准营销等手段，推动业务开展，并进行效果追踪分析及持续优化。

5、负责创新业务探索，把握市场方向，探索养老、税收、教育等各类主题的资产配置创新方案及实施。

任职资格:

1、全日制硕士及以上学历，金融、经济、统计等相关专业;

2、熟悉金融市场，了解金融数据模型，精通各类金融资产特性，具有较强的逻辑思维、沟通表达、组织协调能力;

3、在证券、基金行业有2年以上投资经验，有财富管理业务推动、线上运营经验者优先考虑;

4、诚实正直、勤奋踏实，有志于财富管理业务发展;

5、具有证券投资等专业知识背景、持有cfa等专业证书者优先。

金融产品营销岗位

第3篇 金融产品营销经理助理岗位职责

组织推动参与金融产品营销工作。