银行保险部岗位职责9篇

岗位职责是什么

银行保险部是金融机构的一个关键部门，主要负责银行与保险业务的融合与拓展，旨在为客户提供全方位的金融服务解决方案。该部门的工作核心是通过深入了解客户需求，设计并推广适合的保险产品，以增强银行的综合竞争力，并确保合规运营。

岗位职责要求

1. 具备深厚的金融知识，尤其是保险领域的专业知识。

2. 熟悉银行的业务流程和监管法规，确保业务操作的合规性。

3. 拥有出色的市场洞察力，能够捕捉行业动态和客户需求。

4. 具备良好的沟通和谈判技巧，能有效推动与保险公司、客户及内部各部门的合作。

5. 具备项目管理能力，能有效地协调资源，确保产品的开发和推广顺利进行。

岗位职责描述

银行保险部的日常工作涉及以下几个方面：

1. 产品开发：研究市场趋势，设计创新的保险产品，满足不同客户群体的需求。

2. 合作伙伴管理：与各大保险公司建立并维护合作关系，共同开发定制化的保险产品。

3. 销售支持：为银行销售人员提供产品培训和销售策略指导，提升保险业务的销售业绩。

4. 客户服务：处理客户的保险咨询和理赔事宜，确保提供优质的服务体验。

5. 风险管理：监控保险业务的风险，制定风险控制策略，保障银行的稳健运营。

有哪些内容

1. 产品策划与设计：分析市场需求，设计符合银行战略定位的保险产品，确保产品在风险可控的前提下具有市场竞争力。

2. 市场分析与研究：定期进行市场调查，了解竞争对手动态，为产品优化和市场策略调整提供依据。

3. 合作谈判与维护：与保险公司进行业务谈判，签订合作协议，维护长期稳定的合作关系。

4. 内部培训与推广：组织对银行员工的保险业务培训，提高全员的保险业务素质和销售能力。

5. 客户服务与纠纷处理：处理客户关于保险产品的咨询，及时解决客户问题，处理潜在的投诉和纠纷。

6. 风险评估与防控：实施风险评估，制定风险管理策略，确保业务合规且风险可控。

7. 业务报告与数据分析：定期生成业务报告，通过数据分析评估业务绩效，为决策提供数据支持。

银行保险部在银行的整体运营中扮演着桥梁和纽带的角色，既要把握市场机遇，又要确保业务的合规性和安全性，以实现银行与客户的双赢。

银行保险部岗位职责范文

第1篇 银行保险部经理岗位职责

银行保险部高级经理 交银康联人寿保险有限公司苏州市中心支公司 交银康联人寿保险有限公司苏州市中心支公司,交银康联 一.岗位职责:

银保部高级经理在公司银保部中起领导作用,对部门的销售目标达成、团队管理和渠道关系维护负直接责任。

主要负责:

1.规划、组织销售活动,拟定部门年度工作计划、负责任务分解和追踪,达成公司下达的各项考核指标,向公司总经理室汇报。

2.维护当地银行的业务合作关系。负责分对分代理合作协议的签订工作,力争扩大合作银行范围及合作网点数量。

3.负责客户经理管辖网点分配、调整并下达业务指标。

4.督促销售人员遵守服务品质管理的要求,负责整个团队的服务品质管理工作,包括会议管理、客户经理活动量管理、服务品质管理、日常激励、业务督导等各项工作。

6.负责整理、分析销售人员收集的各渠道和同业信息,及时反馈公司,协助进行市场调研,制订竞争策略。

二.任职资格:

1、全日制本科及以上学历;

2、保险行业8年以上工作经历,3年以上管理经验;

3、40周岁以下;

4、具有平安、友邦、太平、泰康、太保等寿险公司个险岗位经历者优先考虑;

5、在保险行业具备相关岗位经历者优先考虑;

6、苏州常住户口人员优先考虑。

第2篇 银行保险部渠道经理岗位职责

1、据项目需求拓展各类销售渠道，获取优质、有效的渠道信息；

2、根据公司战略目标及行业发展趋势，制定总体市场渠道策略并监督实施；

3、进行销渠道资源的整合，协助项目完成业绩目标；

4、负责大客户资源拓展与解决方案的策划与执行，并不断开拓市场及新渠道；

5、负责市场调研和需求分析；

6、负责年度销售的预测，目标的制定及分解；

7、制定销售计划和销售预算；

8、负责销售渠道和客户的管理；

9、处理好项目开发及维护等运营工作中的紧急事件。

第3篇 银行保险部客户经理岗位职责任职要求

银行保险部客户经理岗位职责

岗位职责:

(一)经营网点日常销售活动、维护关系、进行培训和业务辅导，按时达成业务及考核指标;

(二)负责网点各项配套服务工作，包括单证资料的配送、收集及初审;

(三)做好客户服务工作，包括业务咨询、投保、保单取送以及保全变更、给付、退保、理赔等各项手续的协助办理;

(四)收集网点信息、健全网点经营档案、检视网点经营效果和业务风险，及时上报并落实改善措施;

(五)完成公司交办的其他工作。

任职要求:

(一)热爱销售工作，认同银行保险业务;

(二)年龄在22~40周岁，条件优秀的可放宽到45周岁;

(三)国家承认的大专(含)以上学历;

(四)身体健康，品貌端正，无不良历史记录;

(五)语言表达能力好，具备较强的沟通、协调、公关能力，具有进取精神、服务精神;

(六)具有一定的直接销售技能或潜能，以往有销售管理工作经历者尤佳。

银行保险部客户经理岗位

第4篇 银行保险部岗位职责任职要求

银行保险部岗位职责

职责描述:

1.沟通与维护银行网点关系，提升公司在银行网点的竞争力， 达成既定的个人业绩目标;

2.组织银行网点的培训和执行各类客户活动;

3.协助银行理财经理销售，并达成既定的业绩目标;

4.为银行网点提供客户分层管理专业意见;

5.辅导网点理财经理完成保单销售和客户服务;

6.配合公司和银行网点做好售后服务工作;

7.按公司规定参加培训及会议，完成活动量管理工作。

任职要求:

1.本科及以上学历;

2.三年以上市场营销经验(有银行保险经验者优先录用);

3.熟悉银行业务流程，具备较好的培训能力，能独立承担对银行相关人员进行产品知识和销售技能培训的工作，提升网点销售产能和业务品质;

4.熟悉保险及金融业务知识;

5.通过公司和监管要求的相关培训及资格认证考试;

6.较强的沟通协调能力。

银行保险部岗位

第5篇 银行保险部客户经理岗位职责

银行保险部客户经理 幸福人寿保险股份有限公司大连分公司 幸福人寿保险股份有限公司大连分公司分支机构 招聘岗位:银行保险部客户经理

招聘条件:

1)年龄25-40周岁,条件优异者可放宽到45周岁;

2)大学专科(含)以上学历,有一定的销售经验,有银行保险销售经验者优先;

3)具有良好的心理素质,沟通协调能力和执行能力强,有责任感和敬业精神;

岗位职责:

1、负责辖网点进行日常维护和管理;

2、负责所辖网点进行日常培训和业务辅导;

3、协助银行网点和客户服务部代办各类保全业务和其他客户服务项目、协助解决客户的疑难问题和投诉;

4、达成相应业务指标。

第6篇 银行保险部岗位职责

银行保险部业务发展岗 中美联泰大都会人寿保险有限公司 中美联泰大都会人寿保险有限公司,大都会人寿,美国大都会,美国大都会集团,中美联泰 1.兼业代理资格管理:负责银行保险各合作银行网点的兼业代理资格的申报、维护等管理工作;

acting qualification management: be in charge of the acting qualification application of bank insurance for cooperative bank network, and maintenance.

2.协助渠道经理维护并推进当地中资合作渠道的业务合作关系;

assist the channel director to promote cooperative relation with local enterprises.

3.渠道业务推动:协助渠道经理进行渠道业务推动,负责当地银行渠道的相关会议策划、组织和活动的支持工作

channel business promotion: assist the channel director in promotion, plan and organize local bank channel conference.

4.负责完成渠道的各项合作协议的审核流程;协议管理、手续费支付

approve and manage those channel agreement, service charge payment.

5.负责当地银行渠道的合作报告草拟和相关的外部报表支持

draw up local bank channel cooperation report and other report form.

6.银行销售人员信息维护:对银行提供的销售人员信息进行系统的管理与维护。

sales personnel information management: manage and maintain the sales personnel information given by the bank.

7.银行销售网点信息维护:对系统中销售网点进行维护管理,包括新增、变更等。

sales network management and system maintenance: maintain, manage and upgrade the network.

8.保险合同快递流程的追踪与管理:对整个递送流程进行跟踪管控,保证整个流程的顺畅;

tracing and managing the insurance contract delivery, ensure smooth delivery.

9.部门预算管理:预算执行和跟踪

manage and trace department budget.

第7篇 银行保险部经理岗位职责任职要求

银行保险部经理岗位职责

职责描述:

1. 沟通与维护银行网点关系，提升公司在银行网点的竞争力， 达成既定的个人业绩目标;

2. 组织银行网点的培训和执行各类客户活动;

3. 协助银行理财经理销售，并达成既定的业绩目标;

4. 为银行网点提供客户分层管理专业意见;

5. 辅导网点理财经理完成保单销售和客户服务;

6. 配合公司和银行网点做好售后服务工作;

7. 按公司规定参加培训及会议，完成活动量管理工作。

任职要求:

1. 本科及以上学历;

2. 三年以上市场营销经验(有银行保险经验者优先录用);

3. 熟悉银行业务流程，具备较好的培训能力，能独立承担对银行相关人员进行产品知识和销售技能培训的工作，提升网点销售产能和业务品质;

4. 熟悉保险及金融业务知识;

5. 通过公司和监管要求的相关培训及资格认证考试;

6. 较强的沟通协调能力。

银行保险部经理岗位

第8篇 银行保险部负责人岗位职责任职要求

银行保险部负责人岗位职责

职责描述:

1、制定浙江分公司银保部渠道经营目标和策略，追踪业务计划的进度，推动年度业绩目标达成;

2、开拓和维护银行渠道，包括网点经营、网点业务推动方案的策划和执行，网点经营过程中问题的追踪解决等;

3、负责机构银保团队的日常管理及运作，包括团队建设，机构阶段性业务目标/方案的制定与实施，早夕会经营，团队考核追踪及各项业务辅导、培训等;

4、落实公司及渠道各项内控制度及风险管控措施，保证业务合规性和持续性;

5、完成领导交办的其他工作。

任职要求:

1. 大学本科及以上学历，金融、管理类专业优先;

2.三年以上人寿保险行业工作经验，有银保负责人经验者优先考虑;

3.具备优秀的组织协调能力、分析判断能力;良好的沟通能力和学习能力。

银行保险部负责人岗位

第9篇 银行保险部负责人岗位职责

银行保险业务部-业务培训处负责人 昆仑健康保险 昆仑健康保险股份有限公司,昆仑健康保险 职责描述:

1.业务规划和督导:负责组织制定处室年度工作计划,监督、指导和管理计划完成情况,以实现处室年度工作目标。

2.培训管理:负责组织处室人员指导、督导分支机构培训工作开展,以保证银保培训工作任务目标达成。

3.培训组织:指导推动银保制式化培训教材、应式培训课程、专题课程的开发,为一线培训班的组织实施提供支持;指导推动讲师培育与管理工作的开展,持续推动讲师专业培训能力的提升。

4.外部关系协调:负责与总分公司各部门及外部单位的信息沟通与交流,确保业务资讯及时更新。

5.人员管理与培养:主持处室日常行政工作,完成对部门内部人员的绩效考评,确保部门工作有序进行达到公司目标。

6.产品开发:负责银保系列产品架构的搭建及具体产品形态的研发及后续产品行销辅助品的开发。

7.完成领导交办的其他工作。

任职要求:

1.统招本科及以上学历/金融、保险相关专业;

2.保险行业5年以上培训或项目管理相关工作经验、中层以上管理经历1年以上或基层经理管理经历2年以上;

3.具备金融、保险行业相关知识,并有管理、教育相关专业知识;

4.熟悉培训运作流程,掌握部分培训授课技巧,了解寿险公司的基本运营;

5.具备优秀的演讲、培训能力,现场授课感染力强;

6.熟悉保险产品形态及开发流程,熟悉保监对保险产品的各项规定,尤其是健康险的相关规定。