投资规划岗位职责6篇

岗位职责是什么

投资规划岗位是企业财务管理中的关键角色，主要负责为企业制定长期和短期的投资策略，以实现资产的增值和风险的有效管理。

岗位职责要求

1. 专业素养：具备深厚的财务分析和投资理论知识，熟悉金融市场动态及各类投资工具。

2. 决策能力：能够独立进行投资分析，判断投资项目的风险与回报，为管理层提供决策依据。

3. 战略思维：理解公司的战略目标，将投资决策与公司整体战略紧密结合。

4. 风险管理：具备敏锐的风险意识，能制定并实施有效的风险控制措施。

5. 沟通协调：与各部门协作，确保投资计划的顺利执行，并及时向管理层汇报进展。

岗位职责描述

投资规划师的工作涉及多个层面，包括但不限于：

1. 市场研究：跟踪全球经济环境和金融市场变化，为投资决策提供数据支持。

2. 项目评估：对潜在投资机会进行深入研究，分析其经济效益和风险因素。

3. 投资组合管理：构建和调整投资组合，以优化资产配置，平衡收益与风险。

4. 预算编制：参与年度预算编制，确保投资计划与财务预算的协调一致。

5. 报告撰写：定期提交投资分析报告，清晰阐述投资策略和预期结果。

有哪些内容

1. 投资策略制定：结合公司战略，设计符合企业目标的投资策略，包括长期资本投资和短期流动性管理。

2. 项目尽职调查：对潜在投资项目进行全面审查，包括财务状况、市场前景、竞争态势等。

3. 风险评估与控制：识别投资风险，建立风险评估模型，制定风险应对方案。

4. 投资绩效监控：持续跟踪投资项目的执行情况，评估投资回报，必要时调整投资策略。

5. 合规性审查：确保所有投资活动符合法律法规及行业标准，保持企业合规运营。

投资规划岗位是企业的战略伙伴，通过科学严谨的投资决策，推动企业资产的稳健增长，助力公司实现可持续发展。

投资规划岗位职责范文

第1篇 投资规划师岗位职责

投资顾问(理财规划师) 恒天财富 北京恒天明泽基金销售有限公司,恒天明泽,恒天财富,恒天明泽 岗位职责:

1、开发高净值客户,与客户建立长期良好关系;

2、根据客户的生命周期、资产规模、预期收益目标和风险承受能力制定专业的资产配置方案,

3、根据资产配置方案为客户推荐匹配的金融产品(信托,资管,契基,pe,定增,海外对冲基金,移民等)

任职要求:

1、大学本科以上学历,金融、营销相关专业优先;

2、一年以上销售经验,有高端客户服务经验优先;

3、有金融机构、第三方理财,高尔夫,汽车销售,高端地产等机构从业背景优先;

4、具备良好的语言表达能力、沟通协调能力、谈判能力。

第2篇 投资规划经理岗位职责

投资规划高级经理 上海中卫安健创业投资管理有限公司 上海中卫安健创业投资管理有限公司关联公司 岗位职责

1、对项目前期市场分析、财务分析、项目执行、利润点和运营模式有准确把握能力。

2、对拟投资项目进行相关资料收集、进行尽职调查等工作,撰写项目可行性分析报告或投资建议书。

3、负责对正式立项的项目组织开展尽职调查、财务审计、投资分析、交易结构设计、方案设计,并参与投资谈判、合同或协议起草、修订,完成项目交割。

任职要求

1、30岁以下,从事于大型地产集团,负责大型项目/园区规划/城市建设等项目投资规划,分析工作,毕业于医学、生物等相关专业可优先

2、精通城市规划分析,投资分析,如医学专业分析经验优先优先

3、工作积极主动,具备较强的人际关系能力(base:北京)

第3篇 投资规划岗位职责

投资规划总监 上海中卫安健创业投资管理有限公司 上海中卫安健创业投资管理有限公司关联公司 岗位职责

1、对项目前期市场分析、财务分析、项目执行、利润点和运营模式有准确把握能力。

2、对拟投资项目进行相关资料收集、进行尽职调查等工作,撰写项目可行性分析报告或投资建议书。

3、负责对正式立项的项目组织开展尽职调查、财务审计、投资分析、交易结构设计、方案设计,并参与投资谈判、合同或协议起草、修订,完成项目交割。

任职要求

1、35岁以下,从事于大型地产集团,负责大型项目/园区规划/城市建设等项目投资规划,分析工作,毕业于医学、生物等相关专业可优先

2、精通城市规划分析,投资分析,如医学专业分析经验优先优先

3、工作积极主动,具备较强的人际关系能力(base:北京)

第4篇 投资规划专员岗位职责

战略规划与投资专员 鑫源控股 东方鑫源控股有限公司,鑫源控股,东方鑫源 职责描述:

1.参与公司及下属企业战略规划制订,评估调整,开展战略管理;

2.跟踪有关国家政治、经济等宏观环境、行业趋势,进行战略分析,定期形成研究报告;

3.协助做好战略分解,以及战略实施过程中的评估、反馈和调整,实施战略管控;

4.根据公司需求,探索有助于公司发展的相关合资、合作项目,搜集相关信息,进行投资可行性分析;

5.负责集团新业务的开发及孵化,

6.负责对公司所有投资项目运行情况进行统计、分析、预测、评估;

7.合作项目的对接与洽谈

8.对竞争对手、合作伙伴进行尽职调查,风险评估。

任职要求:

1.重点大学研究生或本科学历,企业管理相关专业,2年及以上工作经验;

2.通过大学英语六级,能够熟练阅读及翻译英文文件;

3.熟悉汽车行业相关知识,熟悉国有资产投资法律法规相关知识;

4.有汽车行业、相关投资行业工作经验,具有战略研究、战略规划经验者优先;

5.形象气质佳;

6.具备清晰的战略思维,卓越的洞察力、分析能力、问题解决能力;

7.出色的组织、团队协作和沟通能力,工作态度积极,责任心强。

第5篇 投资规划师岗位职责任职要求

投资规划师岗位职责

投资理财规划师h 中国人寿保险股份有限公司深圳市光明支公司 中国人寿保险股份有限公司深圳市光明支公司 承接公司互联网资源，银保渠道客户资源进行开发;

对公司存量客户进行维护和二次开发，二次开发包括业务覆盖度和开发深度;

自行开发客户;

配合公司各类营销活动的组织，并积极发现营销机会，参与制定营销方案。

投资规划师岗位

第6篇 金融投资规划师岗位职责

金融投资保障规划师 重庆倪伟傑汽车销售有限公司 重庆倪伟傑汽车销售有限公司,倪伟傑 此岗位为我主公司泰然保合招聘!!

泰然保合与多家上市保险公司合作,是一家保险代理公司,主营:寿险、团体险、产险、车险等。

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岗位职责:

1、寻找准主顾,了解客户需求,引导客户对家庭财务的重视,并向其推荐公司理财保障产品;

2、与客户建立密切的联系,做好客户维护,给客户家庭提供财务、小孩教育、医疗保障等相关的建议;

3、根据客户的资产规模、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

4、为企业、大客户提供财富管理、保险咨询及其他增值服务,满足客户资产增值保值的需求;

5、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系;

6、完成上级交代的工作事项。

任职要求:

1、我们不看学历只看能力,有金融、市场、销售、营销策划等工作经验的优先考虑;

2、符合公司文化价值观、符合社会及公司的道德标准,能够按公司要求合规作业;

3、市场拓展能力强,具有较强的陌生拜访能力及挖掘客户能力;

4、具有较强的服务意识,善于沟通协调,能够适应高效、高压的工作环境;

5、想要高薪,就要勇于挑战自己发掘自己!

晋升渠道:投资保障规划师—主管—高级主管—部门经理

上班时间:

周一至周五9:00-17:00,周末双休,享受国家法定节假日同时可享受国内外旅游机会