资产配置岗位职责14篇

岗位职责是什么

资产配置岗位，是企业财务管理中的关键角色，主要负责规划、执行和监控企业的投资组合，以实现资产的最优分配，最大化回报并控制风险。

岗位职责要求

1. 熟悉金融市场动态，具备深入的经济、财务分析能力。

2. 拥有专业的投资知识，包括股票、债券、期货、房地产等各类资产类别。

3. 精通风险管理，能识别和评估潜在的投资风险。

4. 具备优秀的决策能力，能在复杂环境中做出明智的投资决策。

5. 熟练运用财务软件和数据分析工具，如excel、spss等。

6. 具有良好的沟通技巧，能与内部团队和外部合作伙伴有效协作。

岗位职责描述

资产配置专员需要在理解企业战略目标的基础上，制定全面的资产配置策略。他们需要持续关注市场变化，分析各类投资产品的收益与风险，为管理层提供投资建议。在执行投资决策时，他们需确保资金的合理分配，以达到预期的收益目标，同时控制潜在的风险。此外，他们还需定期评估投资绩效，调整配置方案，以适应市场的动态变化。

有哪些内容

1. 策略制定：根据企业财务状况和风险承受能力，制定长期和短期的资产配置策略。

2. 市场研究：跟踪全球金融市场，分析经济趋势，为投资决策提供依据。

3. 投资组合管理：构建多元化投资组合，平衡风险与收益，定期调整以优化组合效果。

4. 风险评估：进行投资项目的风险分析，设定风险控制指标，预防潜在损失。

5. 绩效报告：编制和提交资产配置报告，展示投资业绩，为管理层决策提供数据支持。

6. 合作协调：与内部财务、法务等部门紧密合作，与外部金融机构、顾问保持良好关系。

7. 法规遵从：确保所有的资产配置活动符合相关法律法规和企业政策。

该岗位需要的不仅是一个金融专家，更是一个能够洞察市场、平衡风险与回报、并与团队高效协作的决策者。通过精准的资产配置，资产配置岗位在推动企业发展、保障财务稳健方面发挥着至关重要的作用。

资产配置岗位职责范文

第1篇 高级产品经理（资产配置、财富传承类）岗位职责职位要求

职责描述：

工作职责： 1、完善资产配置理论体系及财富保全与传承理论体系； 2、研究国内外政策法规，完善资产配置、财富保全与传承操作实务； 3、建立资产配置模型，根据使用反馈进行优化； 4、建立财富传承相关机构合作； 5、配合理财人员进行资产配置及财富传承方案设计； 6、参与客户讲座及公司内部培训；任职资格条件 1、2年以上相关职位工作经验，或5年以上金融行业工作经验。 2、有投研经验或丰富的行业资源，能够规划管理部门某一板块； 3、熟悉宏观经济、地产、互联网金融等，对信托、有限合伙、资管计划、p2p、 4、保险等有深入了解，有多个产品或项目的成功操作案例； 5、熟练撰写研究报告，逻辑性强，文笔佳。 6、良好的语言表达能力，能够担纲会议、沙龙、培训的主讲人； 7、有良好的团队精神，有一定威信。

岗位要求：

学历要求：本科

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：5-7年

第2篇 资产配置岗位职责任职要求

资产配置岗位职责

工作职责:

1、建立事前算赢的流动性管控体系，推动资金头寸管理的大数据显示;

2、在资金流动性支持下，合理配置信贷规模，统筹规划贷款投放进度和产品分布;

3、建立和完善贷款定价管理体系，优化资产配置规则，提升资金使用效率和融资成本;

4、实时监测信贷投放，事前算赢信贷类资产收入目标，动态显关差;

5、严格按规定及时报送货币信贷运行评估表、货币信贷监测分析系统报表等;定期完成货币信贷政策执行情况报告及人行下发的各类信贷报告;

6、完成上级领导交办的其他工作。工作职责:

1、建立事前算赢的流动性管控体系，推动资金头寸管理的大数据显示;

2、在资金流动性支持下，合理配置信贷规模，统筹规划贷款投放进度和产品分布;

3、建立和完善贷款定价管理体系，优化资产配置规则，提升资金使用效率和融资成本;

4、实时监测信贷投放，事前算赢信贷类资产收入目标，动态显关差;

5、严格按规定及时报送货币信贷运行评估表、货币信贷监测分析系统报表等;定期完成货币信贷政策执行情况报告及人行下发的各类信贷报告;

6、完成上级领导交办的其他工作。

资产配置岗位

第3篇 资产配置顾问 (其他类基金发行前三强）岗位职责要求

职位描述：

职责描述：

1、具有1年以上销售经验，能经过公司培训，通过各种渠道和公司或个人高净值客户联系，转化为公司的客户。

2、销售公司的优质基金， fof，股权等产品，为客户留学服务，以及购买海外房产和海外保险的服务

3、参加公司举办的各种客户活动，服务好新老客户。做好自己的黄金人脉积累。

职位要求：

1、大学以上学历；

2、具有丰富的金融专业知识 或希望在金融业大力发展的；

3、持有基金从业资格证优先考虑。

4、口头表达能力强，学习能力出色。个性上需要有耐心，乐观，正面。

5.普通话良好， 音质温和优美优先.

6、认真参加公司不定期培训和活动，有强烈上进心。

第4篇 资产配置顾问岗位职责要求

职位描述：

职责描述：

1.开发高净值客户，完成公司发行各类投资项目募集工作；

2.向客户推介资管计划，私募基金，等受证监会监管的正规金融理财产品，

3.对客户的综合理财需求分析，帮助客户制订实施资产配置方案；

4.持续跟进与服务，制定销售方案，完成销售目标；为客户不断提供专业的财富管理咨询

职位要求：

1、学历要求，专科学历二年以上高端销售工作经历，本科以上学历；金融类、经济类、市场营销专业优先考虑；

2、从业经历理想应聘者为银行理财经理、证券公司投资顾问，金融理财类公司工作三年以上优先；

3、具备基金从业资格证，理财师afpcfp等行业资格证书优先;

4、有责任心，事业心，不安逸于现状，希望承担更大挑战

第5篇 资产配置顾问岗位职责任职要求

资产配置顾问岗位职责

岗位职责:

1.根据公司战略规划制定产品销售策略和销售计划，带领团队完成销售业绩;

2.负责销售团队人员的招聘和培养，提升团队的专业素质和客户服务水平;

3.带领团队开拓市场，及时了解客户需求，并提供专业的理财规划和投资建议;

4.健全团队规章制度，定期检视团建成果和销售业绩，及时反馈前线需求与意见;

5.分析市场环境和行业政策，向公司提供专业化建议，提升公司发展质量;

6.根据行业发展，依托公司产品，维护客户关系，不断开拓业务范围。

二、任职要求:

1、本科及以上学历，金融、财经、营销、管理等相关专业优先;

2、两年以上金融产品销售从业经验，如:熟悉fof基金、海外投资、国内外保险、海外移民等;

3、具有丰富的金融知识，了解投资理财市场，对行业的发展有独立的思考和认识;

4、踏实勤勉且富有进取精神，具有较强的市场开拓能力和良好的团队管理能力;

5、具备一定的高端客户资源，在行业内有着广泛的人脉和资源整合能力。

公司目前现有产品:

1.阳川雅江fof(可在私募排排网中查询);

2.代售大禾、鸿凯等私募基金;

3.国内外保险;

4.海外投资/移民/留学等

base pay 6-10k+bonus 1%-2%

资产配置顾问岗位

第6篇 家族资产配置顾问岗位职责描述岗位要求

职位描述：

职位描述：

1.负责为家族客户提供全球资产配置的专业建议；

2.提供家族信托、身份规划、教育、医疗等海外私人管家服务；

3.负责与专业合作机构、家族客户等保持密切联系，建立并维护长期良好的合作关系；

4.负责举办全球资产配置培训以及海外业务推介活动等。

职位要求：

1. 经济、金融等相关专业本科及以上学历，有海外留学或工作经验优先；

2. 熟悉全球股权、债权、对冲基金等大类资产和全球资产配置理念；

3. 0-2年资产配置或海外服务的工作经验；

4. 有家族客户资源优先。

第7篇 资产配置顾问岗位职责描述岗位要求

职位描述：

中宏人寿保险有限公司是国内中外合资人寿保险公司，成立于1996年11月，由加拿大宏利金融manulife集团旗下的宏利人寿保险（国际）有限公司和中国中化集团公司核心成员之一的中化集团财务有限责任公司合资组建。

现公司启动mt项目。mt项目是management trainee的英文缩写，是专为中宏企业家大主管项目而设立的内部创业岗位职责描述岗位要求计划。

职位要求（一、mt精英计划）：

1、年龄25-45岁

2、大专及以上学历

3、有丰富的客户资源与销售能力

工资待遇：有责底薪8000

培训津贴，半年奖，年终奖

定期团队活动，公司出国游奖励计划

（二、销售经理）：

1、年龄23-45岁

2、学历经验不限

3、想从事销售行业拿高工资

没有经验公司提供免费系统培训

工资待遇：有责底薪5000

定期团队活动，公司出国游奖励计划

工作时间：8:30-17:30

周末双休，法定节假日休

工作地址：江岸区黄浦路壹方6号门旁中信泰富大厦

交通：    地铁1、8号线黄浦路站c出口

公司想在三年内打造年薪50万以上的销售精英

公司环境氛围好，团队融洽，定期举办活动开发客户资源，有热血有理想的精英伙伴们，请加入我们吧！

第8篇 资产配置经理岗位职责

wealth mgmt mgr全球资产配置理财经理365 宜信公司 普信恒业科技发展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒业,普信恒业 岗位职责:

1、 针对公司各类配置产品(国内外保险类,pe/vc类,并购类,固收类,信托类,债券类,公募/私募基金类,海外置地,海外移民,海外基金/债券类等)进行高净值客户开发和维护,为高端客户提供专业的私人全球资产配置和财富管理服务;

2、 通过参与公司的投资沙龙、高端论坛、市场活动、家族峰会等活动,提升客户转化率,对已开发的客户进行定期维护和回访,开发客户潜力,并发掘新客户资源;

3、 根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的资产配置方案,推荐合适的金融产品;

4、 通过调整各种金融产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

5、 定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系,并通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的投资咨询与服务

任职资格:

1、具有金融、经济、财经类或市场营销等相关专业本科或以上学历;

2、形象气质佳,2年以上金融行业工作经验;

3、二年以上高端客户关系经理或销售经理经验,具有和高端人士交往的经验和能力;

4、有较强的学习能力和工作责任心,良好的人际沟通能力,能够自我指导与激励;

5、有广泛的社会关系网络和客户人脉资源,具有开发大客户经验者优先;

6、拥有相关证券从业资格、afp、cfp、cfa或cpa等相关执业证书者优先考虑。

第9篇 资产配置岗位职责

wealth mgmt mgr全球资产配置理财经理365 宜信公司 普信恒业科技发展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒业,普信恒业 岗位职责:

1、 针对公司各类配置产品(国内外保险类,pe/vc类,并购类,固收类,信托类,债券类,公募/私募基金类,海外置地,海外移民,海外基金/债券类等)进行高净值客户开发和维护,为高端客户提供专业的私人全球资产配置和财富管理服务;

2、 通过参与公司的投资沙龙、高端论坛、市场活动、家族峰会等活动,提升客户转化率,对已开发的客户进行定期维护和回访,开发客户潜力,并发掘新客户资源;

3、 根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的资产配置方案,推荐合适的金融产品;

4、 通过调整各种金融产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

5、 定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系,并通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的投资咨询与服务

任职资格:

1、具有金融、经济、财经类或市场营销等相关专业本科或以上学历;

2、形象气质佳,2年以上金融行业工作经验;

3、二年以上高端客户关系经理或销售经理经验,具有和高端人士交往的经验和能力;

4、有较强的学习能力和工作责任心,良好的人际沟通能力,能够自我指导与激励;

5、有广泛的社会关系网络和客户人脉资源,具有开发大客户经验者优先;

6、拥有相关证券从业资格、afp、cfp、cfa或cpa等相关执业证书者优先考虑。

第10篇 环球资产配置顾问岗位职责描述岗位要求

职位描述：

职位描述：

1. 经过公司全方位的培训后，参与团队开拓市场的工作，根据客户要求提供全方位资产管理咨询；

2. 为中高端客户群体提供一对一的私人理财服务，对客户的理财需求做出详细分析并为客户量身定制全面的资产管理方案，实现资产增值；

3. 协助团队拓展市场业务，完成个人及团队业绩指标；

4. 参与团队初级管理制度并监督实施。

职位要求：

1、本科以上学历，有金融业工作经验者适当放宽条件。

2、具有丰富的金融知识，了解国内外市场的投资动向，对该行业有自己的认识、思考和看法；

3、具有严密的逻辑思维和分析判断能力；

4、学习能力强，具有良好沟通能力及协调人际关系能力；

具有优秀的团队合作精神，勇于承担完成目标责任的能力，能在压力下主动胜任工作。

第11篇 资产配置岗岗位职责

证券业务资产配置岗 北国投 北京国际信托有限公司,北京信托,北国投 职责描述:

1.负责资产配置和资产组合管理;

2.负责资产开放期流动性的管理;

3.负责标化产品渠道的拓展等

任职要求:

1、金融、证券投资、资产管理背景,硕士及以上学历;

2.相关从业经验2-4年;

3.有过信托公司、基金公司资产管理、资产配置、资产流动性管理的经验优先;

4.有过公募基金或类货基产品管理经验的优先。

第12篇 资产配置专家岗位职责

资产配置专家 友邦保险有限公司广东分公司越秀区捷泰一处营销服务部 友邦保险有限公司广东分公司越秀区捷泰一处营销服务部 一、岗位 要求:

1、大专及以上学历;

2、25一45周岁;

3、过往年收入五万以上;

4、三年及以上广州工作经历;

5、为人正直,乐观进取,心里素质佳,具有良好的协调和沟通能力,具有较强的责任感以及团队合作精神,有强烈获取成功的渴望,勇于挑战更高目标。6、具有金融、医疗、法律、教育、会计等行业经验者或有销售&管理经验者优。

二、职位描述:

1、为社会各阶层人士及其家庭在保险领域提供保险理财规划及财务风险管理规划;

2、为企业、集团、特定行业等提供团体保险的规划;

3、协助客户分析财务状况,并制定全套保险/理财方案;

4、协助上级主管管理营销团队,按照公司的标准组建业务团队,管理、督导、培训、激励队伍;

5、为客户提供优质的保险售后服务,协助他们逐一实现家庭和单位理财目标(如理财投资 、意外&健康家庭风险管理、养老及子女教育金规划、资产保全&传承、境内外税费合理规避)。

三、 职业待遇:

1、完善的培训系统:包括基础的财务策划顾问培训课程,以及为业务主管设计的友邦卓越经理人培训课程;包括专业知识的培训,团队管理的培训、卓越经理人培训等并有完善的透明的晋升休系。

新人有8天的体验学习:学习津贴1000元,签约后最长有18个月的展业责任津贴;开始12月最高责任津贴有10000元/月,后6月最高责任津贴有8000/月;入职一年半的责任津贴最高共有16.9万;优秀新人入司18个月即使没有晋升,只要每月达到最高津贴标准,年收入都可达到36万左右,所有津贴制度完整的写进了每位新人的代理合同中,承诺必践行。

2、营销员收入:首年佣金佣、新人津贴、新人推荐奖金、季度业绩奖金、年终业绩奖金、年度续保奖金、营销员长期服务奖金、以及组织管理收入,包括每月业绩奖金、每月津贴、辅导津贴、增员津贴、晋级津贴、育成奖金、年终业绩奖金、特别津贴等;

3、特别双百万奖金: 1.在10年内达成5次mdrt及1次cot,可获得100万奖金;2.在10年内晋级到资深业务总监可获得100万奖金。

4、意外伤害及身故保障计划:业务主管管理基金、医疗福利计划; 生育补贴及养老公积金等。

5、每年业务竞赛有海内外旅游至少各一次的机会;

四、 面试要求:

1、行政套装;2、携带个人简历、身份证正反面复印件、最高学历证复印件,小一寸彩色相片4张。

注意事项:由于本公司招聘渠道较多,投递简历后,您的信息就已进入公司数据库,为避免系统冲突,影响您简历的有效性,请不要再向公司其他渠道和岗位重复投递简历,感谢您的配合;

第13篇 资产配置师岗位职责

资产配置师 友邦保险有限公司广东分公司越秀区捷泰一处营销服务部 友邦保险有限公司广东分公司越秀区捷泰一处营销服务部 一、岗位 要求:

1、大专及以上学历;

2、25一45周岁;

3、过往年收入五万以上;

4、三年及以上广州工作经历;

5、为人正直,乐观进取,心里素质佳,具有良好的协调和沟通能力,具有较强的责任感以及团队合作精神,有强烈获取成功的渴望,勇于挑战更高目标。6、具有金融、医疗、法律、教育、会计等行业经验者或有销售&管理经验者优。

二、职位描述:

1、为社会各阶层人士及其家庭在保险领域提供保险理财规划及财务风险管理规划;

2、为企业、集团、特定行业等提供团体保险的规划;

3、协助客户分析财务状况,并制定全套保险/理财方案;

4、协助上级主管管理营销团队,按照公司的标准组建业务团队,管理、督导、培训、激励队伍;

5、为客户提供优质的保险售后服务,协助他们逐一实现家庭和单位理财目标(如理财投资 、意外&健康家庭风险管理、养老及子女教育金规划、资产保全&传承、境内外税费合理规避)。

三、 职业待遇:

1、完善的培训系统:包括基础的财务策划顾问培训课程,以及为业务主管设计的友邦卓越经理人培训课程;包括专业知识的培训,团队管理的培训、卓越经理人培训等并有完善的透明的晋升休系。

新人有8天的体验学习:学习津贴1000元,签约后最长有18个月的展业责任津贴;开始12月最高责任津贴有10000元/月,后6月最高责任津贴有8000/月;入职一年半的责任津贴最高共有16.9万;优秀新人入司18个月即使没有晋升,只要每月达到最高津贴标准,年收入都可达到36万左右,所有津贴制度完整的写进了每位新人的代理合同中,承诺必践行。

2、营销员收入:首年佣金佣、新人津贴、新人推荐奖金、季度业绩奖金、年终业绩奖金、年度续保奖金、营销员长期服务奖金、以及组织管理收入,包括每月业绩奖金、每月津贴、辅导津贴、增员津贴、晋级津贴、育成奖金、年终业绩奖金、特别津贴等;

3、特别双百万奖金: 1.在10年内达成5次mdrt及1次cot,可获得100万奖金;2.在10年内晋级到资深业务总监可获得100万奖金。

4、意外伤害及身故保障计划:业务主管管理基金、医疗福利计划; 生育补贴及养老公积金等。

5、每年业务竞赛有海内外旅游至少各一次的机会;

四、 面试要求:

1、行政套装;2、携带个人简历、身份证正反面复印件、最高学历证复印件,小一寸彩色相片4张。

注意事项:由于本公司招聘渠道较多,投递简历后,您的信息就已进入公司数据库,为避免系统冲突,影响您简历的有效性,请不要再向公司其他渠道和岗位重复投递简历,感谢您的配合;

第14篇 资产配置顾问岗位职责

资产配置顾问 上海雅江投资有限公司 上海雅江投资有限公司,雅江投资,雅江 一、岗位职责:

1.根据公司战略规划制定产品销售策略和销售计划,带领团队完成销售业绩;

2.负责销售团队人员的招聘和培养,提升团队的专业素质和客户服务水平;

3.带领团队开拓市场,及时了解客户需求,并提供专业的理财规划和投资建议;

4.健全团队规章制度,定期检视团建成果和销售业绩,及时反馈前线需求与意见;

5.分析市场环境和行业政策,向公司提供专业化建议,提升公司发展质量;

6.根据行业发展,依托公司产品,维护客户关系,不断开拓业务范围。

二、任职要求:

1、本科及以上学历,金融、财经、营销、管理等相关专业优先;

2、两年以上金融产品销售从业经验,如:熟悉fof基金、海外投资、国内外保险、海外移民等;

3、具有丰富的金融知识,了解投资理财市场,对行业的发展有独立的思考和认识;

4、踏实勤勉且富有进取精神,具有较强的市场开拓能力和良好的团队管理能力;

5、具备一定的高端客户资源,在行业内有着广泛的人脉和资源整合能力。

公司目前现有产品:

1.阳川雅江fof(可在私募排排网中查询);

2.代售大禾、鸿凯等私募基金;

3.国内外保险;

4.海外投资/移民/留学等

base pay 6-10k+bonus 1%-2%