资产规划岗位职责3篇

岗位职责是什么

资产规划岗位是企业财务管理中的核心职能之一，主要负责制定和执行公司的资产配置策略，以实现企业资产的保值增值，优化资源配置，确保企业的财务健康和可持续发展。

岗位职责要求

1. 具备深厚的财务专业知识，熟悉会计准则、税法及金融法规。

2. 精通各类投资工具和市场动态，具备敏锐的市场洞察力。

3. 强大的分析能力，能准确评估投资项目的风险与回报。

4. 良好的沟通技巧，能有效协调内部各部门和外部合作伙伴。

5. 熟练运用财务软件和数据分析工具，提高工作效率。

6. 具备战略思维，能从全局角度考虑资产规划问题。

7. 严谨的工作态度，注重细节，确保合规性。

岗位职责描述

资产规划专员日常工作包括但不限于以下几个方面：

1. 制定和更新资产配置策略，根据公司业务目标和风险承受能力调整投资组合。

2. 进行市场研究，分析投资机会，为管理层提供投资建议。

3. 监控资产表现，定期评估投资效果，及时调整策略。

4. 参与重大项目投资的尽职调查，评估潜在风险并提出风险控制措施。

5. 协调内部财务、法务等部门，确保投资流程的合规性和效率。

6. 建立和完善资产管理体系，提高资产使用效率，降低运营成本。

7. 参与年度预算编制，确保资产预算符合公司战略目标。

有哪些内容

1. 资产分析与评估：对现有资产进行深入分析，识别潜在的优化空间，如闲置资产的处理、低效资产的改善等。

2. 风险管理：建立风险评估模型，监控市场波动，确保资产安全，预防潜在损失。

3. 投资决策支持：提供详尽的投资分析报告，为管理层决策提供数据支持。

4. 合规与审计：确保资产规划活动符合相关法律法规，配合内部审计和外部监管机构的审查。

5. 合作与协调：与银行、证券公司、律师事务所等外部机构保持良好关系，获取市场信息，促进合作项目。

6. 培训与指导：为内部员工提供资产管理和投资知识的培训，提升团队整体能力。

7. 报告与沟通：定期向管理层汇报资产状况，解释资产变动原因，提出改进建议。

通过上述职责，资产规划专员将扮演企业资产的守护者和增值者角色，为公司的长期稳定发展贡献力量。

资产规划岗位职责范文

第1篇 家庭资产规划师岗位职责

岗位职责:

1。帮助客户完成资产规划

2. 找出客户在资产规划中存在的问题

任职资格:

1、大专及以上学历;

2、1-2年以上金融行业工作经验,

3、反应敏捷、表达能力强,具有较强的沟通能力及交际技巧,具有亲和力;

4、具备一定的市场分析及判断能力,良好的客户服务意识;

第2篇 资产规划师岗位职责任职要求

资产规划师岗位职责

资产规划师 友邦保险有限公司广东分公司越秀区捷泰一处营销服务部 友邦保险有限公司广东分公司越秀区捷泰一处营销服务部 一、岗位 要求:

1、大专及以上学历;

2、25一45周岁;

3、过往年收入五万以上;

4、三年及以上广州工作经历;

5、为人正直，乐观进取，心里素质佳，具有良好的协调和沟通能力，具有较强的责任感以及团队合作精神，有强烈获取成功的渴望，勇于挑战更高目标。6、具有金融、医疗、法律、教育、会计等行业经验者或有销售&管理经验者优。

二、职位描述:

1、为社会各阶层人士及其家庭在保险领域提供保险理财规划及财务风险管理规划;

2、为企业、集团、特定行业等提供团体保险的规划;

3、协助客户分析财务状况，并制定全套保险/理财方案;

4、协助上级主管管理营销团队，按照公司的标准组建业务团队，管理、督导、培训、激励队伍;

5、为客户提供优质的保险售后服务，协助他们逐一实现家庭和单位理财目标(如理财投资 、意外&健康家庭风险管理、养老及子女教育金规划、资产保全&传承、境内外税费合理规避)。

三、 职业待遇:

1、完善的培训系统:包括基础的财务策划顾问培训课程，以及为业务主管设计的友邦卓越经理人培训课程;包括专业知识的培训，团队管理的培训、卓越经理人培训等并有完善的透明的晋升休系。

新人有8天的体验学习:学习津贴1000元，签约后最长有18个月的展业责任津贴;开始12月最高责任津贴有10000元/月，后6月最高责任津贴有8000/月;入职一年半的责任津贴最高共有16.9万;优秀新人入司18个月即使没有晋升，只要每月达到最高津贴标准，年收入都可达到36万左右，所有津贴制度完整的写进了每位新人的代理合同中，承诺必践行。

2、营销员收入:首年佣金佣、新人津贴、新人推荐奖金、季度业绩奖金、年终业绩奖金、年度续保奖金、营销员长期服务奖金、以及组织管理收入，包括每月业绩奖金、每月津贴、辅导津贴、增员津贴、晋级津贴、育成奖金、年终业绩奖金、特别津贴等;

3、特别双百万奖金: 1.在10年内达成5次mdrt及1次cot，可获得100万奖金;2.在10年内晋级到资深业务总监可获得100万奖金。

4、意外伤害及身故保障计划:业务主管管理基金、医疗福利计划; 生育补贴及养老公积金等。

5、每年业务竞赛有海内外旅游至少各一次的机会;

四、 面试要求:

1、行政套装;2、携带个人简历、身份证正反面复印件、最高学历证复印件，小一寸彩色相片4张。

注意事项:由于本公司招聘渠道较多，投递简历后，您的信息就已进入公司数据库，为避免系统冲突，影响您简历的有效性，请不要再向公司其他渠道和岗位重复投递简历，感谢您的配合;

资产规划师岗位

第3篇 资产规划师岗位职责

资产规划师 友邦保险有限公司广东分公司越秀区捷泰一处营销服务部 友邦保险有限公司广东分公司越秀区捷泰一处营销服务部 一、岗位 要求:

1、大专及以上学历;

2、25一45周岁;

3、过往年收入五万以上;

4、三年及以上广州工作经历;

5、为人正直,乐观进取,心里素质佳,具有良好的协调和沟通能力,具有较强的责任感以及团队合作精神,有强烈获取成功的渴望,勇于挑战更高目标。6、具有金融、医疗、法律、教育、会计等行业经验者或有销售&管理经验者优。

二、职位描述:

1、为社会各阶层人士及其家庭在保险领域提供保险理财规划及财务风险管理规划;

2、为企业、集团、特定行业等提供团体保险的规划;

3、协助客户分析财务状况,并制定全套保险/理财方案;

4、协助上级主管管理营销团队,按照公司的标准组建业务团队,管理、督导、培训、激励队伍;

5、为客户提供优质的保险售后服务,协助他们逐一实现家庭和单位理财目标(如理财投资 、意外&健康家庭风险管理、养老及子女教育金规划、资产保全&传承、境内外税费合理规避)。

三、 职业待遇:

1、完善的培训系统:包括基础的财务策划顾问培训课程,以及为业务主管设计的友邦卓越经理人培训课程;包括专业知识的培训,团队管理的培训、卓越经理人培训等并有完善的透明的晋升休系。

新人有8天的体验学习:学习津贴1000元,签约后最长有18个月的展业责任津贴;开始12月最高责任津贴有10000元/月,后6月最高责任津贴有8000/月;入职一年半的责任津贴最高共有16.9万;优秀新人入司18个月即使没有晋升,只要每月达到最高津贴标准,年收入都可达到36万左右,所有津贴制度完整的写进了每位新人的代理合同中,承诺必践行。

2、营销员收入:首年佣金佣、新人津贴、新人推荐奖金、季度业绩奖金、年终业绩奖金、年度续保奖金、营销员长期服务奖金、以及组织管理收入,包括每月业绩奖金、每月津贴、辅导津贴、增员津贴、晋级津贴、育成奖金、年终业绩奖金、特别津贴等;

3、特别双百万奖金: 1.在10年内达成5次mdrt及1次cot,可获得100万奖金;2.在10年内晋级到资深业务总监可获得100万奖金。

4、意外伤害及身故保障计划:业务主管管理基金、医疗福利计划; 生育补贴及养老公积金等。

5、每年业务竞赛有海内外旅游至少各一次的机会;

四、 面试要求:

1、行政套装;2、携带个人简历、身份证正反面复印件、最高学历证复印件,小一寸彩色相片4张。

注意事项:由于本公司招聘渠道较多,投递简历后,您的信息就已进入公司数据库,为避免系统冲突,影响您简历的有效性,请不要再向公司其他渠道和岗位重复投递简历,感谢您的配合;