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新契约岗位职责3篇

更新时间:2024-05-19

新契约岗位职责

岗位职责是什么

新契约岗位,是保险公司中一个至关重要的职位,主要负责处理新客户的保险合同签订和管理流程,确保新业务的顺利开展与合规执行。

岗位职责要求

1. 精通保险法规与政策,确保所有契约操作符合法律法规及公司内部规定。

2. 具备良好的客户服务意识,能高效处理客户咨询和申请,维护客户满意度。

3. 熟练掌握保险产品知识,能够准确解释条款,协助客户选择合适的产品。

4. 具备一定的风险评估能力,能识别潜在的承保风险,进行有效的风险控制。

5. 具备团队协作精神,与销售、核保、理赔等部门紧密配合,共同推进业务流程。

岗位职责描述

新契约岗位的日常工作涉及以下几个核心领域:

1. 合同起草与审核:根据客户需求,准备并审核保险合同,确保合同内容准确无误。

2. 客户沟通:与客户进行有效沟通,解答关于保险条款、保障范围和费用等问题。

3. 资料收集与审查:收集并核实客户提供的个人信息和健康状况等资料,确保信息的完整性和准确性。

4. 风险评估与定价:参与风险评估过程,为核保部门提供必要的信息,协助确定保费。

5. 合同签署与生效:指导客户完成合同签署,确保合同的合法性和有效性,推动合同正式生效。

6. 后期服务:处理合同生效后的变更请求,如增加保障、修改信息等,确保服务质量和客户满意度。

有哪些内容

1. 合规培训:定期参加合规培训,保持对最新保险法规和行业标准的了解。

2. 流程优化:不断改进契约流程,提高工作效率,减少错误和延误。

3. 数据管理:维护客户数据库,确保数据安全,及时更新客户信息。

4. 报告编写:定期提交业务报告,反映新契约业务的进度和业绩。

5. 问题解决:处理契约过程中的争议和投诉,维护公司形象和客户关系。

6. 合作协调:与内外部合作伙伴保持良好关系,共同推动业务发展。

新契约岗位在保险公司的运营中扮演着桥梁角色,既要保障业务的合规性,又要提供优质的服务,确保公司的稳健发展。这一岗位需要扎实的专业知识、出色的沟通技巧和高度的责任心,以实现高效的新契约管理。

新契约岗位职责范文

第1篇 新契约承保岗位职责任职要求

新契约承保岗位职责

工作职责:

1、接听客户电话,解答客户咨询,受理电话报案、预约、投诉、保单挂失等工作;

2、新契约承保后电话回访(长期险),保障客户权益及新契约业务质量;

3、电话回访,了解客户服务满意度,追踪服务质量;

4、收集整理电话服务信息,及时向负责人反馈。需其他部门解决者,及时将客户信息转交,并追踪反馈结果;

5、协助电话中心负责人发送服务短信;

6、总结客户服务需求,提出创新服务举措的建议和意见。

任职资格:

1、本科以上学历;

2、从事过电话服务者优先;

3、具备保险基础知识,熟悉公司产品及各项业务流程及规章制度者优先;

4、普通话标准,具备较强沟通能力,有亲和力。

第2篇 新契约承保岗位职责

新契约岗 安邦保险 安邦保险集团股份有限公司,安邦保险,安邦保险集团,安邦 岗位职责:

1.新契约日常工作上传下达、跟进反馈;

2.新契约承保业务处理,问题件跟进;

3.个险、团险及银保保单出单处理事项;

任职要求:

1.大学本科及以上学历,医学类专业毕业优先;

2.两年以上工作经验,有保险运营、客服工作经验;

3.有责任心,善于沟通,有团队合作意识,合规、风险意识强。

第3篇 新契约管理岗位职责

(1)根据公司战略发展规划,制定并不断完善新契约管理室规划;

(2)全面负责新契约管理室的管理;

(3)配合员工及相关部门共同完成新契约管理室工作;

(4)新契约管理室各项制度的审核,对内对外报告的审核。

2、任职资格要求:

(1)全日制本科及以上学历,金融、保险/经济类相关专业优先;

(2)新契约管理工作经验5年以上,有同业经验优先;

(3)寿险/健康险3年以上集团或总公司岗位工作经验;

(4)熟练操作主流的办公软件,如word、ppt、e_ecl等。

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