金融理财岗位职责20篇

岗位职责是什么

金融理财岗位是金融机构中的核心职能之一，主要负责为客户提供专业的投资建议，管理并优化他们的资产配置，以实现财富的保值增值。此岗位需要具备深厚的金融知识、敏锐的市场洞察力以及卓越的风险控制能力。

岗位职责要求

1. 深入理解金融市场动态，持续关注经济政策变化，以便及时调整投资策略。

2. 掌握各类金融产品特性，包括但不限于股票、债券、基金、期货、期权等。

3. 具备优秀的客户服务技巧，能够建立并维护良好的客户关系。

4. 精通风险评估和管理，确保投资方案的安全性与收益性。

5. 具备良好的沟通和协调能力，能与团队成员紧密合作，共同完成任务。

6. 符合相关从业资格认证要求，如cfa、cfp等。

岗位职责描述

金融理财师的工作日常涉及以下几个方面：

1. 客户咨询：解答客户的理财疑问，提供个性化的投资建议。

2. 资产配置：根据客户的风险承受能力和投资目标，制定合理的资产配置方案。

3. 市场分析：定期进行市场研究，预测市场走势，为投资决策提供依据。

4. 投资组合管理：监控投资组合的表现，适时调整以适应市场变化。

5. 客户关系维护：定期与客户沟通，报告投资成果，了解客户需求变化。

6. 内部协作：与销售团队配合，推动理财产品销售，与风控部门协作，确保合规操作。

有哪些内容

1. 产品推介：根据市场状况和客户需求，推荐适合的金融产品。

2. 风险提示：明确告知客户投资风险，协助客户理解并接受可能的损失。

3. 报告编写：定期制作投资报告，详细分析投资绩效及市场影响因素。

4. 培训与发展：参加内部培训，提升专业技能，关注行业发展趋势。

5. 法规遵守：熟知并遵守金融法规，确保业务操作的合法性。

6. 应急处理：面对市场波动，迅速做出反应，调整策略以降低潜在损失。

总结而言，金融理财岗位的核心在于通过专业的金融知识和严谨的风险控制，帮助客户实现财富增长，不断学习和适应市场变化，保持自身的竞争力。在实际工作中，金融理财师需要展现出高度的专业素养、人际交往能力和决策智慧。

金融理财岗位职责范文

第1篇 金融理财分析师岗位职责

金融顾问 理财分析师 广州市合众实业投资有限公司 广州市合众实业投资有限公司,合众 职责描述:对公司投资人资金投放于黄金外汇市场上进行无风险操作

【公司承诺】

1、本岗位是技术岗位,不是销售岗位,不需要拉客户,专心做交易就好!

2、会由经验丰富的老员工亲自传授技术,带你入行

3、入职后公司提供资金账户让你操作.

【任职资格】 岗位要求:

1)男女不限,年龄18岁以上,专业不限,以能力取才

2)具有较强的学习能力和新知识的接受能力,对金融知识感兴趣

3)具备较强的心理调整能力,能在交易成败后很好地调整

4)有较强的自律能力,对公司资金高度负责,严格执行安全控制制度;

岗位职责: 1)操作交易账户,并对数据进行分析和研究;

2)根据公司要求,严格执行交易规则;

3)在公司技术操作总监的指导下,并结合自身的观点,完成每月盈利任务。

【培训体系】: 岗前入门培训(行业概况,入门技术指导)----交易技术培训(基本面分析,技术面详解)。

对于没有交易经验,却对金融衍生品操作职位有兴趣者,公司提供免费的培训,有专业的交易团队手把手带你走进交易市场。

我们的培训交易团队有绝对的信心让您在培训期后,有自己的交易系统与理论,找到自己在交易市场的立足点,成为公司的优秀交易员。

任职要求:主要对公司的投资人账户进行无风险操作。

1.能够有独立思考能力;

2.对于行情的判断能够有自己的见解;

3.具备一定的抗压能力和拥有良好的心态;

4.金融学,经济学,以及有股票,外汇操作经验者优先。

第2篇 综合金融理财顾问岗位职责要求

职位描述：

一、职位要求

1、25岁周岁以上 ，男女不限，大专学历以上；

2、有销售与管理经验优先；

3、吃苦耐劳，做事认真勤奋，热衷于业务工作，有良好从业意识和服务心态；

4、有上进心，善于与人沟通，有较好的团队合作意识，责任心强；

二、岗位职责

1、公司提供全面免费岗前培训，入职后定期培训更多的综合金融知识。

2、销售平安银行的信用卡，车险和保险，信托，基金，证劵业务等，为客户提供全面的金融理财服务。

3、负责团队岗位职责要求与管理，带领团队完成销售目标。

三、加入我司新人待遇及发展前景：

1、底薪+高额佣金提成！最公平晋升发展平台。五天8小时工作制。

2、享有意外保险、定期寿险和住院医疗保险等综合保障；人身保障、意外医疗、住院医疗、养老金等完善的福利待遇；

3、贯穿整个职业生涯的专业培训体系，完善的晋升制度，广阔的事业发展空间！

第3篇 金融理财岗位职责

金融顾问 理财分析师 广州市合众实业投资有限公司 广州市合众实业投资有限公司,合众 职责描述:对公司投资人资金投放于黄金外汇市场上进行无风险操作

【公司承诺】

1、本岗位是技术岗位,不是销售岗位,不需要拉客户,专心做交易就好!

2、会由经验丰富的老员工亲自传授技术,带你入行

3、入职后公司提供资金账户让你操作.

【任职资格】 岗位要求:

1)男女不限,年龄18岁以上,专业不限,以能力取才

2)具有较强的学习能力和新知识的接受能力,对金融知识感兴趣

3)具备较强的心理调整能力,能在交易成败后很好地调整

4)有较强的自律能力,对公司资金高度负责,严格执行安全控制制度;

岗位职责: 1)操作交易账户,并对数据进行分析和研究;

2)根据公司要求,严格执行交易规则;

3)在公司技术操作总监的指导下,并结合自身的观点,完成每月盈利任务。

【培训体系】: 岗前入门培训(行业概况,入门技术指导)----交易技术培训(基本面分析,技术面详解)。

对于没有交易经验,却对金融衍生品操作职位有兴趣者,公司提供免费的培训,有专业的交易团队手把手带你走进交易市场。

我们的培训交易团队有绝对的信心让您在培训期后,有自己的交易系统与理论,找到自己在交易市场的立足点,成为公司的优秀交易员。

任职要求:主要对公司的投资人账户进行无风险操作。

1.能够有独立思考能力;

2.对于行情的判断能够有自己的见解;

3.具备一定的抗压能力和拥有良好的心态;

4.金融学,经济学,以及有股票,外汇操作经验者优先。

第4篇 金融理财主管岗位职责

投资理财综合金融主管 中国平安保险 中国平安人寿保险股份有限公司湖南省直属第八支公司,中国平安保险 工作氛围和环境:

我们上班在高档写字楼,环境舒适空调常年开发。

上班时间自由周末和国家放假日休息。

收入上不封顶,不用看老板脸色,不用应酬喝酒,不用贿赂巴结等。

职场没有勾心斗角,人人互相支持鼓励,我们互相关爱和谐共处。

岗位职责:

1、收集整理客户家庭资料信息,电话联络或者上门拜访,收集具体的需求并建立信任度,再根据具体需求情况专业制定最适合家庭的财务安全规划方案。

2、收集整理中小企业资料信息,电话联络或上门拜访约见,获得企业信息和觉得人的信任,再挖掘需求为企业量身制定团体医疗、意外保险方案。并可为企业提供财产保全服务。

3、综合金融服务内容还有:

卖车+卖房+就医+贷款+寿险+产险+养老险+信用卡+银行+证券!

一份工作,十份收入。为每一个家庭的提供一站式全金融理财规划服务!

4、公司提供长期持续的精英培养计划,免费参与公司一系列学习和培训,

平安有金融行业最好的培训系统,并拥有业内第一所金融大学——平安金融学院。

一、基本条件:

1、年龄:25-45周岁

2、学历:高中、中专(含)以上学历

3、品貌端正,身体健康

4、无不良嗜好,无违法犯罪记录

二、专业培训:

公司根据代理人发展阶段,提供从销售到管理的丰富培训,帮您成功

三、职业规划:

公司提供公平晋升通道

四、收入丰厚

公司提供有吸引力的新人津贴,助您健康起步;根据不同职级提供展业、管理等多项佣金、津贴

五、福利保障

根据不同职级提供涵盖意外伤害、意外医疗、住院医疗、身故等多项大额保险保障

第5篇 金融理财投资顾问岗位职责

金融投资理财顾问 深圳市前海芯邦创新投资有限公司 深圳市前海芯邦创新投资有限公司,前海芯邦 1.主要为高净值个人及机构财富管理客户提供基于全球金融市场的个性化资产配置服务;

2.维系存量客户,分析并掌握客户需求,结合客户风险承受能力,为其提供全方位的资产配置计划与服务;

3.开发增量财富管理客户,提供包括金融产品销售与订制,基于全球金融市场的资产管理规划与服务等;

4.做好客户关系管理及投资者教育工作,培养客户成为理性、专业、健康成长的投资者。

第6篇 综合金融理财经理岗位职责

综合金融理财经理 中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司 中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司,中国平安 1、能吃苦耐劳

2、有野心,想追求成功

3、发展空间广阔

4、上班时间自由

5、训练津贴+提成,多劳多得,收入多少没人限制你,由你自己决定

6、能提升个人的销售能力和管理能力

7、熟悉金融知识,从事过银行,证劵、信用卡等业务优先

第7篇 综合金融理财规划师岗位职责

综合金融理财规划师 中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司 中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司,中国平安 一,岗位职责:

负责公司产品的推动及销售,以综合金融产品为基础,帮助客户规划分析,选择合理产品组合及合理资产配置,给予客户优质的服务,维护公司政策的良好运营

二,综合业务分类:

1,人寿保险(健康,意外,养老,教育基金,投资理财,储蓄分红,团体意外险等)

2,财产险(车险,家财险,设备险,货物运输险,公众责任险,雇主责任险)

3,银行业务(平安信用卡,信贷业务,储蓄业务等)

4,证券投资(股票,基金等)

5,信托业务 (财产信托,资金信托等)

三,任职要求:

1,20-40周岁,一年以上广州工作经验

2,高中以上学历,大专以上学历优先

3,具有良好的心理素质及应变沟通能力

4,无犯罪记录行为,无不良嗜好

5,在人际沟通,语言表达,组织协调,公关方面能力突出

四,岗位晋升路径

1,行销高管-经理-总监

2,讲师培养-一星讲师-二星讲师-三星讲师-四星讲师-五星讲师

晋升不受限,职级越高收入越高

五,待遇及福利:

1,训练津贴(5400元/月)+业务提成,业绩津贴,季度奖,综合金融服务奖,继续率奖,养老金等

2,享有长期团队管理,营销知识,技能等专业培训

3,一年有4-5次出游机会

4,五天2.5小时制(早上8.15-10.30),周末双休

5,享有意外保险,定期寿险和住院医疗保险等综合保障

第8篇 高级金融理财顾问岗位职责

高级金融理财顾问 北京源石创世财富资产管理有限公司 北京源石创世财富资产管理有限公司,北京源石财富,源石财富,源石资本,源石创世 职责描述:

1.开发高净值高端客户,完成私募基金产品的销售;

2.为高端客户提供全方位金融理财服务,为客户实现资产保值增值;

3.推广产品,为客户提供适用的高端产品组合,为贵宾客户提供专业化的理财服务;

4.与客户进行业务联络和沟通,维护客户关系;

5.定期与合作客户进行有效沟通,建立良好的长期合作关系。

任职要求:

1.大专或以上学历,金融、保险、市场营销及私人银行等行业3-5年工作经验,有基金从业资格证优先录取;

2.强烈的时间观念和服务意识,灵活熟练的销售和谈判技巧;

3.具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

4.具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;

5.具有团队合作精神和工作热情;

6.中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力、关系管理能力以及优秀的营销技巧;

7、有一定的人脉资源和高净值客户资源。

第9篇 金融理财师岗位职责

金融理财师 北京源石创世财富资产管理有限公司 北京源石创世财富资产管理有限公司,北京源石财富,源石财富,源石资本,源石创世 职位描述:

1,依据公司提供的平台和产品按要求开发客户。

2,准确了解客户需求,跟进促进客户成单。

3,协调公司内部资源,提高客户满意度。

4,发展新的可合作市场,并洽谈签约,为公司未来发展做贡献。

5,在业务洽谈跟进过程中不断学习不断提高自己的业务水平。

1,有积极意愿从事销售工作,从事过销售经验者优先。

2,良好的沟通能力,能较好的与客户交流。

3,热爱金融行业,并愿意持续学习。

4,具有独立工作能力,勇于接受挑战,能都能承担目标压力。

第10篇 高级金融理财规划师岗位职责

综合金融高级理财规划师 中国平安人寿保险股份有限公司广州市珠江支公司 中国平安人寿保险股份有限公司广州市珠江支公司,中国平安 职位描述:

基本要求:

一、基本条件(可选若干):

1.年龄:25周岁-45周岁;品貌端正,有良好的业余爱好;

2.学历:大专(含)以上;

3.相貌端正、身体健康;

4.无不良嗜好,无违法犯罪记录;

5.1年以上工作经验;有销售从业经验者优先;

6.在人际沟通、语言表达、组织协调、公关等方面能力突出;

7.对成功有强烈的企图心;敢于挑战收入极限;

8.良好的心理素质和工作习惯,有责任心,能吃苦耐劳。

二、专业培训

当我们新同事入司担心的是能否通过公司的培训,掌握一技之长,能够在开展业务,获得提成,获得公司的肯定和自我成长。

1.对未接触过保险行业的同事们,公司提供全方位的产品培训,令你掌握公司的产品知识和业务知识,令你在市场上面有强劲的竞争力。

2.公司在你每一步成长的过程当中都会有专人跟踪辅导,有主管一对一辅导,有师傅一对一带领开展业务。

三、职业规划

公司提供公平晋升通道

1.公司关注员工的发展,为每个层级的员工制定了发展规划;

管理路线:正式业务员-业务主任-资深主任-部门经理-总监-高级总监

2.透明,公正,公开的考核制度,可以让您的职业规划更加清晰。

四。收入丰厚

薪酬结构:新人津贴、不同职级提供展业、管理等多项佣金、津贴

五、福利保障

根据不同职级提供涵盖意外、意外医疗、住院医疗、身故等多项大额保险保障

我们能做什么

为客户办理平安旗下所有金融业务,涵盖银行、保险、投资业务。

银行业务:

借记卡、信用卡、贷款、理财产品、pop机等等

保险业务:

车险、企业财产险、家庭财产险、团体意外险、企业补充商业医疗保险、健康医疗保险、大病保险、少儿保险、子女教育金规划、养老金规划等等

投资业务:

平安证券、平安大华基金、平安信托等等

依托公司平台,可以为客户办理一揽子金融服务,走到哪,都有您能帮助到的客户,都有您能办理的业务!

第11篇 金融理财助理岗位职责

我们这边是中国人寿保险公司垦利区支公司,目前招聘的职位有人事专员,经理助理,行政管理,以及金融理财顾问等人才。中国人寿创业者的摇篮,期待您的加入。

第12篇 金融理财销售岗位职责

金融理财销售 融亿鼎盛投资基金管理(北京)有限公司 融亿鼎盛投资基金管理(北京)有限公司,融亿鼎盛 职责描述:

1、负责对公司基金产品进行宣传、推广和销售;

2、开发新客户,维护并转化好老客户;

3、定期做客户回访,做好老客户维护和再开发;

4、向公司提供市场资讯及整理客户信息,为公司提供合理的建议;

5、通过持续跟进与服务,借助于团队提供的帮助,拓宽专业知识,为客户不断提供多元化专业的理财咨询与服务。

任职要求:

1、金融/财务/经济等专业大专以上学历优先;

2、精通日常办公软件;

3、男女不限,个人形象气质佳、品行正直诚信,沟通流畅;

4、完成领导交代的其他工作。

职位待遇:

1、五险+公积金+餐补+年度体检+节日福利+员工旅游等;

2、专业培训(专业金融知识、销售技巧和管理能力培训);

3、早九晚五、双休、享受所有国家法定假日;

4、快速成长与晋升公开、公平、透明的晋升机制。

第13篇 金融理财客户经理岗位职责

综合金融客户经理/理财规划师/保险贷款 中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司 中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司,中国平安 1、年龄:20周岁-45周岁

2、学历要求:大专及以上(统招):

3、相貌端正、身体健康:

4、无不良嗜好,无违法犯罪记录。

5、1年以上工作经验;有过销售从业经验者优先:

6、在人际沟通、语言表达、组织协调、等方面能力突出;

7、良好的心理素质和工作习惯,有责任心,能吃苦耐劳。

8、推广中国平安综合金融业务。

第14篇 p2p金融理财岗位职责

岗位职责:

1、根据公司的战略和销售计划,形成相应的销售策略,并确保所辖团队在所属城市内有效地执行;

2、带领分公司员工销售公司的财富管理产品,开发拓展客户;

3、带领团队向客户提供专业理财规划与投资建议,完成分公司销售业务指标;

4、负责管理分公司人员的业务活动,组织实施分公司人员的招募与甄选、辅导与培训、督导与考核等工作;

5、确保分公司员工明确工作进度及个人目标,建立与健全分公司各项管理制度。

职位要求:

1、学历不限,对营销、管理、金融专业知识熟练掌握;

2、5年以上同业从业经验,3年以上银行、信托、保险、证券行业相关营销管理工作经验,50人以上团队管理经验优先考虑;

3、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力,能够有效开发客户资源,有高端客户资源者优先考虑;

4、具有优秀的管理能力,能带领团队完成销售任务;

5、强有力的自律和自我驱动力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情能在一定的压力下胜任工作。

第15篇 金融理财电话销售岗位职责

性别:不限

岗位职责:

岗位职责:1、负责开拓目标市场,根据客户的需求提供全方位的理财服务;2、负责与客户进行业务联络和沟通、,维护客户关系;3、负责分析客户的财务漏洞,提供理财服务;4、负责组织客户进行理财知识的系统培训;5、负责公关活动的组织、策划和执行;6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。任职资格:1、专科及以上学历,金融、财务、管理等相关专业;2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能;3、具有极强的学习、创新及沟通能力;4、具有有一定的客户服务经验;5、具有良好的公关策划与实施能力;6、具有良好的书面表达能力。

第16篇 金融理财总监岗位职责

投资理财总监(消费金融) 深圳市帕拉丁资本管理有限公司 广州市顺路工程顾问股份有限公司,顺路工程 职责描述:

1.参与基金产品开发和设计、全面负责公司金融产品营销业务,制定相应的营销推广方案达成kpi;

2.主导产品路演,推动发行成立,制作产品合同、募集说明书、宣传资料等发行材料;

3.负责对金融机构销售渠道建立与维护,维系金融机构和第三方财富的合作;

4.开发拓展高净值客户,向客户提供专业理财规划与投资建议。

任职要求:

1. 本科学历,良好的沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

2. 5年以上从事私募基金、股权投融资、银行私行或高端理财客户经验;

3. 业绩导向、诚信合规。

第17篇 金融理财规划师岗位职责

金融理财规划师 广州国软网络科技有限公司 广州国软网络科技有限公司,国软

工作职责:

1、持续通过各类渠道开拓及跟进高净值客户的综合理财需求,制订最佳资产配置方案并促进成交;

2、参与组织理财沙龙和各类活动,提升客户转化率;

任职要求:

1、了解国内投资理财市场,良好的过往业绩;

2、大量高净值客户资源;

3、有基金资格证书者优先;

第18篇 综合金融理财岗位职责

综合金融理财师 中国平安人寿保险股份有限公司广州市珠江支公司 中国平安人寿保险股份有限公司广州市珠江支公司,中国平安 岗位职责:

1、负责开拓目标市场,根据客户的需求提供全方位的理财服务;

2、负责与客户进行业务联络和沟通、,维护客户关系;

3、负责分析客户的财务漏洞,提供理财服务;

4、负责公关活动的组织、策划和执行;

5、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务

任职资格:

1、大专及以上学历,金融、财务、管理等相关专业;

2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能;

3、具有极强的学习、创新及沟通能力;

4、具有有一定的客户服务经验

薪酬福利:

1、办公环境:豪华cbd写字楼办公,地铁上盖

2、公司定期组织员工旅游和户外拓展活动,按国家规定享受法定节假日

3、完善的人才管理和广阔的晋升发展空间与平台

4、系统的人才培训技能提升及发展计划,我们给予您岗位技能和能力素质不断提升的机会:

a.新人培训:岗前培训+专业知识培训+营销技巧培训

b.晋升培训:经营管理培训+团队管理培训

第19篇 高端金融理财投资师岗位职责

岗位职责

·理财规划师

(1) 服务北京中高端客户群体,为客户提供优质理财服务;

(2) 团队协作,策划、组织客户答谢活动;

(3) 针对个人、家庭以及中小企业、机构的个性化需求,提供综合性理财咨询服务。设计专项理财计划。

·职业经理人

(1) 服务北京中高端客户群体,为客户提供优质理财服务;

(2) 团队协作,策划、组织客户答谢活动;

(3) 设计理财计划,制定专属方案;

(4) 培训、辅导组员;

(5) 管理、带领销售团队,策划营销方案。

·经理助理

(1) 整理客户档案、文件资料等;

(2) 协助经理完成日常事务。

第20篇 高级金融理财师岗位职责

高级金融理财师 广州金嘉汇投资咨询有限公司 广州金嘉汇投资咨询有限公司,金嘉汇 职责描述:

1、提供银行业务,信用卡,存款业务、信贷业务等;

2、提供证券业务及投资:股票 债券 基金,p2p,信托;

3、提供财产保险如:车险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等,人寿保险如:健康、意外、养老投资理财等

任职要求:

1、年龄25-45周岁,大专及以上学历,工作经验不限,欢迎应届毕业生的加入;

2、性格开朗,具有较强的沟通能力及交际技巧,具有亲和力,有团队协作精神,善于挑战。;

3、有积极的进取心、自信心、责任心,并渴望通过努力成就事业,职业规划清晰