银保渠道岗位职责10篇

岗位职责是什么

银保渠道岗位，全称为银行保险渠道专员，是金融机构与保险公司合作模式中的关键角色，主要负责在银行网点推广和销售保险产品，实现银行业务与保险业务的融合。

岗位职责要求

1. 专业素养：具备扎实的金融和保险知识，了解各类保险产品及其风险特性。

2. 沟通能力：擅长与客户建立良好关系，能够清晰、准确地解释保险产品的细节和优势。

3. 销售技巧：掌握有效的销售策略，能洞察客户需求，推动保险产品的销售。

4. 合规意识：严格遵守金融法规和公司政策，确保业务操作的合法性。

5. 团队协作：与银行员工和保险公司同事保持良好协作，共同提升业绩。

岗位职责描述

银保渠道专员的工作日常包括但不限于：

1. 产品推广：向银行客户介绍保险产品，解答疑问，提供个性化的保险规划建议。

2. 市场分析：关注市场动态，分析客户需求，为产品优化和营销策略提供建议。

3. 业务拓展：寻找新的合作机会，拓宽销售渠道，提升保险业务在银行平台的影响力。

4. 客户服务：处理客户投保、理赔等事宜，确保客户满意度。

5. 培训支持：定期对银行员工进行保险知识培训，提高其销售能力。

有哪些内容

1. 产品知识管理：持续更新保险产品知识，确保信息的准确性和时效性。

2. 业绩追踪与报告：定期汇报销售业绩，分析销售数据，提出改进措施。

3. 风险控制：识别潜在风险，采取预防措施，降低销售过程中的风险概率。

4. 合规培训：参与合规培训，确保业务操作符合监管要求。

5. 关系维护：维护与银行、保险公司及其他合作伙伴的良好关系，促进多方共赢。

银保渠道岗位需要从业者具备深厚的行业知识、出色的沟通技巧和敏锐的市场洞察力，通过专业的服务和高效的销售策略，实现银行与保险业务的协同发展。在这一岗位上，个人的成长与业绩紧密相连，同时也对整个金融行业的稳健发展起到积极的推动作用。

银保渠道岗位职责范文

第1篇 银保渠道主管岗位职责任职要求

银保渠道主管岗位职责

职责描述:1. 负责本渠道团队的日常管理工作(包括活动管理、客户经理的激励与日常考核等)，对团队各项业务指标的达成;

2. 负责客户经理的日常指导与培训，并积极组织客户经理参加公司安排的其它培训，以提高其销售技能

团队客户经理活动记录的检查、整理，日常追踪及分析规划、组织本团队的销售活动，对团队各项考核指标的达成负责;

3. 负责合作渠道各层级的开拓、维护和业务推动;

4. 保证所辖团队渠道工作的正常开展，对出现的各种异常现象进行分析并解决相关问题;

5. 收集市场反馈信息，不定期提出产品调研、新产品开发、产品组合计划、产品设计、流程管控等各方面需求、建议或措施;

6. 培育新人，帮助其顺利达成bor考核指标，根据业务发展状况提出团队聘人、用人的计划和建议

定期组织召开团队各项会议，检讨业务状况、点评活动工具使用情况、交流展业经验、组织培训以及制定下周行动计划等等;

7. 完成公司及部门交办的其他工作。

任职要求:1. 大专以上学历，市场营销、金融、行政管理等专业优先。具有五年以上金融行业销售工作经验，一年管理经验，熟悉银保运作和管理。

2. 销售大客户或大项目管理或市场策划经验行业可以涉及房产，金融等发展过 高端客户的经验，顾问式行销经验。

3. 保险知识，应对过复杂问题的外勤情况，有丰富的行业经验者优先考虑。

银保渠道主管岗位

第2篇 银保渠道经理岗位职责

职责描述:

1、培训、辅导和协助银行网点销售人员销售银保产品;

2、定期和所辖网点进行有效沟通;

3、策划组织网点现场咨询并辅助网点人员销售;

4、完成公司下达的各项任务指标;

任职要求:

1、大专以上学历

2、2年以上工作经验,有保险、银行、销售相关经验者优先考虑

3、形象良好,沟通和表达能力强,具有敬业精神和客户服务意识

4、良好的沟通协调能力和服务精神,积极乐观,富有激情

5、学习能力强、责任心强、有良好的团队合作精神

第3篇 银保渠道客户经理岗位职责

银保/大客户渠道销售经理 安联财产保险(中国) 安联财产保险(中国)有限公司,安联,安联财产,安联财产保险,安联财产保险(中国),安联财险,安联 职责描述:

1、根据公司业务发展计划,结合市场情况,达成公司下达的业务发展目标;

2、开发及维护银行及大客户业务渠道并建立长期、稳定合作关系;

3、负责收集公司资源客户及战略客户的客户档案信息,整理、分析其业务信息,拓展业务;

4、进行当地市场信息收集和分析,提出业务发展建议;

5、组织或执行大项目服务,反馈、沟通、协调大项目服务中出现的问题,对客户满意度进行沟通与跟进。

职位要求:

1、全日制大专及以上学历;

2、3年以上保险业务销售经验;

3、具有高度的工作热情、良好的职业道德和高度责任心;

4、语言表达能力强,具有较强的拓展、学习和沟通协调能力。

5、年龄在40岁以下优先录用

第4篇 银保渠道客户岗位职责

银保渠道管理岗(客户关系维护方向) 国华人寿 国华人寿保险股份有限公司,国华人寿,国华 职责描述:

1、总对总产品准入及材料报送。

2、总对总产品及系统测试申请。

3、总对总渠道培训、会议等会务工作。

4、总对总日常沟通与维护。

5、领导交办的其他工作。

任职要求:

1、本科及以上学历,有财务、经济、企划专业背景佳。

2、从事两年及以上寿险或金融行业工作经验,具备一定的数据分析及处理能力,有银行渠道工作经验者优先。

3、了解银行、保险行业业务流程。

4、具备良好的沟通协调能力,责任心强,能承受一定的工作压力。

5、熟练使用e_cel、word、ppt等办公软件。

第5篇 银保渠道负责人岗位职责

广东分公司银保渠道负责人 同方全球人寿 同方全球人寿保险有限公司,同方全球人寿,海康人寿,同方全球 工作职责:

1. 根据总公司银保渠道发展战略和业务目标,在分公司总经理的领导下,制定分公司银保渠道发展经营计划,规划制定并落实所辖机构的渠道业务活动,达成渠道业务目标。

2. 在公司授权范围内合理、合规、有效地使用各项销售资源,管控销售费用,对投入产出效率负责。

3. 开拓当地市场,因地制宜制定营销策略,建立并维护与相关合作伙伴的良好关系,确保业务的可持续发展,促进销售产能提升。

4.负责下属内勤团队的日常管理与发展,建设人员梯队、培养发展技能,保证团队表现专业、高效。

5.统筹管理所辖分支机构银保业务工作,进行有效的业务督导及销售培训工作。

6.遵循各级监管机构对于银保渠道的管理要求,遵守公司各类合规、内控及风险管理制度,完善健全内控流程,有效控制风险,合规经营。

任职资格:

1.全日制本科及以上学历,经济、金融、保险、市场营销等相关专业;

2.6年以上保险行业工作经验,3年以上银保渠道管理工作经验

3.具备敏锐的市场感知能力,能够有效把握行业动态和发展方向,具备良好的沟通协调能力、项目管理能力及谈判能力,思路清晰,具备创新能力和市场开拓能力

4.在当地市场有良好的银行人脉资源的优先

第6篇 银保渠道管理岗位职责任职要求

银保渠道管理岗位职责

职责描述:

1、负责银行保险部的手续费、保费及相关费用的流程报批;

2、负责银行保险部各项费用报销;

3、负责预算编制及费用报销、管控;

4、负责银行保险部行销辅助品的采购、申领和派发;

5、负责银行保险部业务人员的入、离职;

6、负责银行保险部业务人员的晋升、降级审核和预警管理;

7、负责银行保险部业务人员薪资、绩效管理;

8、把控业务品质、风险管理;

9、根据人员管理工作开展需要，分析并提交银保人员管理报告。

任职要求:

1、正规院校全日制大学本科及以上学历，包括但不限于保险、金融等相关专业;

2、年龄在40周岁以下;

3、具有一年以上保险从业经验;

4、具备较好的数据统计与分析能力、沟通能力、一定的组织协调能力，熟悉国家及地区保险法规及保险政策，具备一定的财税知识，熟悉人员管理流程;

5、能够熟练操作office等办公软件;

6、职业稳定性强，近三年内全职工作单位不超过两个。

第7篇 银保渠道管理处长岗位职责要求

1.负责公司银保渠道的开拓、管理和维护。

2.协调公司银保产品的研发,推动公司银保产品的销售。

3.实现公司银保渠道业务的发展目标。

4.负责银保渠道的客户关系管理。

第8篇 银保渠道管理岗位职责

银保-渠道管理岗 昆仑健康保险 昆仑健康保险股份有限公司,昆仑健康保险 职责描述:

1、协助领导进行银行渠道沟通、开拓、维护等具体详细工作;

2、负责各项合作协议拟定与更新、手续费的签订、管理和落实等工作;

3、负责收集同业各渠道业务发展信息并形成报表或报告;

4、负责渠道信息动态的收集与分析;

5、负责上传下达总公司、银行方的政策、制度或其他相关规定,并负责跟进与落实工作;

6、完成领导交办的其他工作。

任职要求:

1、第一学历为统招本科;

2、有1-3年的同业工作经验,或类似岗位的工作经历。

3、具有较好的语言表达能力、学习能力,能够支持银行渠道的协调沟通;

4、工作独立性强,有较强的推动执行能力,较好的文字编撰能力;

5、完成领导交办的其他工作。

第9篇 银保渠道专员岗位职责

销售企划专员/助理(银保渠道) 中信保诚人寿保险有限公司 中信保诚人寿保险有限公司,中信保诚,中信保诚人寿保险有限公司,中国中信,信诚,中信保诚 【岗位职责】

1、搭建和维护渠道信息平台,包括市场、同业、内部业绩及产品等信息,调研机构业务;

2、策划和执行部门各项会议和活动安排,执行发布全省渠道业绩资讯;

3、维护银保渠道产品后台管理工作、销辅工具,执行银保产品调研工作;

4、定期编写银保渠道产品推动计划报告及推动后效果分析报告;

5、以培训形式支援机构产品推动、业务推动事项。

【岗位要求】

1、本科或以上学历,金融、保险、营销专业优先;三年以上工作经验,数据统计相关经验优先;

2、良好的活动组织能力与数分析能力;

3、条件稍逊者可应聘销售企划助理。

第10篇 银保渠道主管岗位职责

银保渠道支持处主管 银保渠道支持处主管

汇报对象:银保业务部总经理

职责:

1、拟定、梳理、优化部门制度、流程,协调安排部门内工作并负责总分公司银保营运问题沟通解决;

2、根据风险管理部门要求,搭建银保渠道内控合规管理体系。整体协调部门合规工作,包括合规报表,合规检查(保监会检查、总公司检查、分公司自查、部门自查等);

3、管理部门销售人员入离职、考勤、考核等相关工作;

4、管控追踪、改善部门kqi指标;

5、维护更新公司相关业务系统(包括手续费率设置、人员职级变更、新产品上线设置等);

6、审核银行手续费和佣金、各类定期报表;

7、审核、登录部门人员报销资料,沟通部门人员报销事宜;

8、宣导公司相关制度及规则。

要求:

1、全日制本科及以上学历;

2、5年以上工作经验,其中3年以上保险行业工作经验,1年以上管理经验;

3、具备良好的金融知识、保险、银保合规知识;

4、出色的总结归纳能力、流程梳理能力、沟通协调能力。 银保渠道支持处主管

汇报对象:银保业务部总经理

职责:

1、拟定、梳理、优化部门制度、流程,协调安排部门内工作并负责总分公司银保营运问题沟通解决;

2、根据风险管理部门要求,搭建银保渠道内控合规管理体系。整体协调部门合规工作,包括合规报表,合规检查(保监会检查、总公司检查、分公司自查、部门自查等);

3、管理部门销售人员入离职、考勤、考核等相关工作;

4、管控追踪、改善部门kqi指标;

5、维护更新公司相关业务系统(包括手续费率设置、人员职级变更、新产品上线设置等);

6、审核银行手续费和佣金、各类定期报表;

7、审核、登录部门人员报销资料,沟通部门人员报销事宜;

8、宣导公司相关制度及规则。

要求:

1、全日制本科及以上学历;

2、5年以上工作经验,其中3年以上保险行业工作经验,1年以上管理经验;

3、具备良好的金融知识、保险、银保合规知识;

4、出色的总结归纳能力、流程梳理能力、沟通协调能力。