保险续期岗位职责7篇

岗位职责是什么

保险续期岗位，是保险公司运营体系中的关键一环，主要负责维护已有的保险合同，确保客户在保险期限结束后能够顺利进行续保，持续享受保险保障服务。

岗位职责要求

1. 熟悉保险法规及公司产品政策，确保续期操作符合法律法规和内部规定。

2. 具备良好的客户服务意识，能有效处理客户关于续期的咨询和问题。

3. 拥有优秀的组织和协调能力，能与销售团队、核保部门及其他相关部门紧密合作。

4. 对数据分析敏感，能够通过续保率、流失率等指标分析市场趋势和客户需求。

5. 具备一定的风险识别能力，及时发现并处理潜在的续保风险。

岗位职责描述

保险续期岗位的工作日常包括但不限于：

1. 定期跟踪并管理即将到期的保险合同，确保在合同期限结束前完成续保流程。

2. 根据客户的需求和保险市场变化，提供个性化的续保建议和方案。

3. 协调销售团队，跟进未续保客户的沟通工作，理解其需求，提高续保转化率。

4. 分析续保数据，洞察客户行为模式，为产品优化和市场策略提供参考。

5. 与核保部门沟通，处理特殊情况下（如健康状况变化）的续保申请。

6. 及时更新续保流程和政策，确保团队成员了解并遵守最新规定。

有哪些内容

1. 续保管理：建立和完善续保管理流程，确保高效、准确地执行续保操作。

2. 客户关系维护：通过电话、邮件等方式与客户保持良好沟通，解决续保过程中的疑虑和问题。

3. 数据分析报告：定期生成续保数据分析报告，为管理层决策提供数据支持。

4. 风险控制：识别潜在的续保风险，如客户信用风险、市场风险等，并提出预防措施。

5. 内部培训：对新入职员工或需要提升的团队成员进行续保业务知识和技能的培训。

6. 合规性审查：确保所有续保活动符合监管要求，防止合规风险。

7. 协调与合作：与内外部各方建立良好的合作关系，以促进续保工作的顺利进行。

保险续期岗位的工作既需要专业知识，又需要人际交往能力和数据分析能力，其目标是为客户提供持续、稳定、符合需求的保险服务，同时也为公司的长期发展贡献价值。

保险续期岗位职责范文

第1篇 保险续期管理岗位职责

保险续期管理 中国太平洋财产保险股份有限公司广州分公司 中国太平洋财产保险股份有限公司广州分公司 职责描述:

1、通过面见拜访或者电话微信联系客户了解客户保险需求,筛选客户,维系客户关系;

2、负责建立客户档案;

3、接洽联系面见客户并为客户建立保险保障,投资理财和财税规划体系,达成保险合同,以及售后服务工作还有太平洋保险贷款业务;

4、配合上级主管的有关工作。

5、认真执行各项管理制度和遵守职业操守,为客户保守有关秘密。

6、大客户公司提供销售平台,平时做好客户关系经营和维护,有合适的公司销售平台负责邀约客户参会。

任职要求:

1、大专以上学历,22-35岁。

2、良好的职业道德。

3、勤于拜访和维系客户关系。

4、具备优秀的纪律性、团队合作精神及开拓精神。

5、热爱销售,认同保险。乐于帮助别人,有团队发展意愿。

6、有自己经营过相关行业优先。

第2篇 保险续期管理员岗位职责任职要求

保险续期管理员岗位职责

保险续期管理员 中国人寿保险股份有限公司上海市分公司杨浦阜新路营销服务部 中国人寿保险股份有限公司上海市分公司杨浦阜新路营销服务部任职资格:

1、大专以上学历，保险或统计等相关专业毕业;

2、熟悉投保流程，了解车险基本条款，有4s店续保工作经验;

3、可以熟练使用各种办公软件;

4、具有较强的沟通能力和市场敏感度，发现问题及时解决;

5、做事积极主动、认真负责、能承受一定工作压力、有团队合作经验。

时间:早九晚五 双休

保险续期管理员岗位

第3篇 银行保险续期专员岗位职责

岗位职责:

1、根据总公司发布的续收专项工作评估指标,跟进银行保险渠道保单催收,并达成相应的绩效标准;

2、按照客服质量管理办法,定期追踪续期业绩及其他关键指标的达成情况,保证银保业务营运续收工作正常有序的进行;

3、负责与银行进行数据对接,协助日常的业务数据提取、整合和分析, 确保提供的数据准确无误;

4、根据公司需要,承担其他相关工作职责。

任职要求:

1、大专及以上学历,两年以上相关工作经验(优秀应届毕业生可放宽条件);

2、流利的普通话及粤语,熟练使用e_cel软件,擅长批量数据处理;

3、思维敏捷,工作认真负责、积极主动,具备良好的沟通表达能力;

4、有人寿保险销售经验或销售管理经验者优先考虑;

5、具有良好的服务意识和敬业精神。

第4篇 保险续期管理员岗位职责

岗位职责:

1、熟练掌握保险公司续保政策;

2、按时通知保险到期客户并提供新的保险规划;

3、了解掌握汽车保险市场情况,对未续保客户做出分析;

4、根据公司要求按时做出统计报告。

任职资格:

1、大专以上学历,保险或统计等相关专业毕业;

2、熟悉投保流程,了解车险基本条款,有4s店续保工作经验;

3、可以熟练使用各种办公软件;

4、具有较强的沟通能力和市场敏感度,发现问题及时解决;

第5篇 保险续期管理岗位职责任职要求

保险续期管理岗位职责

保险续期管理员 中国人寿保险股份有限公司上海市分公司杨浦阜新路营销服务部 中国人寿保险股份有限公司上海市分公司杨浦阜新路营销服务部任职资格:

1、大专以上学历，保险或统计等相关专业毕业;

2、熟悉投保流程，了解车险基本条款，有4s店续保工作经验;

3、可以熟练使用各种办公软件;

4、具有较强的沟通能力和市场敏感度，发现问题及时解决;

5、做事积极主动、认真负责、能承受一定工作压力、有团队合作经验。

时间:早九晚五 双休

保险续期管理岗位

第6篇 保险续期服务岗位职责

保险续期管理服务 中国人寿保险股份有限公司南京市分公司银保理财中心营销服务部 中国人寿保险股份有限公司南京市分公司银保理财中心营销服务部 1.熟练掌握保险公司续保政策;2.按时通知保险到期客户并提供新的保险规划;3.了解掌握汽车保险市场情况,对未续保客户做出分析;4.根据公司要求按时做出统计报告。任职要求:1.大专以上学历,保险或统计等相关专业毕业;2.熟悉投保流程,了解车险基本条款,有4s店续保工作经验;3.可以熟练使用各种办公软件;4.具有较强的沟通能力和市场敏感度,发现问题及时解决;5.做事积极主动.认真负责.能承受一定工作压力.有团队合作经验。

第7篇 银行保险续期渠道部医养顾问岗位职责描述岗位要求

职位描述：

泰康人寿四川分公司银行保险渠道续期部岗位职责描述岗位要求岗位及渠道介绍

泰康川分银行保险渠道续渠部主要负责银行首期承保客户售后服务与深度开发，注重高品质续期服务对接的同时进行老客户再次开发，区别传统个险销售、同业二开、财富渠道。属于公司银行保险官方续期客户服务渠道，以续期服务身份可以正常进行客户回访，解决传统销售客户资源的问题。目前渠道定位为中高端服务团队，侧重中高端客户的服务与开发，目前成都银续团队月均收入高于2万/月，人均产能及人均收入领先行业水平。泰康银行渠道成都城区存量老客户已经超过30万，2019年随着银行保险老客户的不断增加，公司高客策略的实行、银行保险整体业务逐步转向续期团队，银行保险续期渠道的发展上升到集团发展战略层面。按集团要求，2019年公司启动史上最大规模的优秀人才招募，希望各行业顶尖人才加盟续期渠道共谋发展大计。

岗位职责描述岗位要求岗位：银行保险续期渠道部医养顾问（20人）

职位要求：全日制大专及以上学历、1年以上团队管理经验、形象好、气质佳、金融、客服、销售行业工作经验者优先录取

岗位职责：银行渠道老客户售后服务/保单检视/理赔协助/客服活动策划/续期追费

银行保险续期员工可享受渠道完善的培训体系，满足各岗位所具备的综合能力提升。

晋升空间广阔：客户经理—团队主管—营业部经理—营业区总监

泰康银行保险渠道续期部核心优势：

1、隶属于集团银行保险部管理，主要做公司银行保险老客户的售后服务，泰康银行渠道老客户资源，不需要员工资源。

2、主要依托公司高频项目完成老客户批量开发，不需要单独谈单。

3、可享受行业个险渠道高额销售管理利益，而且有银行资源，平台起点更高。

4、产品类型包含公司全渠道全线产品，比同行个险有优势。

5、银行保险定位中高端服务团队，人均收入和人均业务均高过行业平均水平。

6、公司崇尚“英雄绩优结果为导向文化”团队核心管理层均为本科及以上学历，10年以上行业经验。

7、渠道定位中高端顾问团队，目前以高学历、高颜值、高素质人员为主，招募标准按上述原则。