保险人岗位职责汇编(3篇)

岗位职责是什么

保险人，也被称为保险经纪人或保险顾问，是保险行业中的关键角色，他们主要负责为个人和企业客户提供保险产品和服务。这个职位的核心任务是理解客户的需求，评估潜在风险，并推荐适合的保险方案以保障客户的经济安全。

岗位职责要求

1. 专业知识：保险人需要具备深厚的保险知识，包括各类保险产品（如人寿保险、财产保险、健康保险等）的条款、条件和覆盖范围。

2. 客户服务：优秀的沟通技巧是必需的，能够清晰地解释复杂的保险条款，解答客户疑问，确保客户充分理解购买的保险产品。

3. 风险评估：保险人需具备一定的风险评估能力，能分析客户的风险状况，为他们量身定制保险方案。

4. 市场洞察：关注行业动态，了解市场上的新产品和政策变化，以便及时调整策略，为客户提供最新、最有利的建议。

5. 道德规范：遵守职业道德，始终以客户利益为中心，提供公正、透明的咨询服务。

岗位职责描述

保险人在日常工作中，会与潜在客户进行接触，通过面对面的交谈或电话沟通，了解他们的需求和期望。他们需要详细询问客户的生活、工作情况，以便进行风险评估。在此基础上，保险人将从众多保险产品中筛选出最适合的选项，制定个性化的保险计划。此外，他们还需协助客户完成投保流程，处理理赔事宜，以及定期回顾和更新保险方案，确保其持续适应客户的需求。

有哪些内容

1. 销售与推广：向目标客户推广各种保险产品，通过营销策略吸引新客户，维护现有客户关系。

2. 风险分析：对客户的生活、工作环境、财务状况进行全面评估，识别可能面临的风险，提供风险管理建议。

3. 产品咨询：详细介绍保险产品的功能、费用、赔付条件等，解答客户疑问，消除购买疑虑。

4. 合同起草：协助客户理解并签署保险合同，确保客户理解合同条款，避免未来纠纷。

5. 理赔服务：在发生保险事件时，指导客户完成理赔流程，与保险公司协调，确保快速、公平的赔付。

6. 续保管理：定期审查客户的保险需求，根据生活变化调整保险方案，确保保险保障的持续性。

7. 培训与进修：不断学习新的保险知识和市场趋势，提升专业技能，保持行业竞争力。

保险人的角色是连接保险公司与客户的桥梁，既要具备专业的保险知识，又要具备良好的客户服务和沟通能力，以满足客户多样化的需求，提供全面的保险保障。

保险人岗位职责范文

第1篇 保险人才岗位职责

保险da人才计划专员 友邦保险有限公司广东分公司越秀区捷泰一处营销服务部 友邦保险有限公司广东分公司越秀区捷泰一处营销服务部 一、岗位 要求:

1、大专及以上学历;

2、25一45周岁;

3、过往年收入五万以上;

4、三年及以上广州工作经历;

5、为人正直,乐观进取,心里素质佳,具有良好的协调和沟通能力,具有较强的责任感以及团队合作精神,有强烈获取成功的渴望,勇于挑战更高目标。6、具有金融、医疗、法律、教育、会计等行业经验者或有销售&管理经验者优。

二、职位描述:

1、为社会各阶层人士及其家庭在保险领域提供保险理财规划及财务风险管理规划;

2、为企业、集团、特定行业等提供团体保险的规划;

3、协助客户分析财务状况,并制定全套保险/理财方案;

4、协助上级主管管理营销团队,按照公司的标准组建业务团队,管理、督导、培训、激励队伍;

5、为客户提供优质的保险售后服务,协助他们逐一实现家庭和单位理财目标(如理财投资 、意外&健康家庭风险管理、养老及子女教育金规划、资产保全&传承、境内外税费合理规避)。

三、 职业待遇:

1、完善的培训系统:包括基础的财务策划顾问培训课程,以及为业务主管设计的友邦卓越经理人培训课程;包括专业知识的培训,团队管理的培训、卓越经理人培训等并有完善的透明的晋升休系。

新人有8天的体验学习:学习津贴1000元,签约后最长有18个月的展业责任津贴;开始12月最高责任津贴有10000元/月,后6月最高责任津贴有8000/月;入职一年半的责任津贴最高共有16.9万;优秀新人入司18个月即使没有晋升,只要每月达到最高津贴标准,年收入都可达到36万左右,所有津贴制度完整的写进了每位新人的代理合同中,承诺必践行。

2、营销员收入:首年佣金佣、新人津贴、新人推荐奖金、季度业绩奖金、年终业绩奖金、年度续保奖金、营销员长期服务奖金、以及组织管理收入,包括每月业绩奖金、每月津贴、辅导津贴、增员津贴、晋级津贴、育成奖金、年终业绩奖金、特别津贴等;

3、特别双百万奖金: 1.在10年内达成5次mdrt及1次cot,可获得100万奖金;2.在10年内晋级到资深业务总监可获得100万奖金。

4、意外伤害及身故保障计划:业务主管管理基金、医疗福利计划; 生育补贴及养老公积金等。

5、每年业务竞赛有海内外旅游至少各一次的机会;

四、 面试要求:

1、行政套装;2、携带个人简历、身份证正反面复印件、最高学历证复印件,小一寸彩色相片4张。

注意事项:由于本公司招聘渠道较多,投递简历后,您的信息就已进入公司数据库,为避免系统冲突,影响您简历的有效性,请不要再向公司其他渠道和岗位重复投递简历,感谢您的配合;

第2篇 保险人力资源专员岗位职责

任职要求:

1、有一年以上人力资源相关工作经验,并有保险办理相关工作经验;

2、对人力资源各个模块都有一定的接触和认知,能承担公司各项人力资源业务;

3、能够独立完成保险办理,精通保险办理流程及注意事项;

4、能够及时规避公司用工风险并进行处理。

第3篇 保险人事专员岗位职责

保险子公司人事专员 雷根资产 上海雷根资产管理有限公司,雷根基金,雷根资产,雷根 岗位职责(工作内容主要针对保险事业部):

1、根据招聘计划及人员需求,选择招聘渠道,开展招聘工作,负责建立筛选及初试工作;

2、负责员工入职手续办理,员工劳动合同的签订、续签与档案管理;

3、安排新员工入职培训、课程更新;

4、负责办理招退工及员工的社保、公积金缴纳相关手续;

5、负责建立员工关系,策划、组织各类公司活动,营造良好工作氛围,提升员工的归属感;

6、协助上级建立健全公司规章制度,员工手册,保险、福利、绩效考核制度并跟进实施;

7、负责办公室内各项行政人事工作,包括但不限于采购、行为规范检查、办公室环境、办公租赁装修等;

8、完成上级交派的其它事务性工作。

任职要求:

1、本科以上学历,人力资源、工商管理、心理学等相关专业,优秀应聘者放宽至大专学历;

2、具有良好的沟通协调、人际交往能力,学习能力,有团队合作精神,能承受较大工作压力;

3、具体一年以上工作经验,对招聘、绩效薪资、培训其中1-2个模块有深入开展经验;

4、熟悉各类招聘渠道及招聘流程,掌握较好的面试技巧;

5、熟练运用使用办公软件,如word、e_cel、powerpoint等;

职业发展方向:hrbp(保险经纪业务)