金融渠道岗位职责汇编(5篇)

岗位职责是什么

金融渠道岗位是金融机构中至关重要的角色，负责管理和拓展与金融机构业务密切相关的各类销售渠道，以确保公司产品和服务能够有效地触达目标客户群。

岗位职责要求

1. 专业素养：具备深厚的金融知识，了解金融市场动态及监管政策。

2. 沟通能力：擅长与各类合作伙伴建立和维护良好的关系，包括银行、证券公司、保险公司等。

3. 市场洞察：能够敏锐捕捉市场机遇，及时调整销售策略。

4. 团队协作：能协调内部资源，与产品、营销等部门紧密合作。

5. 项目管理：有效管理多个渠道项目，确保项目进度和质量。

6. 数据分析：熟练运用数据分析工具，评估渠道效果并提出改进建议。

岗位职责描述

金融渠道岗位人员需在日常工作中，通过建立和维护广泛的合作伙伴网络，为公司的金融产品找到合适的市场入口。他们需要理解不同渠道的特点，制定有针对性的销售计划，并确保这些计划得以顺利执行。此外，他们还需密切关注市场动态，对新兴的销售渠道保持敏感，以便及时调整策略，抓住新的商业机会。

在与合作伙伴的交往中，他们不仅需要展示出专业的金融素养，赢得对方的信任，还需要具备出色的谈判技巧，以达成互利共赢的合作协议。他们需定期分析销售数据，以评估渠道表现，为管理层提供决策依据。

有哪些内容

1. 渠道开发：寻找新的合作伙伴，如银行分支、理财顾问网络、线上平台等，以扩大产品覆盖范围。

2. 协议谈判：与合作伙伴协商合作条款，包括佣金结构、服务范围、风险控制等。

3. 销售策略：设计针对不同渠道的销售策略，包括定价、推广活动、客户服务等。

4. 培训支持：为合作伙伴提供产品知识和销售技能培训，提升渠道销售能力。

5. 关系管理：定期与合作伙伴沟通，解决合作中遇到的问题，维护长期稳定的关系。

6. 业绩监控：跟踪渠道销售业绩，分析数据，优化渠道组合，提高整体销售效率。

7. 市场反馈：收集市场反馈，将客户需求和市场趋势融入产品开发和改进中。

金融渠道岗位的核心任务是构建和优化销售渠道，通过高效的合作关系管理和策略实施，推动公司金融产品的市场渗透，实现业务增长。

金融渠道岗位职责范文

第1篇 金融渠道专员岗位职责

内部金融渠道专员 平安普惠企业管理有限公司上海分公司 平安普惠企业管理有限公司上海分公司,平安普惠上海,平安普惠 工作职责要求:

1.负责渠道拓展、培训、激励方案宣导,追踪负责业绩指标品质

2.渠道佣金费用结算、业务开展数据、问题件管理及沟通

3.协助渠道操作流程的规划和优化,渠道关系的维护

4.协助渠道客户、渠道接口人的日常沟通、反馈等

任职资格:

1.本科及以上学历,金融类专业学习经验,

2.有1-2年业务经验的优先考虑。良好的沟通协调能力,准确把握产品、流程、渠道方的情况

第2篇 金融渠道经理岗位职责

金融渠道经理 路路由 上海路路由信息技术有限公司,上海路路由,联连,路路由,上海路路由 1.负责公司资产/资金渠道整体规划及拓展;

2.负责与各类金融机构建立合作关系,开拓机构客户及平台类资产/资金资源,挖掘潜在资产/资金并进行资源整合、渠道建立,促成商务合作;

3.基于公司资产/资金现状,整合各渠道资产资源,拟定合作模式及设计交易结构,落地项目;

4.负责牵头各类资产/资金项目谈判及商务合同签订,主导资产/资金成本核算与风险分析,推动合作项目进度并落实操作与实施;

5.全面负责资产部/资金部的组建、培训及日常管理工作。

任职要求:

1.专科以上学历,金融、投资、经济类专业优先;

2.三年以上金融机构,互联网金融同业机构合作相关工作经验;

3.了解金融机构相关部门结构及内部工作流程,有一定的人脉资源;

4.优秀的商务谈判能力和文案演示能力,工作思路清晰、善于沟通。

第3篇 金融渠道岗位职责

金融渠道经理 路路由 上海路路由信息技术有限公司,上海路路由,联连,路路由,上海路路由 1.负责公司资产/资金渠道整体规划及拓展;

2.负责与各类金融机构建立合作关系,开拓机构客户及平台类资产/资金资源,挖掘潜在资产/资金并进行资源整合、渠道建立,促成商务合作;

3.基于公司资产/资金现状,整合各渠道资产资源,拟定合作模式及设计交易结构,落地项目;

4.负责牵头各类资产/资金项目谈判及商务合同签订,主导资产/资金成本核算与风险分析,推动合作项目进度并落实操作与实施;

5.全面负责资产部/资金部的组建、培训及日常管理工作。

任职要求:

1.专科以上学历,金融、投资、经济类专业优先;

2.三年以上金融机构,互联网金融同业机构合作相关工作经验;

3.了解金融机构相关部门结构及内部工作流程,有一定的人脉资源;

4.优秀的商务谈判能力和文案演示能力,工作思路清晰、善于沟通。

第4篇 金融渠道总监岗位职责

金融合作总监(银行渠道bd) 岗位描述:

(1)负责与海外银行等金融机构的支付渠道合作拓展、谈判、签约、推进上线投产等相关工作;

(2)与合作银行保持沟通合作维系,不断优化快捷支付、资金合作等银行渠道的质量;

(3)负责行业合规工作的执行,如申请行业牌照等;

(4)负责与银行合作的相关项目执行与推动,及时跟踪和了解银行等金融机构的业务和产品变化,及时制定针对性的业务策略;;

(5)参与新产品开发,为新产品、新业务的开发、拓展提供必要的合规意见、审核和支持;

(6)完成上级领导分配的其他工作任务。

任职要求:

(1)熟悉电子支付产品、具有银行机构资源者、以及有跨境第三方支付公司相关从业经验者优先;

(2)7年以上相关工作经历,熟练掌握英语听说读写及各类办公软件;

(3)具有较强的沟通谈判能力、协调与执行能力、有较强的责任感,具有较强的保密意识;

(4)有海外留学背景优先。

岗位描述:

(1)负责与海外银行等金融机构的支付渠道合作拓展、谈判、签约、推进上线投产等相关工作;

(2)与合作银行保持沟通合作维系,不断优化快捷支付、资金合作等银行渠道的质量;

(3)负责行业合规工作的执行,如申请行业牌照等;

(4)负责与银行合作的相关项目执行与推动,及时跟踪和了解银行等金融机构的业务和产品变化,及时制定针对性的业务策略;;

(5)参与新产品开发,为新产品、新业务的开发、拓展提供必要的合规意见、审核和支持;

(6)完成上级领导分配的其他工作任务。

任职要求:

(1)熟悉电子支付产品、具有银行机构资源者、以及有跨境第三方支付公司相关从业经验者优先;

(2)7年以上相关工作经历,熟练掌握英语听说读写及各类办公软件;

(3)具有较强的沟通谈判能力、协调与执行能力、有较强的责任感,具有较强的保密意识;

(4)有海外留学背景优先。

第5篇 互联网金融渠道岗位职责

渠道总监(互联网金融) 德汇 德汇置业集团有限公司,德汇,德汇 职责描述:

1、负责开展与各贷款超市、媒体平台、互联网公司等异业合作伙伴的拓展流量、广告互换等方面的合作,增加平台的流量和新客;

2、负责寻找、挖掘、开拓有利于公司的合作资源,有效准确的评估资源的可合作性,高效灵活的制定战略合作机制,并推动合作执行;

3、开发并整合更多更好的推广资源,跟进合作项目的执行情况,把控效果和进度,及时对项目合作提出改善建议;

4、收集、分析市场数据,制定相关营销计划,负责对公司重要产品的服务、传播和推广活动。掌握互联网金融大数据渠道和高净值客户渠道,有效开展并跟进。

任职要求:

1、本科以上学历,3年以上互联网金融经验,熟悉金融或现金贷平台者优先;

2、熟悉全国各类贷款超市,熟悉流量交换、资源互换的合作模式;

3、具有丰富的线上合作资源,有良好的媒体、渠道等人际关系网络;

4、敏锐的商业化思维、极佳的沟通能力、协调能力和抗压能力,具有团队协作与探索精神。

5、独立完成商务谈判,并维护商务合作关系,对整个商务合作的过程和结果负责,规划合作项目计划及进度执行;