投资管理岗位职责汇编(20篇)

岗位职责是什么

投资管理岗位是企业中负责策划、执行及监督投资策略的重要职务，该岗位的核心任务是通过科学的决策和严谨的风险控制，实现企业资产的保值增值。

岗位职责要求

1. 精通金融市场：投资管理者需具备深厚的金融市场知识，对股票、债券、期货、外汇等各类投资工具及市场有深入理解。

2. 分析能力：需要具备强大的数据分析能力，能对复杂的经济数据进行解读，为投资决策提供依据。

3. 风险意识：投资管理岗位要求具备敏锐的风险识别和评估能力，能有效规避潜在的投资风险。

4. 战略思维：需要有长远的战略眼光，能够制定并执行符合企业战略目标的投资计划。

5. 法规遵从：熟悉相关法律法规，确保投资活动的合规性。

6. 沟通协调：具备良好的沟通技巧，能与内部团队、外部顾问和合作伙伴有效协作。

岗位职责描述

投资管理岗位的日常工作涉及多个层面，包括但不限于：

1. 投资策略制定：根据企业财务状况、市场环境和业务发展目标，制定相应的投资策略。

2. 资产配置：合理分配企业资金，选择合适的投资项目，以实现资产的多元化和收益最大化。

3. 市场研究：持续跟踪和分析全球金融市场动态，以便及时调整投资组合。

4. 项目评估：对潜在投资项目进行全面的财务分析和风险评估，提出投资建议。

5. 投资执行：执行投资决策，监控投资进度，并确保投资活动符合预定目标。

6. 风险管理：建立和完善风险管理体系，定期评估投资风险，采取措施降低风险影响。

7. 报告编制：定期向管理层汇报投资业绩，提供详细的投资分析报告。

有哪些内容

1. 投资组合管理：监控投资组合的表现，适时调整投资策略，确保投资组合的稳健性和收益性。

2. 市场趋势分析：研究全球经济趋势，预测市场变化，为投资决策提供前瞻性的洞察。

3. 合规与审计：确保投资活动遵守公司政策和行业法规，参与内部审计，保证投资透明度。

4. 合作与谈判：与金融机构、顾问和其他投资者建立合作关系，参与项目谈判，争取最优投资条件。

5. 培训与指导：为团队成员提供投资知识培训，提升整个团队的投资管理水平。

6. 应急处理：面对市场波动或突发事件，迅速做出反应，调整投资策略，保护企业利益。

投资管理岗位是企业财务管理的重要组成部分，其职责涵盖了投资决策、风险管理、市场研究等多个领域，对企业的长期发展起着至关重要的作用。

投资管理岗位职责范文

第1篇 投资管理主任岗位职责

杭州投资管理中心主任 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 宁波市天普橡胶科技股份有限公司,天普 职责描述:

任职要求:1、财务/金融相关专业;

2、诚信、善良、敬业,有良好的沟通能力;

3、长期在金融行业担任投资管理工作;

4、银行/证券公司工作背景;

5、熟悉相关法律、法规和政策。

第2篇 教育投资管理岗位职责

1、通过电话和面对面的沟通,挖掘客户实际需求,帮助客户了解公司的服务; 2、为客户进行测评并制定切合实际的学习方案; 3、协助主管确保完成计划销售额; 4、进行老客户的回访及信息的反馈工作; 5、在主管指导下开拓新市场,增加新客户。 1、为人诚实守信,思路清晰 2、较好的语言表达能力和亲和力 3、挑战高薪

第3篇 投资管理工程师岗位职责

营建设施工程师-合约及投资管理 杭州肯德基 杭州肯德基有限公司,杭州肯德基,肯德基,肯德基 职责描述:

1、负责新开餐厅、改造餐厅装饰装修工程、机电工程等造价文件审核、变更审核、结算审核等,管控项目投资合理性

2、负责项目投资全寿命管理,审核后期各分项工程小改造费用

3、进行项目投资优化性分析

4、组织对各类供应商考察并进行年度考评

5、组织项目招标(采购)工作并负责编制招标文件、工程量清单、标底文件、归档管理工作

任职要求:

- 本科毕业,主修工程造价,建筑工程管理相关专业

- 2年以上建筑装饰行业预决算工作经历

-具备建筑工程合同管理,采购管理,费用控制相关工作经验

- 了解土建,装饰,机电工程施工工艺及工法

- 有《造价编审人员资格证书》者优先考虑

第4篇 医药投资管理岗位职责

医药投资副总裁/董事(管理职能)

岗位职责:

1、把握资本市场和医疗健康领域行业动态,根据公司投资策略需求,拓展投资业务、开发项目源;

2、负责投资项目的总体策划与实施,把握关键节点,牵头项目谈判、尽职调查、风险评估、立项与投资等各项工作;

3、全面负责投后管理及退出等工作,对已投资项目进行风险监控、分析评估,为企业提供增值服务;

4、协助领导开展新一期的基金设立及募资工作。

任职要求:

1、具有大型机构医疗大健康相关行业6-7年以上股权投资工作经验,有成功投资案例;

2、全日制硕士以上学历,生物医学等相关专业优先,对行业有深度的认知,具备丰富的人脉积累,具有募、投、管、退全面经验者优先 投资副总裁:上海/北京;投资董事北京 薪酬副总裁100-150w 董事200-300w

岗位职责:

1、把握资本市场和医疗健康领域行业动态,根据公司投资策略需求,拓展投资业务、开发项目源;

2、负责投资项目的总体策划与实施,把握关键节点,牵头项目谈判、尽职调查、风险评估、立项与投资等各项工作;

3、全面负责投后管理及退出等工作,对已投资项目进行风险监控、分析评估,为企业提供增值服务;

4、协助领导开展新一期的基金设立及募资工作。

任职要求:

1、具有大型机构医疗大健康相关行业6-7年以上股权投资工作经验,有成功投资案例;

2、全日制硕士以上学历,生物医学等相关专业优先,对行业有深度的认知,具备丰富的人脉积累,具有募、投、管、退全面经验者优先

第5篇 投资管理专员岗位职责

投资管理专员 深圳世联行地产顾问股份有限公司 深圳世联行地产顾问股份有限公司,世联行,世联金融,世联行 职责描述:

1、 负责拟投资项目的前期调研,参与制定谈判策略。

2、 负责拟投资项目的价值及风险分析,拟定相关合同商务条款,配合完成签约。

3、 负责投后合资企业的整合管理和运营监控:

1) 负责合资企业的股权结构设计、业务设计及团队重组,协助制定管理方案;

2) 负责协调集团内部综合业务及中后台资源,规范合资企业的运营管理机制,有效提升经营效益;

3) 负责合资企业的经营管理风险监控,阶段性出具项目经营及风险评估报告,及时提出业务策略和管理改进建议。

4、 负责投资业务模式的更新,不断优化业务流程及管理标准。

未来业务机会设想:寻找除公司以外的投资标的,此岗位同时负责新投资标的的风险监控、财务跟踪,出具分析报告。

任职要求:

1、 全日制本科以上学历,金融、经济学、财务、法律专业背景优先,1年以上同类岗位工作经验

2、 熟悉投资分析和风险评估,了解投资流程及相关法律政策

3、 逻辑清晰,对数据敏感,具备较强的数据分析能力

4、 较强的报告成文能力

5、 目标导向,具备强大的执行能力、沟通协调能力,能够协调各方面资源,推动目标达成

6、 强烈的求知欲,思维开拓创新

第6篇 投资管理顾问岗位职责

高级投资顾问及管理岗位 岗位职责:

1.参与产品设计,对接银行、券商、信托等合作机构。

2.负责合格投资者客户服务,根据客户的个性化需求参与设计并介绍和推广公司不同基金产品,提供专业化的理财建议,满足客户的个性化需求。

3.围绕公司销售业务发展经营计划,积极开展客户营销,完成销售任务指标。

4.负责理财流程服务(售前、售中、售后)管理和控制;

5.客户关系维护,保证客户群的积累,到期后可以衔接。

任职要求:

1.年龄35岁以下;

2.2年以上银行、信托、证券公司或相关行业从业经验,熟悉个人银行金融产品和相关业务,或有银行贵宾理财基础。

3.熟悉私募直发产品、信托产品、公募专户、基金子公司资管计划等产品的上下游产业链;有一定量的合格投资者客户资源基础。

4.具有中、外资银行、证券高端客户维护与服务经验或高端客户资源者优先

5.具有良好的职业操守及营销、理财意识,无违纪违规。

6.愿意往投行、基金方向发展之士。

岗位职责:

1.参与产品设计,对接银行、券商、信托等合作机构。

2.负责合格投资者客户服务,根据客户的个性化需求参与设计并介绍和推广公司不同基金产品,提供专业化的理财建议,满足客户的个性化需求。

3.围绕公司销售业务发展经营计划,积极开展客户营销,完成销售任务指标。

4.负责理财流程服务(售前、售中、售后)管理和控制;

5.客户关系维护,保证客户群的积累,到期后可以衔接。

任职要求:

1.年龄35岁以下;

2.2年以上银行、信托、证券公司或相关行业从业经验,熟悉个人银行金融产品和相关业务,或有银行贵宾理财基础。

3.熟悉私募直发产品、信托产品、公募专户、基金子公司资管计划等产品的上下游产业链;有一定量的合格投资者客户资源基础。

4.具有中、外资银行、证券高端客户维护与服务经验或高端客户资源者优先

5.具有良好的职业操守及营销、理财意识,无违纪违规。

6.愿意往投行、基金方向发展之士。

第7篇 投资管理部副经理岗位职责

投资管理部副总经理 广厦控股 广厦控股集团有限公司,广厦控股,广厦控股集团,广厦 职责描述:

1、协助负责境内外股权投资业务;

2、建立覆盖面信息网络和客户服务平台,通过各种渠道寻找优质项目(包括重组、兼并和收购等项目);

3、负责组织各项目的前期论证会、董事会终审评估会,各项股权投资项目的方案设计及具体落实跟进,已投资项目的管理/跟踪,及时发现问题和风险并提出应对方案,及时采取应对措施。

任职要求:

1、40岁以下,大学本科及以上学历,金融相关专业;

2、财务顾问、投资银行相关工作背景,掌握企业兼并收购、私募股权投资等相关知识,了解投资银行债券承销、财务顾问业务相关的财务、法律等相关知识。

第8篇 商业投资管理岗位职责

商业地产投资和工程项目管理高级经理 职责描述:

 持续优化可行性研究的制度、指导性办法及工具模板,建立和维护相应的信息数据库、计算模型和标准;

 审核集团下属公司上报立项可研报告,指导集团下属公司提升可研质量;评判经营预测、工程投资和财务测算的各项参数的合理性并指导修正;

 对项目进行从立项到后评估的全程管控,持续优化项目全程管理体系和制度;

 参与对于第三方机构的评价和管理。

任职要求:

 具备编制固定资产投资项目可行性研究的丰富经验,在经营预测、工程投资和财务测算方面掌握行业领先的工具方法;

 熟悉商业经营或商业地产行业,了解商业项目经营环节和经营财务状况,能够分析判断商业项目合理回报;

 有商业建设工程项目管理和管控的经验,有工程技术及工程经济、招标与合同管理、预决算管理经验;

 分析和沟通能力;

 10年以上相关经验,有在企业集团层面提升具体项目管控的管理经验;

 来自于专业咨询公司及/或在商业地产具有项目管控经验;

 甲乙方经验都有为佳。

职责描述:

 持续优化可行性研究的制度、指导性办法及工具模板,建立和维护相应的信息数据库、计算模型和标准;

 审核集团下属公司上报立项可研报告,指导集团下属公司提升可研质量;评判经营预测、工程投资和财务测算的各项参数的合理性并指导修正;

 对项目进行从立项到后评估的全程管控,持续优化项目全程管理体系和制度;

 参与对于第三方机构的评价和管理。

任职要求:

 具备编制固定资产投资项目可行性研究的丰富经验,在经营预测、工程投资和财务测算方面掌握行业领先的工具方法;

 熟悉商业经营或商业地产行业,了解商业项目经营环节和经营财务状况,能够分析判断商业项目合理回报;

 有商业建设工程项目管理和管控的经验,有工程技术及工程经济、招标与合同管理、预决算管理经验;

 分析和沟通能力;

 10年以上相关经验,有在企业集团层面提升具体项目管控的管理经验;

 来自于专业咨询公司及/或在商业地产具有项目管控经验;

 甲乙方经验都有为佳。

第9篇 投资管理部副部长岗位职责

投资集团投资管理部副部长 金鹏控股集团有限公司 金鹏控股集团有限公司,金鹏 职责描述:

1、负责制订公司投资管理制度、合同管理制度等;

2、负责组织编制经营性项目投资、兼并重组等方案与可行性研究报告与后评价工作;

3、负责办理经营性项目投资、兼并重组等方案向集团等上级机关的报批程序,跟踪审批进度,解决存在的问题;

4、ppp类投融资项目的分析和研制;

5、负责经营性项目的投资风险管理工作;

6、组织开展公司各类项目的初步审查,办理各类项目的公司级立项事宜,为公司市场部门业务拓展工作提供技术支持;

7、开展团队的团队建设、人员培养和发展规划的相关工作。

任职要求:

1、年龄28-40岁,本科及以上学历;

2、具有工程投资相关行业8年以上工作经验,3年及以上同岗位或相关岗位工作经验;

3、具有较强的市场判断、开拓及人际沟通能力,思维活跃,反应敏捷,较强的沟通协调应变能力;

4、掌握一定的市场拓展、谈判技巧、协调统筹技巧;

5、具备良好的职业道德和团队协作精神,能承受较大的工作压力;

6、工程投资咨询行业管理工作经验者优先。

第10篇 投资管理中心总经理岗位职责

投资管理中心总经理 1.有收购建筑公司背景;

2.之前有收购或者并购的经验;

3.收购方向主要是:设计单位、园林公司、装饰公司、咨询公司等等。

1.有收购建筑公司背景;

2.之前有收购或者并购的经验;

3.收购方向主要是:设计单位、园林公司、装饰公司、咨询公司等等。

1.有收购建筑公司背景;

2.之前有收购或者并购的经验;

3.收购方向主要是:设计单位、园林公司、装饰公司、咨询公司等等。 1.有收购建筑公司背景;

2.之前有收购或者并购的经验;

3.收购方向主要是:设计单位、园林公司、装饰公司、咨询公司等等。

1.有收购建筑公司背景;

2.之前有收购或者并购的经验;

3.收购方向主要是:设计单位、园林公司、装饰公司、咨询公司等等。

1.有收购建筑公司背景;

2.之前有收购或者并购的经验;

3.收购方向主要是:设计单位、园林公司、装饰公司、咨询公司等等。

第11篇 投资管理部副总经理岗位职责

投资管理部副总经理 广厦控股 广厦控股集团有限公司,广厦控股,广厦控股集团,广厦 职责描述:

1、协助负责境内外股权投资业务;

2、建立覆盖面信息网络和客户服务平台,通过各种渠道寻找优质项目(包括重组、兼并和收购等项目);

3、负责组织各项目的前期论证会、董事会终审评估会,各项股权投资项目的方案设计及具体落实跟进,已投资项目的管理/跟踪,及时发现问题和风险并提出应对方案,及时采取应对措施。

任职要求:

1、40岁以下,大学本科及以上学历,金融相关专业;

2、财务顾问、投资银行相关工作背景,掌握企业兼并收购、私募股权投资等相关知识,了解投资银行债券承销、财务顾问业务相关的财务、法律等相关知识。

第12篇 投资管理部项目经理岗位职责

投资经理(资产管理部 债券&项目投资) 江苏江南农村商业银行股份有限公司, 职位1:项目投资经理

工作职责:

1、负责结构化融资交易结构的研究,结合我行情况,搭建合适的投资架构;

2、负责对接我行投行部和其他外部机构项目中心,对非标、股票质押式回购、pe、类固定收益的项目类资产进行项目评审;

3、负责项目的投前尽职调查,并进行项目审批;

4、负责根据部门目标,制定年度项目类资产投资计划;

5、负责制定资产预审批表,与组合投资岗协调项目类资产资产配置时点;

6、对项目类资产进行投后跟踪和监测,按月形成投后管理报告。

7、负责系统的资产和投资的录入和审批工作,以及底层录入工作。

职位2: 债券投资经理

岗位职责:

1.负责债券的投资、研究和交易;

2.负责理财产品资产负债管理、流动性管理、资产组合管理;

3.根据理财产品的投资范围和投资限制,负责理财产品的资产配置;

4.根据组合的风控和收益要求,制定理财产品的投资策略。

第13篇 投资管理部经理岗位职责

投资管理部经理 南京东大智能 南京东大智能化系统有限公司,东大智能,南京东大智能,东大智能化 岗位职责:

1、负责研究院科研及成果转化工作。

2、负责专利转让,技术交易等活动的开展。

3、负责研究院投资项目和孵化企业的管理工作。

4、落实围绕城市智慧基础设施领域范围,积极吸引创新创业企业及人才团队加盟研究院。

5、完成院领导交办的其他工作。

任职要求:

1、大专及以上学历,产业发展、市场营销、企业管理等相关专业;

2、具备4年以上项目运营和招商经验,市场拓展及营销管理经验,有智慧基础设施产业链运营管理经验优先;

3、有丰富的人脉资源,并对行业现状、机会及未来前景有深刻认识;

4、具备良好的沟通协调能力、研究分析能力及项目管理能力,具有丰富商业谈判技巧;

5、协调园区及相关政府部门关系,对政府扶持政策进行及时挖掘和深度获取。

第14篇 投资管理咨询岗位职责

业务咨询顾问(pe行业投资管理软件) 上海联蔚信息科技有限公司 上海联蔚信息科技有限公司,欧唯特集团,联蔚信息,联蔚科技,联蔚 职责描述:

– providing e_pert pre-sales assistance to the sales team throughout the sales cycle

– gathering requirements of potential clients

– provide clients with powerful facts and analyses that outline solutions and drive change.

– work as a member of case teams in roles that vary according to the team’s objectives.

– supporting of the overall marketing effort and participation in marketing events.

任职要求:

– e_cellent client relationship skills

– sound understanding about finance industry (alternative investments/ private equity is a plus)

– advanced knowledge in powerpoint, word and e_cel

– strong presentation skills

– fluent in english

第15篇 投资管理副总岗位职责

投资管理部副总经理 广厦控股 广厦控股集团有限公司,广厦控股,广厦控股集团,广厦 职责描述:

1、协助负责境内外股权投资业务;

2、建立覆盖面信息网络和客户服务平台,通过各种渠道寻找优质项目(包括重组、兼并和收购等项目);

3、负责组织各项目的前期论证会、董事会终审评估会,各项股权投资项目的方案设计及具体落实跟进,已投资项目的管理/跟踪,及时发现问题和风险并提出应对方案,及时采取应对措施。

任职要求:

1、40岁以下,大学本科及以上学历,金融相关专业;

2、财务顾问、投资银行相关工作背景,掌握企业兼并收购、私募股权投资等相关知识,了解投资银行债券承销、财务顾问业务相关的财务、法律等相关知识。

第16篇 投资管理投资岗位职责

投资管理主管 杭州锦江集团生态科技有限公司 杭州锦江集团生态科技有限公司,锦江 岗位职责

1、负责建立健全投资管理相关制度及流程;

2、组织开展年度投资计划编制,并对投资计划执行情况进行跟踪管理;

3、定期对业务进行分析,负责公司的业绩指标考核、监督、管理工作;

4、各个业务部门项目信息、工作周报等资料的汇总、整理;

5、项目统筹管理、跟踪指导,项目重要节点的督办;

7、组织开展项目立项及评审;

8、上级领导交办的其他工作。

任职要求

1、全日制本科及以上学历,3年以上经济、金融、财务管理或相关工作经验;

2、有同行业经验者优先;

3、熟悉政府采购、ppp项目政府决策机制及流程;

4、具有良好的交流沟通能力,做事有条理性,善总结,执行能力强,熟悉掌握各类办公软件,有较好的文字功底。

5、有一定的财务专业基础;

6、男女不限。

第17篇 投资管理师岗位职责

别墅投资管理师 成都上东吉企业管理有限公司 成都上东吉企业管理有限公司,成都上东吉,成都上东吉 工作要求:

1、年龄20-28岁,男女不限,勤奋敬业,吃苦耐劳、乐观向上、有创造力,愿意接受工作挑战;

2、具有良好的语言表达能里、沟通技巧、团队精神和客户服务意识,渴望挑战高新;

3、有无经验均可,公司提供完善的培训课程,有销售、房地产或保险公司从业经验者优先,欢迎应届毕业生加入!

岗位职责:

1、热情接待客,为客户提供专业的信息资料;

2、积累房源客户资料,与房客保持良好的合作关系;

3、根据客户需求,提供与之相匹配的房源信息;

4、陪同客户看房,进行磋商谈判,达成房屋交易,签定有效合同;

5、跟进客户资料,陪同售后部门做好相关的事宜。

第18篇 投资管理副总经理岗位职责

中工投资管理有限公司副总经理 中工国际工程股份有限公司 中工国际工程股份有限公司,中工国际,中工国际工程,中工 职责描述:

1、协助公司总经理分管市场开发、经营管理等相关工作,完成董事会下达的指标/目标;

2、协助公司总经理进行日常管理工作和团队建设工作,健全和完善公司各项管理制度、流程;

3、参与公司经营决策。

任职要求:

1、大学本科及以上学历;

2、原则上具有10年以上相关投资专业工作经验,熟悉相关业务流程;

3、具有一定的企业管理经验,熟悉企业运作流程;

4、具有良好的英语听、说、读、写能力,能够熟练使用英语进行口语和书面沟通交流;

5、具有较强的沟通能力和团队管理能力;

6、能够适应经常性国内外出差。

第19篇 投资管理主管岗位职责

投资管理主管 杭州锦江集团生态科技有限公司 杭州锦江集团生态科技有限公司,锦江 岗位职责

1、负责建立健全投资管理相关制度及流程;

2、组织开展年度投资计划编制,并对投资计划执行情况进行跟踪管理;

3、定期对业务进行分析,负责公司的业绩指标考核、监督、管理工作;

4、各个业务部门项目信息、工作周报等资料的汇总、整理;

5、项目统筹管理、跟踪指导,项目重要节点的督办;

7、组织开展项目立项及评审;

8、上级领导交办的其他工作。

任职要求

1、全日制本科及以上学历,3年以上经济、金融、财务管理或相关工作经验;

2、有同行业经验者优先;

3、熟悉政府采购、ppp项目政府决策机制及流程;

4、具有良好的交流沟通能力,做事有条理性,善总结,执行能力强,熟悉掌握各类办公软件,有较好的文字功底。

5、有一定的财务专业基础;

6、男女不限。

第20篇 投资管理部总经理岗位职责

投资运营管理部总经理 michael page 米高蒲志国际(香港)有限公司 职责描述:

1、对集团发展方向进行总体规划、审核制定三年发展规划、年度责任指标。

2、把控集团整体目标完成情况,督促完成进度并进行指标完成情况分析汇。

3、建立集团及各专业公司奖金分配方案原则,审核分配结果。建立和完善各业务板块的运营评价指标体系,并监督各机构实施情况。

4、以集团经营策略和运营能力培育为导向,建立集团和各专业公司经营分析体系。 5、建立和维护运营决策清单、决策权限、决策信息平台、决策委员会制度

6、分析经济形势、产业前景及技术发展趋势,把握投资方向。根据年度收购指标,铺排收购并购计划并监督实施。

任职要求:

1、本科及以上学历,财务、金融或法律专业背景,熟悉企业管理、财务及法律相关知识,;

2、10年以上大型企业投融资及财务管理工作经验,投资或股权运作、企业收购、并购项目操作经验丰富,并有组织实施大型投资并购项目管理操作的成功案例,在资本运营管理方面有可查成功业绩者优先;

3、有广泛的人脉及丰富的资源(如融资机构、政府资源、银行资源、人脉资源等),并具有优秀的业务开拓能力;有投后管理经验者优先考虑。

4、综合素养佳;良好的职业操守和组织协调能力,逻辑思维能力强,具备出色的判断与决策能力、商务谈判能力、人际沟通能力及文字处理能力,有出众的商业判断力、洞察力,分析商业机会能力较强,且有前瞻性的眼光;

我的客户是某上市多元化控股集团旗下五大子集团之一,全新板块,内部急需组建高管队伍。目前集团下设七家专业公司,集团依托地产主营业务,致力于打造一个贯穿地产开发全流程的综合型建设产品集团,在专注于本品牌地产业务同时,创新经营管理模式,全力开拓市场。