理财客户经理岗位职责汇编(9篇)

岗位职责是什么

理财客户经理是银行、金融机构或独立理财顾问公司中的关键角色，负责为客户提供专业的财务规划和投资建议，以帮助他们实现财富增值和风险管理的目标。

岗位职责要求

1. 深入理解金融市场动态，具备丰富的理财产品知识。

2. 具备优秀的沟通和人际交往能力，能够建立和维护客户关系。

3. 熟悉相关法规政策，确保业务操作合规。

4. 能够进行风险评估，为客户提供个性化的投资策略。

5. 具备销售技巧，能有效推动理财产品销售。

岗位职责描述

理财客户经理的主要任务是了解客户需求，通过深入的财务分析，为客户提供量身定制的理财方案。他们需要持续关注市场变化，及时调整投资策略，并定期向客户报告投资绩效。此外，他们还需积极参与市场营销活动，拓展新客户，同时保持与现有客户的紧密联系，提升客户满意度和忠诚度。

有哪些内容

1. 客户服务：定期与客户沟通，了解其财务状况和目标，提供理财咨询和解决方案。

2. 产品推广：介绍和销售各类理财产品，包括但不限于基金、债券、保险和信托。

3. 风险评估：对客户的风险承受能力进行评估，推荐适合的投资组合。

4. 投资策略制定：根据市场趋势和客户目标，制定并调整投资策略。

5. 业绩追踪：监控投资表现，定期向客户报告投资收益和市场动态。

6. 合规操作：遵守金融行业法规，确保业务流程合法合规。

7. 客户关系管理：维护良好的客户关系，处理客户投诉和问题，提升客户满意度。

8. 市场研究：跟踪金融市场动态，研究新产品和服务，为客户提供最新信息。

作为理财客户经理，成功的关键在于提供专业、贴心的服务，确保客户财富的安全和增长，同时提升自身的专业知识和销售能力，以适应不断变化的金融市场环境。

理财客户经理岗位职责范文

第1篇 银行理财客户经理岗位职责

零售理财经理&私人银行客户经理(优选) 兴业银行深圳 兴业银行股份有限公司深圳分行,兴业银行股份 一、应聘基本条件

1、遵纪守法,诚信合规,认同兴业银行企业文化,服从工作分配。

2. 全日制本科(含)以上学历,经济类、金融类、财会类、法律类及信息技术类等专业优先。

3. 应聘支行、部门负责人43周岁以下,应聘柜员28周岁以下,应聘客户经理等其他岗位 35周岁以下。

4. 学习与过往工作表现良好,求知欲、责任心、执行力、团队合作意识及沟通协同能力较强。

5、身心健康、品行端正,具有良好的职业道德,无不良从业记录。

6、符合兴业银行亲属回避要求。

二、岗位招聘要求

3年以上经济金融从业经历,取得afp或cfp理财师资格,掌握较丰富的零售业务专业知识,熟悉银行零售理财业务产品和流程,具有证券、投资、基金、保险、外汇等资格证优先。如取得cpb、cfp、cfa一级等资格证,具有在前述专业领域以及信托、税务、法律等行业服务高端客户的经验,可择优选录私人银行客户经理。

第2篇 投资理财客户经理岗位职责

理财经理/投资经理/客户经理 财富共赢 财富共赢集团(深圳)有限公司,大陆之星,财富共赢,共赢 岗位职责:

1. 通过对高端客户的的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案、并向客户提供专业的理财建议 ;

2. 通过各类渠道,接触并筛选有效客户;

3. 通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率;

4. 通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

任职要求:

1. 本科以上学历,但具有一定的金融专业知识,营销、管理、金融等专业能力可适当放宽;

2. 具有销售经验、券商、银行、保险、信托工作经验一年以上者优先;

3. 具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认识与思考;

4. 诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

5. 有一定客户资源或销售经验者优;

6、有理财师、证券、基金、保险等资格证书者优先。

第3篇 个人理财客户经理岗位职责

优越理财经理 (个人客户) 恒生银行(中国)有限公司 恒生银行(中国)有限公司,恒生 职责描述:

-积极开拓中、高端个人客户,向目标客户群推广个人理财产品

-为客户提供专业的财务分析及咨询服务,并提供相关解决方案

-提供优质客户服务及与客户建立长期良好关系户以巩固客户基础

任职要求:

-大学本科或以上学历,主修金融或相关领域

-3年以上银行/金融业销售及客户服务经验,熟悉个人理财产品及楼宇按揭业务知识,具中、高端个人客户资源优先考虑

-对人民银行、银监、外管及税务条例有基本认识

-性格外向、人际关系良好,处事独立,能承受工作压力

-中、英文程度良好,熟悉办公室计算机软件应用

第4篇 金融理财客户经理岗位职责

综合金融客户经理/理财规划师/保险贷款 中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司 中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司,中国平安 1、年龄:20周岁-45周岁

2、学历要求:大专及以上(统招):

3、相貌端正、身体健康:

4、无不良嗜好,无违法犯罪记录。

5、1年以上工作经验;有过销售从业经验者优先:

6、在人际沟通、语言表达、组织协调、等方面能力突出;

7、良好的心理素质和工作习惯,有责任心,能吃苦耐劳。

8、推广中国平安综合金融业务。

第5篇 保险理财客户经理岗位职责

理财经理 (有保险客户分配) 金斧子 深圳市金斧子网络科技有限公司,金斧子,金斧子网络,金斧子 岗位职责:

1、通过对高端私人客户的的综合理财需求分析(财税规划),有效把握客户实际需求,有效协调相应资源,配合产品或咨询专家,帮助客户制订全方位资产配置方案,并向客户提供高端理财产品,使资产保值、增值;

2、有效整合公司互联网端线上资源,并通过各类渠道,接触、发展、开拓并筛选、转化有效客户;

3、持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务,持续维护客户;

4、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等高端市场活动,提升客户转化率;

5、完成部门经理交代的其他日常工作。

任职要求:

1、金融类、投资类相关专业,本科及以上;

2、五年或以上工作经验,具备各类金融产品相关金融知识,如私募基金、信托产品、资管产品、风险管理等,拥有海外保险经验者优先;

3、业务推动能力强,性格开朗,具备较强的计划、控制能力和优秀的沟通、协调能力;

4、工作细心、积极有热情,有志于在互联网金融行业长期发展。

亮点:

1、公司存续大量互联网注册客户,需专业的理财师进行一对一的资产配置服务,有保险客户资源分配

2、 互联网赋能,获客渠道丰富;

第6篇 理财客户经理岗位职责

1、负责市场开发、客户维护和销售管理等工作；

2、负责年度销售的预测，目标的制定及分解；

3、确定销售部门目标体系和销售配额；

4、制定销售计划和销售预算；

5、负责销售渠道和客户的管理。

第7篇 贵宾理财客户经理岗位职责

vip客户财富顾问/贵宾理财经理 e代理 上海博恩惠尔网络科技有限公司,博恩惠尔 工作内容:

2.结合渠道和直客两种业务方式,完成公司产品的销售(私募股权、专项基金、美元固收、海外保险等)

2.开发同业&异业渠道,例如有高净值客户资源的独立理财师、三方理财机构、家族办公室以及异业合作机构等;探讨具体合作方式,实现同业长期合作&异业客户资源转化合作;

3.不断积累高净值直客资源,支持公司全品类的销售落地(包括但不限于海外保险、私募股权、专项基金、美元固收、国内固收等业务);

4.配合公司产品部及内勤团队,对合作渠道进行跟踪,提供产品介绍、签约服务,客情跟踪。

任职要求:

1.有丰富的同业渠道资源和客户资源;

2.对主流理财产品(包括私募股权/固收/海外保险产品)有扎实的知识体系和销售能力;

3.具有同行业渠道资源(个人/机构)及异业渠道合作开发能力;

第8篇 高级理财客户经理岗位职责

高级理财客户经理 北京源石创世财富资产管理有限公司 北京源石创世财富资产管理有限公司,北京源石财富,源石财富,源石资本,源石创世 岗位职责:

1. 日常客户的开发、沟通和维护工作,向投资者提供投资建议,宣传公司业务;

2. 提供相关综合理财服务和收集市场信息及客户意见;

3. 协助理财经理带领团队开展业务,做好团队工作计划安排。

任职要求:

1、男女不限,有保险、基金等行业销售经验优先;

2、具有良好的电话沟通技巧,善于把握客户的心理,具备开拓创新意识;

3、热爱销售行业,有激情,勤奋,勇于挑战;

4、吃苦耐劳、具挑战精神和职业规划目标,有高度的责任心和团队协作精神;

5、做过担保、贷款类销售者优先考虑。

公司支持:

1.公司负责全面的市场知识,产品知识,技术知识培训

2.公司对洽谈客户提供辅助支持,协助投资顾问促进客户成交

3.应届毕业生可定向培养

第9篇 事业部理财客户经理岗位职责

性别:不限

岗位职责:

表达能力强,具有较强沟通能力及交际技巧,有亲和力,有销售经验者优先