银行理财岗位职责汇编(18篇)

岗位职责是什么

银行理财岗位是银行业务体系中的重要组成部分，主要负责为客户提供专业的财富管理服务，包括但不限于投资建议、理财产品销售、资产配置规划等，旨在帮助客户实现财务增值和风险控制的目标。

岗位职责要求

1. 具备扎实的金融知识，熟悉国内外金融市场动态，对各类金融产品有深入理解。

2. 持有相关金融从业资格证书，如cfa、cfp等，确保业务合规性。

3. 具有优秀的沟通能力，能准确理解客户需求，提供个性化理财方案。

4. 熟练掌握数据分析技能，能进行市场研究和风险评估。

5. 具备良好的客户服务意识，能够维护并发展客户关系。

6. 善于学习，关注行业动态，不断提升自身的专业知识和业务水平。

岗位职责描述

银行理财专员的工作日常包括接待客户咨询，分析客户财务状况，为其量身定制理财计划；定期跟踪市场变化，调整投资策略，确保客户资产的安全与增值；参与理财产品推广活动，提升银行理财产品的市场占有率；同时，还需与内部各部门协调，确保业务流程的顺畅。

有哪些内容

1. 客户服务：为客户提供全方位的理财咨询服务，解答疑问，解决困惑。

2. 资产配置：根据客户的风险承受能力和投资目标，制定合理的资产配置方案。

3. 产品推介：向客户介绍并推销适合的理财产品，解释产品特性和风险。

4. 市场研究：定期分析金融市场走势，为投资决策提供依据。

5. 风险管理：监控投资组合，及时调整以降低潜在风险，保护客户利益。

6. 客户关系维护：保持与客户的紧密联系，了解需求变化，提供持续服务。

7. 内部协作：与信贷、风险管理等部门合作，确保业务流程合规有效。

银行理财岗位是一个需要专业知识、人际交往能力和敏锐市场洞察力的角色，旨在通过专业服务，助力客户实现财富增长，同时也推动银行理财业务的发展。

银行理财岗位职责范文

第1篇 银行理财经理岗位职责

工作内容:

为高净值客户做资产配置,进行理财产品营销

专业知识/技能要求:

客户开拓、维护,高净值客户渠道开发

以往的工作经历要求:

银行、券商、大三方高净值客户开发与维护

从业资质/岗位证书:

基金从业资格证

第2篇 银行理财客户经理岗位职责

零售理财经理&私人银行客户经理(优选) 兴业银行深圳 兴业银行股份有限公司深圳分行,兴业银行股份 一、应聘基本条件

1、遵纪守法,诚信合规,认同兴业银行企业文化,服从工作分配。

2. 全日制本科(含)以上学历,经济类、金融类、财会类、法律类及信息技术类等专业优先。

3. 应聘支行、部门负责人43周岁以下,应聘柜员28周岁以下,应聘客户经理等其他岗位 35周岁以下。

4. 学习与过往工作表现良好,求知欲、责任心、执行力、团队合作意识及沟通协同能力较强。

5、身心健康、品行端正,具有良好的职业道德,无不良从业记录。

6、符合兴业银行亲属回避要求。

二、岗位招聘要求

3年以上经济金融从业经历,取得afp或cfp理财师资格,掌握较丰富的零售业务专业知识,熟悉银行零售理财业务产品和流程,具有证券、投资、基金、保险、外汇等资格证优先。如取得cpb、cfp、cfa一级等资格证,具有在前述专业领域以及信托、税务、法律等行业服务高端客户的经验,可择优选录私人银行客户经理。

第3篇 私人银行理财经理岗位职责

私人银行理财经理 大唐财富 大唐财富投资管理有限公司,大唐财富,大唐财富投资管理公司,大唐

1、寻找高净值客户、开拓渠道

2、为高净值客户做全方位的资产管理,全球化的资产配置;

3、开发企业机构客户,为企业闲置资金做短期、中长期的资金管理等。

第4篇 银行理财客户岗位职责

零售理财经理&私人银行客户经理(优选) 兴业银行深圳 兴业银行股份有限公司深圳分行,兴业银行股份 一、应聘基本条件

1、遵纪守法,诚信合规,认同兴业银行企业文化,服从工作分配。

2. 全日制本科(含)以上学历,经济类、金融类、财会类、法律类及信息技术类等专业优先。

3. 应聘支行、部门负责人43周岁以下,应聘柜员28周岁以下,应聘客户经理等其他岗位 35周岁以下。

4. 学习与过往工作表现良好,求知欲、责任心、执行力、团队合作意识及沟通协同能力较强。

5、身心健康、品行端正,具有良好的职业道德,无不良从业记录。

6、符合兴业银行亲属回避要求。

二、岗位招聘要求

3年以上经济金融从业经历,取得afp或cfp理财师资格,掌握较丰富的零售业务专业知识,熟悉银行零售理财业务产品和流程,具有证券、投资、基金、保险、外汇等资格证优先。如取得cpb、cfp、cfa一级等资格证,具有在前述专业领域以及信托、税务、法律等行业服务高端客户的经验,可择优选录私人银行客户经理。

第5篇 外资银行理财经理岗位职责

岗位职责1在前景丰富的市场中,通过不同的渠道,发展和获得更多新的关系链2和顾客长期保持良好的关系,在推荐产品之后继续提供优质的服务3给客户提供合适的理财产品和方案,来完成销售要求和服务目的4了解客户的期望和要求,向客户提供合适的理财产品和方案,完成销售要求任职要求1大专及以上文化学历2具备良好的专业素质和沟通能力,能承受一定的压力3具备良好的销售或客户服务经验,金融服务行业尤佳4具有银行2-4年个人理财经理同等工作经验优先5有一定银行客户资源优先

第6篇 银行理财员岗位职责

性别:不限

岗位职责:

有责任心,上进心,做好岗位工作,有经验者优先考虑。

第7篇 银行理财顾问岗位职责

资深银行理财顾问 中国平安人寿保险股份有限公司广州市珠江支公司 中国平安人寿保险股份有限公司广州市珠江支公司,中国平安 任职要求:

(1)年龄:25-35周岁;

(2)学历:高中及以上学历;

(3)工作经验不限,欢迎应届毕业生的加入;

(4)性格外向,具有较强的人际交往与沟通能力;

(5)有良好的心理素质和工作习惯,自律性好,有责任心;

(6)有信用卡、证券、贷款等服务业及房产中介、汽车4s店、酒店服务、物业公司等相关行业工作经验

者优先;

(7)无不良嗜好,无违法犯罪记录。

第8篇 银行理财岗位职责

银行理财经理 1、对高端私人客户的理财需求进行分析,帮助高净值客户制定资产配置方案。

2、向高端私人客户推荐银行理财产品、信托计划、私募基金、海外产品、股权投资、家族信托等金融理财产品,制定销售方案,完成销售目标。

3、负责高端私人客户的开发、维护、及二次开发。

专业知识/技能要求:

1、三年以上金融行业从业经验,有理财产品销售经验及一定客户资源,具有银行、信托、证券行业销售经验者优先考虑;

2、具备丰富的金融专业知识,业务推动能力强,拥有良好的沟通表达能力、谈判能力、组织能力及市场营销策划能力。

3、35周岁以下,身体健康,性格开朗外向,有热情,抗压能力强。 从业资质/岗位证书: 银行保险销售资格 银行理财销售资格 基金销售从业资格 1、对高端私人客户的理财需求进行分析,帮助高净值客户制定资产配置方案。

2、向高端私人客户推荐银行理财产品、信托计划、私募基金、海外产品、股权投资、家族信托等金融理财产品,制定销售方案,完成销售目标。

3、负责高端私人客户的开发、维护、及二次开发。

专业知识/技能要求:

1、三年以上金融行业从业经验,有理财产品销售经验及一定客户资源,具有银行、信托、证券行业销售经验者优先考虑;

2、具备丰富的金融专业知识,业务推动能力强,拥有良好的沟通表达能力、谈判能力、组织能力及市场营销策划能力。

3、35周岁以下,身体健康,性格开朗外向,有热情,抗压能力强。 从业资质/岗位证书: 银行保险销售资格 银行理财销售资格 基金销售从业资格

第9篇 私人银行理财师岗位职责

私人银行理财师 北京高晟财富金融信息服务有限公司 北京高晟财富金融信息服务有限公司,高晟金服,高晟 岗位职责:

1、向目标客户推荐基金、信托、保险等产品,为客户定制适合的理财方案,并完成销售任务;

2、提供专业的理财服务与信息,维护客勤关系;

3、开发、拓展高净值客户。

任职要求:

1、大专以上学历,有银行、证券、财富公司等相关行业从业经验优先;

2、具有较强的学习能力和工作责任心,认真、踏实、有一定抗压能力;

3、具备良好的沟通能力;

4、有基金从业资格证优先考虑。

第10篇 银行理财师岗位职责

私人银行理财师 高晟财富控股集团有限公司 高晟财富控股集团有限公司,高晟财富,高晟财富控股,高晟财富集团,高晟 岗位职责:

1、向目标客户推荐基金、信托、保险等产品,为客户定制适合的理财方案,并完成销售任务;

2、提供专业的理财服务与信息,维护客勤关系;

3、开发、拓展高净值客户。

任职要求:

1、大专以上学历,有银行、证券、财富公司等相关行业从业经验优先;

2、具有较强的学习能力和工作责任心,认真、踏实、有一定抗压能力;

3、具备良好的沟通能力;

4、有基金从业资格证优先考虑。

第11篇 银行理财规划师岗位职责

银行理财规划师 广州国软网络科技有限公司 广州国软网络科技有限公司,国软

工作职责:

1、持续通过各类渠道开拓及跟进高净值客户的综合理财需求,制订最佳资产配置方案并促进成交;

2、参与组织理财沙龙和各类活动,提升客户转化率;

任职要求:

1、了解国内投资理财市场,良好的过往业绩;

2、大量高净值客户资源;

3、有基金资格证书者优先;

第12篇 银行理财规划岗位职责

银行理财规划师 广州国软网络科技有限公司 广州国软网络科技有限公司,国软

工作职责:

1、持续通过各类渠道开拓及跟进高净值客户的综合理财需求,制订最佳资产配置方案并促进成交;

2、参与组织理财沙龙和各类活动,提升客户转化率;

任职要求:

1、了解国内投资理财市场,良好的过往业绩;

2、大量高净值客户资源;

3、有基金资格证书者优先;

第13篇 银行理财专员岗位职责

岗位职责:

1、主动开发与各类资金供应机构的联络联系;

2、投资事项的方案准备、沟通、谈判工作;

3、联络联系客户与合作合伴;

4、对投资项目进行跟踪、反馈。

岗位要求:

1、热爱投融资行业,有决心与勇气在这一领域中有所成就;

2、有较强的沟通、协调与渠道开拓能力;

3、有一定融资渠道和人际关系;

4、有较强的谈判技能,具备良好的沟通能力。

5、具有人力资源、金融,策划、管理、销售、医学、法律,教师等行业工作经验者优先。

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第14篇 私人银行理财规划岗位职责

私人银行理财规划师 宜信公司 普信恒业科技发展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒业,普信恒业 岗位职责:

1、了解客户投资历史,给客户提供个性化的投资服务;

2、 定期给客户提供市场时讯,包括但不仅限金融信息、海外房产、移民政策、财税规划等;

3、 邀请客户参加企业讲座,如铁狮门、idg、amundi 等国际机构提供的专业论坛;

4、根据客户投资、传承、生活等方面的需求,为客户提供资产配置一系列综合解决方案;

5、 定期给客户提供投后报告,帮助客户了解投资进展。

任职资格:

1.本科及以上学历,5年以上工作经验;

2.有清晰的职业发展规划及长期目标,对财富管理行业充分了解;

3.清晰知道自己的优势,并充分把优势结合到工作中;

4.有高远的人生目标,有志于成为年收入百万的精英人士;

5.热爱生活、热爱工作、热爱分享。

第15篇 私人银行理财规划师岗位职责

私人银行理财规划师 宜信公司 普信恒业科技发展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒业,普信恒业 岗位职责:

1、了解客户投资历史,给客户提供个性化的投资服务;

2、 定期给客户提供市场时讯,包括但不仅限金融信息、海外房产、移民政策、财税规划等;

3、 邀请客户参加企业讲座,如铁狮门、idg、amundi 等国际机构提供的专业论坛;

4、根据客户投资、传承、生活等方面的需求,为客户提供资产配置一系列综合解决方案;

5、 定期给客户提供投后报告,帮助客户了解投资进展。

任职资格:

1.本科及以上学历,5年以上工作经验;

2.有清晰的职业发展规划及长期目标,对财富管理行业充分了解;

3.清晰知道自己的优势,并充分把优势结合到工作中;

4.有高远的人生目标,有志于成为年收入百万的精英人士;

5.热爱生活、热爱工作、热爱分享。

第16篇 私人银行理财岗位职责

私人银行理财经理 高晟财富控股集团有限公司 高晟财富控股集团有限公司,高晟财富,高晟财富控股,高晟财富集团,高晟

岗位职责:

1、向目标客户群推广信托、基金、金缘宝等产品并完成销售任务(公司提供资源);

2、为客户提供专业的理财咨询与服务,负责客户关系维护;

3、开发机构及高端个人客户。

职位要求:

1、大专以上学历,经济或者金融专业优先;

2、热爱与人打交道,对生活有梦想,有规划,并愿意通过自己的努力帮助自己及他人达到目标;

3、22周岁以上,要求申请人诚实守信,品行端正,并具备相应的销售经验;

4、具备良好的沟通协调能力、市场营销技巧、敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识。

高晟欢迎富有工作激情、有担当、想通过自己的努力实现梦想的你加入。

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第17篇 私人银行理财顾问岗位职责

私人银行理财顾问 宜信公司 普信恒业科技发展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒业,普信恒业 岗位职责:

岗位描述:

1, 了解客户投资历史,给客户提供个性化的投资服务;

2, 定期给客户提供市场时讯,包括但不仅限金融信息、海外房产、移民政策、财税规划等;

3, 邀请客户参加企业讲座,如铁狮门、idg、amundi 等国际机构提供的专业论坛;

4, 根据客户投资、传承、生活等方面的需求,为客户提供资产配置一系列综合解决方案;

5, 定期给客户提供投后报告,帮助客户了解投资进展。

任职资格:

1. 本科及以上学历,6年以上工作经验,有丰富的高净值客户资源;

2. 有清晰的职业发展规划及长期目标,对财富管理行业充分了解;

3. 清晰知道自己的优势,并充分把优势结合到工作中;

4. 有高远的人生目标,有志于成为年收入百万的精英人士;

5. 热爱生活、热爱工作、热爱分享。

第18篇 银行理财经理助理岗位职责

兴业银行宁波镇海支行理财经理助理 兴业银行股份有限公司宁波分行 兴业银行股份有限公司宁波分行,兴业银行宁波分行 职责描述:

1.加强阵地式宣传营销,为客户提供业务咨询、指引、金融产品演示推介等服务,维持营业厅工作环境和营业秩序;

2.负责vip客户的拓展和维护,包括新vip客户的营销拓展、存量vip客户的服务维护及业务提升;

3.负责财富类产品销售与个性化理财规划服务,包括受理客户理财咨询、推介本行发行或代理的财富类产品、针对性的提供个性化理财规划方案并提供专属理财服务;

4.负责参与支行营业厅阵地日常营销服务工作,并配合营业厅主任参与支行阵地营销策划方案的制定并参与具体组织落实工作等。