保险代理人岗位职责汇编(6篇)

岗位职责是什么

保险代理人，又称为保险经纪人，是保险行业中的一种关键角色，他们作为保险公司与潜在客户之间的桥梁，负责推广和销售各类保险产品，同时也为客户提供保险咨询服务。

岗位职责要求

1. 专业知识：保险代理人需具备扎实的保险知识，包括但不限于保险原理、保险法规、各种保险产品的特点和适用场景。

2. 销售技巧：具备出色的沟通能力和销售策略，能有效吸引和说服潜在客户购买保险产品。

3. 客户服务：注重客户关系管理，及时响应客户需求，提供专业的投保建议和理赔协助。

4. 法规遵守：严格遵守保险行业的法律法规，确保业务操作的合规性。

5. 持续学习：持续关注市场动态，更新保险知识，提升专业素养。

岗位职责描述

保险代理人的日常工作中，他们需要深入了解客户的需求，分析风险状况，为客户量身定制合适的保险方案。这可能涉及人寿保险、财产保险、健康保险等各种类别。他们不仅需要通过电话、邮件、面对面会议等方式与客户接触，还需要定期进行客户回访，维护良好的客户关系。在销售过程中，保险代理人需要清楚地解释保险条款，消除客户的疑虑，确保客户充分理解所购保险的保障范围。

此外，保险代理人还负责处理保单的申请、变更和理赔事宜。当客户遇到保险事故时，他们需要协助客户收集证据，提交理赔申请，并跟进理赔进度，以确保客户的权益得到保障。

有哪些内容

1. 市场开发：寻找潜在客户，通过各种渠道推广保险产品，如社交媒体营销、行业活动参与等。

2. 客户咨询：解答客户关于保险的各种疑问，提供专业建议，帮助客户做出明智的保险选择。

3. 风险评估：分析客户的风险状况，推荐适合的保险产品，确保保险保障与客户需求相匹配。

4. 保单管理：处理新保单的申请，以及现有保单的修改、续保和取消等事务。

5. 理赔服务：指导客户完成理赔流程，协调保险公司与客户之间的沟通，解决理赔纠纷。

6. 客户关系维护：定期与客户保持联系，了解客户需求变化，提供持续的保险服务。

7. 行业知识更新：参加培训和研讨会，学习新的保险产品和行业政策，提升自身的专业能力。

保险代理人这一职位需要综合运用专业知识、人际交往和客户服务技能，以满足客户的需求，同时推动保险业务的发展。他们的工作成果直接影响到保险公司的业绩和客户的满意度，因此，保险代理人必须始终保持专业、诚信和敬业的态度。

保险代理人岗位职责范文

第1篇 保险代理人岗位职责

高端保险代理人 北京玉函健康科技有限公司 北京玉函健康科技有限公司,玉函 受知名保险公司委托寻找行业高端人才培养计划的候选人。

有非常完善的职业测评和入职培训,高薪,弹性工作,发展空间大自由度高。

任职要求:

1、全日制硕士以上学历,个别优秀者可放宽至全日制本科;法律、医学、税务、审计、金融、财会、教育、管理、设计、it等专业毕业,理工科类专业背景即可优先考虑;

2、年龄28-45周岁;

3、至少5年工作经验(无需销售经验),其中至少三年北京本地专业工作或管理工作经验,且在原岗位上有一定的影响力;

4、具备优秀的沟通能力、管理能力、学习能力、适应能力、创新能力、协调能力和多角色平衡能力;

5、为人诚信正直,富有抱负和事业心,且对保险事业有深刻的理解;

应聘流程:简历投递--简历筛选--电话面试(初次筛选)--笔试(包含职业特征和性格特征测评)--职业面谈(资格、背景及适合度初步审查)--第一次面试(条件及能力深入考察,由主管或总监执行)--第二次面试(能力、意愿和适合度审查,由行政经理执行)--终面(做出招募决定,由区域总监执行)--参加岗前培训班(免费)---通过岗前培训考察----正式签约

第2篇 保险代理人销售保险岗位职责

保险销售代理人 中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司 中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司 一、职位描述:

1、专科及以上学历,金融、财务、管理等相关专业优先;

2、具有极强的学习、创新及沟通能力;

3、通过培训能熟练掌握个人及家庭风险规划的相关知识和技能;

4、通过培训能具备良好的团队管理能力;

5、具备市场开拓能力以及良好的客户沟通能力,关系管理能力及谈判技巧;

6、有企图心,勇于挑战高薪。

二、服务范围:

工作内容:平安保险,平安车险,平安银行储蓄,平安银行理财,平安信用卡,平安普惠,平安银行贷款,平安新一贷,平安证券,平安好房(买卖房,租房子),平安好车(买卖车),陆金所,平安保尊宝,平安商城,上海家化,平安大华基金,平安信托。

三、丰富的收入组成: 训练津贴+佣金+续期佣金+管理津贴+继续率奖金+季度奖+年终奖金+育成奖金+业绩津贴

四、完善的培训体系: 1、新人培训 2、衔接培训 3、转正培训 4、冲锋班培训 5、各阶段晋升培训

五、公平的晋升体制: 中国平安国际金融中心提供公开透明的薪酬和晋升制度。 晋升有两条道路: 1、专业的理财规划师路线; 2、组织发展路线。 这两条路线可以自由选择,根据自己的情况和意愿,可以主做一条路线,也可以两条路线一起走,非常的人性化。对于所有员工只要指标达成便可以直接晋升,不受职位数量限制。

六、福利保障: 考虑到人才发展的长远性,本理财顾问创业计划在福利保障方面为您想到更多,基本医疗、意外保险、养老公积金,长期服务奖等使员工能够发展于平安,留存于平安。

第3篇 保险代理人客户经理岗位职责

保险代理人/客户经理 中国平安人寿保险股份有限公司广东分公司海珠营业部 中国平安人寿保险股份有限公司广东分公司海珠营业部关联公司 平安优才计划,招聘有胆识有目标者!等待最优秀的你!

职位描述:

1、完成公司的各项优才培训,了解公司的产品、专业的服务跟进老客户,帮客户解决业务上的请求。

2、根据公司整体经营目标,参与制定销售计划,同时制定本组每月销售计划,掌握销售进度。

3、定期组织汇报销售情况,编制销售报表,定期报送经理。

4、主持周会和每日例会。

5、每日确认各业务员当日业绩。

6、根据销售计划,参与制定和调整销售方案(策略),并负责具体销售方案实施。

7、销售现场日常管理工作。

任职要求:

1、年龄:25—45周岁

2、学历:大专及以上学历

3、工作经验不限 ,重要的是热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强,良好的团队精神

4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力、具有亲和力最好、敢学习能突破。

5、具有人力资源、金融,策划、管理、保险、销售、医学、法律、教育等行业工作经验者。

上班时间:8:30-17:30、周末双休。

第4篇 保险代理人销售岗位职责

保险销售代理人 中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司 中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司 一、职位描述:

1、专科及以上学历,金融、财务、管理等相关专业优先;

2、具有极强的学习、创新及沟通能力;

3、通过培训能熟练掌握个人及家庭风险规划的相关知识和技能;

4、通过培训能具备良好的团队管理能力;

5、具备市场开拓能力以及良好的客户沟通能力,关系管理能力及谈判技巧;

6、有企图心,勇于挑战高薪。

二、服务范围:

工作内容:平安保险,平安车险,平安银行储蓄,平安银行理财,平安信用卡,平安普惠,平安银行贷款,平安新一贷,平安证券,平安好房(买卖房,租房子),平安好车(买卖车),陆金所,平安保尊宝,平安商城,上海家化,平安大华基金,平安信托。

三、丰富的收入组成: 训练津贴+佣金+续期佣金+管理津贴+继续率奖金+季度奖+年终奖金+育成奖金+业绩津贴

四、完善的培训体系: 1、新人培训 2、衔接培训 3、转正培训 4、冲锋班培训 5、各阶段晋升培训

五、公平的晋升体制: 中国平安国际金融中心提供公开透明的薪酬和晋升制度。 晋升有两条道路: 1、专业的理财规划师路线; 2、组织发展路线。 这两条路线可以自由选择,根据自己的情况和意愿,可以主做一条路线,也可以两条路线一起走,非常的人性化。对于所有员工只要指标达成便可以直接晋升,不受职位数量限制。

六、福利保障: 考虑到人才发展的长远性,本理财顾问创业计划在福利保障方面为您想到更多,基本医疗、意外保险、养老公积金,长期服务奖等使员工能够发展于平安,留存于平安。

第5篇 保险代理人业务员岗位职责

保险业务员/代理人 友邦 友邦保险有限公司深圳分公司,友邦,友邦 【职位描述】

1. 为社会各阶层人士及其家庭在保险领域提供保险规划及财务风险管理规划;

2. 为企业、集团、特定行业等提供团体保险的规划;

3. 协助客户分析财务状况,并制定以保险产品为基础的解决方案;

4. 协助上级主管管理营销团队,按照公司的标准组建业务团队,管理、督导、培训、激励队伍;

5. 为客户提供优质的保险售后服务,协助他们逐一实现家庭目标。

【职位要求】

1. 全日制本科或以上学历(优秀者大专学历也可考虑);专业背景不作要求;

2. 年龄26周岁以上,男女不限;

3. 至少三年专业工作经验,其中至少两年深圳本地工作或生活经验(无需销售经验);

4. 过往税前年收入8万元人民币或以上;

5.为人诚信正直、待人友善,近五年内未受过任何行政或刑事处罚;

6. 具备良好的学习能力、适应能力、创新能力和团队协作能力;

7. 有一定的保险意识,认可保险行业,并清楚保险行业的未来发展趋势;

8. 国际职业特征测评结果为招聘或积极。

说明:此职位为代理制营销员,非劳动合同制员工。时间更加自主、工作更加自主,且高提成、高收入,是接近零成本的创业模式。

第6篇 保险业务员保险代理人岗位职责

保险业务员/代理人 友邦 友邦保险有限公司深圳分公司,aia,友邦,友邦保险深圳分公司,友邦深圳,美国友邦保险 【职位描述】

1. 为社会各阶层人士及其家庭在保险领域提供保险规划及财务风险管理规划;

2. 为企业、集团、特定行业等提供团体保险的规划;

3. 协助客户分析财务状况,并制定以保险产品为基础的解决方案;

4. 协助上级主管管理营销团队,按照公司的标准组建业务团队,管理、督导、培训、激励队伍;

5. 为客户提供优质的保险售后服务,协助他们逐一实现家庭目标。

【职位要求】

1. 全日制本科或以上学历(优秀者大专学历也可考虑);专业背景不作要求;

2. 年龄26周岁以上,男女不限;

3. 至少三年专业工作经验,其中至少两年深圳本地工作或生活经验(无需销售经验);

4. 过往税前年收入8万元人民币或以上;

5.为人诚信正直、待人友善,近五年内未受过任何行政或刑事处罚;

6. 具备良好的学习能力、适应能力、创新能力和团队协作能力;

7. 有一定的保险意识,认可保险行业,并清楚保险行业的未来发展趋势;

8. 国际职业特征测评结果为招聘或积极。

说明:此职位为代理制营销员,非劳动合同制员工。时间更加自主、工作更加自主,且高提成、高收入,是接近零成本的创业模式。