基金理财经理岗位职责

第1篇 基金理财经理岗位职责

信托/基金理财经理 北京高晟财富金融信息服务有限公司 北京高晟财富金融信息服务有限公司,高晟金服,高晟 岗位职责:

1、负责开拓目标市场,根据并分析客户的需求制定合理的投资方式,提供投资服务;

2、分析客户的理财需求,帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议;

3、负责与客户进行业务联络和沟通,维护客户关系;

4、收集并整理客户信息,根据客户需求,提供具体解决方案;

5、负责客户回访,及时掌握客户需要,了解客户状态;

6、上级领导布置的其他工作。

任职要求:

1、学历要求:大专及以上学历,金融、财经、市场等相关专业者优先;

2、性格外向,反应敏捷,表达能力强,具有亲和力;

3、有金融业销售工作经验者优先;

4、诚实守信,具有团队意识和责任心。