金融客户经理岗位职责汇编(12篇)

岗位职责是什么

金融客户经理是金融机构中至关重要的角色，他们作为银行或其他金融服务机构的代表，负责与个人和企业客户建立并维护良好的关系，以满足他们的金融需求。这一职位不仅涉及到销售金融产品，还涵盖了咨询、风险管理和服务等多个方面。

岗位职责要求

1. 深厚的金融知识：金融客户经理需具备扎实的金融理论基础，了解各种金融产品和服务。

2. 出色的沟通能力：能够清晰、准确地向客户解释复杂的金融概念和产品，同时倾听并理解客户需求。

3. 销售技巧：擅长发掘客户需求，适时推介适合的金融解决方案。

4. 客户服务意识：以客户为中心，提供专业、及时的服务，解决客户问题。

5. 风险管理能力：能识别潜在风险，为客户提供合理的风险管理建议。

6. 诚信与职业操守：遵守行业规范，确保客户利益不受损害。

岗位职责描述

金融客户经理的工作日常包括但不限于以下几个方面：

1. 客户开发：通过各种渠道寻找潜在客户，建立并扩大客户群。

2. 产品推广：向客户介绍并推销储蓄、贷款、投资、保险等金融产品，确保销售目标的达成。

3. 咨询服务：解答客户的金融疑问，提供个性化的理财规划。

4. 关系维护：定期跟进客户，了解其财务状况变化，更新服务方案。

5. 风险评估：分析客户信用状况，评估贷款或其他金融业务的风险。

6. 解决问题：处理客户投诉，协调内部资源以解决客户遇到的问题。

有哪些内容

1. 定期报告：提交销售业绩报告，分析市场动态，提出改进策略。

2. 内部协作：与信贷、风险、运营等部门紧密合作，确保客户事务的顺利进行。

3. 培训与发展：持续学习新的金融知识和技能，提升自身专业水平。

4. 遵守法规：熟知并遵守相关法律法规，确保业务合规。

5. 客户满意度：通过客户满意度调查，不断优化服务，提升客户忠诚度。

6. 市场研究：关注行业趋势，了解竞争对手动态，为机构战略调整提供参考。

金融客户经理是一个需要专业知识、人际交往能力和商业敏感性的角色，他们不仅是金融产品的销售者，更是客户的财务顾问，通过提供优质服务，帮助客户实现财富增值和风险管理。

金融客户经理岗位职责范文

第1篇 企业金融客户经理岗位职责

企业金融部高级客户经理 天逸金融服务集团 天逸财金科技服务(武汉)有限公司,天逸财金,天逸金融服务集团,武汉天逸财金,天逸财金 岗位职责:

1. 执行公司商业保理市场拓展计划,达成销售指标;

2. 提供保理业务解决方案、商务洽谈、合同签订及客户关系之维持;

3. 能够及时掌握竞争对手及客户的动态变化;

4. 能妥善处理客户要求,管理客户期望;

5. 能配合客户开拓之需求出差。

岗位要求:

1. 有核心企业业务拓展经验,有供应链金融、贸易型企业工作经历优先;

2. 具2年以上目标行业业务拓展经验;

3. 有有信贷财务分析基础或保理业务、应收账款融资、贸易融资经验者优先考虑;

4. 语言表达和思维逻辑清晰、性格乐观、能承受压力;

5. 具有较强的沟通能力、良好的团队合作精神和协调能力;

6、有nfcc证书的优先考虑。

第2篇 汽车金融客户经理岗位职责

汽车金融客户经理 山东品控集团有限公司 山东品控集团有限公司 岗位职责:

1、负责个人所属区域内汽车金融业务的销售及推广;

2、管理、维护渠道客户关系;

3、分期手续协助办理。

任职要求:

1、有汽车金融相关行业工作经验优先;

2、有区域开拓和沟通能力。

淡季8000+,旺季1.2w+,轻轻松松月收入过万。

第3篇 金融客户经理岗位职责

大客户经理(金融、运营商行业) 工作职责:

1、理解客户在信息安全建设方面的需求,引导客户并挖掘销售机会,推动项目落 地,完成销售任务; 2、独立完成完整销售周期中的各项销售工作; 3、与重点行业客户建立长期稳定的合作关系; 4、与技术支持、市场等部门合作共同推动行业需求;

任职资格:

1、5年以上信息安全领域销售经验; 2、有金融行业、运营商行业销售经验; 3、善于沟通,积极乐观,勤奋认真,诚实守信; 4、有行业客户直接资源者优先。 工作职责:

1、理解客户在信息安全建设方面的需求,引导客户并挖掘销售机会,推动项目落 地,完成销售任务; 2、独立完成完整销售周期中的各项销售工作; 3、与重点行业客户建立长期稳定的合作关系; 4、与技术支持、市场等部门合作共同推动行业需求;

任职资格:

1、5年以上信息安全领域销售经验; 2、有金融行业、运营商行业销售经验; 3、善于沟通,积极乐观,勤奋认真,诚实守信; 4、有行业客户直接资源者优先。

第4篇 综合金融客户经理岗位职责

综合金融客户经理 中国平安保险 中国平安人寿保险股份有限公司湖南省直属第八支公司,中国平安保险 1.年龄25-45岁,大专以上学历

2.身体健康

3.不甘于平凡,追求成功的有志人士

4.善于沟通和交流,团队协作能力较强

5.乐于奉献精神

第5篇 保险金融客户经理岗位职责

综合金融客户经理/理财规划师/保险贷款 中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司 中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司,中国平安 1、年龄:20周岁-45周岁

2、学历要求:大专及以上(统招):

3、相貌端正、身体健康:

4、无不良嗜好,无违法犯罪记录。

5、1年以上工作经验;有过销售从业经验者优先:

6、在人际沟通、语言表达、组织协调、等方面能力突出;

7、良好的心理素质和工作习惯,有责任心,能吃苦耐劳。

8、推广中国平安综合金融业务。

第6篇 保险理财金融客户经理岗位职责

综合金融客户经理/理财规划师/保险贷款 中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司 中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司,中国平安 1、年龄:20周岁-45周岁

2、学历要求:大专及以上(统招):

3、相貌端正、身体健康:

4、无不良嗜好,无违法犯罪记录。

5、1年以上工作经验;有过销售从业经验者优先:

6、在人际沟通、语言表达、组织协调、等方面能力突出;

7、良好的心理素质和工作习惯,有责任心,能吃苦耐劳。

8、推广中国平安综合金融业务。

第7篇 保险综合金融客户经理岗位职责

保险、银行、投资、综合金融客户经理 中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司 中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司 有梦想就有希望!!!

一切从这里开始:

一、职位条件:

1、年龄:20—35周岁

2、学历:大专及以上学历(____年应届生亦可)

3、热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强,良好的团队精神;

4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;形象气质佳;

5、具有人力资源、金融、策划、管理、保险、销售、医学、法律、教育等行业工作经验者优先录用。

二、服务项目

1、银行业务: 平安银行所提供的相关产品及服务,如信用卡业务,贷款协销业务等。

2、证券业务及产品: 股票债券基金

3、信托业务及产品: 财产信托计划、资金信托计划,

4、人寿保险(健康.意外.养老.教育基金.投资理财.储蓄分红.团体意外险等)

5、财产保险(车险,设备险,家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等)

6、企业年金

第8篇 互联网金融客户经理岗位职责

1、负责市场开发、客户维护和销售管理等工作；

2、负责年度销售的预测，目标的制定及分解；

3、确定销售部门目标体系和销售配额；

4、制定销售计划和销售预算；

5、负责销售渠道和客户的管理。

第9篇 小微金融客户经理岗位职责

1、负责市场开发、客户维护和销售管理等工作；

2、负责年度销售的预测，目标的制定及分解；

3、确定销售部门目标体系和销售配额；

4、制定销售计划和销售预算；

5、负责销售渠道和客户的管理。

第10篇 平安综合金融客户经理岗位职责

平安综合金融客户经理(银行+保险+证券+贷款+好房+好车) 中国平安人寿保险股份有限公司广州市花都支公司 中国平安人寿保险股份有限公司广州市花都支公司 职责描述:1、25—45周岁,无犯罪记录,工作经验不限;

2、学历:高中以上;

3、热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强;

4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;

5、具有房地产销售、人力资源、金融、策划、管理、销售、医学、法律等行业工

作经验者优先

6、 从事过银行、信托、证券、基金、信用卡、贷款、车险等金融业务工作经验特优

任职要求:

为客户办理平安旗下所有金融业务,涵盖银行、保险、投资业务。

1.银行业务:

>;>;借记卡、信用卡、贷款、理财产品等等

2.保险业务:

>;>;车险、企业财产险、家庭财产险

>;>;团体意外险、企业补充商业医疗保险

>;>;人寿保险、医疗保险、大病保险、少儿保险、子女教育金规划、养老金规划

3.投资业务:

>;>;平安证券开户

>;>;平安大华基金

>;>;平安信托

4.房地产业务:

>;>;代理销售平安旗下合作的各大品牌楼盘(买、卖、租)

5.贷款业务:

>;>;住宅贷款

>;>;车主贷款

>;>;寿险贷款

>;>;薪水贷款等

6.车子业务:

>;>;代理销售各大品牌豪华轿车

面试须带:个人工作简历,身份证原件,学历证明

第11篇 中国平安综合金融客户经理岗位职责

职位描述

岗位职责:

1、负责vip客户售后服务及需求再开发工作:保单缴费、生存金领取、保单理赔、保单信息变更等。

2、综合金融客户服务:信用卡办理、车险办理、贷款业务、投资理财、平安好房好车等综合金融业务。

3、房地产业务:富力城、碧桂园等房产的销售;

4、生活业务:通过app实现线上销售,包括体检卡,上海家化的日常用品等

5、汽车服务:平安收购了汽车之家,可以实现汽车的销售

任职要求:

1、25-45周岁

2、学历要求:正规院校大专及以上学历,且同时具备学历、学位等证书。对于国外取得的学历,以国家教育部验证为准。

3、热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强

4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力,亲和力强

5、具有人力资源、金融,策划、管理、保险、销售、医学、法律等行业经验者优先

地址:太原市南内环街财富国际大厦后小白楼5层

第12篇 善林金融客户经理岗位职责

岗位职责:

1)服务于公司vip客户及高净值个人客户,为客户提供全面的资产配置服务;

2)综合分析客户投资理财需求,为客户定制理财规划方案;

3)秉承服务至上原则,解决客户在投资理财方面的相关疑问;

4)通过市场开拓、产品配置、客户服务,完成理财业绩指标。 任职要求:

1、大学专科以上学历,专业不限,年龄20-35岁为佳;

2、追求高奖金收入,热衷销售工作,有强烈的事业心和进取精神;

3、有踏入金融行业工作的强烈愿望;拥有金融行业实习经验者如保险,证券,信托,房产等优先考虑。

4、具有坚忍不拔的精神,勇于挑战,勤奋努力,有达成工作目标的毅力和决心;

5、性格外向,人际关系良好,善于沟通;

6、具有良好的思想品行,爱岗敬业,诚实守信,具有高度的团队合作精神。

晋升通道

理财经理—团队经理--部门经理—区域经理—总监