资客岗位职责汇编(18篇)

岗位职责是什么

资客，全称资本顾问，是金融行业中一个至关重要的角色，主要负责为投资者和企业客户提供专业的投资建议和策略，以协助他们在金融市场中实现资产的优化配置和增值。

岗位职责要求

1. 深入理解金融市场：资客需要对股票、债券、期货、外汇等各种金融产品有深入的了解，以便为客户提供精准的投资建议。

2. 精通财务分析：必须具备扎实的财务知识，能够解读和分析企业的财务报表，评估其投资价值。

3. 法规合规意识：熟知金融行业的法律法规，确保所有业务操作符合监管要求。

4. 强烈的责任心：资客的工作直接影响到客户的资产安全，因此必须具备高度的责任感和诚信。

5. 良好的沟通能力：能够清晰、准确地向客户传达复杂的金融概念和策略，建立信任关系。

岗位职责描述

资客的工作日常包括但不限于：

1. 客户需求分析：深入了解客户的投资目标、风险承受能力和投资期限，为其定制个性化投资方案。

2. 市场研究：持续关注全球经济动态，分析市场趋势，为投资决策提供依据。

3. 产品推荐：根据市场状况和客户需求，推荐适合的金融产品，解释其潜在收益和风险。

4. 风险管理：帮助客户设定合理的止损点，降低投资风险。

5. 定期回顾：定期评估投资组合的表现，及时调整策略，确保客户资产的稳健增长。

有哪些内容

1. 金融产品研究：涵盖各类金融产品的特性、历史表现及未来预期，为投资决策提供全面信息。

2. 投资策略制定：结合宏观经济环境，设计多元化的投资策略，平衡风险与回报。

3. 客户关系维护：通过定期会议、报告和电话沟通，保持与客户的紧密联系，解答疑问，提升客户满意度。

4. 培训与发展：持续学习新的金融知识和技能，提升专业素养，适应市场的快速变化。

5. 团队协作：与销售、研究和风险管理等部门密切合作，共同为客户提供全方位的金融服务。

资客的角色不仅限于提供投资建议，更是作为客户在复杂金融市场中的导航者，通过专业服务帮助客户实现财富的保值增值。在这个过程中，他们需要展现出敏锐的市场洞察力、严谨的风险控制意识，以及卓越的服务态度，以赢得客户的信任和尊重。

资客岗位职责范文

第1篇 日资客户经理岗位职责

1、负责市场开发、客户维护和销售管理等工作；

2、负责年度销售的预测，目标的制定及分解；

3、确定销售部门目标体系和销售配额；

4、制定销售计划和销售预算；

5、负责销售渠道和客户的管理。

第2篇 外资客户经理岗位职责

1、负责市场开发、客户维护和销售管理等工作；

2、负责年度销售的预测，目标的制定及分解；

3、确定销售部门目标体系和销售配额；

4、制定销售计划和销售预算；

5、负责销售渠道和客户的管理。

第3篇 金融投资客户经理岗位职责

银行、投资、综合金融客户经理 中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司 中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司 有梦想就有希望!!!

一切从这里开始:

一、职位条件:

1、年龄:20—35周岁

2、学历:大专及以上学历(____年应届生亦可)

3、热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强,良好的团队精神;

4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;形象气质佳;

5、具有人力资源、金融、策划、管理、保险、销售、医学、法律、教育等行业工作经验者优先录用。

二、服务项目

1、银行业务: 平安银行所提供的相关产品及服务,如信用卡业务,贷款协销业务等。

2、证券业务及产品: 股票债券基金

3、信托业务及产品: 财产信托计划、资金信托计划,

4、人寿保险(健康.意外.养老.教育基金.投资理财.储蓄分红.团体意外险等)

5、财产保险(车险,设备险,家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等)

6、企业年金

第4篇 配资客服岗位职责

1、热爱金融行业,有志于在金融业发展,用于挑战自己;

2、具有丰富的证券行业客户群体资源,身边具有需要股票期货配资要求的客户或渠道等丰富资源优先;

3、热情、表达能力强、能吃苦、勇于创新;

4、良好的学习能力,不断提升自己的业务知识水平;

5、积极参与证券市场的分析及研究,并给出自己独到的见解,并积极参加融入相关证券行业目标群体中;

6、善于独立开发机挖掘目标客户群体。

7、具备股票期货配资公司工作经验者优先;

任职资格:

1、熟悉金融行业或金融学背景知识,

2、具备两年以上销售渠道开发维护或券商机构业务工作经验者优先;

3、有客户资源产品销售管路经验优先;

4、具有两年以上贵金属、证券、期货、信托等金融机构渠道拓展工作经验,良好的历史业绩;

5、具有良好的沟通表达能力,组织协调能力,注重团队协作;

第5篇 外资客户销售岗位职责

外资大客户销售经理 岗位职责:

1、完成总公司下达的各项销售指标,指导、协助下属进行各项销售经营活动并推动计划的实施,以促进个人/及团队各项指标的达成;

2、制定强化北京全球500强客户销售体制的计划并进行推进;

3、在北京分公司ma副总经理和总经理的指导下,对销售、内勤员工分别制定出明确的任务和目标,并对员工进行有效培训和指导,以充分调动员工积极性。提高团队的销售技能,客户开发,跟进以及方案提供能力,进而达成个人及团队销售目标,提高市场份额。

4、为了提高资金运转效率及减少风险,指导下属建立、分析审核销售应收款及库存货品的最大风险值指标控制体系,审定下属的各项销售挂帐及订货单,并报告权限外销售挂帐及订货。发现问题,及时报告并提出控制措施;

5、为了贯彻执行总公司低成本运作的指导方针,指导下属各部进行费用的合理化使用及申请体系,审定下属的各项费用开支,进行费用支出分析并报告权限外费用支出;

6、协调公司内部相关部门,配合sales 去共同完成每一个订单。 岗位职责:

1、完成总公司下达的各项销售指标,指导、协助下属进行各项销售经营活动并推动计划的实施,以促进个人/及团队各项指标的达成;

2、制定强化北京全球500强客户销售体制的计划并进行推进;

3、在北京分公司ma副总经理和总经理的指导下,对销售、内勤员工分别制定出明确的任务和目标,并对员工进行有效培训和指导,以充分调动员工积极性。提高团队的销售技能,客户开发,跟进以及方案提供能力,进而达成个人及团队销售目标,提高市场份额。

4、为了提高资金运转效率及减少风险,指导下属建立、分析审核销售应收款及库存货品的最大风险值指标控制体系,审定下属的各项销售挂帐及订货单,并报告权限外销售挂帐及订货。发现问题,及时报告并提出控制措施;

5、为了贯彻执行总公司低成本运作的指导方针,指导下属各部进行费用的合理化使用及申请体系,审定下属的各项费用开支,进行费用支出分析并报告权限外费用支出;

6、协调公司内部相关部门,配合sales 去共同完成每一个订单。

第6篇 外资客户岗位职责

外资大客户销售经理 岗位职责:

1、完成总公司下达的各项销售指标,指导、协助下属进行各项销售经营活动并推动计划的实施,以促进个人/及团队各项指标的达成;

2、制定强化北京全球500强客户销售体制的计划并进行推进;

3、在北京分公司ma副总经理和总经理的指导下,对销售、内勤员工分别制定出明确的任务和目标,并对员工进行有效培训和指导,以充分调动员工积极性。提高团队的销售技能,客户开发,跟进以及方案提供能力,进而达成个人及团队销售目标,提高市场份额。

4、为了提高资金运转效率及减少风险,指导下属建立、分析审核销售应收款及库存货品的最大风险值指标控制体系,审定下属的各项销售挂帐及订货单,并报告权限外销售挂帐及订货。发现问题,及时报告并提出控制措施;

5、为了贯彻执行总公司低成本运作的指导方针,指导下属各部进行费用的合理化使用及申请体系,审定下属的各项费用开支,进行费用支出分析并报告权限外费用支出;

6、协调公司内部相关部门,配合sales 去共同完成每一个订单。 岗位职责:

1、完成总公司下达的各项销售指标,指导、协助下属进行各项销售经营活动并推动计划的实施,以促进个人/及团队各项指标的达成;

2、制定强化北京全球500强客户销售体制的计划并进行推进;

3、在北京分公司ma副总经理和总经理的指导下,对销售、内勤员工分别制定出明确的任务和目标,并对员工进行有效培训和指导,以充分调动员工积极性。提高团队的销售技能,客户开发,跟进以及方案提供能力,进而达成个人及团队销售目标,提高市场份额。

4、为了提高资金运转效率及减少风险,指导下属建立、分析审核销售应收款及库存货品的最大风险值指标控制体系,审定下属的各项销售挂帐及订货单,并报告权限外销售挂帐及订货。发现问题,及时报告并提出控制措施;

5、为了贯彻执行总公司低成本运作的指导方针,指导下属各部进行费用的合理化使用及申请体系,审定下属的各项费用开支,进行费用支出分析并报告权限外费用支出;

6、协调公司内部相关部门,配合sales 去共同完成每一个订单。

第7篇 投资客户岗位职责

客户投资顾问 广州市合众实业投资有限公司 广州市合众实业投资有限公司,合众 职责描述:对公司投资人资金投放于黄金外汇市场上进行无风险操作

【公司承诺】

1、本岗位是技术岗位,不是销售岗位,不需要拉客户,专心做交易就好!

2、会由经验丰富的老员工亲自传授技术,带你入行

3、入职后公司提供资金账户让你操作.

【任职资格】 岗位要求:

1)男女不限,年龄18岁以上,专业不限,以能力取才

2)具有较强的学习能力和新知识的接受能力,对金融知识感兴趣

3)具备较强的心理调整能力,能在交易成败后很好地调整

4)有较强的自律能力,对公司资金高度负责,严格执行安全控制制度;

岗位职责: 1)操作交易账户,并对数据进行分析和研究;

2)根据公司要求,严格执行交易规则;

3)在公司技术操作总监的指导下,并结合自身的观点,完成每月盈利任务。

【培训体系】: 岗前入门培训(行业概况,入门技术指导)----交易技术培训(基本面分析,技术面详解)。

对于没有交易经验,却对金融衍生品操作职位有兴趣者,公司提供免费的培训,有专业的交易团队手把手带你走进交易市场。

我们的培训交易团队有绝对的信心让您在培训期后,有自己的交易系统与理论,找到自己在交易市场的立足点,成为公司的优秀交易员。

任职要求:主要对公司的投资人账户进行无风险操作。

1.能够有独立思考能力;

2.对于行情的判断能够有自己的见解;

3.具备一定的抗压能力和拥有良好的心态;

4.金融学,经济学,以及有股票,外汇操作经验者优先。

第8篇 投资客户经理岗位职责

投资者客户经理 -跟踪和报告宏观经济和债券市场数据、监管政策和竞争对手表现;调查投资者的基本信息。

-与银行、基金、证券、信托、保险公司等机构保持投资者关系,以便利投资程序。

-与项目团队协调,支持投资者的投后需求;协助安排尽职调查。

-负责投资者路演及相关活动的物流工作。 金融学或经济学学士(硕士优先)

2-4年金融机构从业经验

基本的固定收益和资本市场知识

良好的英语口语/书写能力

愿意按要求出差

-跟踪和报告宏观经济和债券市场数据、监管政策和竞争对手表现;调查投资者的基本信息。

-与银行、基金、证券、信托、保险公司等机构保持投资者关系,以便利投资程序。

-与项目团队协调,支持投资者的投后需求;协助安排尽职调查。

-负责投资者路演及相关活动的物流工作。

第9篇 配资客户经理岗位职责

职责描述:

1、根据营销战略制订公司营销组合策略和营销计划,经批准后组织实施。

2、负责品牌推广方案,通过媒体宣传扩大青岛全泰投资品牌的知名度和影响力,负责重大公关、促销活动的总体、现场指挥。

3、定期对市场营销环境、目标、计划、业务活动进行核查分析,及时调整营销策略和计划,制订预防和纠正措施,确保完成营销目标和营销计划。

4、协助总经理不断构思创新的经营特色。

4、根据市场及同业情况制订公司股票配资方案。

5、负责股票配资合同的谈判与签订。

6、主持制订、修订营销系统的工作程序和规章制度,经批准后施行。

7、制定营销系统年度专业培训计划并协助培训部实施。

8、协助总经理建立调整公司营销组织,细分市场建立、拓展、调整市场营销网络。

9、负责分解下达年度的工作目标和市场营销预算,并根据市场和公司实际情况及时调整和有效控制。

10、定期和不定期拜访重点客户,及时了解和处理问题。

11、代表公司与政府银行等对口部门和有关社会团体、机构联络。

任职要求:

1、熟悉金融、信贷、股票配资市场,1年以上相关工作经验

2、具有较强的计划决策能力、人际沟通能力及良好的组织管理能力。

3、具有较强的市场分析能力、营销策划能力、市场拓展能力、商业敏感性、大型活动组织能力、客户管理能力。

4、具有较强的文字语言表达能力;富有较强的团队合作精神。

第10篇 投资客户总监岗位职责

客户经理/总监(投资者关系) 路演中网络 深圳市路演中网络科技有限公司,路演中,路演中网络,路演中 岗位职责(非销售岗)

1、有三年以上券商、金融公司或财关公司,上市公司或机构客户维护经验;

2、能独立维护新三板、上市公司、券商等线上路演产品的全国渠道;

3、负责项目的持续跟进,组织及协调完成服务方案,牵头进行商务谈判、竞标等;

4、促成签约, 协助销售任务;

5、建立并维系公司与客户、合作单位等之间的商务伙伴关系等。

任职要求:

1、本科以上学历,金融、经济、法律、管理、新闻、公共关系相关专业,条件优秀可放宽至大专;

2、有上市公司(董秘、投资者关系、证券代表)、财经公关(客户经理)、财经媒体(财经记者)、线上财经路演(客户经理)等行业从业经验者,有一定的渠道资源;

3、了解和熟悉财经公关工作及ipo流程,有相关工作经验者优先;

4、 熟悉国内证券行业、国内财经类媒体及国内资本市场;

第11篇 投资客户代表岗位职责

1、熟悉公司项目;

2、利用公司提供的优质客户资源通过电话与客户沟通,开发新客户;

3、维护老客户的业务,挖掘新客户;

4、定期与合作客户进行沟通,建立良好的长期合作关系。

任职要求:

1、大专以上学历,优秀者可放宽至中专。

2、热爱销售行业、富有开拓精神和良好的团队合作意识;

3、具有热情,勇于挑战和开拓精神;

4、有电销、网销经验者优先考虑录取。

第12篇 投资客户主管岗位职责

投资客户主管 诺信汇鑫华富投资管理(北京)有限公司广州分公司(关联公司) 诺信汇鑫华富投资管理(北京)有限公司广州分公司(关联公司) 职责描述:

1、负责企业理财产品的推荐咨询与推广;

2、开发潜在客户,传达积极健康的理财投资理念;

3、定期与客户进行有效沟通,了解客户需求,保持良好合作关系;

4、对已合作客户及时维护与有效管理,促成客户到访;

5、根据客户资产规模、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,制定专业的理财计划方案,提供合理的建议;

6、执行公司以及上级安排的各项业务操作标准,完成业绩指标。

7、按工作要求参加各项会议、以及任职培训。

任职要求:

1、年龄22~50周岁,热爱金融行业,有良好的人脉关系和社会经历;

2、从事过银行,证券,基金,保险,相关金融服务行业半年以上优先;

3、具备较强的责任心,良好的亲和力,饱满的工作热情,

4、积极乐观的服务精神,思维灵活,抗压能力强;

5、具备较强的学习能力,良好语言沟通能力,粤语普通话均良好;

6、具备较强的团队意识,良好的团队协作能力和集体荣誉感;

7、具备较强的事业心,敢于挑战高薪待遇。

第13篇 vip理财投资客户经理岗位职责

vip客户私人理财投资顾问经理 宜信公司 普信恒业科技发展(北京)有限公司,宜信公司,宜信,普信恒业,宜信公司

岗位内容:

1、针对公司各类理财产品(国内外保险类,pe/vc类,并购类,固收类,信托类,债券类,私募基金类,海外置地,海外移民,海外基金/债券类等)进行高净值客户开发和维护,为高端客户提供专业的私人全球资产配置和财富管理服务;

2、根据业绩指标,开发拓展高净值客户资源,对高端私人客户进行维护,满足客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

3、根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议。

任职要求:

1、本科或以上学历,有海外留学经验优先考虑,条件特别优秀者可适当放宽;

2、1年以上工作经验,英语4级,有afp、cfp优先;

3、有银行,信托,证券,基金,2年以上工作从业经验;

4、有私人银行,金融咨询顾问公司等相关背景优先;拥有20位以上具有至少500万储备可成交金融资产且关系良好的客户;有服务高净值客户经验或可以接触当地高端客户的资源,且主动开发能力极佳;

5、诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

6、有强烈的创业意识,愿与公司一同成长;公司也愿意与您一起分享成功的果实巧;

第14篇 股票配资客户经理岗位职责

职责描述:

1、根据营销战略制订公司营销组合策略和营销计划,经批准后组织实施。

2、负责品牌推广方案,通过媒体宣传扩大青岛全泰投资品牌的知名度和影响力,负责重大公关、促销活动的总体、现场指挥。

3、定期对市场营销环境、目标、计划、业务活动进行核查分析,及时调整营销策略和计划,制订预防和纠正措施,确保完成营销目标和营销计划。

4、协助总经理不断构思创新的经营特色。

4、根据市场及同业情况制订公司股票配资方案。

5、负责股票配资合同的谈判与签订。

6、主持制订、修订营销系统的工作程序和规章制度,经批准后施行。

7、制定营销系统年度专业培训计划并协助培训部实施。

8、协助总经理建立调整公司营销组织,细分市场建立、拓展、调整市场营销网络。

9、负责分解下达年度的工作目标和市场营销预算,并根据市场和公司实际情况及时调整和有效控制。

10、定期和不定期拜访重点客户,及时了解和处理问题。

11、代表公司与政府银行等对口部门和有关社会团体、机构联络。

任职要求:

1、熟悉金融、信贷、股票配资市场,1年以上相关工作经验

2、具有较强的计划决策能力、人际沟通能力及良好的组织管理能力。

3、具有较强的市场分析能力、营销策划能力、市场拓展能力、商业敏感性、大型活动组织能力、客户管理能力。

4、具有较强的文字语言表达能力;富有较强的团队合作精神。

第15篇 金融投资客服岗位职责

岗位职责

1、协助市场部门进行客户开户、激活及做好客户的归属工作;

2、通过电话与客户进行开户沟通及疑问解答;

3、做好每周的入金统计数据及每月的员工通时数据统计;

4、协助配合销售团队工作,完成领导交办

第16篇 融资客户专员岗位职责

一、岗位职责

1、负责拓展个人、公司贷款业务,发掘贷款客户的贷款需求;

2、负责向潜在贷款客户介绍金融信贷产品,设计可行金融方案;

3、协助贷款客户准备资料,审核材料的真实性、完整性,并为客户办理贷款业务;

4、开发和维护营销渠道,扩大客户来源;

5、定期维护客户,为客户提供优质的贷前、贷中及贷后服务工作;

二、任职条件

1、年龄32周岁以下,身体健康,无不良行为、爱好及记录;

2、大专或以上学历,有2年以上金融企业从业经验(包括:银行、证券、小贷公司、互联网金融公司、融资担保公司、融资租赁公司等);

3、具有良好的客户服务意识和团队合作意识。

第17篇 融资客户经理岗位职责

融资客户经理 职位描述

1.负责区域内行业大客户的开发、维护,挖掘客户资金需求,致力于为客户提供以融资租赁为主的解决方案,并根据客户个性化需求提供其他创新融资解决方案,如发行债权产业基金、发行企业资产证券化产品等;

2.负责区域内大客户融资租赁项目的导入、论证、方案设计、资信评估及风险管理;

3.负责融资项目立项、信息收集、项目评估论证到签约全过程,确保项目推进合理节奏;

4.与行业相关设备供应商、代理商、集成商建立广泛联系,整合渠道资源,推进区域业务;

5.积极配合公司业务及职能部门,参与项目调研、资金安排、商务运作、信息收集和信用调查安排及出险后期处理工作。

任职条件

1.全日制本科或以上学历,三年以上相关工作经验;

2.银行对公客户背景及大客户/大型施工类企业销售背景者优先;

3.具备融资租赁及相关的金融、贸易、法律、财务等行业背景知识;

4.具有较强的客户需求分析判断能力和独立解决客户问题能力,能够通过全面的客户关系管理,培养、建立客户的忠诚度;

5.具较强的团队协调与合作能力,具有较强的自我心理调解能力,能够承受压力并进行自我调节和自我激励,并能适应较多出差工作;

6.具有较强的沟通能力和应变能力,能够有效地进行讲解、陈述和谈判等。 职位描述

1.负责区域内行业大客户的开发、维护,挖掘客户资金需求,致力于为客户提供以融资租赁为主的解决方案,并根据客户个性化需求提供其他创新融资解决方案,如发行债权产业基金、发行企业资产证券化产品等;

2.负责区域内大客户融资租赁项目的导入、论证、方案设计、资信评估及风险管理;

3.负责融资项目立项、信息收集、项目评估论证到签约全过程,确保项目推进合理节奏;

4.与行业相关设备供应商、代理商、集成商建立广泛联系,整合渠道资源,推进区域业务;

5.积极配合公司业务及职能部门,参与项目调研、资金安排、商务运作、信息收集和信用调查安排及出险后期处理工作。

任职条件

1.全日制本科或以上学历,三年以上相关工作经验;

2.银行对公客户背景及大客户/大型施工类企业销售背景者优先;

3.具备融资租赁及相关的金融、贸易、法律、财务等行业背景知识;

4.具有较强的客户需求分析判断能力和独立解决客户问题能力,能够通过全面的客户关系管理,培养、建立客户的忠诚度;

5.具较强的团队协调与合作能力,具有较强的自我心理调解能力,能够承受压力并进行自我调节和自我激励,并能适应较多出差工作;

6.具有较强的沟通能力和应变能力,能够有效地进行讲解、陈述和谈判等。

第18篇 融资客服岗位职责

1.负责受理客户来电咨询及客户到期的电话提醒工作;

2.解答客户提出的问题及相关手续的办理;

3.日常工作数据的统计;

4.完成公司领导交办的其他工作;

任职条件:

有银行客服、在线客服、400接听经验者优先;

具有一定的逻辑思维能力和应变能力;.

具有严谨细致的工作态度;

有责任心,普通话标准,有良好的语言表达能力。