金融业岗位职责汇编(20篇)

岗位职责是什么

金融业岗位职责是指在金融行业内，各类专业人员所承担的工作任务和责任，包括但不限于分析市场趋势、管理风险、提供财务咨询、执行交易策略、监管合规等。这些职责涵盖了从基础运营到战略决策的各个层面，旨在确保金融机构的稳健运行和持续发展。

岗位职责要求

1. 熟悉金融法规：从业者必须精通国家和行业的法律法规，确保业务活动的合法性。

2. 专业技能：具备扎实的金融理论知识，如投资分析、风险管理、财务会计等。

3. 分析能力：能准确解读市场数据，预测趋势，为决策提供依据。

4. 沟通技巧：与客户、同事和合作伙伴有效沟通，建立良好的关系。

5. 诚信守则：坚守职业道德，保护客户利益，维护金融机构声誉。

岗位职责描述

在金融业岗位上，从业者扮演着多重角色。他们既是金融市场的观察者，通过对经济指标、政策变化的深入研究，为机构的投资决策提供洞察；也是风险管理者，制定并执行风险管理策略，以防止潜在损失；同时，他们还是服务提供者，为个人和企业客户提供理财建议，协助实现财务目标。此外，他们还需遵守严格的合规标准，确保业务操作的透明度和公正性。

有哪些内容

1. 投资管理：分析投资组合，制定投资策略，监控市场动态，进行资产配置。

2. 客户服务：理解客户需求，提供个性化的金融产品和服务，解决客户问题。

3. 风险评估：识别和量化风险，实施风险控制措施，定期评估风险管理体系的有效性。

4. 财务报告：编制和审核财务报表，确保信息准确无误，符合会计准则。

5. 合规审查：熟悉并遵守相关法律法规，确保业务流程的合法合规。

6. 项目协调：参与金融项目，协调各部门资源，推动项目的顺利进行。

7. 市场研究：跟踪行业动态，分析竞争对手，为市场开发提供战略建议。

8. 团队协作：与内部团队紧密合作，共同达成部门及公司的业绩目标。

金融业岗位职责的履行，不仅要求专业技能的卓越，更需要对金融市场敏锐的洞察力和对客户需求的深度理解。在这个快速变化的行业中，从业者需要不断学习，适应新环境，以确保金融机构在竞争中保持领先地位。

金融业岗位职责范文

第1篇 综合金融业务主管岗位职责

综合金融理财业务主管 中国平安保险 中国平安人寿保险股份有限公司湖南省直属第八支公司,中国平安保险 工作职责

1、服务于公司vip客户及高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

招聘要求

1、24周岁以上,金融或相关专业,大专以上学历(诚聘海归)

2、1年以上证券、银行、保险、信托、期货、投资公司(其中之一)工作经历,

3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识,

4、深厚的行业与公司研究能力,敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识;

5、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析,为客户提出行业配置以及投资策略建议;

6、具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的公众演讲能力和沟通能力;

6、取得金融业专业资格认证者。

第2篇 消费金融业务总监岗位职责

消费金融业务总监 永辉超市 永辉超市股份有限公司,永辉超市,永辉超市集团,永辉 职责描述:

1、负责制定消费市场和场景的丰富,制定产品拓展总体市场发展目标及实施落地;

2、负责市场的开拓、项目的落地等管理衔接工作;

3、负责消费金融业务的市场开发和推广营销;

4、用项目管理、互联网思维开发新的合作机构和项目,达成工作指标;

5、做好与各部门的沟通和对接,保证业务拓展的落地性。

任职要求:

1.本科及以上学历,5年以上互联网产品工作经验,3年以上产品团队管理经验;

2.具备互联网化思维,具有较强的市场拓展能力和较为丰富的合作资源;

3.具有较强的谈判能力,抗压力强;

4.具有较强的沟通能力和团队管理能力;

5.有出色的行业视野和营销能力,对产品落地性和发展方向需要有激情;

6.有良好的职业道德,以及良好的团队合作意识

第3篇 金融业务主管岗位职责

金融业务主管 创道股权 山东创道股权投资基金管理有限公司,创道股权,创道资本,创道 职责描述:

1、项目的承揽承做及资金渠道的对接、开拓;

2、负责面向机构以及高端客户(公、私募、银行)的拓展,并做好与项目的对接;

3、负责机构以及高端客户的日常服务和维护工作,拓展高净值客户,拜访机构企业,拓展机构项目业务;

4、建立和维护与各金融机构的良好合作关系;

任职要求:

1、本科或以上学历,金融、经济、市场营销及相关专业优先;

2、5年以上工作经验,具有券商、银行、信托、大型三方理财机构销售经验者优先。

3、具备良好的职业操守及较强的人际交往、沟通和组织协调能力,具备良好的团队协作精神;

4、具有一定的的人脉关系及较丰富的机构客户、大资金客户资源。

第4篇 金融业务销售主管岗位职责

1、负责贯彻落实公司的营销策略 、政策和计划；

2、负责市场调研和需求分析；

3、负责年度销售的预测，目标的制定及分解；

4、确定销售部门目标体系和销售配额；

5、负责对行业市场的目标客户进行攻关，并协助经销商进行市场开拓；

6、负责销售计划 的分解、落实，并进行跟踪与评估。

第5篇 金融业务项目岗位职责

项目管理岗(供应链金融业务方向) 福建华通银行股份有限公司 福建华通银行股份有限公司,华通银行,华通 职责描述:

负责供应链金融项目开发、方案设计、业务推动等工作。

任职要求:

1. 40周岁及以下,全日制本科及以上学历,经济金融、财务、法律、管理等相关专业;

2. 5年及以上金融行业从业经验,2年以上供应链业务相关经验;

3. 熟悉国家宏观经济形势、金融方针政策、银行信贷业务和工作流程;

4. 具备良好的工作计划性及执行力,拥有业务资源者优先考虑。

第6篇 金融业务开发岗位职责

java开发工程师(金融业务方向) 沃支付 联通支付有限公司,沃支付,联通支付 职责描述:

1、业务系统的开发,定制需求分析,项目技术风险评估和实施;

2、配合项目经理,根据开发进度进行合理的任务分配,并完成相应模块软件的设计、开发、编程任务;

3、参与项目计划、质量目标计划制定并监督、检查在项目中的执行;监控软件开发进度,监控项目风险并及时预警;

4、负责与需求部门或客户沟通,完成需求范围确定,完成需求说明及需求分析工作;

5、配合质量管理人员进行全项目文档、代码合规性检查;

6、解决项目开发过程中遇到的技术和业务难题。

任职要求:

1、统招本科及以上学历,计算机软件及应用相关专业;

2、3年以上金融相关业务或pos系统开发经验,有较强的独立分析、解决问题能力;

3、有基于linu_/uni_的java语言大型业务系统开发经验;

4、熟悉weblogic、websphere、jboss、apache、tomcat、resin等一种或多种主流j2ee应用服务器;熟悉ejb,ldap,_ml,jms,并熟悉struts/spring/jsf等框架;

5、良好的沟通能力、团队合作精神和服务意识;善于思考,积极主动、认真负责、具有高度责任感和敬业精神。

第7篇 金融业务分析岗位职责

金融业务分析师 岗位职责:

1、金融业务大数据管理及金融业务建模

2、金融数据人工智能平台建设工作

岗位要求:

1、硕士及以上学历,金融、财务、统计相关专业;

2、在国内金融机构或金融信息服务商有1-3年工作经验;

3、熟悉金融机构持仓预警、股权质押、股权激励、投研、投行等前台业务流程;

4、熟悉国内至少一家金融第三方数据厂商的数据结构,了解第三方数据使用场景;

5、有高等数学、数理统计的功底,对人工智能和机器学习感兴趣,有python sql代码能力的优先考虑。

岗位职责:

1、金融业务大数据管理及金融业务建模

2、金融数据人工智能平台建设工作

岗位要求:

1、硕士及以上学历,金融、财务、统计相关专业;

2、在国内金融机构或金融信息服务商有1-3年工作经验;

3、熟悉金融机构持仓预警、股权质押、股权激励、投研、投行等前台业务流程;

4、熟悉国内至少一家金融第三方数据厂商的数据结构,了解第三方数据使用场景;

5、有高等数学、数理统计的功底,对人工智能和机器学习感兴趣,有python sql代码能力的优先考虑。

第8篇 金融业务客服岗位职责

职位描述:

1、受理客户关于金融数据产品的技术咨询,利用知识库等工具,为客户提供优质、快捷、高效的技术支持服务;

2、熟悉并掌握公司产品技术及各项业务流程;熟练受理客户的各种服务需求;

3、对于自己能处理的问题,及时给予用户准确解决方案,对于自己不能处理的问题,完整、准确记录用户问题,提交公司相应平台处理,并及时反馈用户。

任职资格:

1、大专以上学历,金融或者计算机及相关专业,可接受应届毕业生;

2、英文听说读写流利,有很强的学习和沟通能力,良好的协调能力;

3、熟练使用word/e_cel/ppt等办公软件;

4、有金融数据背景知识优先,有金融数据信息服务机构工作经历优先。

第9篇 金融业务经理岗位职责

金融业务总经理 浙江华途信息安全技术股份有限公司 浙江华途信息安全技术股份有限公司,华途股份,华途软件,杭州华途软件,浙江华途 岗位职责:

1、 负责区域金融行业内(银行、保险、证券、信托等)的重点客户开拓和维护工作;

2、 及时了解客户需求,为客户提供全面整合的咨询解决方案,并配合提供高品质服务;

3、 根据公司需求,进行行业销售计划的制定和销售任务的划分并不断的推进实施;

4、 熟悉金融行业的销售流程和技巧,能及时、充分地把握产品和服务的市场变化并了解竞争对手的相关信息;

任职要求:

1、性别:不限;年龄:30岁以上。

2、学历:本科 ;专业:不限,市场营销或计算机专业优先 。

3、经验:工作经历 10 年以上,其中 金融销售 工作经验 5 年以上。

4、技能: 1)具有资源整合能力和业务推进能力,具有良好的工作贯彻、执行能力;

2)良好沟通、组织与系统能力,思路清晰;

3)良好的抗压能力、分析能力;良好的团队合作精神;

5、其它:1)有丰富的客户资源,具有开发大客户经验者优先;

2)对信息安全行业和软件产品熟悉者优先;

第10篇 金融业客服岗位职责

1、接受客户咨询,记录客户咨询、投诉内容,按照相应流程给予客户反馈;

2、能及时发现来电客户的需求及意见,并记录整理及汇报;

3、为客户提供完整准确的方案及信息,解决客户问题,提供高质量服务;

4、与同事或主管共享信息,进行知识积累,提供流程改善依据;

5、一站式解决客户需求,为客户提供全套咨询和服务。

第11篇 金融业务专家岗位职责

b类金融-高级金融业务运营专家-杭州 阿里巴巴 阿里巴巴(中国)有限公司,淘宝,阿里,阿里巴巴,阿里研究院,阿里集团,阿里巴巴 工作职责:

1、深入理解中小微企业经营现状、特点、供应链体系,以及相关金融服务诉求 ;

2、结合业务发展方向和目标,规划和设计中小微企业供应链金融服务产品 ;

3、针对相关金融产品,制定各个阶段运营营销计划,并负责落地实施 ;

4、通过数据分析,不断优化运营营销方式,不断提高转化效率,最终实现阶段性目标和成果 ;

5、整合跨部门资源,进行拓展合作。

任职要求:

1、5年以上大型互联网产品线上运营相关工作经验,优先考虑金融产品相关工作经验,有电子票据产品经理,运营经验优先;

2、熟悉中小企业、供应链金融领域的业务,有丰富中小微、供应链及金融资深工作背景 ;

3、较强的逻辑思维和创新能力,富有工作热情,执行力强,具备较强抗压能力;

4、较强的数据运营、内容运营能力;

5、很强学习能力和沟通协调能力。

第12篇 房地产金融业务岗位职责

工作内容:

对接案场工作人员,督促按揭客户按银行要求提供资料,及时将客户资料报送银行,跟进银行审批进度,及时处理审批过程中需要配合,补充的问题,并每天将客户进度与案场专员对接,更新工作报告。负责所在岗位的日常沟通,协调,考核等管理工作,并协助按揭专员做好服务质量和经营业务,做好客情维护工作,能及时应对妥善处理意外出现的情况,编制上报按揭情况报表,全面反映按揭详细情况实时掌握银行按揭政策,向上级提出合理化建议。

职位要求:

大专以上学历,年龄20---35岁,具有良好的沟通协调技巧及亲和力,工作热情积极,细致耐心,性格开朗,学习能力强,服务意识强,有良好的抗压能力,思路清晰,计划性和责任心强,有较强的经济压力!

第13篇 金融业务律师岗位职责

业务方向:银行、信托、保险;资产证券化;结构化融资;融资租赁等

任职资格:

1.全日制统招高校法学本科以上学历;

2.持有律师执业资格或已通过国家司法考试;

3.品行端正、身体健康,无不良嗜好;

4.工作能力强,具有敬业精神和团队工作精神;

未受过任何刑事处罚、行政处罚或行业处分。

第14篇 金融业务发展岗位职责

综合金融业务发展领队 中国平安人寿保险股份有限公司广州市珠江支公司 中国平安人寿保险股份有限公司广州市珠江支公司,中国平安 职位描述:

一.基本条件:

(1)年龄:25周岁-45周岁;(2)学历:高中、中专(含)以上;

(3)相貌端正、身体健康;(4)无不良嗜好,无违法犯罪记录。

(5)1年以上工作经验;有销售从业经验者优先;

(6)在人际沟通、语言表达、组织协调、公关等方面能力突出;

(7)对成功有强烈的企图心,敢于挑战收入极限;

(8)良好的心理素质和工作习惯,有责任心,能吃苦耐劳。

二.专业培训

1、公司会提供全方位综合金融业务知识培训:保险业务,银行业务,证券业务,房产业务以及贷款业务等等。

2、培训考试通过入司后公司提供全方位的产品培训,令你掌握公司的产品知识和业务知识,令你在市场上有强劲的竞争力。

3、公司在你每一步成长的过程当中都会有专人跟踪辅导,有主管一对多辅导,师傅一对一带领拓展业务。

三.职业规划:公司提供公平晋升通道

1. 公司关注员工的发展,为每个层级的员工制定了发展规划:

管理路线:试用业务员-;正式业务员-;主任-;经理-;总监

2. 透明、公正、公开的考核制度,可以让您的职业规划得更加清晰。

四.收入丰厚

薪酬结构:训练津贴5400元+佣金+管理津贴+展业奖等(收入上不封顶)。

五、福利及待遇:

1、周一到周五每天上午参加早会培训分享交流,周末双休,按国家法定节假日统一休假。

2、方案奖金、续年度服务津贴、季度奖、年终奖等;

3、提供养老商业险;

4、国内外免费旅游方案。

第15篇 金融业务专员岗位职责

综合金融业务专员 中国平安人寿保险股份有限公司广东分公司林和中营销服务部 中国平安人寿保险股份有限公司广东分公司林和中营销服务部 一、职位描述:

1、月工资:训练津贴+ 业务提成+服务津贴+增员奖金+展业津贴+年终奖金+特别奖金等

2、福利:公司提供意外伤害保险、定期寿险、住院医疗保险、养老公积金,终身免费培训。业绩出色,每年享有公司提供的国内及海外的旅游奖励!

3、公司为员工提供国内外旅游

4、享有长期团队管理,营销知识,技能等专业培训;

5、参加公司的管理团队,晋升主任/高级主任/经理/市场总监....

6、上班五天制,国家法定假期;时间有弹性,适合喜欢自由创业人士

二、任职要求:

1.年龄在25-45周岁;

2.大专以上学历;

3.性格开朗,有良好的沟通能力,有较强的责任感和团队合作精神;

4.良好的学习能力、积极向上的心态,不断进取的企图心。

第16篇 金融业务销售岗位职责

平台金融业务销售 维金 上海富捷信息技术有限公司,维金,富捷 职责描述:

负责维金平台金融产品及相关金融服务的销售工作,完成预定的销售及收入目标,具体包括:

1、对所负责区域、行业内的客户资源进行分析、挖掘和维护,收集、整理和维护客户信息;

2、根据现有合作金融机构产品和服务,按行业开发、匹配、发掘潜在客户;

3、了解客户需求,与客户开展商务谈判,达成销售或服务合同;

任职要求:

1、25岁以上,有3年以上的销售经验

2、有独立开展业务、大客户或行业客户销售经验、熟悉物流、电商、新零售行业,有第三方支付公司工作经验优先

3、勤劳刻苦、自律性强,能适应出差

第17篇 综合金融业务岗位职责

综合金融业务专员 中国平安人寿保险股份有限公司广东分公司林和中营销服务部 中国平安人寿保险股份有限公司广东分公司林和中营销服务部 一、职位描述:

1、月工资:训练津贴+ 业务提成+服务津贴+增员奖金+展业津贴+年终奖金+特别奖金等

2、福利:公司提供意外伤害保险、定期寿险、住院医疗保险、养老公积金,终身免费培训。业绩出色,每年享有公司提供的国内及海外的旅游奖励!

3、公司为员工提供国内外旅游

4、享有长期团队管理,营销知识,技能等专业培训;

5、参加公司的管理团队,晋升主任/高级主任/经理/市场总监....

6、上班五天制,国家法定假期;时间有弹性,适合喜欢自由创业人士

二、任职要求:

1.年龄在25-45周岁;

2.大专以上学历;

3.性格开朗,有良好的沟通能力,有较强的责任感和团队合作精神;

4.良好的学习能力、积极向上的心态,不断进取的企图心。

第18篇 金融业务客户经理岗位职责

bk11z5-贸易金融业务四部客户经理 平安银行 平安银行股份有限公司,中国平安银行,平安银行,平安银行汽车金融 工作职责:

1、独立策划对公客户的营销方案并组织实施;对行业和市场经济信息进行调查、分析,提出行业政策指引、营销策略和客户战略;分析和研究公司金融市场;

2、维护分/支行当前客户的客户关系,负责银行与对公客户的沟通,及时推广我行新业务和最适合客户的业务,保证与价值客户的长期合作;

3、对经管的客户进行日常的贷后检查;

4、在领导的安排下对团队初级成员提供必要的培训。

任职要求:

1、全日制本科及以上学历;

2、2年以上公司产品销售、管理经验,熟悉银行信贷业务和企业财务分析,且业绩良好;

3、具有较强的市场敏感度、优秀的业务拓展能力和沟通能力,工作积极主动、责任心和抗压能力强,有良好的职业操守,无不良工作记录;有客户资源者优先;

4、具有团队协作精神,遵纪守法,服从领导。

第19篇 金融业务员岗位职责

综合金融业务员 中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司 中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司,中国平安 职责描述:

1、在个人住所就近区域内带领团队,为公司固定客户提供保险、投资及理财等服务;

2、和团队一起对所负责的区域进行公司品牌维护、公司形象宣传以及市场开发;

3、为客户提供个性化的家庭保险、理财及投资方案;

4、建立和管理区域团队;

5.优质客户资源让您无忧启动综合金融市场。

任职要求:

1.大专及以上学历,年龄23-50周岁(50岁以上特别优秀者可放宽政策);

2.有良好的沟通协调能力、学习能力、处理问题能力、严谨认真、勇于拓取;

3.身体健康、品行端正、有良好的服务意识、拥有清晰的人生目标;

4.抗压能力强,良好的亲和力与团队合作精神;

5.从事过管理工作、售后服务工作、商户主、企业主或有保险从业经验者优先考虑;

6.广州市户口或在广州市居住1年以上者优先。

7.应届毕业生管理学、法学、金融学、保险学优先。

第20篇 金融业务管理岗位职责

企业金融业务管理岗 兴业银行股份有限公司北京分行 兴业银行股份有限公司北京分行,兴业银行,兴业银行北京分行 职责描述:

1.从事央企、市属国企、上市公司等客户营销管理、经营分析工作;

2.充分运用投行、交易银行相关金融产品服务于企业客户。

任职要求:

1.北大、清华、人大、央财全日制硕士及以上学历,年龄32周岁及以下;

2.具备两年以上银行、企业等机构从事投融资相关工作经验 ;

3.具备卓越的组织协调、管理和营销组织能力。