保险外勤岗位职责

岗位职责是什么

保险外勤，也称为保险销售代表，是一个专注于拓展和维护保险公司业务的职位。这个角色的主要任务是与潜在客户接触，推广保险产品，解答疑问，并协助完成保险购买流程。

岗位职责要求

1. 具备良好的人际沟通技巧，能够有效地与各种背景的人建立联系。

2. 对保险行业有深入理解，熟悉各类保险产品及其条款。

3. 拥有出色的销售能力，能够识别客户需求并提供适合的保险解决方案。

4. 具备独立工作及自我管理的能力，能够在压力下保持高效的工作状态。

5. 熟练使用办公软件，如crm系统和电子表格，以跟踪销售进度和客户信息。

6. 遵守公司政策和法规，确保所有销售活动的合规性。

岗位职责描述

保险外勤人员在日常工作中，会频繁外出拜访潜在客户，包括个人、家庭及企业。他们需要通过面对面的交流，了解客户的需求，介绍保险产品的优势和价值。此外，他们还需要定期跟进已有的保单持有者，确保客户满意度，并寻找二次销售的机会。

在推广保险产品时，保险外勤需要准确解释复杂的保险条款，消除客户的疑虑。他们可能需要协调内部团队，如核保员和理赔员，以解决客户问题或处理特殊案例。此外，他们还需要定期报告销售业绩，分析市场趋势，为公司制定销售策略提供建议。

有哪些内容

1. 客户开发：主动寻找新客户，通过电话、邮件或实地拜访建立联系，提供保险咨询服务。

2. 产品推介：详细解释保险产品的保障范围、保费、理赔流程等，帮助客户做出明智选择。

3. 合同签订：协助客户完成保险申请，确保所有文件准确无误，顺利签署保险合同。

4. 客户服务：持续关注客户需求，处理客户咨询、投诉和理赔事宜，确保客户满意度。

5. 市场调研：收集市场信息，了解竞争对手动态，为公司产品和服务改进提供反馈。

6. 销售报告：定期汇报销售业绩，分析销售数据，提出改进策略。

7. 培训学习：参加公司提供的专业培训，提升自身的保险知识和销售技巧。

8. 合规经营：遵守行业规定和公司政策，确保所有销售行为合法合规。

保险外勤人员在保险公司的成功运营中扮演着至关重要的角色，他们的专业素养和敬业精神直接影响到公司的业绩和声誉。

保险外勤岗位职责范文

第1篇 保险外勤岗位职责

保险外勤 太平人寿保险有限公司北京分公司东城支公司 太平人寿保险有限公司北京分公司东城支公司,太平 职责描述:1、公司下发的大量有效珍贵客户资源要回访接洽,进行保单解释和问题解答。负责公司产品的销售及推广;

2、根据市场营销计划,完成部门销售指标;

3、开拓新市场,发展新客户,增加产品销售范围;

4、负责辖区市场信息的收集及竞争对手的分析;

5、负责销售区域内销售活动的策划和执行,完成销售任务;

6、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。

任职要求:1、21-30周岁,大专以上学历;(优秀者可放宽条件)

2、形象气质俱佳;

3、有积极的进取心、自信心、责任心和自律心,并渴望通过努力成就事业;

4、有良好的沟通及团队协作能力;

5、从事过销售/金融/保险/财务工作者优先。