销售保险岗位职责汇编(2篇)

岗位职责是什么

销售保险是一项专业且关键的职责，主要目标是推广和销售各类保险产品，以满足客户的风险管理需求。此职位的核心在于理解和把握市场动态，建立并维护客户关系，同时确保销售业绩的稳定增长。

岗位职责要求

1. 具备扎实的保险知识，了解各类保险产品的特点和适用场景。

2. 拥有出色的沟通技巧，能够清晰、准确地向客户解释保险条款和利益。

3. 熟练运用销售策略，能有效挖掘客户需求并提供定制化的保险解决方案。

4. 具备良好的客户服务意识，致力于建立长期的客户关系。

5. 有较强的自我驱动力和目标导向，能够在压力下保持积极的工作态度。

6. 持续学习和适应行业变化，保持专业知识的更新。

岗位职责描述

销售保险专员的工作涉及多个层面，包括但不限于：

1. 市场调研：定期分析市场趋势，研究竞争对手的产品和服务，为销售策略提供依据。

2. 客户开发：主动寻找潜在客户，通过电话、邮件或面对面交流进行产品推介。

3. 销售咨询：解答客户疑问，协助客户理解保险条款，提供专业的投保建议。

4. 保单管理：处理新保单的申请，跟进续保事宜，确保保单的有效性和合规性。

5. 客户服务：处理客户投诉，解决理赔问题，提升客户满意度。

6. 团队协作：与内部各部门紧密合作，如核保、理赔等部门，确保销售流程顺畅。

有哪些内容

1. 定期进行销售报告，汇报销售业绩、市场反馈及客户分析。

2. 参加销售培训和行业研讨会，提升专业技能和市场敏感度。

3. 制定个人销售计划，设定并达成月度、季度和年度销售目标。

4. 参与公司组织的营销活动，如展会、讲座等，扩大品牌影响力。

5. 不断优化销售流程，提高销售效率和转化率。

6. 定期回访客户，了解客户需求变化，提供持续的服务和支持。

作为销售保险专员，需要在遵守行业法规时，兼顾公司的商业目标和客户的保障需求，通过专业、诚信的服务，实现业绩与口碑的双赢。

销售保险岗位职责范文

第1篇 保险代理人销售保险岗位职责

保险销售代理人 中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司 中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司 一、职位描述:

1、专科及以上学历,金融、财务、管理等相关专业优先;

2、具有极强的学习、创新及沟通能力;

3、通过培训能熟练掌握个人及家庭风险规划的相关知识和技能;

4、通过培训能具备良好的团队管理能力;

5、具备市场开拓能力以及良好的客户沟通能力,关系管理能力及谈判技巧;

6、有企图心,勇于挑战高薪。

二、服务范围:

工作内容:平安保险,平安车险,平安银行储蓄,平安银行理财,平安信用卡,平安普惠,平安银行贷款,平安新一贷,平安证券,平安好房(买卖房,租房子),平安好车(买卖车),陆金所,平安保尊宝,平安商城,上海家化,平安大华基金,平安信托。

三、丰富的收入组成: 训练津贴+佣金+续期佣金+管理津贴+继续率奖金+季度奖+年终奖金+育成奖金+业绩津贴

四、完善的培训体系: 1、新人培训 2、衔接培训 3、转正培训 4、冲锋班培训 5、各阶段晋升培训

五、公平的晋升体制: 中国平安国际金融中心提供公开透明的薪酬和晋升制度。 晋升有两条道路: 1、专业的理财规划师路线; 2、组织发展路线。 这两条路线可以自由选择,根据自己的情况和意愿,可以主做一条路线,也可以两条路线一起走,非常的人性化。对于所有员工只要指标达成便可以直接晋升,不受职位数量限制。

六、福利保障: 考虑到人才发展的长远性,本理财顾问创业计划在福利保障方面为您想到更多,基本医疗、意外保险、养老公积金,长期服务奖等使员工能够发展于平安,留存于平安。

第2篇 电话销售保险岗位职责

电话销售(保险) 中国太平洋财产保险股份有限公司广州分公司 中国太平洋财产保险股份有限公司广州分公司 职责描述:

1、通过面见拜访或者电话微信联系客户了解客户保险需求,筛选客户,维系客户关系;

2、负责建立客户档案;

3、接洽联系面见客户并为客户建立保险保障,投资理财和财税规划体系,达成保险合同,以及售后服务工作还有太平洋保险贷款业务;

4、配合上级主管的有关工作。

5、认真执行各项管理制度和遵守职业操守,为客户保守有关秘密。

6、大客户公司提供销售平台,平时做好客户关系经营和维护,有合适的公司销售平台负责邀约客户参会。

任职要求:

1、大专以上学历,25-45岁。

2、良好的职业道德。

3、勤于拜访和维系客户关系。

4、具备优秀的纪律性、团队合作精神及开拓精神。

5、热爱销售,认同保险。乐于帮助别人,有团队发展意愿。

6、有自己经营过相关行业优先。