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财务规划岗位职责汇编(8篇)

更新时间:2024-05-19

财务规划岗位职责

岗位职责是什么

财务规划岗位是企业财务管理的核心组成部分,主要负责制定、执行和监控企业的财务策略,以实现公司的长期和短期财务目标。此职位需要深入理解企业的业务模式、市场环境和财务状况,通过科学的预测和分析,为公司的决策提供有力的数据支持。

岗位职责要求

1. 拥有会计、金融或相关领域的学士及以上学位,持有相关专业资格证书(如cpa、cfa)优先。

2. 至少5年的财务规划和分析经验,有大型企业或跨国公司工作经验者优先。

3. 精通财务分析工具,如excel、erp系统,熟悉财务建模和预算编制。

4. 具备出色的沟通和报告撰写能力,能清晰地向管理层阐述复杂的财务信息。

5. 能够在压力下工作,处理多任务,同时保持对细节的关注。

6. 具有战略思维,能够从全局角度考虑问题,为公司的发展提供建设性的建议。

岗位职责描述

财务规划专员的主要职责包括但不限于:

1. 制定和维护公司的年度预算和滚动预测,确保财务目标与业务目标相一致。

2. 进行财务分析,评估公司的财务表现,识别潜在的风险和机会。

3. 协助管理层进行投资决策,分析投资项目回报率和风险,提供财务建议。

4. 定期准备财务报告,向高级管理层汇报财务状况和业绩指标。

5. 参与制定财务政策和流程,确保合规性和效率。

6. 与各部门合作,提供财务指导和支持,优化成本控制和资金管理。

7. 监控现金流,确保公司的流动性需求得到满足。

8. 参与谈判和协调与金融机构的关系,管理信贷和融资活动。

有哪些内容

1. 预算与预测管理:构建和维护精确的预算模型,进行多场景预测,以应对市场变化。

2. 财务分析与报告:深度分析财务数据,生成定期报告,揭示业务趋势和财务健康状况。

3. 决策支持:提供关键财务指标,参与战略规划,为管理层决策提供数据支持。

4. 风险管理:识别潜在的财务风险,建立风险管理体系,提出预防和应对措施。

5. 流程优化:不断审查和改进财务流程,提升工作效率,确保合规性。

6. 跨部门协作:与销售、运营等部门紧密合作,推动财务目标的实现。

7. 外部关系管理:维护与银行、审计师和其他外部利益相关者的良好关系。

财务规划岗位是企业财务管理的中枢,需要具备高度的专业素养和敏锐的洞察力,以确保公司的财务稳健和持续增长。在这个角色中,不仅需要关注数字,更需要理解数字背后的故事,为公司的长远发展贡献力量。

财务规划岗位职责范文

第1篇 财务规划经理岗位职责

财务规划与分析高级经理 棒谷网络 广州棒谷科技股份有限公司,newchic,棒谷,棒谷科技,棒谷网络,棒谷 职责描述:

1、根据公司年度规划,编制本机构年度财务预算计划,协助各部门编制年度费用预算;

2、协助做好定期检查并分析财务计划预算的执行情况,提高资金使用效果;。

3、负责定期出具月度经营分析报告,进行分部门、项目等多维度的财务价值分析;

4、负责分析公司财务状况,并协助订立和执行有关改善计划,确保公司利润指标的完成;

5、负责监控销售、费用开支情况,和相关的数据分析,对公司所有运营费用的预算和决算的分析,跟踪;

6、跨部门流程梳理、沟通与协调;

7、团队建设与管理、人员培养。

任职要求:

1、本科以上学历,财务类、会计学或财务管理专业优先;

2、有电商、快销零售、等行业的财务分析、管理会计的相关工作经验,5年以上财务管理经验;

3、熟练操作office等常用办公室软件及erp系统,要求e_cel运用能力突出;

4、具备很强的组织协调能力和良好的沟通能力;

5、团队的协调、管理能力强;

6、具有良好适应和调节工作节奏与压力的能力。

第2篇 金融财务规划师岗位职责

工作内容:为一些家庭做私人规划

任职要求:语言表达能力、熟悉基础金融知识

第3篇 财务规划师岗位职责

1.根据客户的财务状况和财务目标,协助客户进行理财规划及为他们拟定相应的风险管理计划。

2.代表公司承接保险业务并提供相应的售后服务。

第4篇 财务规划岗位职责

财务产品规划 职位职责

1、财务模块产品的需求分析,保证产品能很好满足客户应用需求,并使产品在同行竞争产品中具有先进性;

2、协助产品经理和相关规划师进行产品需求的反馈和确认;

3、指导开发工程师对问题的确认和产品完善;

3、对客户进行产品培训,以及指导实施顾问完成企业财务管理方案的构建和系统上线;

4、客户需求调研,和必要的技术支持;

5、财务模块产品的需求验证,保证产品功能的正确性,以及对需求设计的满足度验证。

任职要求

1、财务相关专业本科学历

2、5年以上财务相关工作经验,熟悉企业财务管理流程

3、至少熟悉一种财务软件的使用

4、有较强沟通协调和文字表达能力,能承受较大工作压力

5、具备创新思维和较强的学习钻研能力

6、具备erp实施经验或软件需求分析经验优先 职位职责

1、财务模块产品的需求分析,保证产品能很好满足客户应用需求,并使产品在同行竞争产品中具有先进性;

2、协助产品经理和相关规划师进行产品需求的反馈和确认;

3、指导开发工程师对问题的确认和产品完善;

3、对客户进行产品培训,以及指导实施顾问完成企业财务管理方案的构建和系统上线;

4、客户需求调研,和必要的技术支持;

5、财务模块产品的需求验证,保证产品功能的正确性,以及对需求设计的满足度验证。

任职要求

1、财务相关专业本科学历

2、5年以上财务相关工作经验,熟悉企业财务管理流程

3、至少熟悉一种财务软件的使用

4、有较强沟通协调和文字表达能力,能承受较大工作压力

5、具备创新思维和较强的学习钻研能力

6、具备erp实施经验或软件需求分析经验优先

第5篇 保险财务规划师岗位职责

保险财务规划师 友邦保险有限公司江苏分公司苏州市星海营销服务部 友邦保险有限公司江苏分公司苏州市星海营销服务部 年龄30-45岁,大学专科以上,;

2、5年以上工作经验,过往年收入十万元以上;

3、有潜在客户群;

4、有积极进取的精神及接受挑战的性格;

5、具有良好的协调和沟通能力。

6、具有金融、医疗、法律、教育等行业经验者或有销售和管理经验者优先;

第6篇 理财顾问财务规划师岗位职责

理财顾问/财务规划师 中国平安人寿股份有限公司湖南售后服务部 中国平安人寿股份有限公司湖南售后服务部 职位描述:

要求:

1、年龄:25-45周岁,金融或相关专业,大专以上学历;

2、一年以上证券、银行、保险、信托、期货、投资公司(其中之一)工作经历;

3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识;

4、深厚的行业与公司研究能力,敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识;

5、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析,为客户提出行业配置以及投资策略建议,具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的公众演讲能力和沟通能力;

岗位职责:

1、负责为客户提供理财咨询、建议服务,制定相应的投资组合和策略

6、取得金融业相关资格认证者(afp/cfp/afp/chfp)优先。

2、负责保持与客户沟通联系,为客户提供金融分析服务

3、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询

4、负责根据客户的委托,帮助客户实施理财计划

5、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售

6、负责为重要客户需求提供理财咨询,制定合理的财务计划

7、负责维持重要客户关系,通过与客户沟通,及时调整客户的财务安排

第7篇 财务规划顾问岗位职责

理财顾问/财务规划师 中国平安人寿股份有限公司湖南售后服务部 中国平安人寿股份有限公司湖南售后服务部 职位描述:

要求:

1、年龄:25-45周岁,金融或相关专业,大专以上学历;

2、一年以上证券、银行、保险、信托、期货、投资公司(其中之一)工作经历;

3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识;

4、深厚的行业与公司研究能力,敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识;

5、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析,为客户提出行业配置以及投资策略建议,具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的公众演讲能力和沟通能力;

岗位职责:

1、负责为客户提供理财咨询、建议服务,制定相应的投资组合和策略

6、取得金融业相关资格认证者(afp/cfp/afp/chfp)优先。

2、负责保持与客户沟通联系,为客户提供金融分析服务

3、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询

4、负责根据客户的委托,帮助客户实施理财计划

5、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售

6、负责为重要客户需求提供理财咨询,制定合理的财务计划

7、负责维持重要客户关系,通过与客户沟通,及时调整客户的财务安排

第8篇 家庭财务规划师岗位职责

家庭财务风险规划师 中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司 中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司,中国平安 一、职位条件:

1、20—45周岁,身体健康 无不良嗜好;

2、学历:本科及以上;

3、热情积极,性格开朗,有爱心,有责任感,有良好的沟通能力,有较强的责任感和团队合作精神;

4、良好的学习能力、积极向上的心态,不断进取的企图心。

5、具有人力资源、金融,策划、管理、保险、销售、医学、法律、教师等行业工作经验者优先。

二、服务项目:

公司提供强大的培训平台,让来自各行业不同专业的有志之士在三个月时间充分参与以下培训+工作,实现综合理财规划的技能,提升各方面技能。

1.银行业务服务:平安银行所提供的相关产品及服务,如信用卡、存款业务、信贷业务、贷贷商务卡、pos机业务等。

2.财产保险业务服务:车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等、产品保险。

3.证券业务服务:股票、债券、基金、p2p、信托。

4.人寿保险业务服务:健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等。

四、专业培训机制

1、新人训练:职前培训、从业资格考试培训、岗前培训、 衔接训练、新人成长步步高。

2、转正培训: 专题训练、提升训练、拓展训练、讲师训练。

3、晋升培训:经营管理技能训练、团队管理技能培训。

4、享受平安大学终身免费金融理财培训,全心打造综合金融职业经理人。

公司优势:

1.平台好:拥有全部金融执照的保险公司,涉足保险、银行、投资等领域,满足客户一站式的金融需求,可以从多方面赚取收入的全球500强金融企业;

2.福利好:拥有意外,疾病医疗保险,公司有旅游激励,购物卡激励,现金激励,多种多样的方案;

3.收入高:多渠道收入,卖车+卖房+就医+贷款+寿险+产险+养老险+信用卡+银行+证券等,只有你不想赚取的收入,没有你不能赚取的收入;

4.晋升空间大:只要你有能力,只要你勤学肯干,没有人可以阻止你的发展,没有你不能担任的职位,销售代表----销售主管---销售经理---销售总监,优秀者最快半年可以晋升业务主管 就怕你不想晋升;

存在意义

(1) 因为保险商品不同于关乎饮食起居的满足生理需要的生活必需品,它实际上可以说是一种较高层次意义的奢侈品,很少有人会主动买保险,这就需要保险代理人进行产品介绍。

(2)帮助客户进行保险计划选择,代理人熟悉保险商品的用途和限制范围。

(3)为客户提供持续有效的服务,代理人在帮助客户解决问题的同时,也会从建议中得到好处,这样他就会对客户提供持续有效的服务,而这恰恰是客户最希望得到的。

(4)保险代理人可以切实解决客户在购买保险过程中的麻烦。

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