投融资岗位岗位职责汇编(8篇)

岗位职责是什么

投融资岗位是企业中负责策划、执行和管理投资与融资活动的关键角色，其主要任务是为企业筹集资金，寻找投资机会，并确保资本结构的健康与优化。

岗位职责要求

1. 深厚的金融知识：具备扎实的财务分析、投资评估和风险管理能力。

2. 精准的市场洞察：能够敏锐捕捉市场动态，识别潜在的投资机遇。

3. 卓越的谈判技巧：在与投资者、银行和其他金融机构的沟通中，能有效地争取有利条件。

4. 法规遵从性：熟悉相关法律法规，确保所有投融资活动符合法规要求。

5. 团队协作：能够与内部各部门及外部合作伙伴有效协作，推动项目进展。

岗位职责描述

投融资岗位的工作涵盖广泛，包括但不限于以下几个方面：

1. 资金筹措：制定并实施融资策略，通过发行债券、股票、贷款或其他金融工具为企业筹集所需资金。

2. 投资分析：评估潜在投资项目，进行财务预测，分析回报率和风险，为管理层提供决策依据。

3. 资本结构管理：监控和调整企业的资本结构，以实现最优的资本成本和财务杠杆。

4. 关系维护：与投资者、银行和评级机构保持良好关系，定期报告企业财务状况，提升市场信心。

5. 项目执行：参与重大投资项目，协调内外部资源，确保项目的顺利进行。

6. 风险控制：建立健全的风险管理体系，识别和应对可能影响企业财务状况的风险因素。

有哪些内容

1. 财务建模：创建和维护复杂的财务模型，用于预测现金流、利润和负债情况。

2. 交易结构设计：设计创新的融资方案，包括股权融资、债务融资和混合融资结构。

3. 信息披露：准备并向监管机构提交相关报告，如年度报告、季度报告等，确保透明度。

4. 融资谈判：代表企业参与融资谈判，争取最佳条款和条件，降低融资成本。

5. 资产负债管理：分析和优化资产负债表，以维持适当的流动性与偿债能力。

6. 市场研究：跟踪金融市场趋势，为企业发展战略提供及时、准确的市场信息。

投融资岗位是企业资本运作的核心，既要保证资金的稳定来源，又要寻求高回报的投资机会，以推动企业的持续增长和价值创造。在这一过程中，专业、稳健和创新是成功的关键。

投融资岗位职责范文

第1篇 项目投融资岗位职责

投融资项目主管 绿谷制药 上海绿谷制药有限公司,绿谷制药,绿谷制药上海,绿谷 岗位职责:

1. 负责跟踪投融资项目流程及负责各部门沟通协调,收集、整理项目数据和资料。协助完成对投资项目进行调研、论证、可研报告起草及评估等;

2. 协助主管在公司ipo过程中对各部门、各中介机构协调、对接其他事项;

3. 协助主管进行调查、搜集、整理和筛选投融资项目,为投融业务提供信息支持;

4. 协助主管进行平台内各公司税务筹划工作;

5. 完成上级交办的其他工作任务。

任职要求:

1. 会计学、财务管理、法律等相关专业本科及以上学历;

2. 在企业从事投资工作3年及以上,从事过ipo工作及有投资机构或会计事务所工作经历的优先考虑;

3. 熟悉国家金融政策,精通相关财税法律法规及税务知识;有cpa/cfa或律师从业资格的优先考虑;

4. 较强的文字表达能力、风险控制意识及分析能力;

5. 良好的组织、协调、沟通能力和团队协作精神,能承受一定的工作压力。

第2篇 股权投融资岗位职责

b2b股权投融资总监 岗位职责:

1. 根据公司战略统筹,专注b2b公司业务发展需求,筹划实施债权、股权、证券融资;

2. 积极维护各筹融资渠道关系,开拓并不断完善外部筹融资渠道,满足业务部门需求;

3. 筹划实施创新型融资模式,私募股权基金的产品方案的对接与设计;

4. 负责公司与银行、券商、信托、基金等金融机构或高净值个人的资金对接业务,负责拟定、确认融资方案和股权交易结构,达成融资事宜;

5保持与各金融机构的良好协调关系,参与公司后期资本运作等相关工作;

6对接国内外一流私募机构及专业的基金管理人,筛选优质的b2b合作项目,设计产品结构;

8负责b2b股权融资商业计划书、负责项目路演及推荐。

9.完成数轮 pe 的募集,完成核心客户资产包配置。

任职要求:

1. 五年以上银行、信托、融资租赁或投行融资工作经验。

2. 熟悉掌握金融和会计相关知识,熟悉投融资相关法规、政策。

3. 有b2b互联网金融行业融资工作经验。

4、具备良好的逻辑思维能力、沟通能力、文字功底和语言表达能力;

5、具有良好的敬业精神、创新意识和团队合作精神; 岗位职责:

1. 根据公司战略统筹,专注b2b公司业务发展需求,筹划实施债权、股权、证券融资;

2. 积极维护各筹融资渠道关系,开拓并不断完善外部筹融资渠道,满足业务部门需求;

3. 筹划实施创新型融资模式,私募股权基金的产品方案的对接与设计;

4. 负责公司与银行、券商、信托、基金等金融机构或高净值个人的资金对接业务,负责拟定、确认融资方案和股权交易结构,达成融资事宜;

5保持与各金融机构的良好协调关系,参与公司后期资本运作等相关工作;

6对接国内外一流私募机构及专业的基金管理人,筛选优质的b2b合作项目,设计产品结构;

8负责b2b股权融资商业计划书、负责项目路演及推荐。

9.完成数轮 pe 的募集,完成核心客户资产包配置。

任职要求:

1. 五年以上银行、信托、融资租赁或投行融资工作经验。

2. 熟悉掌握金融和会计相关知识,熟悉投融资相关法规、政策。

3. 有b2b互联网金融行业融资工作经验。

4、具备良好的逻辑思维能力、沟通能力、文字功底和语言表达能力;

5、具有良好的敬业精神、创新意识和团队合作精神;

第3篇 地产投融资岗位职责

融资经理 万国数据服务有限公司上海分公司 万国数据服务有限公司上海分公司 职责描述:

职责描述:

1、负责对公司计划融资项目的运营方式、合作模式进行分析,编制可行性融资方案;针对各种可行性方案与金融机构或相关合作方探讨方案的切实可行性, 并进行评估。

2、负责挖掘和维护融资渠道,与金融机构的对接,研究并开发各种融资渠道;

3、负责引入外部资金,设计合作模式,对公司发展进行投融资支持;

4、负责撰写项目可行性研究报告、商业计划书等;

5、对已完成的投融资工作负责进行后续监控、分析、评估、管理

6、建立与维护融资相关机构良好的沟通关系。

任职要求:

1、本科及以上学历,财经、金融或其他经济类相关专业;

2、5年以上工作经验, 至少具有3年以上金融相关工作经验,从事过房地产、工业地产或产业地产等投融资类相关工作优先;

3、具有一定的融资渠道和业内广泛的人际关系,具备良好的沟通能力;

4、 具有有良好的融资分析能力和判断能力,对企业融资策划和实施有较全面的了解,具有融资操作的成功案例;

5、金融知识扎实,熟练掌握融资流程和专项业务知识;

6、具有良好的英语听说读写能力。有海外留学或外资银行或企业工作经验优先。

任职要求:

第4篇 财务投融资岗位职责

文旅集团财务总监(兼投融资) 鸿坤文旅集团 鸿坤(北京)文化艺术有限公司,鸿坤,鸿坤 职责描述:

1、主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作,完成企业财务计划。

2、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据,协助公司领导制定公司战略,并主持公司财务战略规划的制定。

3、制定公司资金运营计划,监督资金管理报告和预、决算。

4、对公司投资活动所需要的资金筹措方式进行成本计算。

5、筹集公司运营所需资金,保证公司战略发展的资金需求,审批公司重大资金流向。

6、协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系,维护公司利益。

7、参与公司重要事项的分析和决策,为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据。

8、审核财务报表,提交财务管理工作报告。

任职要求:

1、财务管理、会计或金融专业本科以上学历,有注册会计师资格者优先。

2、5年以上大型地产集团公司财务管理、投融资总监工作经验。

3、熟悉会计、审计、税务、财务管理、相关法律法规。

4、熟练掌握高级财务管理软件和办公软件。

5、出色的财务分析、融资和资金管理能力。

6、良好的组织、协调能力,良好的表达能力和团队合作精神。

第5篇 海外投融资岗位职责

海外投融资总监 工作职责:

1、 依据集团战略目标,负责海外业务投融资业务方案、并购、合资等方案的设计与落实;

2、 根据公司发展需要,寻找融资资本,合作机会,全面规划投融资项目;

3、 从多个维度预测并评估投融资可能存在的风险,制订应急措施,尽量减少公司的损失;

4、 监督投融资项目的执行情况,在专业领域提出建议和咨询意见;

5、 负责融资前期银行客户尽职调查工作(kyc);

6、 负责与外部律师配合,与银行谈判融资合同,保证融资交易按时关闭。

任职要求:

1、 全日制本科及以上学历,10年以上相关工作经验,具备丰富的海外并购、融资项目或光伏项目投融资经验;

2、 具备融资租赁及相关的金融、贸易、法律、财务等行业背景知识;

3、 较强的团队协调与合作能力,具有较强的自我心理调解能力,抗压能力强,能适应较多出差;

4、 较强的沟通能力和应变能力,能够有效地进行讲解、陈述和谈判等;

5、 熟悉国内外新能源、电力发展政策及行业动态,具有海外政府,大型电力央企,军队,发改委,国土资源,金融等行业的客户资源者优先,或者在以上单位工作过的优先;

6、 英语可作为工作语言。

工作职责:

1、 依据集团战略目标,负责海外业务投融资业务方案、并购、合资等方案的设计与落实;

2、 根据公司发展需要,寻找融资资本,合作机会,全面规划投融资项目;

3、 从多个维度预测并评估投融资可能存在的风险,制订应急措施,尽量减少公司的损失;

4、 监督投融资项目的执行情况,在专业领域提出建议和咨询意见;

5、 负责融资前期银行客户尽职调查工作(kyc);

6、 负责与外部律师配合,与银行谈判融资合同,保证融资交易按时关闭。

任职要求:

1、 全日制本科及以上学历,10年以上相关工作经验,具备丰富的海外并购、融资项目或光伏项目投融资经验;

2、 具备融资租赁及相关的金融、贸易、法律、财务等行业背景知识;

3、 较强的团队协调与合作能力,具有较强的自我心理调解能力,抗压能力强,能适应较多出差;

4、 较强的沟通能力和应变能力,能够有效地进行讲解、陈述和谈判等;

5、 熟悉国内外新能源、电力发展政策及行业动态,具有海外政府,大型电力央企,军队,发改委,国土资源,金融等行业的客户资源者优先,或者在以上单位工作过的优先;

6、 英语可作为工作语言。

第6篇 行业投融资岗位职责

平安产险-项目研究岗 工作职责

1、研究集团内综合金融发展战略,协助制定寿销产项目战略;

2、探索前沿科技在产险的应用前景,产寿各应用平台对接,销售流程科技应用推动;

3、追踪关键工作进展及机构落地情况,并指导机构建立项目追踪管理机制。

任职资格

1、全日制本科及以上学历,金融类专业优先;

2、有一年以上金融机构从业经验,或金融行业咨询经验,具备咨询公司跨金融领域咨询经验的优先;

3、有较强的文字表达及报告能力,能够熟练使用ppt;

4、抗压力强,能从容应对高强度的工作负荷;具备良好的 再学习能力、乐于学习。 工作职责

1、研究集团内综合金融发展战略,协助制定寿销产项目战略;

2、探索前沿科技在产险的应用前景,产寿各应用平台对接,销售流程科技应用推动;

3、追踪关键工作进展及机构落地情况,并指导机构建立项目追踪管理机制。

任职资格

1、全日制本科及以上学历,金融类专业优先;

2、有一年以上金融机构从业经验,或金融行业咨询经验,具备咨询公司跨金融领域咨询经验的优先;

3、有较强的文字表达及报告能力,能够熟练使用ppt;

4、抗压力强,能从容应对高强度的工作负荷;具备良好的 再学习能力、乐于学习。

第7篇 投融资岗位职责

信托经理 国通信托有限责任公司 国通信托有限责任公司,国通信托,国通信托有限责任公司,方正东亚信托,方正东亚信托有限责任公司,国通 岗位职责:

1、开拓固定收益产品类市场,寻找筛选出适合投资标准的项目;

2、熟悉项目尽职调查、交易结构设计、财务模型构建及合同条件谈判,对项目进行尽职调查和投资分析,并撰写相应报告,推动项目立项运行;负责债权利息、期限、收益分析,对具体产品进行定价、设计、包装;

3、对已投资项目进行日常沟通与投后管理,定期对投资项目进行监控、分析和评估,保证项目安全结束;负责项目各阶段针对客户的信息披露工作;

4、与各金融机构保持紧密业务联系,开发、维护投资机构和私人高端客户;

任职资格:

1、具有2年以上相关的工作经验,具有在券商资管、信托、银行或大型企业投融资部门等相关行业从业经历,曾全程参与投融资项目的运作,投行业务政策法规和操作规程;

2、 985、211院校全日制硕士及以上学历,法律、金融、财务等相关专业,或理工科硕士以上学 历 ,具备较强的研究以及快速学习能力; 熟悉国内投资领域相关法规。取得cpa、cfa相关资质者优先;

3、具有较强的市场开拓能力,良好的金融行业人脉资源、投资项目资源和社会资源;具有良好的创新意识和创新能力,能够对投资要素进行创造性整合,有较强的团队合作精神。

第8篇 国际投融资岗位职责

国际新能源投融资主管(经理) 特变电工新能源 特变电工新疆新能源股份有限公司,特变新能源,特变电,特变电工,特变电工新能源 职责描述:

1、配合部门负责人制定和执行、实施部门投融资策略

2、寻找海外新能源项目收购方并建立业务合作机制

3、负责各金融机构日常关系的维护、寻找长期低息资金;

4、负责具体投融资项目的推进,跟踪项目投融资的进展;

5、协助各海外办事处对客户融资需求的发掘,确保了解客户的真实融资诉求;

6、对重大项目的风险提前识别和应对,提前化解业务风险;

7、对epc合同以及项目评审阶段的资金、融资等要素进行评审;

8、针对投融资项目涉及的协议,开展与客户以及金融机构的谈判工作;

9、贸易融资类业务合同的保管及台帐的整理;

10、其他职责范围内的临时性工作。

任职要求:

1、本科,金融、会计学、财务管理等金融专业优先;

2、有3年以上海外epc或海外能源投融资相关一线工作经验,两者兼具为佳,新能源最佳或能源领域为佳。

3、英文为工作语言,有直接沟通谈判能力,沟通能力强。

4、对epc或投融资业务模式有较深理解。

5、熟悉各种贸易融资产品和结构,了解各种国际贸易术语和支付工具的知识,掌握各融资资源的优劣势和特色,了解国家产业政策、金融政策和各项法律法规,了解银行信贷流程和要求。