销售理财岗位职责汇编(6篇)

岗位职责是什么

销售理财岗位是金融行业中至关重要的角色，主要负责推广和销售各类理财产品，包括但不限于基金、保险、债券、股票等，以满足客户的投资需求。该岗位旨在通过专业的理财建议和销售策略，帮助客户实现资产增值和风险控制。

岗位职责要求

1. 专业知识：销售理财专员需具备扎实的金融知识，熟悉各类理财产品及其风险收益特性。

2. 沟通能力：能够清晰、准确地向客户介绍产品，解答疑问，建立信任关系。

3. 市场洞察：持续关注金融市场动态，分析市场趋势，为客户提供适时的投资建议。

4. 客户服务：注重客户需求，提供个性化服务，维护客户关系，提高客户满意度。

5. 合规意识：遵守金融法规，确保销售活动的合规性，保护客户权益。

6. 销售技巧：擅长运用销售策略，达成销售目标，提升业绩。

岗位职责描述

销售理财岗位的日常工作包括： - 产品推介：根据客户的风险承受能力和投资目标，推荐合适的理财产品。 - 客户需求分析：深入了解客户需求，为客户提供定制化的理财规划。 - 市场研究：定期分析金融市场，为销售决策提供数据支持。 - 客户维护：保持与客户的密切联系，及时更新客户的投资状况，提供持续的咨询服务。 - 销售报告：定期汇报销售业绩，分析销售数据，优化销售策略。 - 团队协作：与内部团队（如产品经理、风控部门）紧密合作，确保销售流程顺畅。

有哪些内容

1. 产品培训：定期参加产品知识和市场趋势的培训，提升专业素养。

2. 客户拓展：积极寻找潜在客户，开展营销活动，扩大客户群体。

3. 风险管理：协助客户理解投资风险，提供风险防范措施。

4. 售后服务：处理客户投诉，解决销售过程中出现的问题，确保客户满意度。

5. 业务创新：探索新的销售模式和渠道，提升销售效率和客户体验。

6. 合规培训：定期进行金融法规培训，确保业务操作合规。

销售理财岗位需要结合专业知识、市场洞察能力和出色的沟通技巧，为客户提供专业的理财服务，实现销售目标，同时保证业务的合规性和客户满意度。在不断变化的金融市场环境中，销售理财专员需持续学习和适应，以应对各种挑战。

销售理财岗位职责范文

第1篇 电话销售理财岗位职责

电话销售(信托、基金理财产品) 杭州汇亚投资管理有限公司 杭州汇亚投资管理有限公司,汇亚 职位描述

1.电话方式邀约客户,公司提供潜在客户电话资源,邀约有理财意向的客户到公司;

2.与客户建立良好的沟通关系,为客户提供咨询信息和公司金融理财以及理财产品的介绍,给客户提供财富管理服务;

3.通过多种模式、渠道和市场活动,开发潜在有效客户,分析客户的理财需求,及时掌握客户需要,为客户提供解决方案,接受客户投诉,妥善解决问题;

4.有效培养潜在客户群,开拓新市场,增加销售渠道;

5.与客户保持良好沟通,做好维护和服务跟踪,不断提高客户满意度。

职位要求:

1、有电话销售经验优先,可接受应届生;

2、形象良好,沟通能力强,有亲和力与较强的团队精神;

3、对金融理财有强烈兴趣,抗压能力强,敢于挑战高薪者;

4、有金融行业工作经验者优先,在职期间要求考出“基金从业资格证”。

第2篇 销售理财顾问岗位职责

销售理财顾问 中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司 中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司,中国平安 一、职位条件:

1、20-45周岁,身体健康 无不良嗜好;

2、热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强;

3、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;优先。

二、服务项目:

公司提供强大的培训平台,让来自各行业不同专业的有志之士在三个月时间充分参与以下培训+工作,实现综合理财规划的技能,提升各方面技能。

1.银行业务:平安银行所提供的相关产品及服务,如信用卡,存款业务、信贷业务。

5、具有人力资源、金融,策划、管理、保险、销售、医学、法律,教师等行业工作经验者.

2.财产保险:车险,设备险,家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等,产品保险。

3.证券业务及投资:股票 债券 基金,信托。

4.人寿保险:健康.意外.养老.教育基金.投资理财.储蓄分红.团体意外险等

三、专业培训

1、新人训练:职前培训、从业资格考试培训、岗前培训、 衔接训练,新人成长步步高.

2、转正培训: 专题训练、提升训练、拓展训练、讲师训练

3、晋升培训:经营管理技能训练,团队管理培训

4、享受平安大学终身免费金融理财培训,全心打造职业经理人

考核与晋升:

销售代表----销售主管---销售经理---销售总监

优秀者最快半年可以晋升业务主管

我们的团队期待您的加入,共创美好未来!

第3篇 销售理财经理岗位职责

金融理财销售经理 融亿鼎盛投资基金管理(北京)有限公司 融亿鼎盛投资基金管理(北京)有限公司,融亿鼎盛 职责描述:

1、负责对公司基金产品进行宣传、推广和销售;

2、开发新客户,维护并转化好老客户;

3、定期做客户回访,做好老客户维护和再开发;

4、向公司提供市场资讯及整理客户信息,为公司提供合理的建议;

5、通过持续跟进与服务,借助于团队提供的帮助,拓宽专业知识,为客户不断提供多元化专业的理财咨询与服务。

任职要求:

1、金融/财务/经济等专业大专以上学历优先;

2、精通日常办公软件;

3、男女不限,个人形象气质佳、品行正直诚信,沟通流畅;

4、完成领导交代的其他工作。

职位待遇:

1、五险+公积金+餐补+年度体检+节日福利+员工旅游等;

2、专业培训(专业金融知识、销售技巧和管理能力培训);

3、早九晚五、双休、享受所有国家法定假日;

4、快速成长与晋升公开、公平、透明的晋升机制。

第4篇 销售理财师岗位职责

私募基金销售(理财师) 银科控股 上海银科创展投资集团有限公司,银科控股,科创展 岗位职责:

1、负责中高端客户的开拓、维护及服务工作,完成公司下达的渠道开发任务,达成销售目标;

2、研究高净值人群的消费及理财习惯,通过各种渠道寻找意向客户;

3、负责客户回访,及时掌握客户需要,了解客户状态;

4、组织并参与贵宾理财沙龙活动,提升客户转化率;

5、领导交办的其他事项。

任职要求:

1、35周岁以下;

2、沟通能力强,抗压力强,有责任心和良好的团队合作能力;

3、具有一年以上金融行业销售从业经验(银行、证券公司、公私募基金公司 、第三方财富管理等机构),业绩优秀者优先考虑;

4、本科毕业,经济、金融、市场营销等专业优先;

5、具有基金从业资格证书者优先;

6、有一定客户资源者优先。

第5篇 销售理财部主管岗位职责

岗位职责:寻找理财客户

任职要求:

1. 良好的沟通能力;

2. 强烈的市场进取意识;

3. 具有独立工作能力,勇于接受工作挑战,能够承担目标压力;

4. 较强的市场开拓能力,有销售经验者优先考虑;

5. 具有较强的沟通、交际能力、组织协调能力及团队合作精神;乐于面对挑战;

6. 熟练使用office办公软件;

7. 有销售管理经验;

8. 强烈的事业心及挑战精神;

9. 良好的个人信誉及职业操守。

第6篇 电话销售理财专员岗位职责

岗位职责:1、根据公司下发的客户自助注册的名单进行拨打。

2、对已在公司投资过的客户进行维护。

3、完成公司既定的基础业务指标。

任职要求:大专及以上学历接受实习应届生;

1、普通话标准,沟通表达能力佳;

2、熟练操作办公软件,网络交流工具;

3、良好的执行力和团队合作精神;

4、有销售经验者或销售欲望强者优先。