基金产品岗位职责汇编(16篇)

岗位职责是什么

基金产品岗位是金融行业中一个关键的角色，主要负责设计、开发和管理基金产品，以满足投资者的需求并确保其合规性。此岗位需要深入理解市场动态，制定有效的投资策略，并与销售团队紧密合作，推动产品的市场推广。

岗位职责要求

1. 拥有扎实的金融知识，熟悉各类基金产品结构和运作模式。

2. 精通金融市场法规，确保产品设计和运营符合监管要求。

3. 具备良好的数据分析能力，能进行风险评估和业绩预测。

4. 能独立完成产品生命周期管理，包括研发、上市、维护和退出。

5. 具备出色的沟通协调能力，能有效对接销售、运营、投资等部门。

6. 对市场趋势敏感，能够捕捉投资机会，创新产品设计。

岗位职责描述

基金产品经理日常工作中，需要分析市场趋势，识别潜在的投资需求，设计出对应的产品方案。这可能涉及选择合适的投资策略，确定产品的风险等级和收益目标，以及规划产品的营销策略。此外，他们还需要监控产品的运行情况，定期进行绩效评估，及时调整产品结构以适应市场变化。在与销售团队协作时，基金产品经理需要提供详尽的产品培训和支持，帮助销售人员理解和推销产品。

有哪些内容

1. 产品设计：根据市场需求，创建新的基金产品，包括定义产品特性、设定投资目标和限制、计算预期回报和风险。

2. 法规遵守：确保产品设计、营销材料和操作流程符合相关法律法规，避免合规风险。

3. 市场研究：跟踪全球金融市场动态，分析投资环境，为产品开发提供市场洞察。

4. 风险管理和绩效评估：定期评估基金产品的风险表现，对比同类产品，分析业绩差异原因。

5. 跨部门协作：与投资团队合作制定投资策略，与销售团队协同推广，与运营团队共同处理日常事务。

6. 产品培训和客户服务：为内外部客户提供产品知识培训，解答关于产品的问题，提升客户满意度。

7. 持续优化：根据市场反馈和业务发展，不断优化现有产品，提高产品的竞争力。

基金产品岗位职责涵盖从产品创新到市场推广的全过程，要求从业者具备深厚的专业知识、敏锐的市场洞察力和卓越的团队协作能力。在这个角色中，成功的关键在于平衡客户需求、市场趋势和合规要求，打造出既吸引人又稳健的基金产品。

基金产品岗位职责范文

第1篇 基金产品设计经理岗位职责

基金产品设计经理 亿润投资 北京亿润资产管理有限公司,亿润投资,亿润投资集团,亿润 职责描述:

1. 负责把控公司基金的方案设计及产品制定和设立,拟定公司金融产品整体规划和设计要求;

2. 负责把控产品发行前的研究分析、包装、策划及文案,对已有金融产品进行优化和重新包装定位、组合,撰写各类分析报告及实施方案;

3. 熟悉国内外基金产品及投资理财产品的发展趋势和动态,提出产品开发创意,设计有竞争优势的金融产品;主导公司的金融产品需求调研、设计、产品创新及产品生命周期进行分析,对产品的长期发展战略提出建设性意见,为企业决策层提供讨论参考依据。

4. 负责筛选产品的引入、开发及产品体系的管理与维护,能独立完成私募产品设计开发,组织路演、发行和退出工作。

任职要求:

1. 3年以上私募基金设计、信托设计或理财产品设计等相关工作经历;

2. 熟悉各基金产品设计全流程,能够独立编辑或撰写产品说明书、产品推介材料、合同文本等文书;

3. 熟悉相关法律、财务、税务等知识;熟悉各种产品的交易结构和风险控制措施极具创新性的意识与思维理念;

4. 熟练掌握私募基金运作流程,具有基金募集、管理、营运等方面的能力,参与过私募股权投资基金的设计和募集经验,具有优秀成功案例资源者优先;

第2篇 基金产品设计总监岗位职责

私募基金产品设计总监 中科招商集团 中科招商投资管理集团股份有限公司,中科招商,中科招商集团,中科招商 职责描述:

1、 负责与基金业务相关的调查与研究工作,跟进追踪国内外基金产品的发展趋势和动态,设计私募基金架构和方案;

2、负责基金产品的创新与开发,结合基金业务一线实情,适时推出基金创新产品,参与基金创新产品的推荐与路演;

3、负责定期向总裁及业务团队提供基金产品业务研究报告,并进行相关业务培训。

任职要求:

1、本科及以上学历,金融、法律、财务等相关专业;

2、三年以上股权投资,投行,券商、信托、律师或会计事务所相关经验,熟悉基金相关法律法规和财务知识;熟悉私募股权基金产品设计;具备私募股权基金建模经验;

3、逻辑思维能力强,较强的文字功底和演讲能力,能够独立完成产品推介材料制作,主持项目路演;

4、综合素养佳,具备出色的人际沟通、团队合作和独立工作能力;

5、具备良好的职业操守和高度的责任心、保守商业秘密,

第3篇 基金产品设计岗位职责

基金产品设计岗 北京千佳圆投资基金管理有限公司 北京千佳圆投资基金管理有限公司,千佳圆基金,千佳圆投资基金,千佳圆 岗位职责:

1、负责基金产品的方案设计及产品包装,拟定公司基金产品整体规划和设计要求,撰写各类分析报告及实施方案;

2、负责产品发行前的研究分析、包装、策划及文案,项目计划书、招募说明书、合伙协议等文书的撰写;

3、制作销售工具包,开展相关产品的内部与外部培训及路演工作;

第4篇 产品基金产品岗位职责

基金产品经理 高盛联合 深圳市前海高盛联合资本管理有限公司,高盛联合,前海高盛 职责描述:

1.负责公司基金的方案设计及产品制定和设立,拟定公司基金产品整体规划和设计要求;

2.负责项目计划书、招募说明书、合伙协议等文书的撰写、美化及排版;

3.撰写各类分析报告及实施方案;

4.负责具体产品的q&a、运营规则、新闻稿、包装材料、培训材料等,提供卖点分析等;

5.支持基金产品的销售,制作销售工具包,并开展相关产品培训及协助产品推介工作;

6.了解国内外基金产品及投资理财产品的发展趋势和动态,提出产品开发创意,设计有竞争优势的基金产品,增强客户满意度;

7.进行金融行业相关政策研究。

任职资格:

1.本科(含)以上学历,金融或投资相关专业,三年以上相关工作经验;

2.曾在基金公司、信托公司、银行投行部等从事过基金产品设计或理财产品设计,2年以上产品设计经理岗位工作经验;

3.熟悉各基金产品设计全流程,能够独立编辑或撰写产品说明书、产品推介材料、合同文本等文书;

4.熟悉相关法律、财务、税务等知识;

5.熟悉各种产品的交易结构和风险控制措施;

6.品行端正、积极主动、有强烈的责任心,良好的沟通能力;

7.熟悉各种办公软件的使用。

第5篇 产品产品基金产品管理岗位职责

基金/券商产品管理 上海银行股份有限公司 上海银行股份有限公司,上海银行 职责描述:

1、 负责基金、券商市场的需求调研,研究分析同业市场,熟悉并掌握市场动向,根据调研分析结果,拟订业务产品创新及业务发展计划;

2、 负责公募基金、券商代理产品引入与退出、代销合作管理以及期间管理;

3、 负责全行公募基金、券商代理业务培训、检查、业务优化的功能设计、项目开发和需求发起、业务验收;

4、 负责全行公募基金、券商代理业务的日常操作管理;

5、 负责全行公募基金、券商代理业务的风险监测及后评估。

任职要求:

1、研究生以上学历,金融、经济、管理类相关专业;

2、熟悉银行零售业务、相关金融政策法规和金融业务知识;了解国际、国内金融市场,特别是证券投资市场;熟悉各类金融产品和工具;具有较敏锐的市场洞察力和市场拓展能力;

3、具有较强的谈判能力;具有较强的语言文字表达能力、计算机应用能力和外语阅读能力。

第6篇 基金产品开发经理岗位职责

基金产品开发经理/高级经理 岗位职责:

1、跟踪国内外理财产品发展趋势,结合国内市场需求,开发设计公募基金产品、专户理财产品、对冲套利产品以及结构化理财等创新类产品;对公募基金公司的业务发展进行产品规划;

2、开展以上产品的设计趋势、竞争态势、市场需求等分析研究,并出具相关报告。

3、对重点产品和业务领域的创新进行研究和设计。

任职要求:

1、金融工程、数理统计或金融学等相关专业全日制本科及以上学历;

2、具有2年以上的基金、银行、证券、信托等金融机构相关理财产品开发工作经验,有金融工程、量化研究等相关工作背景者优先;

3、具有扎实的金融工程理论、投资管理、风险管理等理论知识,以及良好的沟通能力与文字表达能力;

4、有开发结构化金融理财产品工作经验者优先;

5、熟悉海外证券市场,具有cfa资格证书者优先。

岗位职责:

1、跟踪国内外理财产品发展趋势,结合国内市场需求,开发设计公募基金产品、专户理财产品、对冲套利产品以及结构化理财等创新类产品;对公募基金公司的业务发展进行产品规划;

2、开展以上产品的设计趋势、竞争态势、市场需求等分析研究,并出具相关报告。

3、对重点产品和业务领域的创新进行研究和设计。

任职要求:

1、金融工程、数理统计或金融学等相关专业全日制本科及以上学历;

2、具有2年以上的基金、银行、证券、信托等金融机构相关理财产品开发工作经验,有金融工程、量化研究等相关工作背景者优先;

3、具有扎实的金融工程理论、投资管理、风险管理等理论知识,以及良好的沟通能力与文字表达能力;

4、有开发结构化金融理财产品工作经验者优先;

5、熟悉海外证券市场,具有cfa资格证书者优先。

第7篇 公募基金产品经理岗位职责

产品经理/产品经理助理(公募基金) 九泰基金 九泰基金管理有限公司,九泰基金,九泰 岗位职责:

1、开展政策、市场和行业产品发展趋势研究;

2、根据公司规划,进行新产品(公募、专户)的研究、开发、设计、可行性分析论证等;

3、产品设立、申报等各项合同、文件的制作;

4、协调公司内外部对产品进行维护和完善。

岗位要求:

1、全日制金融、经济、金融工程、统计等专业研究生学历;

2、1-2年基金公司产品设计开发经验;

3、较强的数据处理和统计分析能力;

4、良好的文字表达能力、沟通协调能力、团队合作意识。

第8篇 基金产品总监岗位职责

基金产品经理/总监 北京京奥港集团有限公司 北京京奥港集团有限公司,北京京奥港集团有限公司,京奥港 职责描述:1、根据公司战略发展需求和市场条件,制定股权投资基金、产业并购基金等各类vc、pe基金的发起设立规划。

2、负责基金产品、基金管理公司等相关设立方案、法律文件的起草、修订工作。

3、开拓并建立各种募资渠道,包括但不限于各级政府、产业开发区、各商业银行、券商、信托、协会、知名企业、民间资本等募资渠道的合作关系。

4、具备独立完成基金募资的前期接洽和邀约谈判的能力。

5、具备独立与意向出资人沟通、谈判、落实资金的到位。

任职要求:1、年龄40岁以下,大学统招本科以上学历,财务管理、金融、经济、法律等专业等,拥有基金从业资格证书。

2、3年及以上基金或相关行业工作经验,熟悉股权投资基金、产业投资基金、政府引导基金相关法律法规、运作模式及操作流程,能熟练编写相关文件,有成功发起股权投资基金经验者优先。

3、具备丰富的社会资源以及较强的市场开拓能力,在银行、证券、信托、财富管理等机构具备广泛的高端人脉资源和良好的人际关系者。

4、具备良好的基金产品设计能力、分析能力和判断能力。

5、具备良好的书面及口头表达能力,以及出色的协调与谈判能力,能承受有压力、常出差的工作。

第9篇 基金产品经理岗位职责

基金产品经理 上海金昌投资控股 上海金昌投资控股有限公司(分支机构) 职责描述:

1、根据公司战略发展需求和市场条件,制定股权投资基金、产业并购基金等各类vc、pe基金的发起设立规划。

2、负责基金产品、基金管理公司等相关设立方案、法律文件的起草、修订工作。

3、开拓并建立各种募资渠道,包括但不限于各级政府、产业开发区、各商业银行、券商、信托、协会、知名企业、民间资本等募资渠道的合作关系。

任职要求:

1、本科以上学历,财务管理、金融、经济、法律等专业等,拥有afp、cfp、cfa、cpa等金融专业认证资格、研究生学历优先。

2、3年及以上私募基金或相关行业工作经验,熟悉股权投资基金、产业投资基金、政府引导基金相关法律法规、运作模式及操作流程,能熟练编写相关文件,有成功发起股权投资基金经验者优先。

3、具备丰富的社会资源以及较强的市场开拓能力,在银行、证券、信托、财富管理等机构具备广泛的高端人脉资源和良好的人际关系者。

4、具备良好的基金产品设计能力、分析能力和判断能力。

5、具备良好的书面及口头表达能力,以及出色的协调与谈判能力,具备一定的抗压能力。

第10篇 产品产品基金产品岗位职责

基金产品经理 高盛联合 深圳市前海高盛联合资本管理有限公司,高盛联合,前海高盛 职责描述:

1.负责公司基金的方案设计及产品制定和设立,拟定公司基金产品整体规划和设计要求;

2.负责项目计划书、招募说明书、合伙协议等文书的撰写、美化及排版;

3.撰写各类分析报告及实施方案;

4.负责具体产品的q&a、运营规则、新闻稿、包装材料、培训材料等,提供卖点分析等;

5.支持基金产品的销售,制作销售工具包,并开展相关产品培训及协助产品推介工作;

6.了解国内外基金产品及投资理财产品的发展趋势和动态,提出产品开发创意,设计有竞争优势的基金产品,增强客户满意度;

7.进行金融行业相关政策研究。

任职资格:

1.本科(含)以上学历,金融或投资相关专业,三年以上相关工作经验;

2.曾在基金公司、信托公司、银行投行部等从事过基金产品设计或理财产品设计,2年以上产品设计经理岗位工作经验;

3.熟悉各基金产品设计全流程,能够独立编辑或撰写产品说明书、产品推介材料、合同文本等文书;

4.熟悉相关法律、财务、税务等知识;

5.熟悉各种产品的交易结构和风险控制措施;

6.品行端正、积极主动、有强烈的责任心,良好的沟通能力;

7.熟悉各种办公软件的使用。

第11篇 基金产品设计师岗位职责

任职资格:

1、25-45周岁,本科及以上学历,金融、经济、投资、mba、会计、金融工程、数量经济、法律等相关专业优先。

2、熟悉基金产品设计和发行全流程,能够编辑或撰写产品说明书、产品推介材料、合同文本等文书;

3、熟悉各类基金产品的法律结构、交易结构和风险控制措施;

4. 具有较强的研究、分析、书面写作能力和协调、谈判能力,以及良好的敬业精神、创新意识和团队合作精神;

5. 具备相关工作经验,具备机构或渠道销售经验,具有银行、基金、证券公司或第三方理财行业从业经验者优先;

6. 有成功的基金产品设计项目案例,具有基金/证券从业资格;cfa、cpa相关资质者优先;

岗位职责:

1、负责设计基金产品方案,制定产品推广方案,论证基金投资策略、方案的可行性,并设计解决方案,提供分析及投资价值报告。

2、负责设计推广相关业务流程、基金产品推介资料,撰写配套业务规则及相关法律文本。

3、负责基金产品营销资料,进行产品宣传和产品路演。辅助渠道销售拓展银行、信托、券商、三方财富等渠道,推动为公司发行基金产品。

4、掌握基金投资者的需求,并针对该类需求设计基金理财产品。

5、撰写月度、季度、年度相关研究对象的报告。

6、负责私募基金产品结构设计。

7、负责基金产品的内部与外部培训。

8、负责研究国内外基金行业动态,探索基金新产品。

第12篇 基金产品研究员岗位职责

高级基金研究员(资产配置及类固收产品研究) 上海基玉金融信息服务股份有限公司 上海基煜基金销售有限公司,上海基玉金融信息服务股份有限公司,基煜,基煜基金,基煜 - 岗位职责:

1. 负责大类资产配置及类固收产品的深入研究与追踪,为机构销售业务提供专业研究支持;

2. 负责类固收投资管理人(包括但不限于公募、专户、券商资管及私募管理人)的尽职调查、投资经理深度访谈,建立公司内部管理人投资能力档案;

3. 根据专业的研究成果,定期发布研究报告,推荐类固收焦点产品;

4. 通过对市场趋势的洞察研究,提出大类资产配置建议。

- 岗位要求:

1. 经济、金融、财会等相关专业硕士研究生及以上学历;

2. 3年以上金融行业研究岗位从业经验,曾任职于基金公司、基金评价机构、第三方基金销售机构的相关岗位者优先,熟悉固定收益市场及相关金融产品,熟悉宏观策略分析,并能通过大类资产配置建议创造研究价值;

3. 熟练的英语书面、口头沟通能力,熟练掌握办公软件使用,擅长数据的整理和分析,具有良好的文笔;

4. 富有进取和创新精神及较强的团队合作意识,品行端正、爱岗敬业、遵守国家法律法规,具备良好的职业道德和品德操守,无违法违规行为和任何不良记录。

第13篇 基金产品经理岗岗位职责

财富管理中心基金产品经理岗 郑州银行股份有限公司 郑州银行股份有限公司,郑州银行 职责描述:

1、制定和完成基金业务的年度发展规划,甄选实力和市场评价良好的基金公司洽谈,代销上线优质基金产品;

2、根据市场环境,及时调整产品部署,协助完成基金销售目标;

3、负责基金业务的渠道建设、风险管理、资金清算和基金操作系统管理;

4、负责人员培训、业务宣传、数据统计,业绩分析等工作;

5、针对不同客群制定基金产品营销方案。

任职要求:

1、年龄35岁以下;

2、全日制统招本科及以上学历,金融,统计,数学等相关专业;

3、3年以上基金产品销售管理经验,同等条件下,具备基金公司产品经理工作经验的优先;

4、具备市场分析与研判能力,能够甄别优质产品,拓展合作渠道;

4、服从管理,善于沟通、协调,责任心强,亲和力强,执行能力强、抗压能力强。

第14篇 基金产品开发岗位职责

基金产品开发经理/高级经理 岗位职责:

1、跟踪国内外理财产品发展趋势,结合国内市场需求,开发设计公募基金产品、专户理财产品、对冲套利产品以及结构化理财等创新类产品;对公募基金公司的业务发展进行产品规划;

2、开展以上产品的设计趋势、竞争态势、市场需求等分析研究,并出具相关报告。

3、对重点产品和业务领域的创新进行研究和设计。

任职要求:

1、金融工程、数理统计或金融学等相关专业全日制本科及以上学历;

2、具有2年以上的基金、银行、证券、信托等金融机构相关理财产品开发工作经验,有金融工程、量化研究等相关工作背景者优先;

3、具有扎实的金融工程理论、投资管理、风险管理等理论知识,以及良好的沟通能力与文字表达能力;

4、有开发结构化金融理财产品工作经验者优先;

5、熟悉海外证券市场,具有cfa资格证书者优先。

岗位职责:

1、跟踪国内外理财产品发展趋势,结合国内市场需求,开发设计公募基金产品、专户理财产品、对冲套利产品以及结构化理财等创新类产品;对公募基金公司的业务发展进行产品规划;

2、开展以上产品的设计趋势、竞争态势、市场需求等分析研究,并出具相关报告。

3、对重点产品和业务领域的创新进行研究和设计。

任职要求:

1、金融工程、数理统计或金融学等相关专业全日制本科及以上学历;

2、具有2年以上的基金、银行、证券、信托等金融机构相关理财产品开发工作经验,有金融工程、量化研究等相关工作背景者优先;

3、具有扎实的金融工程理论、投资管理、风险管理等理论知识,以及良好的沟通能力与文字表达能力;

4、有开发结构化金融理财产品工作经验者优先;

5、熟悉海外证券市场,具有cfa资格证书者优先。

第15篇 产品基金产品管理岗岗位职责

财富管理中心基金产品经理岗 郑州银行股份有限公司 郑州银行股份有限公司,郑州银行 职责描述:

1、制定和完成基金业务的年度发展规划,甄选实力和市场评价良好的基金公司洽谈,代销上线优质基金产品;

2、根据市场环境,及时调整产品部署,协助完成基金销售目标;

3、负责基金业务的渠道建设、风险管理、资金清算和基金操作系统管理;

4、负责人员培训、业务宣传、数据统计,业绩分析等工作;

5、针对不同客群制定基金产品营销方案。

任职要求:

1、年龄35岁以下;

2、全日制统招本科及以上学历,金融,统计,数学等相关专业;

3、3年以上基金产品销售管理经验,同等条件下,具备基金公司产品经理工作经验的优先;

4、具备市场分析与研判能力,能够甄别优质产品,拓展合作渠道;

4、服从管理,善于沟通、协调,责任心强,亲和力强,执行能力强、抗压能力强。

第16篇 基金产品销售岗位职责

销售基金产品经理 恒昌财富 北京恒昌汇财投资管理有限公司,恒昌,恒昌公司,恒昌汇财,恒昌财富,恒昌汇财 任职要求:

1、 大专以上学历,经济、金融、营销及管理等相关专业优先考虑;

2、 一年以上金融相关行业工作经历;有证券、保险、银行经验者优先,有财富管理咨询或客户服务经验优先;

3、 具有较强的语言表达能力和沟通能力,较强的应变能力,具备亲和力;

4、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力;

5、诚实守信,强烈的服务意识和时间观念,灵活熟练的谈判技巧;具有饱满的工作热情和团队合作精神;

岗位职责:

1、了解客户财富管理需求,有效了解、挖掘客户财富管理需求;

2、 整理客户需求,有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作;

3、 定期与客户联系,建立良好的客户关系;

4、 严格遵循相关政策流程,并保证合规操作。

5、 按时完成公司安排的工作,确保工作质量符合公司要求