基金渠道岗位职责汇编(5篇)

岗位职责是什么

基金渠道岗位是金融行业中一个关键的职务，主要负责管理和拓展基金产品销售渠道，以确保基金产品的广泛覆盖和有效销售。该岗位的核心任务是建立和维护与各类金融机构、财富管理平台及投资者的良好合作关系，通过专业的市场分析和策略制定，提升基金的市场份额和品牌影响力。

岗位职责要求

1. 深入理解金融市场动态，具备敏锐的市场洞察力和前瞻性的战略思维。

2. 熟悉基金产品特性，能准确解读各类基金的投资策略和风险收益特征。

3. 具备优秀的沟通能力和谈判技巧，能与各渠道伙伴建立稳固的合作关系。

4. 精通渠道管理，能有效协调资源，优化销售流程，提高销售效率。

5. 具备良好的团队协作精神，能带领团队实现销售目标。

6. 严格遵守金融行业法规，确保业务合规运营。

岗位职责描述

基金渠道岗位的日常工作包括但不限于：

1. 分析市场趋势，研究竞争对手，为基金产品的销售策略提供数据支持。

2. 开拓新的销售渠道，如银行、证券公司、第三方理财平台等，扩大基金产品的市场覆盖面。

3. 维护现有渠道关系，定期进行业务回顾，优化合作模式，提升渠道销售业绩。

4. 协助渠道伙伴进行产品培训，提供市场信息和销售支持，提升其销售能力。

5. 参与基金产品的推广活动，如路演、研讨会等，提升品牌知名度。

6. 监控销售数据，定期报告销售业绩，为管理层决策提供依据。

有哪些内容

1. 市场研究与策略制定：进行深入的市场调研，制定有针对性的渠道开发和维护策略。

2. 渠道开拓与维护：发掘潜在合作伙伴，深化与现有渠道的关系，确保渠道网络的稳定和高效。

3. 销售支持与培训：为渠道伙伴提供持续的产品知识培训，协助解决销售过程中遇到的问题。

4. 销售绩效管理：跟踪销售数据，评估渠道表现，提出改进措施，激励团队达成销售目标。

5. 法规遵从与风险管理：确保渠道业务符合法律法规要求，降低业务风险。

基金渠道岗位是连接基金管理公司与市场的桥梁，需要兼顾市场洞察、策略规划、渠道管理、销售支持等多个方面的职责，通过专业且富有成效的工作，推动基金产品的成功销售。

基金渠道岗位职责范文

第1篇 基金渠道销售岗位职责

基金渠道销售 1、协助高级及资深销售人员在中国大陆执行业务发展计划并推动产品销售策略。

2、 维护客户关系,并拓展在中国大陆的银行,券商,第三方财富公司等的新业务。

3、 开发新的跨境产品和投资机会。

4、 定期为中国大陆境内的目标客户和存续客户提供常规的市场分析、销售培训和产品推广活动。

5、 制定并完成有关的销售目标 1、 拥有金融、工商管理、市场营销或相关学位

2、 拥有3年及以上在基金零售销售的相关经验,或产品经理岗位经验

3、 与中国大陆的银行,券商,第三方财富公司等机构有良好关系网

4、 与目标客户和存续客户有实际来往经验者优先,其中包括进行分行培训、产品推介以及为客户提供支持服务

5、 需具优秀的演讲能力,以及沟通和表达能力

6、 能适应频繁出差以推广业务

7、 具有团队合作精神。 1、协助高级及资深销售人员在中国大陆执行业务发展计划并推动产品销售策略。

2、 维护客户关系,并拓展在中国大陆的银行,券商,第三方财富公司等的新业务。

3、 开发新的跨境产品和投资机会。

4、 定期为中国大陆境内的目标客户和存续客户提供常规的市场分析、销售培训和产品推广活动。

5、 制定并完成有关的销售目标

第2篇 基金渠道经理岗位职责

基金渠道经理 高晟财富控股集团有限公司 高晟财富控股集团有限公司,高晟财富,高晟财富控股,高晟财富集团,高晟 岗位职责:

1、分析客户的理财需求进行,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

2、不断开拓各种渠道,接触并筛选有效客户;

3、参与策划各种高端客户活动(理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等),提升客户转化率;

4、持续跟进与服务,不断为客户提供专业服务;

5、提出合理化建议,参与流程及制度建设。

任职资格:

1、本科及以上学历;

2、熟悉金融、信托业务,及股权、债权、二级市场的相关经验;

3、善于了解和分析国内外投资理财市场发展;

3、品行端正,性格坚毅,勤奋好学,勇于坚持;

4、乐于与人打交道,善于沟通,具有较强的团队协作精神;

5、有高净值客户及三方渠道客户资源;

6、具有知名三方、私人银行、信托、财富公司销售经验。

第3篇 基金渠道岗位职责

基金渠道经理 高晟财富控股集团有限公司 高晟财富控股集团有限公司,高晟财富,高晟财富控股,高晟财富集团,高晟 岗位职责:

1、分析客户的理财需求进行,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

2、不断开拓各种渠道,接触并筛选有效客户;

3、参与策划各种高端客户活动(理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等),提升客户转化率;

4、持续跟进与服务,不断为客户提供专业服务;

5、提出合理化建议,参与流程及制度建设。

任职资格:

1、本科及以上学历;

2、熟悉金融、信托业务,及股权、债权、二级市场的相关经验;

3、善于了解和分析国内外投资理财市场发展;

3、品行端正,性格坚毅,勤奋好学,勇于坚持;

4、乐于与人打交道,善于沟通,具有较强的团队协作精神;

5、有高净值客户及三方渠道客户资源;

6、具有知名三方、私人银行、信托、财富公司销售经验。

第4篇 私募基金渠道经理岗位职责

私募基金渠道经理 人人信 鼎盛财富投资管理(北京)有限公司北京分公司,人人信 岗位职责

1. 具备丰富的市场营销经验,能独立开发个人和企业投资客户;

2. 按照公司市场开发计划,搜集客户信息,负责个人高端客户的开拓及维护,开发高净值资产客户;

3. 完成本部门的业绩指标,配合团队达成业绩目标;

4. 对投资市场具高度敏感性,了解各类基金項目分析及建议规划;

5. 能够组织、策划和开展各项营销活动,挖掘高端客户。并与与客户建立长期良好关系,为高端客户提供全方位金融理财服务方案。

任职资格:

1、大专以上学历,从事过相关金融机构产品销售经验三年以上,金融、财务、法律相关专业并具有理工科背景

2、熟悉私募基金,资管产品,有第三方理财机构或者信托公司,有私募基金渠道销售经验和渠道资源等相关工作经验者优先;

3、具有良好的沟通、协调与谈判、人际交往能力和团队合作精神,能够带领团队者优先;

4、有丰富的市场营销经验,能独立发展客户资源的能力,积极开拓个人和企业投资客户;

5、对高端个人客户市场细分和分层服务有深入理解,在营销策划、市场开发能力及后期服务方面经验丰富,能挖掘高端客户需求并制定理财组合方案;

6、具有良好的沟通协调能力,敏锐的市场洞察力,思维敏捷、严谨,工作踏实、认真,锐意创新,有较强的敬业精神,较好的团队合作意识;

7、诚实守信,有强烈的责任心和良好的职业道德操守; 具有基金从业、证券从业、理财师等资格者优先。

第5篇 基金渠道总监岗位职责

基金渠道业务总监/副总监 e代理 上海博恩惠尔网络科技有限公司,博恩惠尔 工作内容

1.业务规划:与各部门高层管理人员紧密合作,制定和执行私人银行家/家族办公室/明星理财师/精品fa圈层的渠道业务增长策略;

2.业务团队管理:搭建和管理渠道业务团队,确保团队对渠道客户提供专业全面的顾问服务;对团队的渠道开发&业绩达成结果负责;

3.产品募集进度把控:实时掌握项目进度,主导与各部门及项目方的沟通,推动重要投资人的决策,保证项目募集的顺利完成;

4.keyaccount开发:作为渠道业务负责人,负责开拓公司与关键客户的渠道合作(个人/机构),以灵活的方式挖掘独角兽专项基金、私募股权、固收及海外保险产品的重要渠道合作方;

任职要求

1.金融相关专业本科及以上学历,名校/海外名校学习经历为加分项;必须通过基金&证券从业资格考试;持有金融理财师(afp)/国际金融理财师(cfp)/国家理财规划师(chfp)证书,或通过特许金融分析师(cfa)2级及以上考试者优先考虑。金融专业度&市场敏感度高;

2.在银行私行部、投行、知名pevc机构、信托、顶级三方财富管理公司、跨境金融机构等有5年以上私募基金业务管理经验;

3.有丰富的私人银行家/家族办公室/明星理财师/精品fa/金融培训/金融猎头/金融媒体/其他服务高净值客户的异业机构等圈层的广泛人脉和上佳口碑;

4.具有美元产品、一级市场和私募股权投资领域的高度专业性;广泛了解包括但不限于固收和类固收、私募股权、海外基金、跨境投资等领域的产品特性和市场动向;

5.自我驱动力强,有志成为公司未来的合伙人&发展中坚力量。