投资咨询岗位职责汇编(17篇)

岗位职责是什么

投资咨询岗位是金融行业中一个关键的职位，主要负责为个人和企业客户提供专业的投资策略建议，以帮助他们在金融市场中做出明智的决策。这个角色需要深入理解市场动态，分析投资机会，并为客户提供量身定制的解决方案。

岗位职责要求

1. 拥有扎实的金融知识，包括股票、债券、期货、期权等各类投资工具。

2. 精通经济分析和财务报表解读，具备独立研究和预测市场趋势的能力。

3. 优秀的沟通技巧，能够清晰地解释复杂的金融概念，使客户理解并信任建议。

4. 具备良好的客户服务意识，能够理解客户的需求并提供个性化服务。

5. 严格遵守职业道德，保持对客户利益的忠诚，遵循行业法规和标准。

6. 持有相关金融资格证书，如cfa、cfp等，以证明专业能力。

岗位职责描述

投资咨询岗位的工作日常包括但不限于以下几点：

1. 追踪市场动态，收集和分析经济数据，评估投资环境。

2. 为客户提供投资策略报告，详细解释投资建议的依据和预期收益。

3. 参与客户会议，解答疑问，协助客户制定和调整投资计划。

4. 定期评估投资组合的表现，及时调整策略以适应市场变化。

5. 与销售团队合作，推广投资产品和服务，扩大客户基础。

6. 提供持续的咨询服务，包括市场新闻更新、投资教育和风险提示。

有哪些内容

1. 市场研究：深度研究全球经济形势，关注政策变动、行业动态及公司新闻，预测潜在的投资机会。

2. 投资分析：运用财务模型和估值技术，对比分析各类投资标的，提出投资建议。

3. 客户管理：建立和维护客户关系，定期与客户沟通，了解其投资目标和风险承受能力。

4. 产品推介：介绍和推荐适合客户的投资产品，如基金、股票、债券或其他衍生品。

5. 风险管理：识别并评估投资风险，为客户提供风险管理策略，确保投资决策的稳健性。

6. 行业培训：参与内部培训，提升专业知识，分享市场洞察，提高团队的整体服务水平。

投资咨询岗位是金融行业的桥梁，连接市场与投资者，通过专业分析和个性化服务，助力客户实现财富增值目标。在这个岗位上，不仅需要深厚的金融知识，更需要敏锐的市场洞察力和卓越的客户服务能力。

投资咨询岗位职责范文

第1篇 投资咨询顾问岗位职责

投资咨询顾问 北京丽兹行房地产顾问有限公司 北京丽兹行房地产顾问有限公司,丽兹行,北京丽兹行,丽兹行 职责描述:

1.熟悉国内以及britain, the united states, australia, canada所有hmall高端楼盘,负责项目数据的实堪、评估、洽谈、签约、房屋验交等工作;

2.为全球高净值客群提供全流程专业顾问式不动产解决方案;

3.根据公司提供的客户资源做深度维护,了解高端顾客的潜在需求;定期反馈并为客户呈现豪宅市场的数据分析与评估报告;

4.协助开发商楼盘快速清盘,实现资金快速回笼,帮助客户买到满意的房产,协助业主实现资产快速变现及增值;

5.网络渠道的管理和维护,power系统信息的即时录入和更新,熟练使用ipad、豪宅app随时随地为顾客展现我们的高端项目

6.积极主动配合团队当中其他伙伴的工作,主动承担团队交办的其他任务。

任职要求:

1.21-35周岁,统招公办二本及以上学历;

2.具有良好的亲和力、理解能力、逻辑协调和沟通能力;

3.积极乐观开朗,为人诚实守信,工作积极主动,注重团队合作;

4.愿意服务于高端客户,并且通过与高端客户面对面沟通有意愿提升自己的综合能力;

5.愿意参加公益活动,具有爱心和感恩之心;

第2篇 海外投资咨询顾问岗位职责

高级海外投资咨询顾问 北京诺德仕投资咨询有限公司 北京诺德仕投资咨询有限公司,诺德仕海外,诺德仕 1. 做好高净值客户的维护和销售,客户主要来自中欧,私人银行等;

2. 组织相应的市场活动,主要与各大银行私行,知名金融机构等进行合作;

3. 发掘、深入了解、全面掌握客户需求;

4. 根据需求提供咨询式投资咨询服务,甄别、提供合适的投资理财解决方案。

1. 本科学历,统招;

2. 拥有1—3年的销售工作经验,要求有直接与客户打交道的经历;

3. 未来仍然想从事销售的工作,对销售抱有极大热情。

第3篇 投资咨询部项目经理岗位职责

岗位介绍: 为政府和社会客户提供房地产领域相关建设项目前期咨询服务,包括投资机会研究、项目建议书编制及评估、可行性研究报告编制及评估、项目申请报告编制、资金申请报告编制与评审、融资方案咨询、市场调研咨询、项目后评价等。 招聘要求: 1.硕士及以上学历(或本科学历,从事相关专业技术工作五年以上);2.房地产经济、土地管理、建筑、规划等相关专业优先;3.持有咨询工程师(投资)、房地产(土地)估价师等执业资格或已参加过部分课程考试优先,熟悉房地产开发程序、政策法规等专业知识;4.具备较强的文字写作能力和沟通协调能力;5、工作踏实,责任心强,悟性好,有良好的团队精神。

第4篇 投资咨询岗岗位职责

土地开发咨询岗【中国铁路投资公司】 国铁保利设计院有限公司 国铁保利设计院有限公司关联公司 岗位要求:

1、熟悉土地综合开发(房地产开发)、房地产投融资等相关知识;

2、具备良好的职业道德操守、沟通协调能力和团队协作精神;具有房地产、建筑工程相关专业背景;

3、具备土地一级或二级开发工作经验;5年以上土地综合开发(房地产开发)工作经历;

4、具有轨道交通站城一体化开发或投融资工作经验者优先。

专业资格要求:中级专业技术资格或相当执业资格

学历要求:硕士及以上

年龄要求:40周岁以下

其它要求:北京户口

第5篇 投资咨询岗位职责

投资咨询顾问 北京丽兹行房地产顾问有限公司 北京丽兹行房地产顾问有限公司,丽兹行,北京丽兹行,丽兹行 职责描述:

1.熟悉国内以及britain, the united states, australia, canada所有hmall高端楼盘,负责项目数据的实堪、评估、洽谈、签约、房屋验交等工作;

2.为全球高净值客群提供全流程专业顾问式不动产解决方案;

3.根据公司提供的客户资源做深度维护,了解高端顾客的潜在需求;定期反馈并为客户呈现豪宅市场的数据分析与评估报告;

4.协助开发商楼盘快速清盘,实现资金快速回笼,帮助客户买到满意的房产,协助业主实现资产快速变现及增值;

5.网络渠道的管理和维护,power系统信息的即时录入和更新,熟练使用ipad、豪宅app随时随地为顾客展现我们的高端项目

6.积极主动配合团队当中其他伙伴的工作,主动承担团队交办的其他任务。

任职要求:

1.21-35周岁,统招公办二本及以上学历;

2.具有良好的亲和力、理解能力、逻辑协调和沟通能力;

3.积极乐观开朗,为人诚实守信,工作积极主动,注重团队合作;

4.愿意服务于高端客户,并且通过与高端客户面对面沟通有意愿提升自己的综合能力;

5.愿意参加公益活动,具有爱心和感恩之心;

第6篇 期货投资咨询岗位职责

岗位职责:

1、解读行业及期货品种数据,提供投资策略报告协助投研产品开发;

2、参与投研服务产品课件制作及客户开发工作;

3、根据公司业务部门需求,协同参与客户开发工作。

任职资格:

1、有期货投资咨询资格,本科及以上学历,金融、经济类专业优先;

2、责任心强,具有较强沟通能力,良好的团队精神;

3、能够独立和配合团队推广研究成果开发期货市场客户及做好客户维护工作。

第7篇 投资咨询经理岗位职责

投资咨询经理(ic) 宜信公司 普信恒业科技发展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒业,普信恒业 1. 负责协助管辖区域内理财经理对客户的产品交叉销售,合理的为客户提供财富管理建议及投资计划;协助理财经理完成约见后的商谈工作,提高产品的销售成功率;

2. 全面负责管辖区域营业部的投资咨询,产品分析与讲解,参与客户市场产品宣传和演说活动;

3.负责管辖区域所有理财经理的专业培训,提升理财经理的整体水平和专业度,确保所有理财经理对金融产品特别是创新类金融产品的应知、应会、应用;

4.研究管辖区域高净值客户的综合理财需求,与培训团队进行配合,定期提供市场金融资讯、财富管理理论、产品销售技巧的指导,最终的目标是成为客户唯一的一站式财富管理机构,也就是客户能在宜信财富体验到理财、投资、保障、增值服务等一站式服务。

任职要求:

1.经济、金融、管理类专业本科以上学历;

2.5年以上银行、证券、基金、信托、第三方理财等金融机构从事金融产品研究与培训、财富管理、投资咨询分析、产品供应商/融资项目寻找及对接等工作经验;

3. 熟悉宏观经济分析方法,掌握财政政策和货币政策的变化对于各项投资理财产品的影响;

4.熟悉基金、信托、债券、pe等金融产品的原理、要素及卖点;

5.通过证券从业资格考试(基础+基金)或者基金销售考试;

6.持有金融理财师(afp)/国际金融理财师(cfp)/国家理财规划师(chfp)证书或通过特许金融分析师(cfa)2级考试的优先考虑;

第8篇 证券投资咨询岗位职责

证券投资咨询总监 征和开元控股集团有限公司 征和开元控股集团有限公司,征和控股,征和开元 职责描述:

1、开展投资顾问服务,制作投资顾问服务产品,促进投资顾问服务签约;

2、维护公司核心客户,对客户的资产进行保值增值服务;

3、熟悉金融产品,为客户提供全资产配置建议和财富管理服务;

4、根据vip服务资源,结合客户需求,向公司高端客户进行有效送达等。

5、实时关注金融市场价格走势,了解影响金融市场的重要事件,掌握国际资金流动方向,并对金融价格走势进行前瞻预测,向公司高端客户提供投资咨询建议。

任职要求:

1、本科及以上学历,金融、财会、统计、数学、计算机软件等相关专业,具有基金从业资格、证券分析师职业资格;

2、投行、基金、证券行业5年以上工作经验,具有良好的数理逻辑及学习能力,能独立钻研;

3、对互联网和金融行业具有较强的敏感性, 具有一定的数据分析与解读能力;

4、敏锐的投资市场洞察力、基本面选股、数据建模选股、期货或事件驱动或套利等投资领域;

5、有投行、金融分析背景、有市场直接操作经验者优先,有互联网金融相关研究经验者优先,有培训授课者、良好的语言表达和逻辑思维能力者优先。

第9篇 投资咨询项目经理岗位职责

ppp投资经理/项目经理/咨询师 杭州赛石园林集团有限公司 杭州赛石园林集团有限公司,赛石园林,赛石 职责描述:

1、投资、财务、法务、工程相关专业本科以上学历,具备基本投资分析、财务分析、项目管理的基本专业知识和运用能力,具有cpa等专业考试有通过科目的优先;

2、对ppp项目有一定的了解,有实操经验的有限

3、能接受出差;

4、工作年限1-10年和均可

任职要求:

1、参与ppp项目业务承接,协调项目小组;

2、参与ppp项目的研判、ppp项目的核心商务条件谈判和沟通;

3、协调推动ppp流程及相关文件成果,包括项目可研、实施方案等;

4、进行ppp项目的财务测算工作等;

5、协调资格预审评分办法以及门槛的设置等,包括联合体以及合作单位的选定等;

第10篇 投资咨询主管岗位职责

投资咨询主管/总监助理(001684) 鸿坤卓越(广州)财富管理有限公司 鸿坤卓越(广州)财富管理有限公司,鸿坤卓越财富,鸿坤财富,鸿坤卓越 岗位职责:

1、协助总监负责协助管辖区域内客户经理对客户的产品交叉销售,合理的为客户提供财富管理建议及投资计划;协助客户经理完成约见后的商谈工作,提高产品的销售成功率;

2、协助总监负责管辖全国各地营业部的投资咨询,产品分析与讲解,参与客户市场产品宣传和演说活动;

3、研究管辖区域高净值客户的综合理财需求,与培训团队进行配合,定期提供市场金融资讯、财富管理理论、产品销售技巧的指导.

任职资格:

1、经济、金融、管理类专业硕士以上学历;

2、一年以上银行、证券、基金、信托、第三方理财等金融机构从事金融产品研究与培训、财富管理、投资咨询分析、产品供应商/融资项目寻找及对接等工作经验;

3、熟悉宏观经济分析方法,掌握财政政策和货币政策的变化对于各项投资理财产品的影响;

4. 熟悉ppt操作和文档。

(条件优秀者可适当放宽)

第11篇 投资咨询助理岗位职责

助理咨询顾问(投资方向) 中大咨询 广州市中大管理咨询有限公司,中大咨询,中大 职责描述:

1、承担投融资项目实施的骨干人员角色,在项目经理安排和指导下开展咨询工作;

2、参与项目诊断阶段的调研,收集和提炼访谈获得的有效信息,编制调研报告或可行性研

究报告等,并撰写诊断报告;

3、配合项目经理,参与项目相关的市场分析、技术分析、财务分析、尽职调查、撰写项目

投资分析报告等,制定符合客户发展实际的问题解决方案;

4、参与项目成果的客户汇报,并根据客户需求不断优化和完善项目成果;

5、参与销售前段的项目建议书撰写等商务工作;

6、参与重点行业研究、专项课题研究及模块研究。

任职要求:

1、学历要求:重点高校研究生学历,985/211大学本科学历也可考虑;

2、专业要求:会计等财务类、投资、金融、经济学等相关专业优先;

3、工作经历:(符合以下条件之一)

(1)1年以上投资可研或者ppp咨询公司项目经验;

(2)1-3年投资公司项目统筹工作经验,至少独立完成两个完整项目。

4、核心胜任力:具备较强的分析与解决问题的能力、表达与沟通协作的能力、逻辑思维能力、良好的文字功底以及学习能力等。有饱满的工作热情,有志于在咨询行业发展,能适应随项目经常性出差;

职业发展通道:

技术与经营多通道发展

职位特色:

1. 可享受公司完善的培训体系,包括mba培训,专家分享讲座,随时掌握最新的政策或者行业资讯等;

2. 可建立完整的管理知识体系,感受高级智力活动带来的成就与乐趣;

3. 公司提供具有市场竞争力的薪酬;

4. 商业分析员既可担任技术型专业岗位,成为行业或者模块专家;亦可担任经营型岗位,成为技术与商务结合的全能型人才;

5. 享受扁平化管理、专业型公司带来的高度专业化与简单人际关系。

第12篇 投资咨询师岗位职责

海外投资咨询师 宜信公司 普信恒业科技发展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒业,普信恒业 岗位职责:

1, 了解客户投资历史,给客户提供个性化的投资服务;

2, 定期给客户提供市场时讯,包括但不仅限金融信息、海外房产、移民政策、财税规划等;

3, 邀请客户参加企业讲座,如铁狮门、idg、amundi 等国际机构提供的专业论坛;

4, 根据客户投资、传承、生活等方面的需求,为客户提供资产配置一系列综合解决方案;

5, 定期给客户提供投后报告,帮助客户了解投资进展。

任职资格:

1. 本科及以上学历,5年以上工作经验;

2. 有清晰的职业发展规划及长期目标,对财富管理行业充分了解;

3. 清晰知道自己的优势,并充分把优势结合到工作中;

4. 有高远的人生目标,有志于成为年收入百万的精英人士;

5. 热爱生活、热爱工作、热爱分享。

第13篇 投资咨询管理岗位职责

业务咨询顾问(pe行业投资管理软件) 上海联蔚信息科技有限公司 上海联蔚信息科技有限公司,欧唯特集团,联蔚信息,联蔚科技,联蔚 职责描述:

– providing e_pert pre-sales assistance to the sales team throughout the sales cycle

– gathering requirements of potential clients

– provide clients with powerful facts and analyses that outline solutions and drive change.

– work as a member of case teams in roles that vary according to the team’s objectives.

– supporting of the overall marketing effort and participation in marketing events.

任职要求:

– e_cellent client relationship skills

– sound understanding about finance industry (alternative investments/ private equity is a plus)

– advanced knowledge in powerpoint, word and e_cel

– strong presentation skills

– fluent in english

第14篇 投资咨询业务岗位职责

业务咨询顾问(pe行业投资管理软件) 上海联蔚信息科技有限公司 上海联蔚信息科技有限公司,欧唯特集团,联蔚信息,联蔚科技,联蔚 职责描述:

– providing e_pert pre-sales assistance to the sales team throughout the sales cycle

– gathering requirements of potential clients

– provide clients with powerful facts and analyses that outline solutions and drive change.

– work as a member of case teams in roles that vary according to the team’s objectives.

– supporting of the overall marketing effort and participation in marketing events.

任职要求:

– e_cellent client relationship skills

– sound understanding about finance industry (alternative investments/ private equity is a plus)

– advanced knowledge in powerpoint, word and e_cel

– strong presentation skills

– fluent in english

第15篇 投资咨询项目岗位职责

ppp投资经理/项目经理/咨询师 杭州赛石园林集团有限公司 杭州赛石园林集团有限公司,赛石园林,赛石 职责描述:

1、投资、财务、法务、工程相关专业本科以上学历,具备基本投资分析、财务分析、项目管理的基本专业知识和运用能力,具有cpa等专业考试有通过科目的优先;

2、对ppp项目有一定的了解,有实操经验的有限

3、能接受出差;

4、工作年限1-10年和均可

任职要求:

1、参与ppp项目业务承接,协调项目小组;

2、参与ppp项目的研判、ppp项目的核心商务条件谈判和沟通;

3、协调推动ppp流程及相关文件成果,包括项目可研、实施方案等;

4、进行ppp项目的财务测算工作等;

5、协调资格预审评分办法以及门槛的设置等,包括联合体以及合作单位的选定等;

第16篇 投资咨询总监岗位职责

区域投资咨询顾问总监 职位描述

1、负责协助管辖区域内客户经理的对客户的产品交叉销售,合理的为客户提供财富管理建议及投资计划;协助客户经理完成约见后的商谈工作,提高产品的销售成功率;

2、全面负责管辖区域营业部的投资咨询,产品分析与讲解,参与客户市场产品宣传和演说活动;

3、负责管辖区域所有客户经理的专业培训,提升客户经理的整体水平和专业度,确保所有客户经理对金融产品特别是创新类金融产品的应知、应会、应用;

4、研究管辖区域高净值客户的综合理财需求,与培训团队进行配合,定期提供市场金融资讯、财富管理理论、产品销售技巧的指导,最终的目标是成为客户一站式财富管理机构,也就是客户能在宜信财富体验到理财、投资、保障、增值服务等一站式服务。

任职要求:

1、经济、金融、管理类专业本科以上学历;

2、10年以上银行、证券、基金、信托、第三方理财等金融机构从事金融产品研究与培训、财富管理、投资咨询分析、产品供应商/融资项目寻找及对接等工作经验;

3、熟悉宏观经济分析方法,掌握财政政策和货币政策的变化对于各项投资理财产品的影响;

4、熟悉基金、信托、债券、pe 等金融产品的原理、要素及卖点;

5、通过证券从业资格考试(基础+基金)或者基金销售考试;

6、持有金融理财师(afp)/国际金融理财师(cfp)/国家理财规划师(chfp)证书或通过特许金融分析师(cfa)2 级;

职位描述

1、负责协助管辖区域内客户经理的对客户的产品交叉销售,合理的为客户提供财富管理建议及投资计划;协助客户经理完成约见后的商谈工作,提高产品的销售成功率;

2、全面负责管辖区域营业部的投资咨询,产品分析与讲解,参与客户市场产品宣传和演说活动;

3、负责管辖区域所有客户经理的专业培训,提升客户经理的整体水平和专业度,确保所有客户经理对金融产品特别是创新类金融产品的应知、应会、应用;

4、研究管辖区域高净值客户的综合理财需求,与培训团队进行配合,定期提供市场金融资讯、财富管理理论、产品销售技巧的指导,最终的目标是成为客户一站式财富管理机构,也就是客户能在宜信财富体验到理财、投资、保障、增值服务等一站式服务。

任职要求:

1、经济、金融、管理类专业本科以上学历;

2、10年以上银行、证券、基金、信托、第三方理财等金融机构从事金融产品研究与培训、财富管理、投资咨询分析、产品供应商/融资项目寻找及对接等工作经验;

3、熟悉宏观经济分析方法,掌握财政政策和货币政策的变化对于各项投资理财产品的影响;

4、熟悉基金、信托、债券、pe 等金融产品的原理、要素及卖点;

5、通过证券从业资格考试(基础+基金)或者基金销售考试;

6、持有金融理财师(afp)/国际金融理财师(cfp)/国家理财规划师(chfp)证书或通过特许金融分析师(cfa)2 级;

第17篇 投资咨询工程师岗位职责

投资咨询工程师 重庆市建设项目管理 重庆市建设项目管理有限公司,重庆市建设项目管理 职责描述:

1.独立开展项目策划以及项目建议书、可行性研究报告、节能评估报告、实施方案等各类项目咨询报告的编制;

2.按有关规范规定和质量管理要求,组织协调相关专家和专业技术人员完成所承担的评估咨询项目;

3.负责完成所承担咨询项目的质量管理体系文件的同步记录、归档;

4.完成所承担咨询项目合同履行过程中与客户的沟通和协调,促进合同履约。

任职要求:

1.35岁以下,本科及以上学历;

2.具有3年以上工程咨询相关工作经验,有高级职称、获国家注册咨询工程师资格证书者优先;

3.熟悉国家、地方和行业投资管理有关政策、规范和准则等,熟练掌握各行业项目投资和建设方面的法律、金融、财务等工程咨询相关理论知识。