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保险续保岗位职责汇编(5篇)

更新时间:2024-11-20

保险续保岗位职责

岗位职责是什么

保险续保岗位是保险公司中至关重要的一个角色,主要负责维护已有的客户群体,确保他们在保险期限结束后能够继续选择公司的产品和服务。此岗位的核心任务是管理客户的保险合同,提供续保建议,以及处理与续保相关的各项事务。

岗位职责要求

1. 熟悉保险法规及公司产品线,具备扎实的保险知识基础。

2. 具备优秀的沟通技巧,能够有效解释复杂的保险条款和政策。

3. 拥有良好的客户服务意识,能够理解客户需求并提供个性化解决方案。

4. 精通数据分析,能从大量数据中提取有价值的信息,为决策提供支持。

5. 良好的时间管理能力,确保在关键节点前完成续保工作。

6. 必须具备高度的职业道德,尊重客户隐私,遵守行业规范。

岗位职责描述

保险续保专员日常工作中,会涉及到以下几个方面:

1. 客户关系管理:定期跟进客户,了解他们的保险需求变化,及时提供续保建议。

2. 合同审核:审查即将到期的保险合同,评估风险,提出续保方案。

3. 数据分析:分析客户的历史理赔记录、风险等级等因素,为制定续保策略提供依据。

4. 协议谈判:与客户协商续保条件,如保费、保障范围等,确保双方利益平衡。

5. 文件处理:准备和提交续保相关文件,确保流程顺畅。

6. 问题解决:解答客户关于续保的疑问,处理可能出现的异议或投诉。

有哪些内容

1. 客户服务:主动与客户联系,提供续保服务,包括电话沟通、邮件交流、面对面咨询等。

2. 市场研究:关注市场动态,了解竞争对手的策略,以便调整自己的续保策略。

3. 风险评估:运用专业工具和技术,评估客户的风险状况,为保费定价提供参考。

4. 合同修订:根据客户反馈和市场变化,可能需要修改原有合同条款,以满足新的需求。

5. 续保报告:定期生成续保报告,汇报给上级管理层,反映业务进展和潜在问题。

6. 培训与发展:参与公司内部培训,提升专业知识和技能,以适应保险行业的快速发展。

保险续保岗位的工作既需要专业知识,又需要良好的人际交往能力,旨在通过专业服务,增强客户满意度,促进公司的长期稳定发展。

保险续保岗位职责范文

第1篇 车辆保险续保专员岗位职责

1、负责保险供应商的初选及信息汇总及日常管理。

2、负责集团名下所有车辆保险信息的汇总。

3、负责配合分公司处理运营车辆保险理赔。

4、配合分公司调整运营所需要的险种。

5、配合分公司筛选管理充电桩保险供应商。

6、及时掌握各保险公司保险费率的调整情况。

7、配合华东地区运营车辆的保险供应商的管理。

任职要求:

1、专科以上学历(含专科)。

2、3年及以上车辆保险工作经验。

3、熟悉保险业务及理赔流程。

4、具有较强的执行能力,工作严谨,责任心强,工作态度端正。

5、熟练使用办公软件。

第2篇 保险续保专员岗位职责

岗位职责:

1、负责客户保险相关的投保,续保工作。

2、负责对保险一年到期的客户进行联系,并促成客户续保完成。

3、负责客户保险信息的收集整理。

4、负责投、续保业务招揽及统计分析。

5、客户现场投、续保业务的受理。

6、维系好与保险公司的合作关系。

7、负责来电、来店客户对保险业务的咨询解答工作。

8、负责定期与财务进行相关保险业务的对账工作。

9、以前未在公司续保的保险客户追踪跟进。

10、解决续保客户关于保险业务的投诉。

11、负责建议、改善续保流程等,以促进续保业绩的达成

第3篇 保险续保顾问岗位职责

a)任职条件1、从事汽车保险工作2年以上;2、具有良好的沟通能力和谈判能力;3、具有良好的敬业精神和道德操守。b)岗位职责和权限1、负责客户保险相关的投保、续保工作。2、负责对保险一年到期的客户进行联系,并促成客户续保完成。3、负责客户保险信息的收集整理。4、负责投保、续保业务招揽及统计分析。5、客户现场续保业务的受理。

第4篇 保险续保员岗位职责

1、提高续保台次

2、提高续保营业额、利润

3、客户续保数据的统计、分析、报告

4、定期提醒客户续保

5、协助客户办理保险业务

6、向客户提供保险业务咨询

7、与商业保险公司建立保险业务联系

8、将续保客户档案100%归档

9、领导临时安排的工作

任职要求:

1、教育背景:大专以上或同等学历

2、社交技能/个性特征:汽车、保险相关专业,机动车驾驶证,积极、认真的工作态度

3、培训/工作经验/实践经验: 财产保险相关知识培训、车辆保险销售相关工作经验

4、工作文档:雇用合同,岗位描述,续保客户计划表

第5篇 汽车保险续保专员岗位职责

1、为客户提供车辆保险咨询;

2、为客户提供车辆保险出单服务,做好保险车辆登记工作;

3、负责针对公司提供的客户资源进行电话维护与邀请,为客户提供车辆保险续保服务;

4、与保险公司保持密切的联系。

岗位要求:

1、大专以上文凭,普通话标准;

2、高度的工作热情,良好的团队合作精神;

3、具备良好的客户服务意识和表达沟通能力,应变能力强;

4、有保险从业经验或电话营销工作者优先。

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