客户资料管理制度规范(4篇)

客户资料管理制度规范是我们企业运营的核心部分，它涵盖了客户信息的收集、存储、使用、保护和更新等各个环节。这个制度旨在确保我们的业务活动能够合规、高效地进行，同时保护客户的隐私权益。

包括哪些方面

1. 客户信息的收集：明确收集哪些信息，如基本信息、消费习惯、联系方式等，以及收集方式和渠道。

2. 数据存储：规定数据的存储格式、地点、期限，以及备份和恢复机制。

3. 数据使用：明确数据使用的目的，如市场营销、客户服务等，禁止未经授权的使用。

4. 数据保护：设定安全措施，防止数据泄露、篡改或丢失，包括访问权限控制和安全审计。

5. 数据更新与删除：规定定期更新数据的程序，以及客户要求删除信息的处理流程。

6. 法规遵从：确保所有操作符合相关法律法规，如数据保护法、隐私权政策等。

7. 员工培训：定期对员工进行客户资料管理的教育和培训，提升其保密意识和操作规范。

8. 合作伙伴管理：规定与第三方合作的数据共享规则，确保数据安全。

重要性

客户资料的有效管理对于企业的成功至关重要。一方面，准确、全面的客户信息能帮助我们更好地理解客户需求，提供个性化服务，提升客户满意度和忠诚度。另一方面，严格的管理制度能降低法律风险，维护企业声誉，防止因数据泄露引发的经济损失和信任危机。

方案

1. 制定详细的客户信息收集表单，明确收集内容，并确保收集过程透明，获取客户的知情同意。

2. 建立安全的数据存储系统，定期进行安全检查和更新，防止黑客攻击。

3. 设定数据使用权限，只有授权人员才能访问，同时记录所有访问行为，便于追踪异常。

4. 对客户资料进行周期性审核，及时更新过时信息，对不再需要的资料进行安全删除。

5. 提供客户数据查询、修改和删除的服务通道，尊重并保障客户的权利。

6. 定期举办内部培训，强调客户资料的重要性，提高员工的保密意识和操作规范。

7. 在与第三方合作时，签订数据保密协议，明确规定数据使用和保护责任。

通过以上措施，我们将构建一个健全的客户资料管理体系，既满足业务需求，又充分尊重和保护客户的权益，实现企业与客户的双赢。

客户资料管理制度规范范文

第1篇 客户资料工作管理制度

企业管理中人事管理,是最多接触客户资料。所以制定客户资料管理制度是必然的,确保客户资料的保密。现提供

1、区域负责人负责自己所管理区域内的经销商客户的资料搜集和建立工作。

2、已合作的经销商,必须于签订合同后两个工作日内,填写“客户资料卡”。

3、对于已拜访但未合作的批发客户, 也应于拜访后立即填写“潜在经销商档案”。

4、区域负责人对于所辖区域内未合作的重要批发客户, 必须至少进行一次拜访,记入“潜在经销商名录”并建立“潜在经销商档案”。

第2篇 _别墅小区客户资料管理制度

别墅小区客户资料管理制度

1、小区档案资料必须由专人负责保管,并定期整理复核最新客户档案资料,无关人员不得随意查阅。

2、如因工作需要,其他相关人员可以查阅客户资料,但须按规定进行登记,并写明查阅原由。

3、查阅资料的人员非正当理由严禁复印和摘抄。(需要上级领导批示)

4、不得私自涂改客户资料,如确有差错,应先向上级主管汇报,经核对后才可按规定进行操作。

5、必须具备一定的职业道德,不得利用工作之便擅自对外泄露客户资料及一切有关内容。

第3篇 某物业客户资料管理规程

1.0目的:加强客户资料的管理,建立准确、详实的客户档案。

2.0范围:物业管理处内部

3.0定义:客户资料变更包括客户所属物业发生产权转让,导致客户资料变更,客户家庭人员的自然增减;客户将所属物业转租他人,而导致资料档案的增加。

4.0方法和过程控制:

4.1客户所属物业的产权转让;

4.1.1合同双方需到公司办理相关手续;

4.1.2提供产权转让合同原件及复印件,公证书原件及复印件;

4.1.3原客户退还相关资料及物品:

4.1.3.1《业主公约》、《房屋使用说明书》、《房屋质量保证书》;

4.1.3.2已办理的全部住户智能卡、车辆出入ic卡;

4.1.3.3缴清有关水、[[电、气及管理服务费;

4.1.3.4档案资料存档或销毁;

4.1.3.5购买车位的客户应退还车位,并结清相关费用。

4.1.4现物业所有权人按《客户入伙作业指导书》办理入伙手续。

4.2客户家庭人员的自然增减,按正常申报程序到管理处办理。

4.3客户将其所属物业转租:

4.3.1租赁双方到管理处办理相关手续;

4.3.2提供租赁合同原件及复印件;

4.3.3明确管理服务费、水、电、煤气费的承担方;

4.3.4租户按《客户入(退)伙作业指导书》填写有关资料,缴纳有关费用;

4.3.5申请住户卡按住户智能卡相关程序办理。

5.0参考资料:办理入伙手续所需各类表格。

第4篇 楼盘客户资料（温馨卡）管理制度

楼盘客户资料(温馨卡)管理

第一部分:温馨卡录入统一标准

单位性质:企业单位、事业单位、个体

年龄:25以下 25-3535-45 45-55 55以上

住房性质:福利分房、自建、商品房、租赁

购房用途:自己住、与父母同住、为父母买房、为子女买房、投资

认知途径:顺驰会、亲友推荐、户外广告、电视、路过、大客户单位、活动、网络、dm、置业推荐、世纪推荐

意向面积:80以下80-100100-120 120-140140-160160以上

接受价格:2500以下 2500-3000 3000-3500 3500-40004000以上

家庭月收入:3万以下 3-5万5-10万 10-20万20万以上

第二部分:温馨卡的填写要求

为了更好的记忆留存客户的信息,便于客户交接过程中接交人对客户信息的全面掌握及后期的跟踪追访,现制定一系列的温馨卡填写内容及形式上的要求,希望大家在今后的工作中认真地执行。

1、温馨卡的填写内容几大基本要素:相貌特征、初步判断性格特点、现工作经济状况、现住房情况及拥有房产的情况、购房原因及需求、客户关注点、本次到访对项目的讲解内容、客户的兴趣点、客户存在问题、解决措施、计划下次约访时间及由头、下次到访需要解决的问题及解决方法、此次接待中自身的感受(不足及亮点)。

2、对于接待时间较短的客户,必须在温馨卡上填写姓名电话等基本资料,并详细记录此次接待的获得点;对于踩盘的客户需告知现场主管,经分析确定后在手写及电子温馨卡上登记基本资料,并注明踩盘。

3、每天接待的客户在晚例会之前及时录入电子温馨卡,必须保证日报、电子温馨卡、手写温馨卡的完全一致,每周周六由现场主管进行全面检查,手写温馨卡按照日期进行顺序排列,便于个人的翻阅查找及主管的检查。

4、在客户首次到访后3-5天必须进行跟踪回访,在打电话给客户之前首先仔细翻阅温馨卡,对客户情况进行熟悉后找到一个恰当的由头进行回访,要注意切入话题的选择,勿给客户造成死硬推销的印象。尽量确定具体的时间把客户约访到现场,若确有客观因素近期无法到访,用亲切真诚的语言表示他有时间的时候欢迎他给我们指导及好的建议,并保持电话联系,为后期的电话约访打下基础。

5、客户再次到访或电话回访后,必须认真填写温馨卡背面的客户跟踪,在电子温馨卡上也必须及时录入二次、三次及以后的到访日期。现场主管每周六对b级和c级客户总的和个人的数量分别进行统计备存,对于b级、c级和d级客户的退化,必须及时报告现场主管,经分析确实无误后及时对电子温馨卡进行修改,并在日报表上进行及时的删减,保证日报和电子温馨卡客户数量的一致。对电子温馨卡的客户级别进行阶段性调整,也便于日后对客户的准确分析。

6、手写温馨卡的填写标准统一

<1>住房性质:自建为自己出资建造的平房或楼房,不是参与买卖的私有资产;福利分房指由单位和个人共同出资,由单位组织兴建的住宅;集资建房指国家、单位、个人三者共同出资,由单位组织兴建公寓式住宅,由县级以上(含县级)鉴定;商品房指按照市场价对外自由买卖的房屋(如怡园、天齐、康乐等等);租赁。

<2>认知途径:亲友推荐、户外广告、电视、路过、大客户单位、活动、网络、dm、

置业推荐、世纪推荐。

亲友推荐就是通过亲戚朋友的告知或介绍过来的;户外广告就是看到公司的精神堡垒或户外宣传牌了解而过来的;电视就是通过在电视上看到关于顺驰的节目或者广告了解而过来的;路过就是此前对顺驰一无所知,无意中路过顺驰的售楼处看到而进来的;活动就是此前对顺驰一无所知,在我们做活动的时候看到过来参与而了解的;dm就是只要从前看到过我们的dm单来访途径就算dm;大客户单位指各企事业单位通过客户资源部了解公司并到访;置业推荐即青岛置业店推荐客户,世纪推荐为世纪卖场推荐客户。