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证券公司营销上半年工作总结报告怎么写(精选6篇)

发布时间:2025-06-02 热度:76
证券公司营销上半年工作总结报告

【第1篇】证券公司营销上半年工作总结报告怎么写900字

进入安信证券已有半年了,这段时间自身在各个方面都有所提高,主要体现在:

1、对证券行业有了初步了解

进入公司以来,从熟悉这个行业到通过资格考试,对证券这个行业有了初步的了解,而驻点银行,通过渠道营销,对证券业务又有了较深的理解,工作中能解决各种基本问题。

2、业务开拓能力的提高

在业务营销过程中,与客户的交谈和遇到的不同问题,提高了自己的沟通能力和应变能力;而对客户不定期的回访,为其提供全方位、多角度的服务,使安信服务真正的深入人心。

3、工作的责任心和事业心加强了

对自己经手的每一笔业务,都认真对待,尽量避免给客户和公司带来不必要的麻烦,办事效率力求最快、。

在业务营销中,同样也发现了一些问题和自己的不足:

1、证券知识还须加深了解,需不断学习。

2、在与客户关系维护中,沟通方式还要逐步加强。

3、专业分析能力及营销能力还须进一步增强。

进入营销这个行业,业绩是衡量一个人的价值所在,前两个月的业绩表现不佳,我重新整理了思路,在余下仅有的两个月里,我要这样做:

1、发传单

进入安信证券我经常发传单,虽然发了很多,效果不是很好,但觉得还是可行,大量的传单会提高公司的知名度,下一步还想适量发些,坚持终会有效果的。

2、有效利用银行资源

在银行驻点已有半年了,业绩十分不理想。招商银行很好的服务有口皆碑,许多客户慕名而来,如能利用好这一资源紧紧抓住几个潜在客户效果是很好的,但招商银行和招商证券很好的合作关系和相互间有回扣的合作方式使我一直在寻找突破点,虽然很有压力,但目前与他们处好关系也是的办法。驻点客户经理的素质直接影响着公司的形象,所以我一直在努力的去做。

3、充分利用关系网络

拉动朋友或朋友介绍也是一种很有效的办法。通过朋友介绍朋友,让想炒股的客户选择我们安信来开户,另外,对于已在其它券商开通三方存管业务的客户,向客户介绍我公司的服务理念及竞争优势,努力将客户争取过来。

现在市场波动很大,观望的人占多数,同行间竞争也万分激烈,为此,我必须要不断的学习,丰富自己的专业知识,为客户提供全方位的服务,要想尽一切办法,尽自己努力来做。

写报告经验81人觉得有用

证券公司的营销工作涉及方方面面,半年总结报告如果写得不好,可能会影响后续的工作推进。写这种报告时,既要全面反映成绩,也要指出存在的问题,这样才能让领导了解实际情况。

首先要回顾一下营销目标完成情况,看看年初制定的目标是否达成。比如,上半年计划开发多少新客户,实际完成了多少,这个比例是多少,有没有超出预期。这部分内容要用具体数字说话,让领导一眼就能看明白。当然,这里可能会出现一些小差错,比如把某个季度的数据搞混了,这就需要仔细核对原始资料。

接下来要说说采取的主要措施。可以按部门或者业务条线分别介绍,比如机构部主要做了哪些工作,零售部又有哪些亮点。每个部门的具体做法都要写清楚,包括组织的活动、培训的情况等等。有时候写的时候会忘记补充细节,比如提到开展过几次培训,但没说具体的培训内容是什么,这样就显得不够完整。

还要关注一下市场变化对营销的影响。上半年行情怎么样,客户的反应如何,这些都需要分析一下。如果行情不好,营销难度增加,就要反思是不是策略出了问题,有没有及时调整方案。这部分内容可能会出现一些不太严谨的地方,比如对市场波动的原因分析得不够深入,只停留在表面现象上。

书写注意事项:

团队建设也很重要。员工的状态直接影响业绩,所以要汇报一下团队管理方面的举措。比如有没有加强激励机制,有没有定期做团队建设活动,这些都能提升士气。不过有时候写到这儿,可能会遗漏掉一些关键点,比如没有提到具体的激励措施是什么,这就容易让人觉得内容空洞。

小编友情提醒:

别忘了展望下半年的工作。既然总结了上半年的成绩和不足,那么接下来的方向就要明确。可以列出几个重点方向,比如拓展新的业务领域,优化客户服务体系等。但写这部分的时候,可能会出现表述不清的问题,比如目标定得比较模糊,没有量化指标,这就需要进一步细化。

写这种报告的时候,要注意保持专业性,用词要恰当。尤其是涉及到财务数据和市场分析的部分,一定要确保准确无误。同时,也不能忽略细节,每一个环节都要尽可能交代清楚,这样才能给领导留下深刻印象。

【第2篇】xxxx年大学生证券公司寒假实习报告怎么写3400字

实习报告范文

20**年11月份,我有幸到xx证券公司,从而开始了我两个月左右的实习生活,在这一段时间里,我近距离接触了xx证券xxxx营业部,在了解xx证券发展历程、公司文化的同时,更多的知道了营业部各部门的职能,其日常的业务流程,以及营业部的特色服务,同时深入学习了中国证券市场行业的相关知识,并且在与客户交流中锻炼了自己的沟通、交流和处理问题的能力。二、实习内容

我被安排在营销部工作,主要跟xx学习。我从以下几个方面介绍我的实习工作;

首先是每天9:00上班,早到的话可以在公司的大厅阅读证券报刊、杂志。了解国家的宏观经济政策,财经要闻,以及证券市场最新信息,如上市公司信息披露等公告,主要分析市场热点和读一些股评。

接下来就是开始一天的基本工作

整理客户资料,客户资料包括开户申请书,开户合同书,银证对应申请书,客户资料变更表。及客户身份证,银行卡,股东代码卡等复印件,所作的相关工作大致包括以下三个方面:

1、理清相关的客户资料,并及时核对当天业务所产生的各项单据,确保完整准确,没有遗漏。如果有什么缺失,一定要及时给予纠正。有什么出入大的问题要上报反映。很长一段时间弄得我们都对单据特别敏感,总怕有什么闪失。

2、把理清整理过的客户资料按顺序装入客户的档案袋。然后归到档案的柜子里。

3、有时间我们要把当天产生的自然人注册表和身份证的复印件,开户文本一同扫描到各个业务科目目录下,然后统一发到总部。

整理客户资料在实习中占了一定分量工作,这是一个简单但是相当繁琐的过程,需要细心和耐心;客户资料档案的有序整理是为了将来需要时能够方便迅速查找,所以工作人员对我们进行认真的指导,还有就是对开户文本的扫描。对新开户和以前开户还没有扫描的文件都要统一进行扫描以电子版的形式保存。

在我们实习的过程中,xx证券的工作人员对我们进行了热情的接待和指导,感谢他们的关心,在这里特别要感谢xx和xx,在表扬我日常工作的同时,更多的教我们为人处事的道理。

此次实习不管在知识的巩固还是经验的积累上都使我有很大的进步。在证券市场这个大海洋里,个人只有不断磨练直到成熟才能取得成功。虽然实习只有两个月,但是使我十分受益。在这次实习中学院努力为我们争取这个难得的实习机会,在他们的努力下我们才能顺利地完成此次实习。在今后的时间里我还需要寻找机会不断地锻炼自己,并积累经验,为自己以后从事这个方面的工作奠定基础。

三、建议

进过我们这次实习,让我想到要对学院说:希望学院能对我们金融专业的学生,做一些考证的要求。例如证券证,保险证,基金证等,并组织培训的教师团体和课程授课,这样能够对今后金融这个专业的同学有明确的就业方向和选择。引进多些与金融专业相关的实训平台,让同学更深入学习金融专业的知识。

实习报告范文

一.研究动机:

经过两年系统的物流理论的学习,对物流的定义、基本功能、各个作业流程有了一定的理论基础,通过实习将这些理论与实际的操作相结合,在实践中提高运用知识的能力。

二.研究目的:

了解第三方物流服务的特点、主要设备和作业流程,对其进行分析,并结合所学的理论提出改进意见。

三.研究方法:

访问法、资料收集法。

资料收集的方法:网上收集。

四.公司概况

1.基本情况:

上海商业物流中心位于曹杨路1500号,交于铜川路,比邻武宁路,交通便捷,与上海西站及其铁路沿线仅一步之遥;地处内环线与外环线之间,距离内环线1.5公里,外环线3.5公里,并且距离沪宁和沪嘉高速公路出口处分别仅为1.5公里和4公里。物流中心占地面积为26万平方米,各类仓库10万平方米,拥有4条铁路专用线和40辆箱式货车。

2.公司简介:

上海商业物流中心系上海商业储运有限公司的子公司,隶属上海一百集团有限公司。中心始建于1952年,是全国商业系统大型的社会化第三方物流企业。2000年初被国家经贸委确定为全国发展商品配送重点单位。

3.主要设施:

铲车,中心拥有1.5吨至3吨的汽、柴油叉车和干充式电瓶叉车以及前移式高位货架库专用干充式电瓶叉车多辆。

手推平板车,拥有多辆手推平板车,手推液压车和登高车6辆,以及国际标准1m*1.2m地台板。

运输车辆,中心拥有多辆10吨全封闭厢型货车,8吨全封闭厢型货车,5吨全封闭厢型货车,及2吨以下的厢型货车。同时拥有2个联盟型车队,可调动车辆近百辆。

铁路专用线,拥有4条共计长度为1654米铁路专用线,是目前上海商业系统内唯一拥有铁路专用线的专业物流企业,具有100万吨的铁路运输发运能力,以方便客户的产品运输方式有多种选择余地。

集装箱场地,拥有1万平方米集装箱场地,龙门吊负载能力为10吨至20吨,适合金属类商品以及集装箱储存业务。

4.仓库类型:

高平台彩钢板结构仓库。拥有高平台彩钢板结构仓库计24621平方米,可利用空间高度为7-8米,1700平方米的仓库已安装了高位货架,该类型仓库的优点是建筑结构合理,面积利用率高,防汛、防潮、隔热性能良好,全部有雨棚和外平台,库外周转场地大,便于商品装卸及进出仓。

高平台铝合金结构仓库。拥有高平台铝合金结构仓库计16800平方米,可利用空间高度为6.5米,该类型的仓库的优点是防汛、防潮性能良好,库外周转场地大,特别适合于进出仓频繁的大宗商品的储存。

楼层恒温库。拥有楼层恒温库10100平方米,可利用空间高度为5米,该类型仓库的建筑条件为满足某些产品在温度控制上的不同要求提供了先决条件。

铝合金结构平房库。拥有铝合金板平房库5700平方米,可利用空间高度为6米,该类型仓库的优点是库外周转场地大,特别适合于进出仓频繁的大宗商品的储存。

易燃品仓库。拥有可储存易燃品仓库1000平方米,该类型仓库能提供属于易燃危险品类的特殊商品储存。

其它库房40000平方米,该类型仓库多数属于砖木结构,单幢仓库面积小于上述仓库类型,具有冬暖夏凉的自然调节功能。

5.仓储系统服务:

市内/国内配送,单品/综合配送,常温/冷藏配送。备有各式车型,承运商品包括:百货用品、冷藏保温、特殊商品。

贵重物品配送。提供门到门的服务,确保商品的安全抵达用户手中。

隔日零担配送。对于零担配送,公司承诺货物隔日上车、发车。

上架陈列。对于市内各大商场、各类超市、连锁网点的配送服务,公司还提供协助客户商品上架陈列的服务。

6.仓储系统服务:

常温/恒温仓库储存,高层/堆垛货架储存。

存货即时控制。有效的货卡登记制度,可随时了解库存商品的数量。

确保商品质量,随时检查,出现质量问题及时上报、调整。定时观察库房条件,确保库房内温湿度不超标。

加工整理。提供完善的分拣、换包装等加工服务,物流中心内还设有专门的包装加工单位,可随时满足客户的各种要求。

订单处理。对订单处理要求做到及时、准确、高效,并承诺:单据收到15分钟内,操作人员到达现场,可开始收发货。

退货处理。全力协助货主公司进行退货收货作业,并且填写收货单和进仓单,并及时反馈货主公司,以便货主公司尽快对退货做出处理决定。退货收货时,对于原封箱之产品如无货主公司特别指令,即可作为商品入库处理。非原封箱退货按货主公司指令要求,做到清点、分类、整理后方能入库。

7.信息系统服务:

物流信息系统设计。分析客户物流流程,提供物流系统设计,系统咨询。

仓储管理系统设计。依据客户对仓储条件的要求和储存商品特点,进行仓储管理系统的个性化设计。

运输配送管理系统设计。针对大企业配送系统,专门设计了一套配送订单管理系统,实现单证处理的通用化,以适应各种客户对配送的要求。

销售供货分析。从客户利益出发,进行常规供货、出货、流通周转、及安全库存的定量分析,替客户计算出最经济的租仓面积。

其他信息管理需求。秉承客户至上的服务理念,提供全方位的信息服务:通过wms,tms系统与客商电脑联网及通过公司内部局域网的架设,实现各仓间库存信息及时反馈,控制。客户公司可通过电话拨号上网连接我公司局域网,实现客户实时查阅商品库存的信息。

8.作业流程(以中国物流公司为例):

进仓:乙方提前一天将《入库通知单》传真给甲方确认;甲方收货时根据《入库通知单》上的内容逐项核对,(如货损,货差,货单不符将记入《进仓单》);二小时内甲方将《进仓单》传真回乙方后归档,月底制定报表。

出仓:乙方提前一天将《提货通知单》传真给甲方,写明出货的时间,车队名和所提货品的货号、数量;当天车队携带正本《提货单》到相应的货仓,甲方根据乙方签字样本,《提货通知单》与正本《提货单》核对《出仓单》,并由提货方在《提货单》和《出仓单》上签字;完毕后甲方立即把已签字的《提货单》传真回乙方,并把《提货单》、《出仓单》归档。

写报告经验38人觉得有用

大学生证券公司寒假实习报告该怎么写?这事说起来其实挺复杂的。首先得明确的是,报告不是随便一写就行的,要带着点专业劲儿去弄。比如开头部分,你可以先简单介绍一下自己在这家证券公司的实习经历,像是负责什么工作,参与了哪些项目之类的。这部分别太啰嗦,简单带过就好,毕竟重点还在后面。

接下来就是重头戏了。在描述具体工作的时候,得用上一些专业的术语,这样显得自己确实懂行。比如,你在实习期间参与了股票分析,就可以提到一些相关的概念,像技术指标、k线图什么的。当然,这里有个小细节需要注意,有时候写的时候可能会忘记某些术语的具体叫法,这时候就只能靠平时积累,多看看相关的书籍资料,不然就容易卡壳。

写报告的时候,最好能结合实际案例来说事。比如,你在实习过程中遇到一个客户,他想买某只股票,结果后来这只股票跌得很惨,你就可以从这个案例出发,分析一下当时为什么会选择这只股票,后来又出了什么问题。这种做法的好处是能让读者觉得你的报告既有理论又有实践,看起来更有说服力。

书写注意事项:

写报告的时候,时间顺序很重要。你得按照事情发生的先后顺序来写,这样读者才好跟着你的思路走。不过,有时候写着写着可能会把时间搞混,比如把某个事件记成另一个时间点,这就需要仔细检查一下,不然就会显得很乱。

小编友情提醒:

记得在报告里加上自己的感受和体会。这一步也很关键,因为光写事实的话,报告就显得太干巴了。你可以谈谈通过这次实习学到了什么,对未来有什么新的认识,或者是对证券行业的看法。不过要注意的是,别说得太过头,毕竟这只是个实习报告,不是发表论文。

【第3篇】证券公司职员离职报告怎么写400字

证券公司职员离职报告

尊敬的公司及部门领导:

很遗憾在这个时候提出辞职。

因为个人原因,本人提出辞去目前资产委托管理部基金经理工作一职。

自本人于**年6月18日正式加入公司以来,至今刚好12年,期间经历了公司合并、部门合并及股市的风风雨雨。

在此期间,本人衷心感谢贾总、毛总等公司及部门领导在本人工作期间给予的指导及栽培,正是在各位领导及同事的`关照之下,本人才能够成为一名合格的职业证券从业人员。

无论对于国泰君安还是证券业,本人仍然十分热爱并且对自己能够在证券业和国泰君安证券工作感觉骄傲与满足。

鉴于个人发展原因,本人计划在自身创业方面做一些尝试,希望能够将一些多年的梦想变成现实。

诚望各位领导能够谅解,并请在今后本人创业的过程中,继续给予本人指导与支持!

祝贾总、毛总等各位领导、各位同事身体健康、工作顺利!

祝国泰君安证券业务顺利,飞速发展!

愿中国股市早日走出漫漫熊市,天天向上!

写报告经验23人觉得有用

在一家证券公司工作多年后,决定离开这个平台,写一份离职报告就显得尤为重要了。这类报告不同于普通的辞职信,它需要既专业又得体,能体现个人的职业素养,同时也能为公司留下良好的印象。

开头怎么写?

可以直接表明自己的身份和即将离职的事实。比如“本人自xx年入职以来,一直担任xx职位,在此期间有幸参与了多项重要项目。”这样的叙述简洁明了,能够迅速切入主题。接着,可以简要回顾一下在职期间的主要成绩,这里要注意用具体的数据或案例来支撑,比如“成功完成了xx项目的实施,使公司的业务量提升了xx%”。当然,这里的数字不一定需要精确,但要有一定的可信度。

接下来的部分,可以谈谈对团队和公司的感谢之情。“在此期间,得到了领导和同事们的大力支持与帮助,特别要感谢xx部门的xx同事,他们在工作中给予了我很多指导。”这部分不宜过长,点到为止即可,目的是表达感恩,但不能显得过于矫情。

至于未来规划,可以稍微提及一下,“未来希望能有机会涉足更多元化的领域,继续提升自我能力。”这既是对自己的期许,也是对未来的一种展望,能让报告显得更有深度。

在撰写过程中,有些细节需要注意。例如,称呼一定要准确无误,不能搞错对方的名字或职务。另外,措辞上要保持积极正面的态度,即使对公司某些方面有所不满,也不宜在报告中直接表现出来。还有就是格式问题,通常建议采用正式的商务信函格式,首行缩进,段落分明,字体大小适中。

有时候,人们会因为疏忽而在文中出现一些小问题,比如说错别字或者标点符号的使用不当。比如“我将在本月底前完成交接工作”这句话,如果遗漏了一个逗号,就变成了“我将在本月底前完成交接工作”,虽然不影响理解,但仔细检查的话确实存在改进的空间。类似的情况,写作者需要多加留意,尤其是在提交前反复校对几遍。

【第4篇】证券公司辞职报告怎么写1450字

证券公司辞职报告

证券公司辞职报告1

尊敬的领导:

您好!很遗憾在这个时候提交辞职报告。

因为个人原因,本人现辞去目前资产委托管理部基金经理工作一职。

自本人于xx年xx月xx日正式加入公司以来,至今刚好十二年了。这期间我经历了公司合并、部门合并及股市的风风雨雨。在此期间,本人衷心感谢毛总等公司及部门领导在本人工作期间给予的指导及栽培,正是在各位领导及同事的关照之下,本人才能够成为一名合格的职业证券从业人员。这十二载积累起来的业务技能、工作能力都让我受益匪浅。

无论对于国泰君安还是证券业,本人仍然十分热爱并且对自己能够在证券业和国泰君安证券工作感到骄傲与满足。鉴于个人发展原因,本人计划在自身创业方面做一些尝试,希望能够将一些多年的梦想变成现实。诚望各位领导能够谅解并予以支持!祝毛总等各位领导、各位同事身体健康、工作顺利!

辞职人:

____年xx月xx日

证券公司辞职报告2

尊敬的领导:

您好!

很荣幸成为公司的一员,无论对于xxxx公司还是证券业,本人仍然十分热爱并且对自己能够在证券业和xxx证券工作感觉骄傲与满足。在此段时间里,我也发觉自己在各方面的能力也不够,自己的表现也不能让自己感觉满意,也感觉自己没有给公司做过点贡献,所以我还需要努力改进和突破。离开公司后,我打算去进修一些专业知识,考证,学习实用的技术,充实自己。经过我长时间的考虑之后,结合我自身的实际情况,我不得不作出辞职申请,因为很多的实际情况,因此我将辞去在xxx公司担任的xx位,我已经无法继续在公司中工作下去。

再这里感谢领导对我在这段时间的帮助和照顾,希望领导批准!

辞职人:

____年xx月xx日

证券公司辞职报告3

尊敬的领导:

您好! 很遗憾我不得不在这个时间向公司提出正式辞职。

来到中信证券已经快大半年了,我一直很享受这份工作。无论是工作环境、团队、压力和个人喜好,我都很满意。我一直觉得能在中信工作十分幸运,并且深深地以此为荣。我想,它不仅仅是一份工作,更是一种职业的体验。在中信,我完成了自己从学生到职场新鲜人的转变。我从公司的工作经历中学到了很多:团队精神、如何与客户相处,纪律之所以是纪律是因为那样最合理……我不能历数我所领悟到的东西,因为他们的内容实在太丰富。这将是我一生的财富,为此,我由衷地感谢公司、感谢领导和我们的.团队。

我一直很相信公司的发展前景,相信公司可以在经济危机后迎来更好的发展机遇。辞职完全是因为个人原因。我的父母觉得一份不很稳定的工作不能带给我稳定的生活,虽然我觉得他们对稳定的理解和我的想法实在相差太多。我的失败之处就在于无法说服他们改变他们的固有观念,也许如果我工作时间长一点,多积累一点与人沟通的经验,情况会好些吧。遗憾的是这样的假设并不存在,为了照顾父母的情绪,避免家庭战争,所以我忍痛做出了个人出生以来的最大的妥协。做出这样的决定并不轻松,但当我开始打印这份辞职报告的时候,已经可以苦笑着安慰自己,至少我的体重不会再继续增加了。

最后,祝您的工作和生活顺心、如意! 祝公司蓬勃发展!

辞职人:

____年xx月xx日

证券公司辞职报告4

尊敬的领导:

鉴于个人发展原因,本人计划在自身创业方面做一些尝试,希望能够将一些多年的梦想变成现实。所以本人提出辞职。诚望各位领导能够谅解,并请在今后本人创业的过程中,继续给予本人指导与支持!

祝毛总等各位领导、各位同事身体健康、工作顺利!祝国泰君安证券业务顺利,飞速发展!

愿中国股市早日走出漫漫熊市,天天向上!

辞职人:

____年xx月xx日

写报告经验46人觉得有用

辞职报告在证券公司这种比较正式的场合,跟一般的辞职信不太一样。既不能太随便,也不能太过复杂,得把握好这个度。开头,得表明自己的身份,比如叫什么名字,在哪个部门工作,这样领导看了能知道你是谁。然后说清楚辞职的原因,这原因可不能乱写,最好跟工作有点关系,比如说身体不好,家庭有事,或者个人发展啦之类的。不过有些人可能觉得辞职就辞职呗,理由随便编编就行,其实这样不太好,毕竟这是正式文件,得认真对待。

接着就是表达感谢了,这很重要。在证券公司上班,肯定学到了不少东西,也得到了不少帮助,所以得好好感谢领导和同事的支持。这部分不用写得太长,点到为止就行,比如说“在此期间承蒙各位领导和同事的关心和支持,在此表示由衷的感谢”。这句话看着挺正常的,但有个地方需要注意,“在此期间”这种说法有时候会让人觉得时间概念模糊,要是改成“这段时间内”可能会更好一些。

最后就是希望领导批准辞职申请啦。这部分可以稍微具体一点,比如说“望领导能在百忙之中予以批准”,这显得比较礼貌又不失专业。不过这里有个小问题,“百忙之中”这种表达有点书面化,换成“繁忙的时候”会更接地气些。

整份报告写完后,别忘了检查一下有没有错别字什么的,尤其是那些容易搞混的专业术语。比如“证券”千万别写成“资金”,虽然意思差不太多,但仔细看还是能发现不对劲。还有日期也要写清楚,不能光写个年月日,最好把星期也带上,这样显得更正式。

【第5篇】大学生寒假证券公司实践报告怎么写2050字

实践人: 陈伟庭

实践时间:____年1月14日——1月30日

实践地点:方正证券股份有限公司资兴营业部

实践目的:了解证券行业的特点、发展、日常工作内容以及人才需求。

____年1月14日上午开始,我在方正证券股份有限公司资兴营业部进行了为期两周的实践工作。我在客服经理肖经理的热心指导和客服同事的帮助下,积极参与了公司客服日常各项相关工作。

方正证券有限责任公司是中国证监会核准的第一批综合类证券公司之一,成立于____年5月12日,是湖南本土最大的法人金融机构,中西部最大的证券公司。公司以湘、浙两省为重点,在全国15个省(市)拥有81家营业网点。在我的实践过程中我了解到,方正证券股份有限公司资兴营业部中的人员部署:总经理一位、营销部总经理一位、客服部总经理一位、营销经理兼投资顾问12位、财务人员2位、前台2位、客服人员4位、保安一位、实践人员6位。各个职务的分配非常合理,这其实就是高效工作的保障。

我现在将我了解到的整个工作程序描述

一、开户

开户流程:

1.本人携身份证原件和银行卡来我公司营业部办理开户手续:

填写下面三个表

⑴自然人证券账户申请表;

⑵证券交易委托代理协议书:①上海证券交易所个人投资者行为指引②方正证券有限责任公司《防范非法证券行为风险揭示书》③风险提示书④客户须知⑤投资者风险承受能力调查表(稳健型、积极型、保守型、激进型)⑦权证风险揭示书⑧开户申请表⑨证券交易委托代理协议;

⑶方正证券股份有限公司客户交易结算资金银行存管协议书

并与我公司签署三方(自然人、证券公司、银行)存管协议。办理完成后在交易时间到银行办理三方存管手续,银行端办理完成后就可以在本公司的交易软件上实现银证转帐、买卖股票。

注意事项:

1、自然人开户的必须由客户本人签署开户文件,不得委托代理人代为办理开户手续。

开户手续以及三方存管手续必须在股票交易时间(周一至周五(节假日休市)9:30-11:30、13:00-15:00.集合竞价的时间是9:15-9:25)办理

2、三方存管银行:建行中行工行农行。

3、向客户简要介绍公司的客服热线电话95571。

4、推荐客户使用方正证券的泉友会服务平台,方正证券的官方网站网址为或者。

5、向客户介绍泉友通手机炒股软件,并为其下载安装。提示客户“股市有风险,入市须谨慎”。

二、客户回访

因为客服部刚刚建立,营业部对近几年4000多位开户客户都未进行回访,为了更好地完善客服工作,从而更好地为客户服务,公司计划每天回访40-60位客户,半年之内完成客户回访工作。

回访方式:电话回访

准备工作:将客户信息记录,如姓名、性别、电话号码、账户资金数量、最近所买股票情况等。

回访过程:1、问候“您好!”并确认客户身份;

2、问询客户是否方便接听,能否接受公司大约2分钟的客户回访;

3、询问问题

4、感谢客户配合,祝福客户“投资愉快”。

三、建立了客户服务qq群“金金有味”

为了更好的与客户进行交流,搭建客户与营业部直接交流的桥梁,建立了客服群“金金有味”。我了解到的加入程序

1、由公司员工推荐,将客户姓名以及账户号递交给qq群管理员梁勇同志(每位员工至少推荐五位客户);

2、客户需自行申请加入qq群,并在请求信息中输入自己的账户号 姓名;

3、梁勇同志会通过电脑确定客户姓名账户号是否确实存在,并同意;

4、客户加入。

在群内,每位员工都有义务活跃群内气氛、分享股票信息、回应客户问题等。为了提高员工积极性,还设立了“活跃积极分子奖”,一二三名分别奖励300、200、100元。

四、投资者教育专项活动

许多股民进入股票市场不久,对市场内的很多专业术语不懂,对炒股软件的使用也不是很清楚,为了提升股民素质,让股民更好的了解股市,赢得的利润,公司为股民开展了投资教育者活动,主要是新股民教育和近期股票市场分析。

五、早、午评工作

早晨开市前以及下午收市以后,通过广播形式,现场向投资者发布最新股市信息、分析大盘走势,并适当播放一些音乐,营造良好的氛围。

以上就是我在公司客服部通过实践、问、看等方式了解的公司日常工作 。

社会实践实践体会

我是大二数学系学生,对自己将来毕业后的发展还处于迷茫期,考研是我现在想的目标,考什么研则是我现在需要想的问题。我想考研的大方向是经管类的的,但是,经管类的专业很多,什么才是我应该努力的方向呢?为此在这个寒假,我利用年前的一点时间,在方正证券资兴营业部实践了两周时间,希望能够了解这个行业。

在此之前我对证券行业的了解甚微,只是知道证券行业和股票有关。当我刚刚进入方正证券资兴营业部时,感觉特别迷茫,因为我没有任何证券方面的理论基础,完全是个新人,所以我抱着一种学习的态度,战战兢兢地来到了公司,感觉一切都是那么新鲜。我什么都不懂,什么都想知道,于是我遇到不明白的地方就问,慢慢的,我也就知道了许多我在学校课本上学不到的东西,除了以上我对证券公司的日常工作内容的了解,通过与客服部经理肖经理的交谈,我也对证券行业对人才方面的需求有了更近一步的了解。我相信作为一个在校大学生我对热门行业的了解很有利于我将来走上社会的发展。因此我以后会更积极地进行各种社会实践以增加自己的社会阅历,将来也就能够更好地适应社会。

写报告经验12人觉得有用

寒假社会实践是大学生活的重要组成部分,尤其是对于想了解金融行业的学生来说,证券公司是一个很好的平台。写一份高质量的实践报告,既要展示你在实践期间学到的知识,也要体现你的观察力和分析能力。下面是一些关键点,希望能帮助你写出一份优秀的报告。

开始写报告前,记得回顾一下实践期间的主要活动。比如,你参与了哪些项目?每天的工作流程是什么样的?有没有遇到什么特别的事情?把这些都记下来,这样就不会遗漏重要细节。有时候,可能因为时间久了,一些重要的小事会忘记,所以及时记录是很必要的。

接下来就是整理思路,确定报告的大纲。可以先列出几个大的部分,像市场分析、个人感悟、团队合作情况之类。每个部分都要围绕主题展开,确保内容紧扣实践经历。这里有个小建议,如果能结合具体的案例来说明问题,会让报告更有说服力。当然,有时候在梳理资料的时候,可能会发现自己收集的信息有点杂乱无章,这时候就需要花点时间重新归类,把最相关的放在一起。

在写具体内容时,尽量使用专业的术语。比如,你可以提到一些常见的金融指标,像市盈率、成交量之类的。这样不仅显得专业,也能让读者更容易理解你的观点。不过,有时候在引用数据时,可能会不小心用错了单位,比如把百分比当成小数点,这就要特别小心了。

书写注意事项:

别忘了加入自己的思考。你可以谈谈对证券市场的看法,或者是对未来职业规划的一些想法。这部分内容不必太长,但一定要真实,反映出你个人的态度和见解。有时候,可能会因为急于表达自己的观点,而忽略了对事实的描述,这就需要在完成后多检查几遍。

小编友情提醒:

检查一下格式和排版。确保字体大小一致,段落分明,没有明显的错别字。有时候,因为赶时间,可能会忽略这些细节,导致报告看起来不够整洁。如果有可能的话,找一个熟悉这个领域的朋友帮忙看看,他们可能会提出一些你没注意到的问题。

【第6篇】金融专业学生在证券公司的实习报告怎么写1150字

金融专业学生在证券公司的实习报告

一、前言

xx年11月份,我有幸到xx证券公司,从而开始了我两个月左右的实习生活,在这一段时间里,我近距离接触了xx证券xxxx营业部,在了解xx证券发展历程、公司文化的同时,更多的知道了营业部各部门的职能,其日常的业务流程,以及营业部的特色服务,同时深入学习了中国证券市场行业的相关知识,并且在与客户交流中锻炼了自己的沟通、交流和处理问题的能力。

二、实习内容

我被安排在营销部工作,主要跟xx学习。我从以下几个方面介绍我的实习工作;

首先是每天9:00上班,早到的话可以在公司的大厅阅读证券报刊、杂志。了解国家的宏观经济政策,财经要闻,以及证券市场最新信息,如上市公司信息披露等公告,主要分析市场热点和读一些股评。

接下来就是开始一天的基本工作

整理客户资料,客户资料包括开户申请书,开户合同书,银证对应申请书,客户资料变更表。及客户身份证,银行卡,股东代码卡等复印件,所作的相关工作大致包括以下三个方面:

1、理清相关的客户资料,并及时核对当天业务所产生的各项单据,确保完整准确,没有遗漏。如果有什么缺失,一定要及时给予纠正。有什么出入大的问题要上报反映。很长一段时间弄得我们都对单据特别敏感,总怕有什么闪失。

2、把理清整理过的客户资料按顺序装入客户的档案袋。然后归到档案的柜子里。

3、有时间我们要把当天产生的自然人注册表和身份证的复印件,开户文本一同扫描到各个业务科目目录下,然后统一发到总部。

整理客户资料在实习中占了一定分量工作,这是一个简单但是相当繁琐的过程,需要细心和耐心;客户资料档案的有序整理是为了将来需要时能够方便迅速查找,所以工作人员对我们进行认真的指导,还有就是对开户文本的扫描。对新开户和以前开户还没有扫描的文件都要统一进行扫描以电子版的形式保存。

在我们实习的过程中,xx证券的工作人员对我们进行了热情的接待和指导,感谢他们的'关心,在这里特别要感谢xx和xx,在表扬我日常工作的同时,更多的教我们为人处事的道理。

此次实习不管在知识的巩固还是经验的积累上都使我有很大的进步。在证券市场这个大海洋里,个人只有不断磨练直到成熟才能取得成功。虽然实习只有两个月,但是使我十分受益。在这次实习中学院努力为我们争取这个难得的实习机会,在他们的努力下我们才能顺利地完成此次实习。在今后的时间里我还需要寻找机会不断地锻炼自己,并积累经验,为自己以后从事这个方面的工作奠定基矗

三、建议

进过我们这次实习,让我想到要对学院说:希望学院能对我们金融专业的学生,做一些考证的要求。例如证券证,保险证,基金证等,并组织培训的教师团体和课程授课,这样能够对今后金融这个专业的同学有明确的就业方向和选择。引进多些与金融专业相关的实训平台,让同学更深入学习金融专业的知识。

写报告经验42人觉得有用

在证券公司实习的这段日子里,我逐渐体会到报告撰写其实是一门需要不断摸索的艺术。刚开始的时候,我也曾感到迷茫,不知道从哪里下手,总觉得内容该详尽却又怕啰嗦。后来慢慢明白,报告不是单纯地堆砌信息,而是要用合适的语言将你的观察、分析和建议表达清楚。

记得有一次,我在撰写周报时,因为急于完成任务,就把一些关键点简单带过,结果被导师指出不够深入。这让我意识到,报告里的每个部分都应该紧扣主题,不能草率了事。比如,当描述某只股票的表现时,不仅要记录涨跌幅,还要结合市场背景去分析原因。如果只是列出数字,就失去了报告的意义。

写报告时,我习惯先整理好手头的数据,再根据重要程度进行分类。这样既能保证内容的条理性,也能避免遗漏重要内容。不过有时候,我也会因为赶时间而省略掉一些细节,比如没有详细注明数据来源,导致报告看起来有些单薄。后来才明白,一个完整的报告必须包含足够的依据,才能让人信服。

书写注意事项:

我发现语言的准确性很重要。比如,用词模糊会让读者难以理解你的意图。像“近期市场波动较大”这种表述,虽然通俗易懂,但如果能具体一点,说清楚是因为哪些因素导致的波动,会更有说服力。当然,有时候为了追求简洁,难免会牺牲一些精确性,但这得视具体情况而定。

还有就是格式问题,这也是一个容易被忽视的地方。报告的排版是否整齐、字体大小是否合适,都会影响阅读体验。有一次我提交了一份报告,因为表格边框没调整好,看起来乱七八糟,结果被领导批评了一顿。从此以后,每次写完报告,我都会花点时间检查一下格式。

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