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保险业务员工作述职报告怎么写(精选6篇)

发布时间:2025-06-10 热度:85
保险业务员工作述职报告

【第1篇】保险业务员工作述职报告怎么写1500字

各位领导 各位同仁大家好:

我叫***, 是***分公司的一位保险业务员。

一年来,在公司领导正确领导下,依靠我公司全体员工的不懈努力,公司业务取得了突破性进展,率先在全师突破保费收入 万元大关。今年,我公司提前两个月完成了分公司下达的全年营销任务,各项工作健康顺利发展。下面结合我的具体分管工作,谈谈这一年来的成绩与不足。

一、工作思想

积极贯彻省市公司关于公司发展的一系列重要指示,与时俱进,勤奋工作,务实求效,勇争一流,带领各部员工紧紧围绕“立足改革、加快发展、真诚服务、提高效益”这一中心,进一步转变观念、改革创新,面对竞争日趋激烈的保险市场,强化核心竞争力,开展多元化经营,经过不断的努力和拼搏,公司保持了较好的发展态势,为本公司的持续发展,做出应有的贡献。在业务上要全方面加强学习,努力提高自身业务素质水平和管理水平。注意用科学的方法指导自己的工作,规范自己的言行,树立强烈的责任感和事业心,不断提高自己的业务能力和管理能力。不断提高公司业务人员队伍的整体素质水平。

二、业务管理

“没有规矩不成方圆”。要想使一个公司稳步发展,必须制定规范加强管理。管理是一种投入,这种投入必定会产生效益。我分管的是业务工作,更需要向管理要效益。只有不断完善各种管理制度和方法,并真正贯彻到行动中去,才能出成绩、见效益。业务管理中我主要做了以下工作:

1、根据分公司下达给我们的全年销售任务,制定各个部室的周、月、季度、年销售计划。制定计划时本着实事求是、根据各个险种特点、客户特点,部室情况确定每个部室合理的、可实现的目标。在目标确定之后,我本着“事事落实,事事督导”的方针,通过加强过程的管理和监控,来确保各部室目标计划的顺利完成。

2、帮助经理室全面推进薪酬制度创新,不断夯实公司基础管理工作。建立与岗位和绩效挂钩的薪酬制度改革。今年,我紧紧围绕职位明确化、薪酬社会化、奖金绩效化和福利多样化“四化”目标,全面推进企业薪酬体制改革。初步建立了一个能上能下,能进能出,能够充分激发员工积极性和创造性的用人机制。

三、部室负责工作

除了业务管理工作,我还兼任了营销部的经理。营销一部营销员只有一名,我的业务主要是面向大客户。我的大客户业务主要是生资公司的。根据生资公司车队的特点,在原有车辆保险的基础上,我在全团首先开办了针对货车的货运险。货运险的开办既为客户提供了安全保障又增加了公司保费收入,真可谓一举两得。经过不懈努力,我部全年完成保费收入 元,其中车险保费 元,非车险业务 元,满期赔付率为 %。成为公司发展的重要保证。

四、工作中的不足

由于工作千头万绪,加上分管业务较多,有时难免忙中出错。例如有时服务不及时,统计数据出现偏差等。有时工作有急躁情绪,有时工作急于求成,反而影响了工作的进度和质量;处理一些工作关系时还不能得心应手。

总之,一年来,我严于律己、克己奉公,用自身的带头作用,在思想上提高职工的认识,行动上用严格的制度规范,在我的带领下,公司员工以不断发展建设为己任,以“诚信为先,稳健经营,价值为上,服务社会”为经营宗旨,锐意改革,不断创新,规范运作,取得了很大成绩。

新的一年即将到来,保险市场的竞争将更加激烈,公司要想继续保持较好的发展态势,必须进一步解放思想,更新观念,突破自我,逐渐加大市场营销力度。新的一年我将以饱满的激情、以百倍的信心,迎接未来的挑战,使本职工作再上新台阶。我相信,在上级公司的正确领导下,

在全体员工的共同努力下,上下一心,艰苦奋斗,同舟共济,全力拼搏,我们公司一定能够创造出更加辉煌的业绩! 谢谢大家。

保险业务员工作述职报告

写报告经验40人觉得有用

保险业务员的工作述职报告该怎么写?一方面,得把业绩交代清楚;另一方面,还要体现自己的专业能力,给领导留下好印象。不过,很多人一开始写的时候容易跑偏,比如把重点放在夸自己有多努力上,这就有点偏题了。

写这类报告的时候,开头最好简明扼要,直接点名主题。比如,“今年一季度,我负责的区域保费收入较去年同期增长了xx%,超额完成了公司下达的任务。”这样的开头既直观又带点成就感,能让读者一眼就明白你的成绩。

接着就是详细说明工作情况了。这部分可以分几个小点来说。比如,你是如何拓展新客户的?有没有遇到什么困难?又是怎么解决的?这些细节很重要。记得要用具体的数据支撑,像“新增客户数量达到xx人,其中xx人来自老客户转介绍”。这样不仅能展示你的业务能力,还能显得真实可信。

还有就是团队合作的部分。保险业务不是一个人的事,很多时候需要和其他部门配合。你可以写写自己是如何协调资源的,比如与客服沟通客户需求,或者协助理赔部门处理复杂案件。这不仅能突出你的协作精神,也能体现你在团队中的作用。

写报告的时候,有些人可能会忽略一些小问题。比如有时候会忘记检查格式,导致字体大小不一致,或者行间距忽大忽小。这些问题虽然不大,但会影响整体观感。所以写完后最好多看几遍,尤其是那些数字和日期,千万别搞错了。

最后别忘了提到未来计划。可以聊聊接下来的工作目标,比如争取提升某个指标,或者开发新的市场。这部分不用太长,简单几句就行,关键是表达出你对未来工作的信心和决心。

【第2篇】保险业务实习报告1500字怎么写1150字

____年11月-____年1月,我在中国人寿保险公司青岛分公司进行了为期两个月的实习。中国人寿保险股份有限公司是中国大陆的专业化商业人寿保险公司,是中国内地第一家在美、港两地同时上市的金融企业,____年被《欧洲货币》评为“亚洲的保险公司”,____年度世界500强企业评选中,中国人寿保险股份有限公司再次入选世界500强,排名也大幅度上升。中国人寿连续8年在保费收入、资产总额、客户规模和市场占有率上排名业界第一。中国人寿拥有长期忠实客户1.6亿人,短期保单客户1.5亿人,为6亿多人提供了人身保险。我实习的部门是该公司的培训部,培训部的职责是对本公司的保险推销人员(即外勤人员或业务员)进行系统的、专业的培训,帮助他们掌握推销的方法,提高他们的推销技巧,从而提升公司的业绩。

(一)推销工作的重要性及其特点

人身保险是以人的生命或身体为保险对象的,保险人对被保险人的生命或身体因遭受事故、意外伤害、疾病、衰老等原因导致的死亡、残疾、丧失工作能力或者年老退休责任给付保险金的一种保险方式。因此,以经营人身保险为主的保险公司所提供的产品就具有无形性、同质性、广泛多样性和分散性等特性。而且人身保险所涉及的往往是人的老、死、疾、残等。在中国这样一个儒教的过度里人们大多忌讳谈论这些话题。所以即使人们有巨大的保险需求,也很少有人主动的去购买保险产品。这就需要我们的人身保险推销员来为客户介绍保险产品,引导客户发现需求,激发客户实现需求,推销公司的保险产品,提高公司的业绩,提升公司的形象。保险推销工作是保险公司的赖以生存的前提。

(二)人身保险的推销工作具有一些特点。

第一,推销工作具有服务性。这种服务性表现为:首先是在顾客购买之前,推销人员应根据客户的需要,帮助其设计保险方案,选择适当的险种;其次在顾客购买之后,根据客户保险需求的变化和新险种的出现,帮助顾客调整保险方案,确保其财务稳定;再次当保险事故发生或期限届满时,主动帮助客户索赔或提供这方面的咨询服务。

第二,保险工作需要丰富的知识。人身保险本身是一种合同,也是一种家庭经济计划。它不但牵涉到法律、税金、医学、金融投资、社会学方面的知识,还要考虑到客户家庭情况、收入状况及未来的经济计划和投资方向及客户的心理状态和消费习惯。

第三,推销工作意义重大。人身保险是帮助他人追求幸福人生的保证。推销员在推销工作中处处为客户着想,提供给客户优质的保单,使客户在遭遇不幸时及时得到经济帮助,渡过难关,自然会受到人们的尊敬。

第四,推销工作灵活自由。人身保险推销工作可以由保险员根据自己的情况选择工作时间、对象及地点,按照个人的计划自由调整安排。

第五,推销工作还有独特的工作程序和工作要领。所以,任何一家人寿保险公司都相当重视保险推销人员的培训与开发。

写报告经验88人觉得有用

保险业务实习报告该怎么写?这事说起来有点复杂,又不复杂。复杂的是得把事情说得清清楚楚,不遗漏重点;不复杂是因为只要跟着思路走,该有的东西一个不少。

先说开头部分吧。开头这部分挺关键,但也不能太啰嗦。可以简单介绍一下实习背景,比如你在哪个保险公司实习,负责什么工作,时间是从哪天到哪天之类的。这部分不用太长,一句话带过就行。要是想显得专业点,可以在后面加上一些相关的术语,比如说“在某保险公司担任理赔专员期间”,这就比直接写“我在某公司实习”显得正式多了。

接下来就是正文了。这部分得把你做的具体工作都写出来,比如每天处理了多少份理赔单据,遇到过哪些难题,又是怎么解决的。这里有个小技巧,就是可以用数字说话。比如,“本周共审核了200多份单据,其中约有30%存在填写不规范的情况”,这样写既直观又能体现你的工作量。不过,有时候写的时候可能会漏掉一些细节,比如忘了提到某个重要环节,这就需要自己事后多检查几遍。

还有就是要注意语言的表达方式。如果是写给上级看的,那得用比较正式的语气,像是“本次实习使我深刻认识到理赔工作的复杂性”这样的句子就不错。但如果是写给自己做记录的,就可以稍微随意一点,比如说“这次实习让我明白了很多以前不懂的东西”。不过,有时候写作者可能一不小心就把“理赔工作的复杂性”写成了“理赔工作的多样性”,虽然意思差别不大,但还是要注意一下。

结尾怎么写?

不需要特别强调什么,就简单总结一下自己的收获就好。比如“通过这段实习经历,我不仅提升了专业技能,还学会了如何更好地与客户沟通”。当然,有时候写到这里可能会忘记补充一个重要的信息,比如说具体的改进措施,这就得留心补上了。

最后再提醒一句,写报告的时候一定要注意格式。虽然不是说格式有多重要,但要是格式乱七八糟的,给人的感觉就不够专业。比如段落之间空一行,字体大小统一之类的,这些都是需要注意的小事。要是忽略了这些小事,可能会让人觉得不太认真。

【第3篇】保险业务员辞职报告怎么写2750字

保险业务员辞职报告范本(一)

尊敬的领导:

您好!

因个人职业选择的原因,我现在请求辞去在人保财险××支公司的职位。公司的企业文化感化了我,我对公司是深有感情的。

来到人保公司两年了,正是在这里我开始踏上了社会,完成了自己从一个学生到社会人的转变。公司平等的人际关系和开明的工作作风,一度让我有着找到了依靠的感觉,在这里我能开心的工作,开心的学习。

我要感谢xx公司两年来对我的培养,从试用到转正,公司给予了我成长的机会和学习发展的平台,各级领导和同事对我的指导、关心和帮助,将使我受益终身。在工作中我不断得到了张经理、汪经理以及各位部门经理的的教导与点拨、指点与帮助;在参加监护人责任险、学幼险承保时,团队合作中得到同事的帮助与协同;在进行疑案调查、代理××支公司出庭应诉处理保险诉讼案件过程中的收获,都使我受益菲浅。而工作之余同事之间亲密友好的关系,则使我终身难忘。

我从XX年进入公司,正是××支公司经营最困难的时候,我亲身经历了公司摆脱被动不利局面、走上发展的正轨的全过程,同时我也为能在这样一个英明果断的领导班子和团结协作的同事之中工作过而骄傲。

我清楚省公司接纳我们这批新人的决策眼光,公司正值用人之际,我很遗憾自己在这个时候向公司正式提出辞职。人保财险××支公司美好的发展前景及良好的合作氛围让我在即将离去之际仍感不舍,但今因个人原因,我已决定离开公司,希望我的离去不会给公司带来任何不便;对分公司各位领导、张经理的赏识与信任,我将终抱感激之情。

今后,无论我将怎样生活,我都会永远感激人保公司对我的培养,在我困难的时候,工作中不成熟的时候给我的帮助和宽容。是人保公司给了我现在拥有的一切。

此致

敬礼!

辞职人:xxx

____年x月x日

保险业务员辞职报告范本(二)

尊敬的领导:

您好!

因本人生病的公公常年卧床不能自理原因,我现在请求辞去在xx县xx保险支公司xx区部组经理的职位。公司的企业文化感化了我,我对公司是深有感情的。

本人来到人寿公司五年整,正是在这里我开始步入了这个大家庭,完成了自己从一个学生到社会人的转变。公司平等的人际关系和开朗的工作作风,一度让我有着找到乐依靠的感觉,在这里我能开心的工作,开心的学习。

我要感谢公司五年来对我的培养,公司给予了我成长的机会和学习发展的平台,各级领导和同事对我的指导、关心和帮助,将使我受益终身。在工作中我不断得到了x经理、x经理以及各级部门经理的教导与点拨、指点与帮助;团队合作中得到同事的帮助与协同;在保险以及保险亲密友好的关系,则使我终身难忘。

我很遗憾自己在这个时候向公司正式提出辞职。公司美好的发展前景及良好的合作氛围让我在即将离去之际仍感不舍,但今因个人原因,我已决定离开公司,希望我的离去不会给公司带来任何不便;对公司各位领导、经理的赏识与信任,我将终抱感激之情。

今后,无论我将怎么样生活,我都会永远感激xx公司对我的培养,在我困难的时候,工作中不成熟的时候给我的帮助和宽容。

请接受我的辞职请求。

此致

敬礼!

辞职人:xxx

____年x月x日

保险业务员辞职报告范本(三)

尊敬的公司领导:

您好!

我来到公司快满一年的时刻,在公司工作的这段时间里,得到了公司各位同仁的关心帮助。初到公司,我还是个什么都不懂的新手,在领导和前辈们耐心的指导下,我慢慢的成长起来,掌握了各种技术,成为一个能够独当一面的人。在此非常感谢公司各位领导、同事的照顾!虽然在这里我能够开心的工作,安心的学习。但是人总是要有更多的理想,自己的兴趣是什么,自己喜欢什么,自己适合做什么,这一连串的问题一直让我迷茫,如今我萌发了辞职的念头,同时也下定了辞职的决心。只有重新回到社会上去历练,在不断的打拼中去寻找属于自己的定位,才是我人生的目标。

离开公司,离开这些曾经同甘共苦的同事,万分不舍,舍不得领导们的淳淳教诲,舍不得同事之间的那片真诚和友善。

祝愿公司节节高升,再创佳绩!

此致

敬礼!

辞职人:xxx

____年x月x日

保险业务员辞职报告范本(四)

尊敬的领导:

您好!

来到xx保险公司也四年多了,____年正是在这里我开始踏上了社会,完成了自己从一个学生到社会人的转变。有过欢笑,有过收获,也有过泪水和痛苦。入公司工作四年的时间里,得到了公司各位同事的多方帮助,我非常感谢公司各位同事,对于公司的照顾表示真心的感谢!在这里我能开心的工作,开心的学习。然而人总是要面对现实的,自己的兴趣是什么,自己喜欢什么,自己适合做什么,这一连串的问号一直让我沮丧,也让我萌发了辞职的念头,并且让我确定了这个念头。或许只有重新再跑到社会上去遭遇挫折,在不断打拼中去寻找属于自己的定位,才是我人生的下一步选择。从小到大一直过得很顺,这曾让我骄傲,如今却让自己深深得痛苦,不能自拔,也许人真的要学会慢慢长大。

目前劳动合同已临近到期,因此我申请提前终止劳动合同,请领导给予批准,并请给予办理养老金、劳动保险以及其他相关工作等事宜。

离开这个公司,离开这些曾经同事,很舍不得,舍不得领导们的淳淳教诲,舍不得同事之间的那片真诚和友善。

此致

敬礼!

辞职人:xx

____年xx月xx日

保险业务员辞职报告范本(五)

尊敬的领导:

您好!

我已经来聚友工作一年多了,这是我做的第一份正式的工作,是份来之不易的工作。在这里我叩开了社会的大门,对社会有了更深一步的了解和看法。

来到聚友,我学到了不少东西,刚到公司时是维护岗位,工作不讲方法,没有与用户预约上门时间并安排好当日工作时间表,有的上门时用户已经好了或是家里没人,就耽误了一些时间,造成一些用户等等时间过久。转正后来到客服,对此体会比较深刻。客服工作虽说简单但也做好也不是件容易的事情,虽然每天就是接接电话,做做记录,及回访用户使用情况。在与用户交流也不是件容易的事,有的用户是急脾气,说话快,你得跟上他的节凑,有的用户不愿多操作,一上不了网就要求上门,也有的,在晚上打维护电话还要求马上过去,电话中要想办法让他多操作,多试几种方法,如果实在派不了人,和他耐心解释,一般用户也都会理解。客户是上帝,无论用户提出什么样的问题都要根据用户反映的情况分析和快速的解决,领导在我的工作中也经常提出我需要改进的地方, 工作质量一天天提高,心里也很高兴,只要是心态平和,针对发生的问题勤于思考,不明白的多请教资格老的同事,处理问题质量高了,工作效率高了,也使自己的能力得到了提升。

一个公司就是一个大家庭,在这里结识了不少好朋友好兄弟,离开确实很是不舍,就像当初去上学离开家人和毕业时离开同学一样,一样的情愫再次从心底涌起。只能道一声珍重,后会有期!希望聚友发展蒸蒸日上,永驻辉煌。

此致

敬礼!

辞职人:xxx

____年x月x日

写报告经验14人觉得有用

辞职报告,不论干什么的都可能用得着,保险业务员当然也不例外。写这种东西的时候,头一件事得想清楚为什么要走,是收入太低了,还是觉得这份工作没什么发展?或者是家里有事实在走不开?不管咋说,这个理由得在报告里说透。

开头,别整得太复杂,直接表明身份和目的就行。比如“本人张三,现为某保险公司业务员,因个人原因申请辞去目前职务”。这一段简单明了,领导一看就知道你是谁,为什么找他谈事。

接着就该具体说了,要把辞职的原因讲明白。这里有个小细节需要注意,有些人在写的时候会忘记交代背景,比如直接跳到“因此决定辞职”,这样显得突兀。最好能稍微提一下前因后果,比如说“由于家庭原因需要照顾老人”,或者“经过深思熟虑认为当前职业方向不适合长期发展”。这样的话,领导心里就有个谱了。

中间这部分还可以提到一些交接工作的安排。毕竟谁都希望离职后公司运营不受影响,所以可以主动表示愿意配合完成手头的工作交接,包括客户资料的整理、未完成任务的处理等。这一块儿要是写得诚意满满,领导对你的印象可能会好不少。

不过,有些人可能觉得写辞职报告就是走个过场,随便应付一下就行了。这就有点不太讲究了。其实认真对待这件事不仅对自己有好处,对公司也是一种负责的态度。如果匆匆忙忙写了份敷衍了事的报告,反而会让领导觉得你不重视。

最后的部分可以表达对公司的感谢之情,毕竟在职期间肯定学到了不少东西。虽然很多人觉得这一步可有可无,但适当的感恩之词能让气氛不至于太尴尬。比如说“感谢公司多年来的培养和支持,希望能继续保持良好的关系”,这样的话既礼貌又不失分寸。

整个报告写完后,记得检查一遍,看看有没有明显的错别字或者不通顺的地方。有些人可能觉得自己打字没问题,结果一检查才发现漏掉了一个重要的标点符号,或者多打了几个字,这就有点可惜了。

总体来说,写辞职报告不是什么难事,只要思路清晰,态度诚恳,基本就能达到预期效果。当然,每个人的情况不一样,具体怎么写还得结合自身实际情况来定。

【第4篇】人寿保险公司业务员的实践报告怎么写2000字

在法政学院的统一安排下,我们一组共9位同学在中国平安人寿保险股份有限公司湛江中心支公司(简称“平安寿险湛江中心支公司”)进行了毕业实习。

一、实习的目的和要求

毕业实习的目的是:接触实际,了解社会,增强劳动观点和社会主义事业心、责任感;学习业务知识和管理知识,巩固所学理论,获取本专业的实际知识,培养初步的实际工作能力和专业技能。具体要求如下:

1、培养从事经纪中介工作的业务能力。了解并熟悉保险代理人的日常业务和工作流程,学会进行工作。

2、理论联系实际,学会运用所学的基础理论、基本知识和基本技能去解决经纪中介实践中的具体问题。

3、虚心学习,全面提高综合素质。在实习中拜广大工作人员为师,虚心学习他们的好品质、好作风和好的工作方式,提高自己的综合素质,把自己培养成为合格的经济工作者。

4、培养艰苦创业精神和社会责任感,形成热爱专业、热爱劳动的良好品德。

5、预演和准备就业。找出自身状况与社会实际需要的差距,并在以后的学习期间及时补充相关知识,为求职与正式工作做好充分的知识、能力准备。

二、实习内容

参加了平安寿险湛江中心支公司的“锦绣人生”事业说明会和为期两天的新人培训后,公司安排我们到其中的一个部门——区域拓展部实地演练。

区域拓展又称区域收展,是寿险的区域化行销模式,源于家庭服务的理念,由公司派区域服务专员在固定区域内为客户进行上门服务,就像一个流动的门店一样,将客户与公司的关系透过一个渠道有机地结合起来。区域服务工作是保险和综合服务金融工作。

根据《中国平安人寿保险公司展业服务体系管理办法》的规定,分支机构区域拓展部下设展业区部、展业处、展业课、展业区四级展业服务单位。平安寿险湛江中心支公司区域拓展部设1个展业处、2个展业课和14个展业区。其中有17个团队管理者,分别是1个展业处经理、2个展业课长和14个展业区主任。该部门共有117个区域服务专员(通称“收展员”),所有的区域服务专员都通过了保险从业人员资格考试,都是平安寿险的保险代理人。

到区域拓展部后,很荣幸,我被安排到的师傅是王小华经理。在王小华经理的指导下,我遵守纪律,虚心学习,积极工作:

1、参加部门的早会(星期一至星期五,早上8:30开始),吸收新知。早会一般是总结工作,分享经验,开展专题讲课,发布通知等。我认真做笔记,从中吸收到了新的知识,间接获得了工作经验。

2、虚心请教王小华经理、朱红梅主任、梁赤宇师兄等,了解平安的寿险产品,熟悉区域服务专员的日常业务、工作流程和工作方法等。了解到的平安寿险产品有“平安爱心无限世纪天使”“平安钟爱一生”“平安财富一生”“平安智富人生”等。熟悉区域服务专员的日常业务是接触客户,为客户提供服务。其工作流程有五个步骤:寻找客户、约访、销售面谈、成交和售后服务。这五个步骤构成一个销售循环。其中售后服务包括收费、保全、理赔、递送生日卡或客户服务报等。如果区域服务专员提供了令客户满意的售后服务,就会产生转介绍,这样又会获取新的销售机会,新的销售循环又开始了。工作方法有很多,如怎样与客户打交道,这包括怎样去拜访客户,怎样跟客户讲保险,怎样为客户做保险计划,等等。

3、作为王小华经理的.助理,协助她做一些内勤工作。如设计、制作部门会议室的大型板报——《“收获金秋”收展员业务竞赛成绩表》,设计、张贴部门用于激励员工的“

4、在王小华经理的安排下,作为公司客户服务质量回访中心的工作人员,对客户进行了电话调查。首先随机抽取两个展业课的部分收展员的《区域活动日志》(里面有收展员每天拜访了的客户名单和联系方式),然后根据日志里面的客户名单,打电话给客户,与客户进行沟通。主要调查客户认不认识公司的某某收展员,收展员对客户做了哪些服务,客户对收展员的服务满不满意,客户觉得收展员的服务有哪些地方需要改进等。

三、实习结果

在平安优秀企业文化的熏陶,王小华经理的指导,以及我的努力之下,我在平安的实习获得了圆满成功。

1、思想上受到了深刻的教育。一是吸收了平安的优秀文化。每一次早会都唱公司司歌《平安颂》,并高声朗诵公司训导、服务宗旨、工作信条等,我觉得我已经融入到了平安这个温暖的大家庭中。二是进一步认识到保险不仅是一种风险管理办法,也是一种理财工具;保险代理人是在帮助别人,同时成就了自己。三是懂得了要迈向成功没有捷径,除了要有乐观的心态和毅力之外,更要拥有丰富的知识(knowledge)、执着的态度(attitude)、熟练的技巧(skill)和良好的习惯(habit)这四个专业条件,拥有这些特质可以让我们比别人更容易成功。四是增强了从事保险代理人等经纪中介工作的光荣感、使命感和责任感。

2、巩固了理论知识,提高了实践能力。在学校学习了《保险学》《保险法》等理论知识,实习中将这些理论与实践相结合。我很好地熟悉了“平安爱心无限世纪天使”“平安钟爱一生”“平安财富一生”“平安智富人生”等平安的寿险产品,能向客户讲解这些产品,并能向客户解释《平安财富一生两全保险(分红型)合同条款》《平安智富人生终身寿险(万能型,b,xx)合同条款》等。

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写报告经验21人觉得有用

在撰写人寿保险公司业务员的实践报告时,首先要明确报告的目的和受众。目的是为了展示自己的工作成果和专业能力,而受众可能是上级领导、同事或客户。因此,报告需要既专业又易于理解。

开头部分要简明扼要地介绍背景和目标。比如可以描述一下这段时间内工作的总体情况,包括负责的主要项目、遇到的问题以及解决方法。这部分不需要太复杂,只要能让读者了解大致的工作范围即可。例如,“这段时间主要负责了几个大客户的续保工作,过程中发现了一些以往没有注意到的小细节。”

接着进入具体内容的部分。这里可以按照不同的项目或者时间段来组织材料。对于每个项目,要详细说明具体的任务、采取的措施以及取得的结果。比如提到某个项目的成功案例时,可以说:“这次为某公司设计的保险方案得到了他们的高度评价,不仅降低了成本,还提高了保障水平。”这样的描述能够直观地体现业务员的专业能力和贡献。

书写注意事项:

关于数据的应用也很重要。在报告中合理引用数据能增强说服力。但要注意的是,数据必须真实可靠,来源清晰。如果涉及到敏感信息,应当经过脱敏处理后再公开。例如,“根据统计数据显示,今年第一季度新签合同数量较去年增长了15%,其中个人寿险占比最大。”

在写作过程中也难免会出现一些小问题。有时候因为时间紧迫,可能会遗漏某些重要的细节;有时由于疏忽,可能会写错一些数字或者名字。这些问题虽然不影响整体效果,但如果能提前检查一遍的话,就更加完美了。

小编友情提醒:

不要忘了附上必要的附件,如图表、照片或者其他证明文件。这些辅助材料可以帮助读者更好地理解和评估你的工作成绩。同时,也要确保文档格式整洁美观,字体大小适中,便于阅读。

【第5篇】保险公司银行业务部实习报告怎么写1650字

保险公司银行业务部实习报告

经过近一个多月在**保险公司银行业务部的实习,在领导和同事们的关照和指导下,及自身的不懈努力,让我在各方面都取得了长足的进步。在公司我学到的不仅是理论知识,更多的是自我综合素质方面的认识。最主要的是不仅让我学会了做事,还教会了我如何做人。对培养我的工作意识和提高我的综合素质有着特殊的意义。在此我由衷的感谢**人寿保险公司,给了我这么好的一次机会。

针对这次实习我主要从这几个方面来说说我的感受及所取得的`进步 。

一、系统培训使我对工作有了更好的认识和了解,对树立信心起到很大的作用。

进入公司前我就听闻:“保险不是人做的”,“一人做保险,全家不要脸”等话。给了我一点压力,进入公司的前两周,公司对我们这些新人进行了一次封闭式的系统培训,首先从认识自我到认识一个公司再到认识整个行业,这是我由生来接受过最系统的培训,我觉得“培训”这是公司给我的最大福利。无论做任何一个行业,担任任何一角色。首先树立自我对公司,对产品、对行业的自信心这是很重要的。一个人最大的敌人就是自我,如果自己对公司、对产品没信心,底气不足,自己都说服不了自己,我们又如何去说服客户呢?其次再到对产品、业务流程、销售技能等基础知识的培训。这次培训虽说很短暂,但它刺激着我的神经,冲击着我的心灵,让我知道保险是可从事终身的事业。

二、银行网点实践让我的业务技能及沟通技巧不断增长,公共关系和工作能力不断提高。

单单培训和演练还是不够的,某些认识都还是肤浅的,还需要我在实践当中去不断深入地理解。特训完后我跟师父到网点前线现场实践,一边是团队长继续培训及同事们的相互模拟演练、相互探讨,一边是自己对资料的反复琢磨。一周多下来,觉得自我已经能比较熟练地掌握基本的工作方法和一些简单的销售技巧,已经能够独立完成销售任务时。团队长给我分配了一个农行网点,通过实践几周,我的销售技能上了一个台阶,我解决实际问题的能力得到了很好的锻炼。在工作中我还需要处理团队合作中的人际关系和沟通问题,要搞好人际关系并不仅仅限于本部门、本公司,还要跟别的机构例如银行等机构的职员做好沟通,只有这样工作效率才高,工作起来才会顺心应手,相信这也是现今不少大学生刚踏出社会遇到的一大难题。

三、不断的自我总结提高了我的自我学习能力,会议主持提高了我的胆识及演讲水平。

每天去网点工作,遇到任何问题解决不了的,公司都要求我们把问题记下来,小组解决不了,会议上各小组再一起解决。我们集思广益,发挥群体作用,如果自己进行分析,往往是一种定向思维,所考虑到的只是一个面,甚至只是一点而已,很难考虑周全,然而展开小组讨论,就可弥补这个不足,大家从多角度地看问题,结论也就更加全面、合理、准确。通过讨论,能使我们立对纠错,提高个体认识,在这个过程中,倾听、思考、分析、评价、表决这一系列的活动使小组里的每一个成员都受到了锻炼,同时,这也是一个取长补短的过程,弥补自身认识上的不足,从而不断提高自身认识水平。业绩分享的时,再把成功者的经验记下来,互相交流学习。公司的这种要求让我体会到了员工团队的专业、高效、凝聚力。轮流的会议主持提高了我的胆识及演讲水平,正因如此我发觉我成长的很快。

虽说我取得了不少进步但我还存在着以下几点的不足:一是工作中有时自信心不足,有放弃的念头。时而出现低级错误;二是在处理一些事情时有时显得较为急躁,没有及时找出失败的原因。三是对一些业务知识特别是银行、金融、证券知识不够熟悉。四是社会阅历相对来说较少,跟客户聊不起来。在今后的工作中,我将发扬成绩,克服不足,坚持不懈地努力学习各种理论知识,并用于指导实践,以更好的适应行业发展的需要;熟练的掌握各种业务技能才能更好的投入工作,我将通过多看、多学、多问、多练来不断的提高自己的各项业务技能;通过实践不断的总结经验,提高自己解决实际问题的能力,并在实践的过程中慢慢克服急躁情绪,积极、热情的对待每一件工作。最后由衷的感谢我的母校对我的培养,感谢**人寿保险公司,给了我这么好的一次机会。

写报告经验51人觉得有用

在保险公司银行业务部实习的时候,写一份合格的实习报告是必不可少的。实习报告不仅是对自己这段时间工作的总结,也是向公司展示个人能力的重要方式。怎么才能写出一份让人满意的报告?

一开始,得明确报告的目的。你是想突出自己的业务能力,还是想展现团队合作精神?不同的目标会影响报告的内容安排。比如,如果重点在于业务能力,那就要多写一些具体的案例,比如处理过的客户投诉,或是设计的金融产品方案。要是想表现团队协作,就该强调自己在团队里的角色,还有如何配合完成任务。

写报告的时候,得先把收集到的信息整理好。这部分工作很关键,要是信息混乱,写出来的报告就会显得没条理。你可以把每天的工作记录下来,然后分类汇总,这样就能看出哪些事情做得好,哪些地方需要改进。不过有时候,手头资料太多,反而会让人不知从何下手,这种情况就需要取舍了。毕竟不是每个细节都值得放进报告里。

接着就是正式写作的部分了。开头部分最好能简明扼要地介绍实习背景和目的,这能让读者迅速了解你的工作环境。然后就可以进入正文,这部分要详细描述具体的工作内容。记得要用专业术语,这样不仅显得正式,也能体现你的专业水平。比如谈到银行业务时,可以说“风险评估流程”而不是“检查风险”。但有时候,因为太专注于专业术语,可能会忽略一些基础性的解释,导致某些部分读起来有点晦涩难懂。

小编友情提醒:

别忘了加上一点个人感悟。这一步很重要,因为它能反映你的思考深度。可以谈谈在这段时间里学到的东西,或者对未来的规划。不过有时候,写到这里容易跑题,偏离原本的工作总结,这就需要注意把控方向,确保内容始终围绕实习经历展开。

整个过程中,格式也很重要。标题、分段、字体大小都要统一,不然看起来杂乱无章。而且要注意检查一遍,看看有没有错别字或者标点符号的问题。有时候,匆匆忙忙写完后没仔细校对,就会出现一些小问题,比如“银行”写成了“行银”,虽然不影响理解,但还是需要注意避免这类情况发生。

【第6篇】保险公司业务经理述职工作报告怎么写2400字

尊敬的领导和同事:

大家好!

首先感谢大家来参与我们这一次会议。之前几位经理的报告都说的非常好,我感受到了他们作为管理人员的艰辛和工作的认真程度,现在到我开始报告了。我的报告就是我们部门的工作,即公司业务部进来的工作情况。

我与xx年年6月任个人业务部经理,两年来,再省公司党委、总经理室得正确领导下,再机关各处室、市分公司得大力支持下,较好地完成了各项工作任务.再业务发展、队伍管理、教育训练等方面取得了一定成绩.下面就两年来作得主要工作作简要总结,不妥之处请批评指正:

一、抓紧抓好教育训练工作,为业务发展和队伍管理创造有效得保障体系.

几年来,教育训练始终处与业务发展得前沿,支持这业务发展和队伍管理,组训队伍得培训.至今不能忘记得是xx年年8月,我省第1期以自己得力量教学,为期14天有116人参加得组训班.由与准备充分、训练严格、内容

二、努力学习政治、业务理论,不断增加管理水平和岗位技能.

两年来无论工作多么繁忙,没有放松政治和业务理论学习.一方面积极参加省公司组织得各种政治学习活动,同时主动学习江___得几个重要讲话和纪检部门下发得有关廉政建设得学习材料,培养自己得政治敏感力和廉政意识.对专业理论学习,更是常抓不懈,由与保险市场竞争得日趋激烈和复杂化,深感责任重大,除了积极参加各种培训外,利用了大量得业余时间学习专业理论、法律法规、营销边缘理论及金融专业知识,两年来用业余时间撰写具有业务指导性得文章,分别再总省公司不同刊物上使用,起到了一定得导向作用.

三、狠抓业务发展取得了明显成效.

我想作为业务部门得主要负责人,抓业务发展是我得中心工作,任何时候都不能有丝毫得放松,两年来围绕这个中心抓好几项具体工作:

1、搞好总结.业务计划、业务推动、搞好总结,政策兑现是生产力增加得关键.两年来坚持不失信与人得诚信原则,每一项活动结束后,即时总结并如期安排落实相关政策,特别是竞赛活动中得承诺,没有让一位业务员失望.当去基层公司看望业务员时,他门讲到"我门不是为了别得,我门连续开单零几日就是看看省公司得人讲话算不算话."再一次巡回报告会上曾经承诺凡是再本月能够连续开单零天者,我都要亲自去看望他.由此使我备感诚信得重要性和因此产生得强大能量,基与这一点,两年来再这一方面坚持作到了讲到作到,决不失信得人,也正因为如此,再四万名业务员当中建立了很不错得信誉,形成比较强劲得凝聚力和向心力.

2、科学计划.两年来业务发展计划都是再大量调查研究基础上,根据总公司和省公司党委得指导思想,结合机关相关部门意见制定而成.

3、作好推动.业务计划能否落实,关键再推动.两年来先后组织实施了八个重大得业务推动活动,都达到了很不错得业务推动效果.____年5至5月,由与分红险刚刚上市,加之市场又受高息集资得影响余波未尽,分红险上市三个月情况不太好,为了尽快扭转局面,带领工作组经过精心策划和准备,以具有本省特点得产品讲明会为突破口,掀起了分红险销售得高潮。

四、抓住队伍管理不放松,全力打造业务发展得生力军.

队伍管理工作是个人业务工作得又一项中心工作之一.张总曾经指出:抓队伍就是抓业务.两年来再队伍管理问题上煞费了心思.____年得队伍是再前几年业务规模急速扩张时建立起来得,由与人民银行七次降息,保险条款由储蓄型向保障型急速转轨,业务员和客户心理准备不足,业务员得业绩急速下滑,收入大幅下降,队伍出现了非常不稳定得状况.当时感到有千斤压力,面对现状作了以下几个方面得工作:

1、亲情管理.两年来,利用各种机会和条件同全系统一半以上得业务员直接见面和交流.任何时候都以一个兄弟般得身份和亲情对待业务员,最广泛地向他门传承公司得文化、观念和发展前景,结下了深厚得友谊,树立了很不错得公司形象.这一切也再队伍管理中也起到了零分重要得作用.

2、全面明白情况.到任得第三天便带领工作组下基层,深入一线和业务安员面对面交谈.数零天得调查研究基本摸清了影响队伍稳定得六大因素即政策棚架、行政干预、条款单

一、宣传不力、奖罚不分、制度不严等.

3、对症下药.根据上述问题,经总经理室同意,迅速召开代理人管理工作会议,通报情况、研究对策.各级公司根据各自存再得不同问题,有针对性地进行解决,并指出了严格按照"基本法"办事,使营销团队得管理走上制度化.____年6月,根据市地得工作情况和全系统一年多得思想和制度得准备和成熟情况,省公司下发文件,果断废止了各市地自行得"基本法",到____年底全拾基本法"达到了相对得统一,为实施新得"基本法"打下了坚实得基矗同时就业务员得相关待遇和奖励问题,省公司连发了相关文件,我部又组成工作组两次进行巡回交叉检查,督促落实,有些问题会同省公司财务部门也有效地得到了落实,再业务员当中引起了强烈反响.这期间还借助推行"两个规范",增加了活动量,加之后来新险种得上市,业绩攀升,收入增加,队伍稳定,工作得到了有效解决.

4、规范行为、赏罚分明:队伍稳定不能一味迁就姑息,一方面正确引导,下发了业务员行为操守和违规违纪处罚办法;一方面又对与不良行为坚决进行处理.特别再____年下半年竞争最为激烈得时候,对一些人摇摆不定、离心离德,即时提出了"讲清利害、诚心挽留、热情欢送、不再接收"得应对策略,起到一定得稳定作用.后来一些人到同业公司一段时间后又想回来,根据形势变化又提出"能够接收",对极个别人坚持拒收.这样有张有驰、区别对待得策略,再最激烈得人才竞争时段起到了重要作用.

相信在之后的工作中,我们还是会继续努力的,不过公司业务的扩大需要长时间不断的努力,因为我国保险公司的工作竞争十分的额激烈,需要我们不断的进步。这样才能在同行业的竞争中占得先机,不过这是十分困难的,需要我们全体工作人员的集体努力!

前景是美好的,但是路程是困难的,我们需要不断的努力,才能够实现最后的胜利!

写报告经验30人觉得有用

保险公司业务经理述职工作报告怎么写

述职报告是一种常见的工作文档,尤其对于业务经理这类需要定期汇报工作的岗位来说,写好述职报告显得尤为重要。保险公司业务经理的述职报告通常包括多个方面的内容,比如工作进展、业绩完成情况、团队管理以及未来规划等。写好这样的报告,不仅能让上级领导了解你的工作状态,也能帮助自己总结经验教训,为下一步的工作做好准备。

先说说工作进展这一部分。这部分内容要具体,不能含糊其辞。你可以列出一些关键性的指标,比如保费收入的增长幅度、新客户的开发数量、老客户维护的成效等。记得要把这些数字放在具体的背景里去讲,比如说今年的市场环境怎么样,竞争对手有哪些动作,你们是如何应对的。如果能有一些图表辅助说明就更好了,这样可以让数据更加直观。不过有时候在整理数据的时候,可能会遗漏掉某些细节,导致描述不够全面。

接下来谈谈业绩完成情况。这个部分需要结合年初制定的目标来看,看看实际完成得如何。如果完成了目标,就要分析原因,是团队协作得好,还是市场环境有利?如果没有完成,也不要藏着掖着,直接说出来,并且提出改进措施。比如去年我们在某个区域的业务拓展遇到瓶颈,后来通过调整策略,增加了线上推广力度,这才逐步打开了局面。不过在写这段话的时候,可能会不小心用错词,比如把“策略”写成“战术”,虽然意思差别不大,但还是会让读者稍微愣一下。

再说说团队管理。这部分内容比较重要,因为业务经理不仅要负责业务,还要带好队伍。你可以讲讲你是怎么激励员工的,比如有没有组织培训活动,有没有设立奖励机制。另外,也要提到团队成员的表现,哪些人表现突出,哪些地方还有提升空间。有时候在描述团队成员的时候,可能会不自觉地用一些模糊的表达,比如“有几个同事表现不错”,但没有具体点名,这就会让人觉得有些笼统。

最后聊聊未来规划。既然是述职报告,就不能只停留在过去的成绩上,还要展望未来。你可以谈谈下一年的工作重点是什么,比如打算开拓新的市场,还是加强现有市场的深度挖掘。同时,也要考虑可能的风险因素,提前做好预案。不过在制定计划的时候,可能会忽略掉一些细节,比如时间节点没有明确下来,这就容易导致后续执行的时候出现问题。

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