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xxxx年4月客户经理述职报告怎么写(精选6篇)

发布时间:2025-10-25 热度:97
xxxx年4月客户经理述职报告

【第1篇】xxxx年4月客户经理述职报告怎么写2950字

尊敬的各位领导,同事们:

大家好!时光飞逝,一眨眼xxxx年的销售工作即将结尾。非常荣幸能和大家一起探讨工作,总结经验,以下是我的述职报告,请大家评议。

我是xx客户经理xxx,负责客户xx食品,走过xxxx年,市场风云变幻,受金融危机影响,xx我公司销售重点乡镇,车墩和新桥镇受到严重的挑战,大型工业区富士康搬于成都,达丰搬于重庆,日腾电子和龙工厂人员搬走3分之2,由于外来人口流失,曾经公司的形象街之一新桥庙三路生意萧条,原叶榭分销和国际食品城分销严重跟不上我公司的脚步,对我xx销售造成很大压力,但在朱经理的帮助和指导下,我们积极创新营销,营造消费热点,努力优化环境和服务,不但没有被困难和压力击垮,而且还取得了不错的业绩。

总结一年来取得的成绩,主要有四方面内容,这四方面内容都围绕着“调整,提升,发展”和服务营销来展开的工作。

1. 去年xx有2个经销商,全年销售xxxx万,经过公司调整关掉1个经销商,安排我负责xx言凡食品协助做好整个xx,在公司领导的正确方针指导下截止11月已经完成xxxx万,同比增长1.76﹪,12月预计销售最低219000元-400000万,在非常困难的情况下能取得这个成绩,跟公司领导正确的方针是分不开的。

2. 分销架构与管控上:我把xx分为4个区域,九亭,泗泾为一个分销负责,叶榭浦南3镇,车墩南为一个分销负责,xx老城区,大港,塔汇,小昆山,新城区,佘山为一个分销负责,车墩北和新桥,洞泾由经销商直接负责。以前整个xx的二批由经销送货,分销只负责终端的配送,分销积极性不高,很少整车从公司发货,经过市场走访和侧面了解分销商的心态,做出了调整,说服经销商分销区域二批由所在区域的分销直接管控,xx内部市场,经销和分销之间不得窜货,每个分销商必须缴纳1万窜货保证金,严防窜货,让他们脚踏实地的做好自己市场,原食品城分销资金及思路跟不上公司要求与步伐,原叶榭分销只重视特通及批发,做竞品,终端送货不及时,浦南三镇终端一塌糊涂,造成终端无法养活业务员,只有和其正其他品项空白,终端对我公司形象及为不好,经过大的调整,与今年5月底6月初淘汰了这2名分销商,新开了2名分销商,根据市场实际情况,给每个分销制定销售任务,然后分解到每季度,在分解到每月,让分销有目标的而不是盲目的销售,我把分销商当成经销商一样培养,让分销感觉自己就是经销商,协助分销商把达利园品牌当成自己的生意来做,也让他们的积极性很高涨全部实现整车从公司发货,经过区域调整和任务分配,我给老城区分销梦程分销配置3名业代,任务xxx万,截止现在完成xxx万同比增长50万,叶榭配琪分销配置2名业代,任务xxx万,完成xxx万同比增长30万,食品城分销配置2名业代,xxx万任务,完成xxx万同比增长50万,从数据上看,分销做的很不错,其主要增长600和其正,及其他副品项也增长不少,就订货会就600和其正就定了x万件xxx万元的销售业绩,这也是公司的正确指导方针。但还存在不足,如:1,分销很多资金跟不上,在很多情况下都要总经销承担,2,每次促销活动的售后服务不到位,如:产品不齐全,配送不能及时到位,影响分销和终端的积极性,3,区域内的小终端没有完全辐射进去,进货的只有大的零售商及销量好点的店。4,由于价格原因及同内竞品的竞争,有的二批商和终端店在销售过程中不积极主力推销我公司产品。5,有的终端进货多或者动销不好产生了月份老的日期,我们没能及时处理,导致在终端产生过期现象。6,在区域内开发新网点方面,不到位,如,小排档,沙县小吃,餐饮方面开发太少,他们在某些时段的销量还是不小的。结合以上xxxx年的不足之处,在明年的工作中一定把他们全部纠正过来,让业绩达到另一个高峰。渠道是每个公司都想做好的一条重要通道,得渠道者得天下,渠道是由分销,二批和终端店组成的,所以我们要做好渠道,就要把他们每一层的关系搞好,让他们有一个良好的发展趋势,分销作为我们公司的一个重要销售环节,起到承上启下的作用。1.明年再给分销制定1年的销售任务,要比今年分得更细一点,分解到每个品项上。2.终端也是最重要的一个环节,因为最终产品的消化还是在终端,所以要求经销和分销特别是在旺季的时候,业代的订单或者终端店叫的货,一定要随叫随到,至少在24小时内能到,保证终端货源充足不断货,否则不但丧失最好销售时间,也有可能导致终端在下次叫竞品,3.就是今年资金不足的分销在明年一定要让分销保障资金充裕和仓储能力,现在都是整车发货,如果资金和仓储不具备,很容易造成阻碍公司的销量,今年资金和仓储都较好的分销商,在明年更加控制他,好好利用这些资源为我们做市场,不让他们有机会为竞品公司效力,分销商追求最大的利润空间,比如今年我给分销制定的销售任务,如季度返利,年终返利一样,完成有百分之0.5,另外,我们公司和其正等销量也比较好,每件利润也是相当可观,而且公司还在不断推出新品来充实市场占有率,如这月刚出的250ml利乐包花生牛奶,刚到货第二天就业代出库就400多件x24规格的,也让他们有很大的希望与信心。

3. 终端店也就是铺市率一定要上去,因为我们掌握多少终端就掌握多少的量。网点资料一定统计好,然后分类,夫妻老婆店多少家,小型超市多少家,大中型多少家以及特通点多少家。让业代在维护过程中,在把卖得好的几条街或者店选出来,我们重点维护,打造成形象街或者形象店,不管大店还是小店都极力争取最好的位置,生动化陈列,目前xx市场有老城区庙前街和车墩北达丰后街2条形象街,明年争取在增加2-3条形象街,每个月在做3-4场户外拉动,配合形象街及广宣品就能带动很好的宣传效果,特别是针对公司新品。还有今年我发现终端很多店不在业务员手里拿货,因为有的二批比业务员发的要便宜1元,让业务员信心不足打击积极性,特别是区域差的乡镇,业务员很难留住人,造成终端无人维护的窘境,明年管控好经销和分销对二批的价格的严格管控,严格按照公司的价格执行,如和其正给分销xx元,分销发给二批xx元,二批发到终端xx元,这样既保证不会影响业代点单,分销利润也还可以,如果哪家二批不按公司价格体系乱发货,直接停止供货以确保市场良性循环。另外,针对旺销点和形象店做打堆或者整组货架陈列,让消费者一进超市就被我公司的产品吸引从而形成购买欲也就能带动动销,针对终端小店每月制定套餐,一次性压到位,强占终端小店资金和仓库,因为终端资金和仓库都有限,别的竞品就进不去,店老板只有极力推荐我公司产品,从而提高销量。

4. 针对业务团队建设与管理:1,针对区域差别和网点数,划分区域,保障每名业代都有足够的网点维护,从而保障业代提成收入。2,业代每天早上8点30之前由经销或者分销电话报到,下午拜访完最后一家店,用店里电话给我报到下班,从而保障业代在线路上有足够的时间拜访。,3,要求业务员每天必须按照定岗定线拜访,不管大小店不得跳点拜访,每天必须填写日报表及市场问题,防止业代跳点拜访,也能及时处理市场问题。4,每天跟线1名业代,检查市场铺市率及业代动手能力,当天出库差的业代,第二天查看业代日报表,去当天线路实地查看,了解真实情况,如有市场问题,电话给业代处理,解决不了的到线路上去协助业代处理,从而提升业代处理事情的能力。5,区域缺人时抓紧人员招聘到位,每礼拜5给业代开会,总结一周工作及不足,一月最少一次业代技能培训,不管是老业代还是新业代,培训时,实战演练,按照平时拜访终端的步骤进行,每名业代扮演店老板,把遇到的问题在

写报告经验183人觉得有用

2023年4月客户经理述职报告怎么写

做述职报告这种事,说到底就是把这一段时间的工作情况整理清楚,让领导知道你做了什么,做得怎么样。不过很多人写的时候总是抓不到重点,甚至把报告写得像流水账一样。其实这不难,只要你掌握几个要点就行。

首先要明确一点,述职报告不是单纯的汇报工作量,而是展示你的能力。比如你管理了多少客户,完成多少指标,这些当然重要,但更重要的是你怎么做到的。如果只是列数字,那跟发邮件通报业绩没什么区别。所以,写的时候要多用一些专业术语,像“精准营销策略”“客户生命周期价值分析”之类的词,听起来就显得有水平。当然,有时候为了显得专业,可能会不小心用错词,比如说成“客户生存周期”,这其实不太对,但谁也没注意到,对吧?

其次,报告里一定要突出成果。不要只说做了什么,还要讲清楚成果是什么。比如说你通过调整产品组合提高了销售额,那就得具体点,提到提高了百分之几,或者是比去年同期增长了多少。不过有时候写报告会遇到一个情况,就是有些数据可能不太好找,这时候别急着编造,不然容易露馅。比如你记得上个月某项业务好像增加了不少,但具体数字记不清了,这时候最好去翻翻之前的记录,而不是随便填个数上去。

第三,报告里可以适当提一下存在的问题。毕竟没有人能完全不出差错,关键是怎么处理的。如果你遇到了什么难题,比如某个大客户流失了,那就得说说原因是什么,你是怎么应对的,最后有没有挽回。这样会让领导觉得你有责任心,也能体现你的解决问题的能力。不过这里有个小地方需要注意,有时候写到问题的时候,可能会有点情绪化,比如说“真是头疼死了”,这就有点口语化了,不够正式。

另外,写报告的时候,语言要简洁明了,不要啰嗦。有些同事写报告喜欢堆砌词藻,结果领导看了半天也不知道到底想表达啥。比如你说“经过多方调研和深入探讨”,这句话完全可以换成“经过调查研究”,是不是感觉更清爽?

最后,写完之后一定要检查一遍。有些人写完就直接提交了,结果发现里面有不少小问题。比如标点符号用错了,或者有的地方逻辑不通。这些问题虽然不大,但会影响整体效果。检查的时候也要注意格式,比如字体大小、段落间距之类的小细节,这些看似不起眼,但其实都很重要。

【第2篇】移动客户经理述职报告怎么写800字

移动客户经理述职报告范文

一、公司副总经理即是管理者,同时又是执行者。

副总经理肩负着上传下达的重要使命,不仅仅要协助分公司总经理根据省公司的总体规划和目标任务,制定计划、方案并指导工作的有力实施。又要发扬团队精神,充分调动广大干部和员工积极性,与员工打与一片,及时了解员工的意见和建议,准确及时的向总经理反馈员工的呼声,坚持“上为领导分忧、下为群众服务”的原则,做好协调工作。

二、 副总经理职务涉及到公司的方方面面,关系到员工的切身利益。

副总经理既是“忙家”、“杂家”,又是“管家”,因此,必须把为领导分忧和服务于员工群众的“中心”工作作为出发点和落脚点。把“参与政务”、“管理事务”、“搞好服务”三大职能统筹兼顾,合理安排,做到:调研围绕市场转,协调围绕领导转,服务围绕客户转,决策围绕信息转。从而使经营、网络各项工作目标更明确,重点更突出。

做为负责网络建设与维护的副总经理,对内代表客户想法,对外代表公司技术形象,是展示公司网络实力和精神面貌的主要一员,副总经理工作效率的高低直接关系到整个公司运转速度的快慢,网络指标的完成与否经营的成败,因此副总经理除了具备较强的`业务、网络管理、对报表分析等能力之外,还应该掌握一定的文字综合和策略制定等方面的基本知识,也就是说应该具备多方面的综合素质。

之所以参加竞聘并不是因为看到有好的位置就盲目的参预,不为做官,只为做事,能在工作中全面的发挥自己,更好的为企业服务,实现自身的价值:

三、多年的财务管理工作炼就了廉洁、正派性格作风

我信奉诚实、正派的做人宗旨,能够与公司所有员工团结共事,具有良好的协调能力。多年的财务管理实践,使我具备了很强的财务管理能力和多年同公司领导配合工作的实际经验,熟悉国家财经法规和公司财经制度。并在实际财务工作中,养成了严格照章办事,讲依据、讲原则、讲正气,为人正派,廉洁自律的踏实作风,使我具备了做为一名企业管理者的基本素质。

写报告经验154人觉得有用

述职报告这种东西,写起来得把情况说清楚,又不能太啰嗦,还得让人觉得靠谱。移动客户经理这份工作,跟客户打交道多,业务也杂,写报告的时候得把业绩、问题还有下一步打算都交代明白。

先说业绩吧,这个不能含糊,得具体到数字,比如今年拓展了多少新客户,老客户的续费率是多少,销售额比去年增长了多少百分比。要是有啥特别突出的成绩,比如拿下了一个大项目,就该详细写写过程,包括前期准备、谈判细节,甚至团队配合的情况,这样显得真实可信。不过有时候可能会漏掉一些关键点,像是某次成功签约背后的关键人物没提出来,这就不太好,毕竟团队的力量很重要。

再说问题部分,这得实话实说,不能藏着掖着。比如说客户投诉多的问题,得分析原因,是因为服务不到位还是产品本身有问题。如果提到处理投诉的经验,可能就会扯到流程上的漏洞,但这里就有可能出现一点小失误,比如把一个常规流程当成特殊情况来处理了,结果反而耽误了时间。不过这都是正常现象,关键是要从中学到教训。

最后就是计划了,下一年的工作该怎么干,目标是什么,得列个大概框架。比如提升客户满意度的具体措施,培训计划之类的。这部分其实挺考验逻辑性的,有时候会想当然地认为某个方案肯定有效,但其实没考虑到实际情况,这就容易导致执行的时候遇到阻力。

写报告的时候要注意语气,不能太随意也不能太正式,得让人听着舒服。用词方面尽量专业但别堆砌太多术语,不然显得装腔作势。另外,报告最好能有个大致的时间规划,像每月、每季度的小结,这样既方便自己梳理思路,也能让领导一眼看出你的工作节奏。

当然,报告写完后最好自己多看几遍,检查一下有没有错别字,逻辑上是否顺畅。有时候忙起来可能会忽略这些小细节,比如把“客户反馈”写成“客户反应”,虽然意思差不多,但总觉得不够严谨。不过这些都是小问题,只要认真对待就能避免。

【第3篇】客户经理述职报告共怎么写2650字

尊敬的各位领导、各位同事:

大家好!我于20xx年x月通过竞聘上岗,行党委组织委任我为xx分理处主任,主持工作至今。在担任xx分理处主任以来,我能够认真贯彻落实有关金融政策方针,立足本职工作、爱岗敬业、无私奉献。在工作中,紧紧围绕x分行提出的“跑赢大市、逐年增盈”“强力出击、两翼齐飞”的经营策略,抓住“发展与控制”二大工作主题不放松,团结带领一班人,艰苦创业,锐意开拓,为我行事业的发展鞠躬尽瘁。随着我行股改上市紧锣密鼓的进行,改革创新步伐加快、发展管理要求更高、各项任务也非常繁重,作为一名基层网点的主任,我既深感责任重大,又有干好工作的强烈使命感。现在就将我任职期间的思想工作情况汇报如下:

一、政治思想学习情况:

本人注重提高政治思想素养,认真学习邓小平理论和“三个代表”重要思想,努力提高理论水平和思想素质。学习党和国家的方针、政策、法规,关心国家大事,积极参加各种政治学习。在任职期间,认真参加行里组织的各种政治学习,积极向党组织靠拢,并多次向党组织递交思想汇报。在行里组织的每周二学习时间里,认真学习各类文件,掌握我行业务发展的新知识、新制度。在认真学习的同时,严格遵守行里的各项规章制度,能够按时出勤,遵纪守法,注重团结。

二、履行职务情况:

1、大力拓展存款业务,以此带动各项业务的快速发展。

“麻雀虽小,但五脏俱全”从任分理处主任第一天开始,我就知道,要真正管理好一个分理处并不是件容易事,我深知自己责任重大。在xxx分理处任主任期间,我克服了接手时储蓄存款负增长xx万元,余额仅为xxx万元,公司企业存款余额为零的困难,带领全处员工勇于开拓市场、积极营销,短短x个月时间就实现了储蓄存款净增xxx万元,公司企业存款净增xxx万元,全面完成了市分行下达的全年任务数。由于我行网点整合,分理处于200x年x月与xx支行并账,并于200x年x月在南湖路重新开张营业,xx分理处一切从零开始,没有老客户,没有资本,每一位客户,每一笔款子,都要靠大家从外揽进来,那时分理处周边已经有好几家经营已久的其它商业银行,市场占额十分有限。要想克服分理处成立时间短、地域较偏、客源有限的缺陷,在这样的处境下求生存、求发展,就必须采取紧逼战略,超常规的干。去年底,在分理处成立半年多一点的时间里,分理处各项存款余额达xxx万元,全面完成上级下达给我们的各项业务指标,()得到了支行及分行领导的好评。今年上半年,在紧紧围绕市分行提出的“跑赢大市、逐年增盈”的经营目标和“强力出击,两翼齐飞”的发展战略前提下,我决定把存款工作作为一切工作的切入点,创造性地开展工作,带领全所员工全身心的投入到“xxxxxx”百日吸存竞赛活动中去。在工作中,克服种种预想不到的困难,抢抓有利时机,积极协调多方关系,牢固树立“存款兴xx”的思想和阵地意识,坚持发扬“三勤四上门”的优良传统,广大员工呈现出积极的吸储热情,通过全所员工的共同努力,分理处很快取得了令人振奋的成果。截止今年上半年底,在分理处成立短短一年的时间里,人民币储蓄存款净增xxx万元,完成全年任务的xxx

%;外币存款净增x万美元,完成全年任务的xxx

%;公司存款净增

xxx万元,完成全年任务的

xxx

%,各项余额达xxxx余万元。

2、从严管理,切实规范和强化我所内部管理机制。

管理是金融业的生命,严格有效的内部管理,是金融业安全高效稳健运行的前提和基础,是防范和化解金融风险、防止和杜绝案件发生的重要手段和有效途径。在大力发展业务的同时,我更加没有放松内部管理工作,按照市分行的要求,分别制定了主任、事中监督、会计、出纳等岗位职责,使员工执行制度起来不折不扣。坚持每周一次制度学习,每季一次员工行为分析,使员工牢固树立了安全就是效益的思想,增强了员工的法制意识、风险意识及责任意识,形成了以机制强化内控,以制度严格管理的内部管理模式。

3、服务手段大胆创新,全面提升我所窗口形象

在优势文明服务工作上,要求我所员工始终坚持“想客户之所求,急客户之所需,排客户之所忧”的服务理念,为客户提供全方位、周到、便捷、高效的服务。我们相继推出了延时营业,上门服务,业务创新等一系列服务举措,在为客户服务的过程中,做到操作标准、服务规范、用语礼貌、举止得体,给客户留下了良好的印象,也赢得了客户的信任。今年,我发动员工利用我行全省通存通兑免手续费的优势,为在本地做生意的外区县客户开立储蓄存折户xxx多个,吸储存款xxxx余万元。

在金融市场激烈竞争的今天,除了要加强自身的理论素质和专业水平外,作为网点的一线员工,我更注重加强业务技能水平的提高,只有这样才能在工作中得心应手,更好的为广大客户提供方便、快捷、准确的服务。到xx分理处后,我时常组织员工利用晚上和业余时间刻苦操练、勤练技能。终于“功夫不负有心人”,在近年来总行省行组织的多次业务技能测试中,分理处合格率为100%,能手率达到90%。我也在多次测试中取得了“中文文章录入一级能手”“储蓄传票录入二级能手”和“计算器三级能手”的好成绩。

4、发扬团队精神,促进业务健康发展。

一个集体要发展,关键的因素就是要有一个团结、融洽、协作具有团队精神的集体氛围。发扬团队精神,加强各岗位间的协调、配合的整体联动,增强分理处员工的协同作战能力,才能促进业务的全面发展。在xx分理处工作期间,我重视与员工之间的心灵沟通,关心员工的真实需求,和分理处的同事们相处融洽,培养了亲如兄弟姐妹般的深厚感情。大家心往一处想,劲往一处使,以往士气低落的xx分理处也在短短的时间里恢复了生机和活力,呈现出蓬勃向上的发展势头。

三、存在的不足和今后努力的方向:

回顾这些年来的工作,检查自身存在的问题,我认为主要有以下几点:

1、对理论学习未引起足够重视,认为分理处是做实际工作的,业务发展第一位,学好不如干好;

2、工作开拓、创新意识还不够,使本所工作没有得到突破性的进展;

3、内部管理工作不够严格,致使还是有些规章制度没有真正落实到位,存在不安全的隐患;

4、员工的思想工作做得还不到位,面临x行股改上市,员工的思想情绪不够稳定,影响了工作的开展;

5、对外协调能力需进一步加强;

在今后的工作中,我将尽心尽责做好本职工作,为保持xx分理处业务稳健发展的势头,积极带领全所员工解放思想,大胆实施创新经营,全身心投入到我行的“淡季攻坚”第二轮储蓄存款竞赛活动中去,勤奋务实,为x行事业发展尽责尽职。努力把自己培养成一个爱行敬业、素质高、适应性强、有独立能力、有正确人生观、充满朝气、富有理想的复合型人才。“人生的价值在于奉献”在未来前进的道路上,我将凭着自己对x行的激情和热情,为我热爱的x行事业继续奉献我的热血、智慧和青春。

写报告经验154人觉得有用

客户经理述职报告怎么写?这事儿得从几个方面入手,先说报告的整体结构吧。开头部分,得先把背景交代清楚,比如这段时间负责的业务范围,还有团队规模啥的,这些都得有个交代。接着,就该说具体做了啥工作了,比如说拓展了多少新客户,维护的老客户情况如何,有没有遇到特别棘手的问题,这些问题又是怎么解决的。

说到解决问题,这里面学问可大了。有时候碰到客户投诉,就得耐心听他们讲完,不能急着辩解。记得有一次处理投诉,当时心里挺着急的,想着这么快就出问题了,后来冷静下来才发现,其实客户的需求跟我们的服务流程有点冲突。于是赶紧调整了一下流程,事情就顺利解决了。不过话说回来,当时因为心急,差点把话说得有点重,这事儿提醒我以后遇事还是得多稳当点。

再说业绩这块儿,不能光靠嘴上说,得拿出数据来说话。像销售额的增长比例、新客户的转化率这些数字,最好都能列出来。但要注意的是,数字不能瞎编,要是数据造假,被查出来后果很严重。我见过一个同事为了显得业绩好一点,把一些本来没谈成的单子也算进去了,结果领导一核对发现不对劲,整件事就露馅了。所以,做报告的时候一定要实事求是。

另外,团队管理也是个重要环节。作为客户经理,不仅要自己干得好,还得带好队伍。平时多观察员工的表现,发现谁有潜力就重点培养。我记得有个新人刚来的时候不太自信,我就经常鼓励他,还给他安排了一些简单的任务让他练手。后来他进步很快,现在已经是团队里的骨干力量了。当然,有时候也会遇到个别员工态度不端正的情况,这时候就需要沟通了,不能一味地批评,得找到原因才行。

最后就是总结这部分了。总结不是简单地罗列成绩,而是要结合前面提到的工作内容,分析一下做得好的地方和不足之处。比如这次报告里提到的客户满意度提升了,那就要想想是什么原因促使这个指标提高了。如果是产品改进起了作用,就可以建议继续深化这方面的工作。如果觉得某些环节还有提升空间,也可以提出来让大家一起想办法改进。

【第4篇】贷款公司客户经理述职报告怎么写1200字

在领导的关心下,在同志们的帮助下,在自身的努力下,本人能够以扎实的工作作风,和同事们一起圆满完成了xx年的工作任务,在本职工作中发挥了应有的作用,现将本人一年的工作述职如下:

一、思想作风建设情况

(一)思想上能从严从高要求自己,自觉加强政策理论和管理知识的学习,努力提高政治理论水平,一年来,我能认真学习“科学发展观”理论思想,尤其是十八大会议精神,和从新修订的“党章”,学习党的路线方针政策和法规,思想认识有了较大提高,充实了理论知识,开阔了工作思路,丰富的经验,对我们小额贷款公司的前景充满了信心。

(二)学习上能不断充实自己

自觉加强基础理论和业务知识的学习,努力提高业务水平和操作能力,为更好的为xx小额贷款公司奉献自己的努力,自和行以来,我刻苦学习,掌握了较为全面的理论知识和专业知识,尤其是我刚到本公司以来,为尽快适应新的岗位,进入角色,我不断完善自身,提高业务水平,扩大知识面,一是向领导请教,二是向老同志学习,三是从书本上学习相关知识。通过自身的努力,本人的业务水平和工作能力有了较明显的提高。

(三)作风上严格要求自己

不断增强法制观念, 按章办事,廉洁自律,我一直以一名合格的客户经理身份要求自己,工作走在前,廉洁奉公,对情况复杂,政策性,第感性强的问题,我能加强请求汇报,未出现越权行事的情况,能坚持经常性的制度学习,平时加强对资料,材料的管理,能及时应对多种特殊情况的发生,

二、履行职责情况

在职业活动中,我把服务客户放在首位,有了这种心境,与客户交流就能处于一种和谐的状态,许多事情便迎刃而解,总结起来,我主要做了以下几点:

一是严格走访客户程序,对客户的财产进行一对一的登记,做到不谎报,不虚报,并对照市场价格进行财产如实评估,使客户的资料详实,回来后认真写报告,并上交上级审批,

二是以大客户为核心,针对大客户,我在不违反公司规定的范围内,极力为客户提供方便,如有需要,第一时间给客户相关信息和帮助,让客户满意。

三是做好客户的维护工作。在客户办理手续前后,针对客户的现实需求,极大限度的给他们提供帮助,有时对刁钻的客户会不厌其烦地一天跑三四趟,诚信的服务提高了公司在群众中的认知度和公信度,经常会有老客户介绍新客户的现象。

三、存在的问题和下一步打算

一要刻苦学习,努力提高业务素质和管理能力,为小额贷款公司贡献聪明才智。今后,我要进一步加强学习,努力提高业务水平,要经常走访客户,抓好大客户目标管理,作好客户维护,加大产品营销力度,积极拓展优良客户,切实提高我公司的收益。

二要严格要求,廉洁自律,做一名优秀的客户经理。在接下来的工作中,我一定严格按照公司的法规制度要求自己,清醒头脑,改掉不足,发扬优点,以公司的利益为重,绝不干有损于公司形象和利益的事情,堂堂正正办事,清清白白做人,继续保持一名优秀客户经理的本色。

以上述职,如有不妥之处,请各位领导及同事予以批评指正!

写报告经验137人觉得有用

做为一个贷款公司的客户经理,述职报告这东西每年都要交一次,有时候半年也要交一次,这都是工作的一部分。述职报告其实不复杂,关键是要把你的工作说清楚,业绩摆出来,问题找出来,还得有点想法。要是领导看了高兴,对你以后升职加薪都有好处。

先说说开头,得简单介绍一下自己,比如姓名、职务、负责的业务范围之类的。这部分不用太啰嗦,就几句话就行。像我刚当客户经理的时候,总是想把自己吹得很厉害,后来发现领导根本不在意这个,他们在意的是具体的数据和成果。

说到数据,这是述职报告的重点。你要列出你这一年做了多少业务,包括新增客户数量、贷款金额、回收率等等。记得把数字写清楚,最好还能对比一下去年的数据,看看是进步了还是退步了。不过有时候数据可能不太好看,比如说今年的回收率比去年低了几个点,这时候就得好好想想怎么解释了。我有一次就因为回收率下降被领导问了半天,后来才发现是因为市场环境变化导致的,这才勉强过关。

除了业绩,还得谈谈遇到的问题。比如说有的客户资质不太好,贷款风险高,你是怎么处理的?还有就是团队管理方面,有没有遇到什么困难?这些问题你得诚实地写出来,但也不能一股脑儿地倒出来,得带着解决方案去谈。不然领导会觉得你只会抱怨,不会解决问题。

再来说说你的想法吧。作为一个客户经理,光会完成任务还不够,还得有自己的规划。比如你觉得接下来的工作重点应该放在哪里?是拓展新客户,还是提高现有客户的满意度?或者是加强风控措施?把这些想法写进去,能让领导看到你的主动性。

最后别忘了检查一遍报告。有时候忙起来,写完报告就直接交上去,结果发现漏了个重要的数据,或者句子不通顺。我有一次就因为一个标点符号没打对,差点被扣分。所以写完之后最好能放一放,过几天再看,说不定就能发现问题。

述职报告不是单纯地罗列数据,而是要把你的工作态度、能力和成绩展现出来。当然,有时候写报告也会遇到一些麻烦,比如时间紧任务重,或者对某些数据把握不准。这种时候就只能硬着头皮上了,实在不行就多跟同事交流交流,说不定能从他们那里得到灵感。

【第5篇】金融市场部客户经理述职报告怎么写1250字

武仔

2025年是我行金融市场部业务快速发展的一年,成立了北京代表处、也根据业务特性下设了四个二级部门。作为金融市场部一名客户经理,在2025年通过金融市场部这个大的平台不断学习业务,办理业务,提高业务能力。以下是我2025年度述职总结报告。

一、关键绩效指标完成情况

15年本人工作内容比较分散,在投行部、票据部、资产管理部、风控中台都做了一些业务。主要的业务指标完成情况是:在投行部配置了一些高收益的上市公司质押式回购、定增项目共计13.33亿。票据直贴业务6845万元、资产管理业务10亿。

二、日常主要工作的完成情况

1、投行业务:2025年上半年主要在投行部,主要与民生信托、渤海信托、安信证券这些交易对手操作了有6笔业务,金额共计13.33亿元,业务形式主要为股票质押式回购、上市公司定增。有些业务形式也是我们刚接触,在不断摸索中开展,积累经验;

2、票据业务:2025年做的票据业务主要还是一些直贴业务,共计6845万元,转贴现业务主要辅助做一些基础工作。另外,对未开展票据的分行客户经理进行了票据业务培训讲课;

3、资产管理业务:15年末调到上海,进入资产管理部工作,与中航信托操作了一笔10亿集合资金信托计划。资产管理业务对灵活性、创新性要求较高,本人也希望在2025年的工作中付出更多的努力去做好这项工作;

4、中台业务:2025年3月份由于外派风控官的离任,在空档期内本人兼任了2个月的中台,也是按照要求完成了中台平时各项业务,组织投审会、印章的管理以及业务审批、人民银行票据数据的提供等;

5、同业授信业务:由于投行业务涉及到交易对手的授信准入。 申请了3户客户的授信工作,主要有:中原信托、华鑫信托、江信基金;

6、合规专员兼职:15年完成了法律合规部要求合规专员的相关职责:包括自查相关业务、部门规章制度的整理上传、季度年度合规报告的撰写。

三、员工培训和成长

培训情况:

1、授信业务培训学习:15年行内进行了授信业务案例学习,均有参加,通过行内领导这一系列的案例学习,学习到了很多前辈的经验、很多平时未意识到的`风险点,更加坚定了金融业务风险永远是第一位;

2、部门培训学习:2025年11月份部门组织集中培训,主要课题有有企业文化、投行案例的分享、宏观经济分析、可转债可交换债的学习、分级基金、融资租赁、券商固定收益凭证、债券交易基础知识等。通过这次培训学习了二级部门之间的业务经验,以及更加全面认识了各个部门的业务情况。

成长:

1、视野更加开拓以及自身的不足:在2025年也来到上海,通过与同业的交流,拓展自己的视野,去服务自己工作。同时也认识到自己的很多不足之处,需要提高的地方太多,在16年度中不断的去完善提高。

2、风险意识进一步提高: 在过去一年的工作当中,市场同业业务的风险也有所暴露。资本市场在牛熊切换中,也切身体会整个过程中的市场业务偏好,以及风险成本。这也给了本人更深刻的风险感受。

3、提高对细节问题的注意力:在15工作当中认识到了很多细节性的问题在风险暴露的时候可能是很重要的。学习了、积累了一些经验。

写报告经验11人觉得有用

金融市场部客户经理述职报告怎么写

金融市场部客户经理述职报告,说起来不算复杂,但也不是三言两语能说完的。这类报告主要得讲清楚这段时间的工作情况,尤其是那些具体的业务数据和成效。不过,有些人可能会觉得难写,其实只要抓住重点,把事情说清楚就行。

开头这部分可以简要介绍下自己的工作职责,比如负责哪些客户的维护,有哪些具体目标之类的。这部分不用太啰嗦,简单带过就好。记得要把自己这段时间的主要工作内容理清楚,不然很容易漏掉重要的东西。比如说上个月刚开发了一个大客户,结果没提,这肯定不行。

说到业绩,数字是关键。不仅要列出具体的销售额或者交易量,还应该对比一下同期的数据,看看是增长了还是下降了。这样能让领导一眼就明白你的成绩到底怎么样。当然,光有数字还不够,最好还能分析下原因,是因为市场环境变了,还是因为团队配合出了问题。

沟通协调这块也不能忽视。作为客户经理,跟各个部门打交道是常事。报告里要体现下你是怎么跟同事合作的,遇到问题时是怎么解决的。要是有啥特别成功的案例,比如通过跨部门协作搞定了一个棘手的项目,一定要好好描述一番。这不仅能展现你的能力,也能给领导留下深刻印象。

还有,风险管理也很重要。金融市场本身就充满不确定性,所以客户经理必须时刻关注风险点。报告里可以写写自己是如何识别潜在风险的,又是怎样采取措施降低损失的。这种细节往往能体现出一个人的专业水平。

不过,有时候也会遇到一些意外情况。比如某次跟客户的谈判突然出现了分歧,当时确实有点措手不及。还好后来及时调整策略,总算把局面稳住了。这种事情虽然不算大事,但在报告里提一提也挺好,至少能证明你临场应变的能力。

最后,关于未来规划这部分,要结合当前的市场状况和个人的实际能力来谈。不要只说些空话套话,而是要提出切实可行的目标和计划。比如接下来打算拓展哪类客户群体,或者是加强哪方面的专业技能。这样的规划才有说服力。

【第6篇】电力服务客户经理述职报告怎么写1400字

尊敬的各位领导、各位师傅,大家好!

我叫张x,中共党员,一九八九年参加工作,现在xx供电所工作,任xx电力服务客户经理。下面,我就近一年来的工作、学习和生活等向大家做以简单总结汇报

一、认真学习,不断提高自己的业务理论水平和个人修养

近一年来在xx班站的工作中,明显觉得较先前在其他班站工作中存在业务理论知识欠缺、工作拓展不够、政策性工作落实不到位等方面问题。对此,我没有抱怨,反而更清楚的认识到作为规范化供电所示范所客户经理肩上所担负的责任。一年来,积极参加了县公司业务部门组织的营业、业务知识的学习培训;参加了市分公司上半年工作总结学习会、省公司组织的所长学习培训班。我利用每次学习的机会,抽空和授课老师交流,把他们的讲义或课件复制下来,回来后及时组织大家共同学习和分享新的知识。通过学习,给自己在业务管理上注入了新的新鲜活力,让大家也感受到学习的乐趣。其次,认真学习了我当时在县公司办公室工作期间收集的有关业务部门汇总的电力方面的生产技术、营业、安全、法律法规等知识。在业务学习和工作中,注重自身修养。常言说,要做事,首先学会做人。在闲暇的时间,翻阅了部分书籍,如老子的《道德经》、季羡林的谈人生,美国作家罗斯.特里尔的《***传》,海明威的《老人与海》、余秋雨教授的“两难”理论等。通过了解他们的人生,他们的理论,他们的人生态度及个人观点,使我深深的理解了不惑之年的人应该抱有“圣人无常心,以百姓心为心。善者吾善之,不善者悟亦善之,德善”的道理。

二、尽职尽责,努力做好本职工作

一是开展站所整顿、大下访工作。首先,按照县公司安排,从四月份开始,按照示范所标准进行自查,对于资料,我们按照分工,限时间、照标准,对存在的问题逐一进行登记汇总。同时,在自查过程中,对资料管理暴露出来的问题,我们及时调整思路,重新对资料管理进行分工,对于数字性的资料,为了达到准确性,我们对10千伏和0.4千伏线路、设备重新进行了测量、登记和填报,并进行了微机化管理,为今年的资料管理奠定了基础。对于备品备件和工器具库房,我们组织人员,对照规范要求,从品牌、数量、摆放位置、标签的黏贴等进行整理,做到了数量足、品种齐、摆放整齐有序、领用规范,库房干净卫生。其次,经过领导和业务部门多次现场办公和实际考察,对站所基础设施进行了完善。统一更换了职工宿舍床铺、桌椅、衣柜,每个宿舍配备了电脑,安装了空调,做到色调一致、摆放位置一致。同时,按照地电标识对营业厅重新进行布置、更换了门楣、安装了宣传学习电视;职工灶添置灶具,提高了伙食质量;近期在党群部的支持下,重新布置了职工之家、购买了读书、健身器材、增添了娱乐设施,公开公布了小家建设的目标及活动内容等。通过布置,消除了以往仅仅爱好者走进去的局面,大家高兴的说,现在的职工之家,很温馨,像真正的家了。在大下访过程中,除按常规开展工作外,对我刚到站所的客户经理来说,不外乎是一次了解家底、了解职工、了解服务对象、了解村组、了解10kv、0.4kv线路和设备、除了大路了解小路的好机会。在我工作的这一段时间里,我了解大家,大家也了解了我;我也了解了自己的负责范围;熟悉了本地方的沟沟坎坎和风土民情,掌握了我们管辖的线路和设备,并在村组领导干部和群众中建立了工作友谊,如今xx的地方,已经成为我工作生活的一部分,我也融入了其中,明确了今后工作的努力方向。为县公司整体创一流大好了基础。【3】【4】【5】

写报告经验138人觉得有用

电力服务客户经理述职报告该怎么写?这事儿说起来挺复杂,但也不是没法琢磨。头一桩,得把你的工作背景交代清楚,比如你在哪个供电局干了几年,主要负责啥业务。这部分要是说得太模糊,领导看了心里没底,觉得你啥都没干,那可不行。

接下来,就得把这一年干的事儿好好梳理一下。比如,你是不是组织过什么特别的活动,像用电安全宣传,或者是帮客户解决过什么大难题。这些事儿要是说得模棱两可,像是“大概做了点事”,那就有点含糊其辞了。还有,要是提到具体的数字,像增加了多少客户,减少了多少投诉,这种具体数据最好能拿出来,别光是说说而已。

再就是自己的不足之处,这点很重要。比如,是不是有时候跟客户沟通不太顺畅,导致有些事情没办好。这里可不能含糊过去,得实打实地承认,不然显得你不诚恳。不过,承认归承认,也不能一股脑全倒出来,得说说后来是怎么改进的,不然领导会以为你一直在犯错。

还有,你得想想自己这一年学到啥新东西没有。比如学到了新的电力政策,或者掌握了一种新的客户服务技巧。这事儿要是说得太笼统,像是“学了不少东西”,听起来就有点虚头巴脑。最好是能举个例子,比如学会了怎么用新系统处理客户诉求,这样显得真实可信。

最后,得有个展望,说说下一年打算怎么做。这儿可不能说得太虚,像是“争取做得更好”这种话没啥用。最好是能具体到一些目标,比如提升多少客户的满意度,减少多少故障报修时间之类的。要是说得太飘,领导会觉得你没谱。

写报告的时候,还得注意格式,别字迹潦草,也别排版乱七八糟。要是字写得歪歪扭扭,看着就费劲,领导心里也会烦。还有,千万别把报告写得太长,领导没那么多时间看,挑重点说就行。要是啰嗦个不停,反而容易让人觉得你抓不住重点。

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