理财工作岗位职责12篇

第1篇 理财规划师岗位工作职责

简介:理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务、

理财规划师岗位描述(模板一)

岗位职责:

1、积极引进优秀人才;

2、团队伙伴面谈规划;

3、团队伙伴业务辅导,训练,积极协助伙伴提高业务产能;

4、鼓励团队伙伴引进优秀人才;

5、协助配合大团队各项销售政策和制定和执行。

任职要求:

1、30-40岁,性别不限;

2、本科及以上学历;

3、经济金融,法律,财务税务专业,emba学历,注会注税优先考虑,或者对婚姻继承法有承办案例的执业律师或相关专业高等院校的教职人员。理财规划师岗位描述(模板二)

岗位职责:

1、服务于公司vip客户及高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

任职要求:

1、27岁及以上,金融或相关专业,本科以上学历(海归优先);

2、1年以上证券、银行、保险、信托、期货、投资公司(其中之一)工作经历;

3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识;

4、深厚的行业与公司研究能力,敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识;

5、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析,为客户提出行业配置以及投资策略建议;、具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的公众演讲能力和沟通能力;

6、取得金融业专业资格认证者优先。理财规划师岗位描述(模板三)

岗位职责:

1、负责根据客户的要求,给用户提供专业的金融理财及保险咨询和服务;

2、负责推荐保险种类及相关金融理财产品,并制定理财方案;

3、负责客户的后续理赔服务工作。

任职要求:

1、年龄20-45岁;

2、具有良好的亲和力、沟通能力及团队合作精神;

3、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;

4、具有积极进取的精神及接受挑战的个性;

5、热爱保险行业有营销工作热情,责任心强;

6、勤奋好学,勇于接受挑战,有自我创业的想法。理财规划师岗位描述(模板四)

岗位职责:

1、服务于公司高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财方案;

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

5、协助客户开立相关金融帐户及一系列后期服务;

6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

任职要求:

1、有积极的进取心、自信心、责任心和自律心,热衷于业务工作,有良好从业意识和服务心态;

2、善于与人沟通,有良好的沟通及团队协作能力;

3、有过销售经历者优先,从事过销售/金融/教育/财务工作者优先。理财规划师岗位描述(模板五)

岗位职责:

1、按照公司分配的客户资源,对客户资料进行整理、更新、完善并妥善保管;

2、做好客户服务及维护工作;为客户提供合适的理财计划,全面提升个人能力,

3、开拓新业务,完成个人指标;

4、严格遵守公司活动量管理规定,认真填写活动量管理工具;

5、按要求参加公司组织的各类会议和培训;

6、完成公司交办的其他工作。

任职要求:

1、年龄:24岁—45岁,大专及以上学历;

2、敢于挑战自我,追求百万年薪;

3、品德优良,无违规记录;

4、形象良好,身体健康,具有完全民事行为能力,有较强的服务意识;

5、具有良好的学习力、沟通力和创造性思维能力;

6、具有一定的金融、保险知识,获得公司或行业认可的金融理财师资格者优先。

第2篇 银行理财经理岗位工作职责

1、负责公司产品的销售及推广;

2、根据市场营销计划,完成部门销售指标;

3、开拓新市场,发展新客户,提高部门的销售业绩;

4、独立、进取、自信,有良好的人际关系及沟通技巧,渴望成功;

5、勇于接受挑战,热爱投资理财工作,志愿向金融理财方向发展,能接受公司培训。负责销售区域内销售活动的策划和执行,完成销售任务。

第3篇 第三方理财产品经理岗位工作职责

简介:产品经理(product manager)是企业中专门负责产品管理的职位,产品经理负责市场调查并根据用户的需求,确定开发何种产品,选择何种技术、商业模式等。并推动相应产品的开发组织,他还要根据产品的生命周期,协调研发、营销、运营等,确定和组织实施相应的产品策略,以及其他一系列相关的产品管理活动。

产品经理岗位描述(模板一)

岗位职责:

1、负责公司理财端产品规划、业务流程设计、功能设计、产品优化等工作;

2、负责产品的需求、设计等整个流程的项目管理工作;

3、对金融产品需求调研、设计、产品创新及产品生命周期进行分析,对产品的长期发展战略提出建设性意见,为公司决策层提供讨论参考依据;

4、了解国内外金融产品的发展趋势和动态,提出产品开发创意,设计有竞争优势的金融产品,增强客户满意度;

5、构思新的产品思路,设计新的产品模式,完善公司理财产品线。

任职要求:

1、大学本科(含)以上学历,金融或投资相关专业,3年以上相关工作经验;

2、2年以上产品设计岗位工作经验,曾在金融公司从事过金融产品设计,熟悉各金融产品设计全流程,能够独立编辑或撰写产品说明书、产品推介材料、合同文本等文书;

3、对金融产品的发展趋势、竞争态势、市场需求等具有较强的分析能力和敏锐的反应能力,熟悉金融产品的风险控制;

4、具有一定的产品创新、风险评估及可行性分析的能力;

5、具备良好的沟通表达能力,严谨细致的逻辑思维能力。产品经理岗位描述(模板二)

岗位职责:

1、根据高净值客户需求与行业动态,负责财富特色产品设计开发、市场推广、营销材料制作、组织产品路演培训等;

2、协助发行管理工作。

任职要求:

1、国内外知名院校本科及以上学历,金融、经济等相关专业;

2、具有2年以上信托产品营销设计管理经验,了解财富管理行业产品营销概念和实操;

3、逻辑思维、沟通能力强,能熟练操作各类办公软件。产品经理岗位描述(模板三)

岗位职责:

1、负责对接信托、证券、基金、pe等公司优质资产,开发和引进优质理财产品,主要包括信托、证券、资管计划、私募基金和股权项目等;

2、负责产品和项目的风险收益评估,进行项目尽职调查,整理数据库和评级系统,跟进项目交易对手情况;

3、负责项目对接、产品谈判、产品设计及产品交易风控过程;

4、负责产品推介资料的编写,进行产品培训和推介会宣讲。

任职要求:

1、全日制大学本科及以上学历,金融、经济、法律相关专业,硕士优先;

2、金融行业3年以上相关工作经验,具备基金从业资格;

3、金融专业基础扎实,熟悉国内资本市场及各类金融产品;

4、具有较强的组织协调能力、沟通表达能力、谈判能力及执行能力,有良好的团队意识和团队协作能力;

5、身体健康,形象端正,良好的道德品质和职业操守。产品经理岗位描述(模板四)

岗位职责:

1、全面负责私募基金产品设计,包括但不限于资管计划、有限合伙、产业基金等产品形式,负责产品交易结构、风控策略、收益测算等因素设计;

2、负责基金产品备案、基金产品运行及产品投资过程的风险控制、退出等系列环节的跟进;

3、负责基金行业的相关产品分析,并负责对潜在客户的投资需求及竞争产品的信息保持动态分析,根据需要对产品设计进行优化;

4、负责与第三方机构或其他的沟通及关系维护;

5、负责与公司内部其他部门密切合作,保证基金产品发行顺畅;

6、负责上级交办的其他相关工作。

任职要求:

1、本科及以上学历,金融、经济等相关专业;具有基金从业资格证者优先考虑;

2、具3年以上同行业知名机构从事实际的基金产品方案设计、基金募集与管理经验;

3、具有产业基金、pe等相关工作经验者优先;

4、有良好的人脉关系,具有良好的组织沟通能力、学习力和执行能力,具有缜密的思维、逻辑分析能力、抗压能力;

5、优秀文案撰写能力,能够熟练撰写项目合同。产品经理岗位描述(模板五)

岗位职责:

1、负责根据公司财富管理业务发展的方向及客户需求,制定产品池规划;深入研究各类金融产品,从市场发展趋势、产品适销性、公司管理能力、管理业绩、创新性等维度引入有竞争力的金融产品并组织实施

2、负责根据业务发展需要规划与优化产品库与销售平台;

3、负责定期撰写行业金融产品创设、销售、服务等维度的数据统计与趋势分析报告;

4、负责协助业务线开展金融产品营销、服务等工作。

任职要求:

1、本科学历,经济、金融、工商管理相关专业;

2、两年及以上相关工作经验。

第4篇 p2p理财经理岗位工作职责

1、负责p2p平台客户的开发、拓展和维护;

2、积极完成高端有效客户的积累,提升客户的忠诚度;

3、完成运营经理制定任务目标,根据销售经理的要求按时保质完成销售报告。

第5篇 理财经理岗位工作职责

简介:理财(financing),指的是对财务(财产和债务)进行管理,以实现财务的保值、增值为目的。理财分为公司理财、机构理财、个人理财 和家庭理财等。人类的生存、生活及其它活动离不开物质基础,与理财密切相关。

理财经理岗位描述(模板一)

岗位职责:

1、全面负责中高端客户的开发工作,基于公司营销支持,找到公司需要的客户,向客户传递公司服务和理念并促成客户认可公司及其服务;

2、根据客户理财需求,为客户提供资产配置建议或者方案,并与客户深入沟通达成共识,基于公司理财精品库,为客户配置产品,并协助客户购买;

3、基于公司研究和服务平台支持,为客户提供持续的专业理财服务,包括客户资产变化情况,客户资产配置调整建议,客户持续沟通等,提升客户满意度和忠诚度。

任职要求:

1、金融、经济、财经类或市场营销等相关专业本科(含)以上学历,具有广泛的金融专业知识;

2、具备良好的沟通能力,较强的客户异议解决能力和销售促成能力;

3、2年以上客户管理经验、具备金融行业从业经验或金融产品营销经验者优先;

4、熟悉金融产品,获得基金、证券、理财师、保险(其中一项)从业资格者优先;

5、具有很好的客户服务意识,曾任或现任银行私人银行部经理、信托公司客户经理、证券公司经纪人、保险代理人等职位者优先考虑;

6、具备极强的纪律性、执行贯彻能力和团队协作精神,对工作要以热情、诚信、勤奋、有责任心的态度,并能够承受一定的工作挑战和压力 。理财经理岗位描述(模板二)

岗位职责:

1、负责存款、理财产品、黄金、基金、保险、国债等产品的营销拓展和分行组织营销活动的落实;

2、承担零售客户的服务维护工作,负责高端客户的营销拓展,通过有针对性的服务,提升本行高端客户数量和质量。针对高端客户和潜在高端客户设计个性化理财方案,进行一对一的理财服务;

3、发现客户其他金融需求并进行推荐。

任职要求:

1、3年(含)以上相关工作经验,熟悉市场及金融产品,具备对客户的分析、研究能力;能够指导业务部门与客户合作,能够制定有针对性的客户综合金融服务方案;

2、年龄35周岁(含)以下;

3、全日制本科(含)以上学历,硕士研究生及以上学历优先考虑,业务资源丰富者,学历可适当放宽至全日制大专。理财经理岗位描述(模板三)

岗位职责:

1、以客户为中心,不断挖掘和满足客户需求,为客户提供个性化的投资建议、财富分析和规划,做好客户的风险偏好、财务状况评估,向客户推荐合适的产品;

2、全方面满足客户需求,开展交叉销售,以资产配置方式向客户销售银行和集团子公司金融产品,促进客户升级

任职要求:

1、全日制本科及以上学历,从事理财投资、理财经理1年及以上工作经验;

2、熟悉银行产品,服务营销能力强,持有afp、cfp等理财专业证照者优先;

3、追求卓越、具有商业敏感性、沟通协调能力强、纪律及合规意识强。理财经理岗位描述(模板四)

岗位职责:

1、开拓新客户,积极主动地为客户推荐全方位的银行和个人理财产品,达到并超过既定销售目标 ;

2、向客户提供优质的服务及专业指导,并满足客户在个人理财方面的需求;

3、维护和发展与客户保持长期合作关系,不断开发新的经营增长机会;

4、确保销售行为是在银行内/外部法规政策的合规范围内执行。

任职要求:

1、本科及以上学历;

2、至少拥有在中国金融市场2年的销售经验;

3、对当地银行惯例和规定具有良好的理解;

4、良好的人际交往能力,尤其是良好的语言和书写的能力

5、流利的普通话及英语;

6、工作富有激情,以结果为导向,能承受压力。理财经理岗位描述(模板五)

岗位职责:

1、组织实施集团汇率风险管理,建立并维护集团整体市场风险管理体系,并完善市场风险管理规章制度;

2、管理集团衍生品议案及外部相关公告,根据上市公司要求及时准确进行衍生品信息披露,并及时预警及汇报相关业务报告;

3、统筹管理集团成员企业外汇理财/融资业务,安排各成员企业在外部银行外汇融资及理财业务,并完成内部审批;

4、开发、导入、创新外汇理财/融资新产品,为客户提供灵活便利的产品方案;

5、获取市场资讯,进行市场研究,组织各项金融政策分析和解读,并传递信息给集团管理层及成员企业;

6、熟悉外汇投资、融资、结算等产品的监管政策、国际惯例,把控业务的操作、合规等风险;

7、推进外汇管理系统建设等项目,完成领导交办的其他工作。

任职要求:

1、金融、投资、财务等相关经济类专业全日制本科或以上学历,精通英文;

2、3-5年以上商业银行、财务公司等金融机构外汇岗位从业经验;

3、熟悉国内外外汇政策法规、业务惯例,具有广泛的沟通渠道和信息资源;

4、良好的沟通协调能力和团队协作精神。

第6篇 理财工作岗位职责

储备主管,理财规划师,业务,人事相关一些工作岗位 中国平安人寿保险股份有限公司广东分公司天河营销服务部 中国平安人寿保险股份有限公司广东分公司天河营销服务部 职责描述:

职位描述

1、 负责根据公司年度发展规划,完成自己销售目标;

2、 负责后期客户的维护和服务;

3、 负责区域内市场的维护及市场的推广。

任职资格:

1、诚实守信,吃苦耐劳,具有良好的团队精神;

2、能承受较强的工作压力,愿意挑战高薪;

3、品德佳!做事先做人!公司不养闲人懒人,也不养无德无品之人。

平安,是80/90后梦想的舞台,

平安、是年轻人通往梦想最快速的通道!

只要你有意愿,

只要你肯为梦想拼搏,

只要你想与你同龄人与众不同,

只要你想让身边人对你刮目相看,提供内部培训!

在平安工作一年,你的成长和进步就相当于在别的公司干3倍的成长和突破!

你没有经验,没关系!只要你有成长的意愿!

你是在工厂上班,没关系!只要你愿意突破!

你是刚毕业的毕业生,没关系!只要你想挑战!

你是富家弟子,你的亲戚是我们的客户也没关系,只要你想成长更快一些!

平安欢迎你!

第7篇 理财顾问岗位职责工作内容

理财顾问职位要求

财务或金融相关专业,具备经济学、消费支出、保险学、投资学、货币金融学、实业投资学、税收、财务会计和相关法律法规等基础知识。

技能要求:英语熟练

经验要求:有证券、保险、银行从业经验。

职业素养:需具有理性的分析与解决问题的能力,善于沟通,有强烈的责任心,具备良好的人品及职业操守,工作的相对的独立性。

理财顾问岗位职责/工作内容

与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;

指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。

针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导。

及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。

第8篇 理财客户经理岗位工作职责

简介:客户经理既是银行与客户关系的代表,又是银行对外业务的代表。(以银行为例)客户经理的职责包括:全面了解客户需求并向其营销产品、争揽业务,同时协调和组织全行各有关专部门及机构为客户提供全方位的金融服务,在主动防范金融风险的前提下,建立和保持与客户的长期密切联系。

客户经理岗位描述(模板一)

岗位职责:

1、收集市场竞对信息,并整理成报告;

2、熟悉掌握公司的垫资、助贷、信贷、抵押业务大纲操作流程;

3、完成公司每月制定的助贷业绩目标;

4、根据市场情况,提出自己的建议。

任职要求:

1、大专及以上学历,专业不限;

2、男女不限,有1年以上销售经验者优先;

3、对互联网金融行业感兴趣;

4、具有较好的沟通表达力、较强的团队合作意识及较强的规划、分析能力和创新意识;

5、适应力强,具有较强的学习力,执行力;

6、具备良好的职业素质和敬业精神。客户经理岗位描述(模板二)

岗位职责:

1、根据市场营销计划,完成部门销售指标;

2、开拓市场,发展客户及渠道;

3、负责市场部门营销计划,完成销售任务;

4、管理维护渠道客户的关系及市场信息收集、市场分析。

任职要求:

1、大专及以上学历,市场营销、金融等相关专业;

2、2年以上销售行业工作经验,金融理财行业优先考虑;

3、具备较强的市场分析、营销、推广能力和良好的人际沟通、协调能力,分析和解决问题的能力;

4、具有很强的团队组织能力、协调能力,能承受业绩压力。客户经理岗位描述(模板三)

岗位职责:

1、负责维护公司现有基金客户,开拓新的基金公司客户及拓展资产管理行业市场;

2、负责公司产品的销售,完成公司年度的销售目标;

3、服务客户,打造公司良好的品牌形象;

4、收集市场信息及项目机会,对产品研发提出有效的建议。

任职要求:

1、本科以上学历,有2-3年金融it产品销售经验优先;

2、接受长期出差,能承受压力;

3、与公司文化匹配度高;

4、为人诚实、正直、责任心强;

5、良好的沟通表达能力、人际交往能力、团队合作能力和工作主动性。客户经理岗位描述(模板四)

岗位职责:

1、负责为客户提供理财咨询、建议服务,制定相应的投资组合和策略;

2、向目标客户群推广金融产品,根据金融项目制定销售方案并完成销售任务;

3、开拓中、高端客户,根据客户需求,帮助客户制定理财规划并向客户提供投资建议;

4、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询;

5、负责根据客户的委托,帮助客户实施理财计划。

任职要求:

1、热爱私人财富管理行业,以为高净值客户提供财富管理为职业发展规划;

2、良好的业务开拓和沟通理解能力,具备较强抗压能力;

3、为人诚信,善于总结和学习,具备良好的团队合作精神。客户经理岗位描述(模板五)

岗位职责:

1、负责国内证券、基金等金融行业市场营销工作,销售公司软件解决方案;

2、结合岗位要求,完成相应的销售任务;

3、完成自主负责项目的跟踪、应收款,与客户长期合作关系的维护。

任职要求:

1、为人真诚、热情,灵活;学习能力、理解能力、团队合作意识强

2、有证券行业客户资源者优先;

3、有过it系统或金融it系统销售经验者优先;

4、有过独立运作项目的经验;

5、对互联网金融软件解决方案销售感兴趣。

第9篇 理财销售助理岗位工作职责

简介:一名合格的销售助理应该熟悉自己所在岗位的工作职责和工作日程、业务流程、人际关系、产品知识和客户运营资料,这样才能做好自己的本职工作。熟悉工作职责可以帮助自己明确在公司扮演什么角色;而熟悉这个职位的工作日程,可以让自己更加深刻地认识这个职位每天要做哪些具体工作。

销售助理岗位描述(模板一)

岗位职责:

1、协助总监管理团队,并能有效完成总监交办的任务;

2、与其他部门建立有效联系,能协助总监进行迅速有效的跨部门沟通;

3、团队会议及活动的安排和跟进;

4、制作各类销售报表和数据、ppt,处理团队常规申请和反馈等行政事务,处理分公司行政及销售支持事务;

5、理解及贯彻实施总部的相应管理政策。

任职要求:

1、本科以上学历;一年以上相关工作经验;

2、能熟练使用办公软件及办公设备,熟悉e_cel;

3、具备良好的沟通能力及亲和力;

4、独立工作能力强,细心,有责任心;

5、良好的团队协作精神,为人诚实可靠、五官端正;

6、有组建分公司工作经验者优先;

7、形象好气质佳;

8、良好的英文说些水平(工作涉及翻译和与老外对接)。销售助理岗位描述(模板二)

岗位职责:

1、组织策划销售活动,营销活动;

2、协助销售控制岗,数据岗的销售控制工作;

3、对整体营销经营情况进行阶段性分析和汇报。

任职要求:

1、教育背景:全日制本科及以上学历;

2、专业知识:金融、经济、财会、统计、法律、市场营销等经济管理类专业,具有全面复合知识结构优先;

3、工作经历:在金融机构有过相关工作经验者优先;

4、综合技能:沟通及协调能力强;学习能力强,有一定的抗压能力;执行力高,逻辑思维能力强;吃苦耐劳,有责任心,有文案基础优先;

5、专业技能:熟练掌握word、e_cel、ppt等基础办公软件。销售助理岗位描述(模板三)

岗位职责:

1、通过公司的系统的培训,了解公司以及行业,并且熟悉业务流程和销售技能;

2、根据公司提供的客户资源,通过电话沟通、上门拜访等方式,与客户建立联系并且挖掘客户潜在需求;

3、跟进目标客户,与客户维持良好的客情关系,最终达成业绩目标;

4、承担协调沟通的桥梁角色,协助客户顺利高效的完成保函的办理;

5、建立客户档案,以优质的服务维护好客情关系,对客户需求进行持续的追踪,维系一批忠诚的客户人脉关系网;

6、收集市场信息,分析市场数据,开拓销售渠道,策划销售策略,提高客户满意度。

任职要求:

1、年龄:22-30岁;

2、学历:大专及以上学历;

3、经验:一年以上销售工作经验。欢迎优秀应届毕业生加入;

4、性格:韧性、踏实、外向,热情,乐观,上进、亲和力佳;

5、能力:优秀的沟通能力、协调能力、商务谈判能力、学习能力、适应能力、抗压能力;

6、兴趣:热爱销售行业,强烈的成功驱动力和目标感。销售助理岗位描述(模板四)

岗位职责:

1、负责公司金融产品的销售;

2、负责区域内销售渠道的拓展和建设。

任职要求:

1、具备良好的沟通能力和营销能力;

2、为人正直、诚信、乐观、进取,具有良好的团队协作精神;

3、有金融从业经验者从优。销售助理岗位描述(模板五)

岗位职责:

1、负责个人信用借款产品营销推广,以公司提供的和个人资源开发新客户;

2、完成公司制定的销售目标,根据要求按时保质的完成销售任务;

3、积极完成高端有效客户的积累,提升客户的忠诚度;

4、定期做客户回访,做好优质客户维护和再开发。

任职要求:

1、大专及以上学历;

2、有销售工作经验优先;

3、营销专业优先;

4、思维敏捷,沟通能力强,抗压力强,善于与人沟通。

第10篇 理财团队经理岗位工作职责

概述:理财营业部经理角色是营业部经营管理的直接领导者、组织者、管理者;是核心竞争力项目执行的关键。营业部经理主要承担营业部的经营管理、营销管理、优质客户关系的管理等工作。

1、根据团队的业绩指标,负责制定、带领和实施营销计划,完成预定指标;

2、对营销团队负责,做好营销团队的管理工作;

3、负责对营销团队的招募与甄选、指导与管理。

4、控制服务质量:整体掌握本团队优质客户的开发和关系维护工作,定期调查分析客户特别是优质客户的需求,保证服务质量,保持与优质客户的关系,提升客户的满意度。

5、绩效管理:每日营业结束前,掌握营业当天业务开展情况;明确每个各员工业绩评价考核办法,统计并核实、确认各项考核指标;发掘各员工的优势,合理安排工作岗位,采取人性化管理,帮助员工提升个人价值,提升员工对公司的满意度。

6、本制度解释权归总经理。

7、本制度自董事长签发之日起实施。

第11篇 理财顾问工作岗位职责

每一个公司的理财顾问,所负责的工作都与其它公司的有所不同,所以岗位职责也不同。以下的理财顾问岗位职责资料,仅供参考。

1.针对公司理财产品,进行新客户开发;

2.负责贵宾客户维护提升工作,为贵宾客户提供专业化的理财服务等工作;

3.完成销售经理制定的销售目标;

4.根据销售经理的要求按时保质的完成销售报告;

第12篇 理财顾问岗位工作职责

理财顾问岗位职责范文一:

岗位职责一:投资者教育。

投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识,了解专户理财业务;帮助客户理解投资机会和一般的投资误区;引导客户理解和评价风险。 》临沂招聘

岗位职责二:全面的需求分析。

全面了解客户的财务状况和需求,帮助客户确定理财目标. 量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告,为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致。》枣庄招聘

岗位职责三:解读投资管理报告。

每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告,这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现,也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释,对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告,帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。》盐城招聘

岗位职责四:调整投资方案。

投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾,确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。

岗位职责五:投资顾问引领了专户理财服务的始终,推动了各项服务的进展,是客户与整个专户理财服务团队之间沟通的桥梁。

理财顾问岗位职责范文二:

1、负责开拓目标市场,根据并分析客户的需求制定合理的投资产品,提供投资服务

2、分析客户的理财需求,帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议

3、负责与客户进行业务联络和沟通,维护客户关系

4、收集并整理客户信息,根据客户需求,提供具体解决方案

5、负责客户回访,及时掌握客户需要,了解客户状态

理财顾问岗位职责范文三:

与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;

指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。

针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导。

及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。

理财顾问岗位职责范文四:

1.投资者教育:对客户进行全面的资金情况测评。

投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识,了解专户理财业务;帮助客户理解投资机会和一般的投资误区;引导客户理解和评价风险。

2.全面的需求分析:分析客户的资金状况。

全面了解客户的财务状况和需求,帮助客户确定理财目标. 量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告,为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致。

3. 解读投资管理报告:找出目前的资金缺口。

每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告,这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现,也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释,对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告,帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。

4.调整投资方案:制订合理的资金分配方案

投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾,确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。制订合理的资金分配方案,并根据个人不同的成长阶段、风险偏好,为客户推荐投资方向。

理财顾问岗位职责范文五:

1、负责市场创新产品研究和总部标准化咨询产品个性化加工以及本区域推广工作;

2、为其名下的客户提供专业化、差异化、个性化的投资咨询等增值服务,为客户提供有针对性的、适合投资者需求的各类金融产品配置与销售服务;

3、以存量客户的保有和资产增长为主要工作目标,同时以专业化服务吸引存量客户转介绍,以存量促增量。