理财管理岗位职责16篇

第1篇 管理理财岗位职责任职要求

管理理财岗位职责

理财营销管理 1.负责北京或上海市内各支行的理财条线营销管理工作。

2.根据总行市场营销政策，制订北京或上海市内各支行营销策略、指引、政策和实施路线图，并会同人力资源部、财务管理部等制订相关团队指标目标，。

3.开展北京或上海市市场调研工作，紧密结合当地市场环境与分行实际情况，在总行产品创新政策框架下研发并推出个性化的创新产品。

4.负责总分行相关政策、指引的宣导，依照计划展开相关培训，并督进市内分支行市场营销部门开展市场营销工作，强化政策宣导和业务落地。

1.负责北京或上海市内各支行的理财条线营销管理工作。

2.根据总行市场营销政策，制订北京或上海市内各支行营销策略、指引、政策和实施路线图，并会同人力资源部、财务管理部等制订相关团队指标目标，。

3.开展北京或上海市市场调研工作，紧密结合当地市场环境与分行实际情况，在总行产品创新政策框架下研发并推出个性化的创新产品。

4.负责总分行相关政策、指引的宣导，依照计划展开相关培训，并督进市内分支行市场营销部门开展市场营销工作，强化政策宣导和业务落地。

管理理财岗位

第2篇 理财运营管理岗位职责任职要求

理财运营管理岗位职责

理财运营管理 1、负责三方理财平台的产品与银行沟通，并进行产品筛选

2、负责理财产品设计的模型进行建议并给予改善

3、负责理财产品的销售运营推广，并针对进行策略定制，对年度目标负责

4、负责银行与兆尹科技的沟通协调工作

岗位要求:

1、本科以上学历，211/985金融经济学优先

2、银行方零售银行部产品经理出身，有产品设计、理财销售运营管理优先

3、具有一定的金融产品创新能力

4、优秀的沟通和协调能力，具有金融市场推广能力 必须要求甲方背景、具有理财运营推广和总行产品设计经验优先 1、负责三方理财平台的产品与银行沟通，并进行产品筛选

2、负责理财产品设计的模型进行建议并给予改善

3、负责理财产品的销售运营推广，并针对进行策略定制，对年度目标负责

4、负责银行与兆尹科技的沟通协调工作

岗位要求:

1、本科以上学历，211/985金融经济学优先

2、银行方零售银行部产品经理出身，有产品设计、理财销售运营管理优先

3、具有一定的金融产品创新能力

4、优秀的沟通和协调能力，具有金融市场推广能力

第3篇 管理理财销售岗位职责

销售总监/私人理财/销售管理 北京高晟财富金融信息服务有限公司 北京高晟财富金融信息服务有限公司,高晟金服,高晟 岗位职责:

1. 根据公司的战略和销售计划,形成相应的销售策略,并确保有效地在城市范围内执行;

2. 完成公司制定的销售计划,达成团队业绩;

3. 负责本团队人员的辅导与管理;

4. 负责管理本团队的业务活动,并提供专业的辅导与训练;

5. 根据一线工作销售人员的反馈,向公司上层提出产品及流程优化建议;

6. 完成工作报告及相关的业务汇报工作。

任职资格:

1. 本科或以上学历,营销、管理、金融等专业优先考虑;

2. 5以上工作经验,有银行、保险、信托、证券及第三方理财产品经验、5年以上相关行业管理经验;

3. 具有优秀的团队管理能力,能带领团队完成销售任务;

4. 具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;

5. 具备自我约束、激励并勇于承担、完成目标责任的能力,能在一定的压力下胜任工作;

6. 强烈的时间观念和服务意识,灵活熟练的谈判技巧;

7. 强有力的自律和自我驱动力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

8. 有强烈的创业意识,愿与公司一同成长。

第4篇 财务管理财务岗位职责任职要求

财务管理财务岗位职责

职责描述:

1. 全面主持公司财务管理部部门工作;

2. 拟订与执行公司财会管理制度、财务预案算;

3. 实施公司会计核算工作，按公司规定进行财务审批;

4. 组织公司财务报告的编写与信息披露，根据公司经营情况提出财务建议;

5. 研究各地税收政策，根据公司业务发展做好纳税筹划，拟定税收方案;

6. 组织管理公司资金，提高资金使用效率，增加资金融资渠道;

7. 规划部门组织架构及人员编制，落实部门员工培养计划;

8. 公司领导安排的其他工作。

任职要求:

1. 全日制本科及以上学历，财务管理相关专业;

2. 具有5年以上财务工作经验、3年以上金融行业或现货行业同岗位工作经验;

3. 具有中级会计师以上资格。具有注册会计师资格者优先;

4. 熟悉证券、期货、衍生品、风险管理子公司行业相关业务及财务处理者优先;

5. 具有资金融资渠道优势者优先;

6. 具有较强的责任感和沟通能力。

财务管理财务岗位

第5篇 理财运营管理岗位职责

运营管理经理(理财端方向) 汇中利通 汇中利通投资管理(北京)有限公司,汇中利通,汇中利通 职责描述:

1.负责财富中心(理财、基金)业务目标达成的追踪与指导;

2.负责营销团队运营状况的分析、诊断,并提出改进方案;

3.负责对公司业务团队提供业务指导与支持;

4.负责向上级反馈相关政策落实与执行后的基层意见与建议;

5.负责对营销关键业务指标改良的指导,数据的统计和管理,业务追踪,推动及培训实施,以及相关售后服务工作。

6、协助销售经理做好部门内务、部门例会的组织召开,并做好会议记录;

7、负责销售人员周报的汇总统计,并就相关信息整理归档;

任职要求:

1、经验不限,能够配合上级领导落实周期性计划方案;

2、具有良好的人际沟通、谈判能力,分析及解决问题的能力;

3、工作严谨,坦诚正直,工作计划性强;

4、熟悉日常办公软件操作,具有较高的工作效率;

5、有较强的事业心,具有团队配合性,服从直属领导工作安排;

6、具有较强的抗压能力,敢于挑战自我。

第6篇 理财规划师管理岗位职责

岗位职责:

1、通过电话销售、陌拜等方式筛选潜在客户;

2、持续积极主动开拓各种渠道,接触并筛选高净值客户;

3、负责股权、信托、定增、固收等投资理财产品的销售工作;

4、持续跟进与服务,不断为客户提供专业服务

任职要求:

1、大专及以上学历,工作经验不限

2、普通话标准,口齿清晰

3、有良好的表达沟通的能力

4、善于学习,有服务意识

5、具备良好的敬业精神和团队合作精神

第7篇 管理财务部岗位职责

财务管理部副总 和立东升 湖南和立东升实业集团有限公司,和立东升,和立东升 任职要求:

1.本科及以上学历,会计和财务等相关专业

2.具有丰富的财务管理、资金筹划、融资及资本运作经验。具有全面的财会专业理论知识、熟悉财务相关法律法规

3.8年以上房地产企业财务管理工作经验

4.熟悉税法政策、成本控制及成本核算

5.cpa/acca并有四大审计或税务咨询经验的优先录用。

第8篇 财务管理财务主管岗位职责

财务流程管理主管 mo&co. 爱帛投资有限公司,爱帛 岗位职责:

-协助高级财务经理梳理现行的财务工作流程和规划具备更能提高工作效率的新流程

-协助高级财务经理整理用户需求和分析可行性

-有良好的沟通和理解能力,充分的理解财务对sap系统设置的需求,进行跨部门沟通实现需求

-参与跟财务相关的系统上线项目

-流程梳理和建立

-需求分析和整合

-理解用户需求和提供解决方案

-根据财务用户需求,与it协力优化sap系统功能

-other ad-hoc

任职资格:

-具备财务和it专业背景

-有参与sap项目上线和运维经验,有项目管理经验,有快消和零售行业经验

-熟悉运用ms office套件入ppt,e_cel,word and viso

-有vba编程能力(如有优先)

-有良好的分析和沟通能力

第9篇 理财业务管理岗位职责

理财业务系统管理岗 南洋商业银行(中国)有限公司 南洋商业银行(中国)有限公司,南洋商业银行,南洋商业银行(中国)有限公司,南洋 职责描述:

1、 负责理财资产管理系统的日常维护与管理工作;

2、 负责牵头完成理财资产管理业务应用系统的优化、改进;

3、 参与部门系统项目前期的规划、设计、方案制定、需求编写等;

4、 负责部门系统项目的登记、实施、测试、投产等项目管理工作;

5、 完成部门其他相关工作任务。

任职要求:

1、3年以上投行与资产管理业务相关经验;

2、熟悉理财业务相关系统的日常维护与管理工作;

3、熟悉理财业务相关系统的优化、改进。

第10篇 财务管理财务分析岗位职责

财务分析管理会计 sunvalley 深圳市泽宝电子商务股份有限公司,泽宝,泽宝电子,泽宝股份,泽宝 职责描述:

1. 确保erp系统销售相关报表数据完整性,准确性以及及时性,并配合推进和财务相关的报表优化工作

2. 定期通过经营数据分析,发现问题,提出建议并推动相关问题解决以及经营行为优化,提升销售额以及毛利率

3. 其他上级布置的相关工作项目

任职要求:

1. 对数据敏感,e_cel函数使用熟练,分析能力强,会使用vb优先考虑

2. 财会和审计专业毕业,有传统零售行业以及跨境电商行业经营数据分析工作经验优先考虑

3. 耐心细心进取心和责任心强,沟通能力佳,思维活跃,性格外向,有团队合作精神,能独立推动工作项目进程

第11篇 管理理财经理岗位职责任职要求

管理理财经理岗位职责

理财团队经理—管理经验优先【02819】 奕丰金融 奕丰基金销售有限公司，奕丰 岗位描述

独立理财顾问(independent financial advisers，简称ifa)是独立于金融机构(产品提供者)而向客户提供全方位理财服务的第三方专业人员，收入来源包括金融机构可能提供的佣金和可能向客户收取的咨询费。独立理财顾问起源于英国，后在欧美等地得到推广和普及，近年来开始在中国出现类似的独立理财顾问机构。

工作职责

1.制定理财团队管理制度和规范并监督执行

2.设定团队目标，组织设计团队项目，带领团队开发国内市场

3..培训团队成员，确保团队所有员工明确个人目标及项目进度

4.开拓高净值个人客户，为其提供全方位财富管理服务，完成个人目标

5.管理客户咨询、建议及投诉，维护客户关系，管理客户数据

任职要求

1.具有严密的逻辑思维和分析判断能力，良好的公众演讲能力和沟通能力

2.为人正直诚信，具备良好的专业知识背景和个人职业形象，有亲和力，客户沟通能力，关系管理能力

3.具有丰富社会资源和人脉关系，综合能力较强，能够为公司作出持续贡献

4.五年以上客户服务或团队管理经验，拥有国内外知名金融机构或相关工作经验者优先

5.了解国内外投资市场的发展，对该行业有自己的认识与思考，具备afp、cfp主讲培训经验者优先

为什么选择奕丰

我们，不只是ifa，更是各大金融机构、第三方理财、独立财务策划公司的服务提供商，为各大合作伙伴提供环球市场投研分析、全面it支持及奕丰所持有的各地资管牌照下的合规业务服务。

员工福利

带薪年假、周末双休、五险一金、额外补贴

技能培训、团建活动、境外培训、出国机会

绩效奖金、年终奖金、定期体检、商业保险

正式员工通过专业牌照考试，公司报销费用

带薪培训

奕丰金融集团提供为期4-8周的新人培训。培训框架分为50%固定专业课程、30%个性化培训及20%投研资讯，培训内容包括且不限于金融基础知识、投资组合管理、私人财务规划、个人品牌打造、客情维护、讲师培训、市场活动策划等软硬技能。

导师制跟进

来自银行、保险、券商背景资深人士的及各项专业牌照持牌人为新人一对一导师制支持，全面解答关于客户、产品及投资市场的各种疑问。奕丰坚持以cfp(certified financial planner)的标准培训每一位ifa顾问，特聘中国注册理财规划师协会(cicfp)成员为新晋顾问订制针对性的培训内容，为不同的从业人员提供针对性的指导。

投研支持

新加坡香港、上海、深圳四地投研部门每周讲解国内及海外资本市场即时研报。定期安排香港培训机会，与各大境外基金公司基金经理深度沟通。

发展路径多元化

私人财务顾问、团队经理、机构业务经理、专业培训师、投研部门等多条路径，视乎同事兴趣和能力作出引导

国际注册理财规划师协会合作伙伴，为同事提供afp、cfp、icfp、cfc、cpb等专业牌照培训课程，助力同事长远发展

全球网络

自成立以来，公司发展迅速。截止2015年11月30日，奕丰集团以新加坡总部为基点，分别在马来西亚、中国设立多家分支机构。

奕丰的使命

“慧视全球，投资致富”

奕丰的价值观

诚信 -- 我们竭尽所能遵循高的诚信标准，并对所有公司客户、业务伙伴、股东以及员工待之以诚。

创新 -- 我们相信惟有创新精神以及持续学习和改进，才能不断为利益关系人提供更大的价值。

管理理财经理岗位

第12篇 酒店管理财务岗位职责任职要求

酒店管理财务岗位职责

资产管理总监/副总监(酒店财务方向) 富力地产广州 广州富力地产股份有限公司，富力任职要求:

1、 本科及以上学历，财务管理、会计、金融相关专业;中级会计师或注册会计师等资质优先;

2、 具有8年以上五星级酒店财务负责人工作经验，其中3年以上酒店财务总监岗位工作经验，熟悉酒店财务管理模式;

3、 通晓财务、会计、金融、税务知识、掌握法律相关知识，具有较强成本管理、风险控制意识、财务经营能力;

4、 熟练运用会计电算化，熟练使用各种酒店财务软件;

5、 具有一定的外部关系协调和统筹管理能力;

6、 英文沟通能力优秀者优先。

第13篇 理财顾问管理岗位职责

财富管理-财富顾问/理财顾问 1.发展高净值个人、家族及企业客户;

2.为客户提供与资本市场相关的业务咨询服务,提供包括股票、债券、基金、资本金业务等方面的投资建议;

3.为客户提供产品投资、资产配置等建议;

4.了解客户需求,并提供一站式金融解决方案。

要求:(人选背景)

一、证券同业

1、传统业务的机构业务人员;

2、经纪类高端销售人员,产品都是卖100万级以上资产;

二、银行的理财或投资配置人员,针对高净值销售;

三、第三方理财/银行/信托的产品团队长及产品销售人员

1.发展高净值个人、家族及企业客户;

2.为客户提供与资本市场相关的业务咨询服务,提供包括股票、债券、基金、资本金业务等方面的投资建议;

3.为客户提供产品投资、资产配置等建议;

4.了解客户需求,并提供一站式金融解决方案。

要求:(人选背景)

一、证券同业

1、传统业务的机构业务人员;

2、经纪类高端销售人员,产品都是卖100万级以上资产;

二、银行的理财或投资配置人员,针对高净值销售;

三、第三方理财/银行/信托的产品团队长及产品销售人员

第14篇 高级理财管理师岗位职责

财富管理师/大客户经理/高级理财经理 1、分析高净值客户的理财需求,为高净值客户制订资产配置方案并提供投资建议;

2、开拓各种渠道,接触并筛选有效的高净值客户,进行全方位的资产配置;

3、参与策划各种高端客户活动(理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、风水沙龙、珠宝鉴赏等),促进高端客户转化;

4、持续跟进与服务,不断为高净值客户提供专业服务。 1、分析高净值客户的理财需求,为高净值客户制订资产配置方案并提供投资建议;

2、开拓各种渠道,接触并筛选有效的高净值客户,进行全方位的资产配置;

3、参与策划各种高端客户活动(理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、风水沙龙、珠宝鉴赏等),促进高端客户转化;

4、持续跟进与服务,不断为高净值客户提供专业服务。

第15篇 理财管理岗位职责

资产管理部-理财经理 福建中通汇银投资管理有限公司 福建中通汇银投资管理有限公司,福建中通汇银 在资产管理部副总经理的带领下,进行

1、公司形象展示、品牌宣传;

2、负责开发、维护高净值客户;

3、匹配合适产品,达成营销目标。

任职要求:

1、积极阳光,自信担当,诚信正直;

2、学习力、自驱力、自驾力强;

3、三年以上高端客户、企业家营销或服务经验。

第16篇 财务管理财务岗位职责

财务管理 奥康鞋业 浙江奥康鞋业股份有限公司,奥康国际,奥康鞋业,浙江奥康,奥康 1、负责公司账务核算,做到真实准确完善;

2、负责公司财务内控,做好监督审核管理工作,保障公司资金安全;

3、收集和制作各项财务分析报表,形成分析报告向相关业务人员反应;

4、参与公司财务管理,完善财务相关管理制度;

5、负责区域公司税务、缴纳及关系处理;

任职资格:

1、 财务相关专业;有初级会计证优先;

2、 具有良好的团队合作精神,吃苦耐劳

3、 熟练使用word、e_cel、ppt等办公软件

4、具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验;

5、有较强的语言文字能力和沟通协调能力,

具有良好的敬业精神、职业道德操守和极强的主人翁意识和责任心;

6、能接受出差和外派优先。