财富管理师岗位职责10篇

第1篇 高级财富管理师岗位职责

高级财富管理师 大唐财富 大唐财富投资管理有限公司,大唐财富,大唐财富投资管理,大唐

岗位职责:

1、分析客户的理财需求进行,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

2、不断开拓各种渠道,接触并筛选有效客户;

3、参与策划各种高端客户活动(理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等),提升客户转化率;

4、持续跟进与服务,不断为客户提供专业服务;

5、提出合理化建议,参与流程及制度建设。

任职资格:

1、大学本科及以上学历,个人能力突出者放宽到大专学历;

2、熟悉金融、信托业务,具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识,熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策;

3、善于了解和分析国内外投资理财市场发展,并对该行业有自己独到的见解;

4、品行端正,性格坚毅,勤奋好学,勇于坚持;

5、乐于与人打交道,善于沟通,具有较强的团队协作精神;

6、具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力;

7、具有银行个人理财部客户经理、证券公司经纪人2年以上从业经验者优先考虑;

第2篇 高端财富管理师岗位职责

岗位要求: 1、26岁以上,本科学历以上,金融、财经类专业优先、海硕优先。(特别优秀有金融工作经验者可大专) 2、有志于财富管理事业,熟悉保险、信托、基金等金融产品,三年以上金融行业从业经验,持有信托、银行、保险、证券、cfp等专业资格者优先; 3、形象良好,有强烈的事业心和责任心、良好的团队合作精神、优秀的沟通能力,熟悉各种办公软件的操作; 4、有信托、pe、地产、产业基金、艺术品基金等高端财富管理领域有资产配置经验者优先 工作职责 1、服务于公司vip客户及京城高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务; 2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求; 3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品; 4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值; 5、协助客户开立帐户及一系列后期服务; 6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

第3篇 财富管理师岗位职责任职要求

财富管理师岗位职责

财富管理师 深圳前海瑞华控股有限公司 深圳前海瑞华控股有限公司，前海瑞华 通过公司渠道和活动，维护和开拓高净值客户，包括个人，机构或金融客户等

通过kyc深入了解并挖掘客户的投融资需求，为客户提供全方位的境内外资产配置建议

财富管理师岗位

第4篇 初级财富管理师岗位职责

1、分析客户的投资需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

2、不断开拓各种渠道,接触并筛选有效客户;

3、参与策划各种高端客户活动(理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等),提升客户转化率;

4、持续跟进与服务,不断为客户提供专业服务;

5、提出合理化建议,参与流程及制度建设。

第5篇 中级财富管理师岗位职责

中级财富管理师 大唐财富 大唐财富投资管理有限公司,大唐财富,大唐财富投资管理,大唐 岗位职责:

1、负责信托、资管、基金等产品的销售工作;

2、负责通过电话销售的方式完成筛选潜在客户工作和客户邀约工作;

3、负责客户维护等售后服务工作。

4.组织高端活动,从而更好的达到销售的目的。

任职要求:1、金融、经济及相关专业本科以上学历,两年以上金融机构个人理财产品的销售工作经验;

2、熟悉信托、银行、证券等金融相关行业;

3、具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识;

4、品行端正,思维敏捷、严谨细致、踏实负责,具备较强的团队协作精神;

5、具有良好的行业资源和客户资源;

6、有银行、证券、保险、基金、理财师等资格证书。

第6篇 资深财富管理师岗位职责

资深财富管理师 大唐财富 大唐财富投资管理有限公司,大唐财富,大唐财富投资管理,大唐 岗位职责:

1、分析客户的理财需求进行,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

2、不断开拓各种渠道,接触并筛选有效客户;

3、参与策划各种高端客户活动(理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等),提升客户转化率;

4、持续跟进与服务,不断为客户提供专业服务;

5、提出合理化建议,参与流程及制度建设。

任职资格:

1、大学本科及以上学历;

2、熟悉金融、信托业务,具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识,熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策;

3、善于了解和分析国内外投资理财市场发展,并对该行业有自己独到的见解;

4、品行端正,性格坚毅,勤奋好学,勇于坚持;

5、乐于与人打交道,善于沟通,具有较强的团队协作精神;

6、具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力;

7、具有银行个人理财部客户经理、证券公司经纪人5年以上从业经验者优先考虑;

第7篇 财富管理师岗位职责

财富管理师 大唐财富 大唐财富投资管理有限公司,大唐财富,大唐财富投资管理,大唐 岗位职责:

1、分析客户的理财需求进行,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议; 2、不断开拓各种渠道,接触并筛选有效客户; 3、参与策划各种高端客户活动(理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等),提升客户转化率; 4、持续跟进与服务,不断为客户提供专业服务; 5、提出合理化建议,参与流程及制度建设。

任职要求:

1、大学专科及以上学历,个人能力突出者放宽到大专学历; 2、熟悉金融、信托业务,具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识,熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策; 3、善于了解和分析国内外投资理财市场发展,并对该行业有自己独到的见解; 3、品行端正,性格坚毅,勤奋好学,勇于坚持; 4、乐于与人打交道,善于沟通,具有较强的团队协作精神; 5、具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力; 6、具有银行个人理财部客户经理、证券公司经纪人2年以上从业经验者优先考虑; 7、具有其他金融机构或高端地产、高端会所2年以上个人销售经验者优先考虑。

第8篇 卓越财富管理师岗位职责

岗位职责:

1、根据公司产品特点,为客户建立、提供专业的资产管理咨询服务;

2、完成销售制定的销售目标;

3、定期做好客户回访,维护老客户,同时积极地为客户解答各类理财产品的相关问题;

4、按时统计理财产品销售情况并及时汇报销售业绩,撰写销售报告;

5、及时了解客户反馈,并向公司提出产品及流程优化建议。

任职要求:

1、有金融行业5年以上工作经验者;

2、自有客户资源的优先考虑;

3、能承受工作压力,具备较强的团队合作精神,勤奋好学;

4、特殊优秀人才可适当放宽条件限制。

第9篇 私人财富管理师岗位职责

f私人财富管理师 证大大拇指 上海证大大拇指财富管理有限公司(分支机构) 理财规划师e

岗位职责:

1、负责开发拓展财富管理客户,向客户提供专业理财规划与投资建议;

2、负责销售理财公司产品,根据客户需求提供量身定做的理财建议及规划;

3、通过公司提供的路演渠道拓展客户.

4、负责配合市场部开展各项推广活动,并为客户提供详细的解释和说明;

5、通过对客户高质量的拜访扩大业务机会;

6、提供专业的辅导和训练.

7、完成工作报告及相关的业务汇报工作。

第10篇 金融财富管理师岗位职责

金融财富管理师 乾道财富资产管理(北京)有限公司 乾道财富资产管理(北京)有限公司,乾道财富,乾道财富北京,乾道 岗位职责:

1、 根据公司的战略制定销售计划和销售策略,并确保计划有效执行;

2、负责推动各理财经理对理财顾问的招募与甄选、辅导与管理;

3、负责管理团队理财顾问的业务活动,并提供专业的辅导与训练;

4、对客户资源进行准确定位,有效开发客户资源;

5、协调、管理团队成员间的良性竞争;

6、负责工作报告及相关的业务汇报工作;

7、完成公司制定的销售计划,达成业绩目标;

任职资格:

1、大专及以上学历,营销、管理、教育、金融等专业优先;

2、2年以上金融从业经验,或具备异业拓客能力者优先考虑;

3、敏锐的市场洞察力和准确的业务分析能力,应变能力强;

4、优秀的计划、组织、领导和控制能力,善于沟通和协调;

5、诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有较强的团队合作精神和高度的工作热情。