财富管理部岗位职责(4篇)

第1篇 财富管理部负责人岗位职责

财富管理部部门负责人 职位要求:

1.财富管理体系规划建设;

2.智能资产配置系统建设;

3.高端客户财富中心建设与运营;

4.金融产品销售推动;

5.营销渠道拓展与维护;

6.市场营销策划推动;

7.理财顾问队伍能力建设。 职位要求:

1.财富管理体系规划建设;

2.智能资产配置系统建设;

3.高端客户财富中心建设与运营;

4.金融产品销售推动;

5.营销渠道拓展与维护;

6.市场营销策划推动;

7.理财顾问队伍能力建设。

第2篇 财富管理部经理岗位职责

财富管理部经理 永安期货 永安期货股份有限公司,永安期货 岗位职责:

1、 协助上级负责人推动财富业务开展,制定财富管理业务发展计划;

2、 负责牵头引进、评估和跟踪基金产品项目,及时向主管领导提出业务发展

建议;

3、 维护机构客户(银行、保险、公募基金、私募基金、券商等)渠道合作关

系;

4、 结合客户情况、市场行情、公司业务动态等,开展交流座谈、产品推介会等营销活动;

5、 培养营销队伍,加强团队建设,提高部门整体营销能力;

6、 完成领导交办的其他工作。

任职资格:

1、经济、金融等相关专业全日制本科及以上学历;

2、至少2年以上券商、期货公司、银行等金融机构从业经历;具备独立带领团队的能力,具备一定客户资源者可优先考虑;

3、具有较强的文案写作、活动策划、ppt制作、演讲能力;

4、富有激情,有强烈的责任心;

5、入职年龄35岁以下,有客户基础或较强销售能力的可适当放宽学历和年龄条件;

6、具有期货从业资格、证券从业资格、基金从业资格,有期货、银行、信托、基金等金融相关行业工作经历者优先考虑。

第3篇 财富管理部总监岗位职责

财富管理部总监 华东一号控股集团有限公司 华东一号控股集团有限公司,华东一号 职责描述:

1、负责和公司配合筹备搭建一个新的股权总监团队,有一定配额的团队资源,及业绩完成能力 ;

2、具备行业管理经验,可根据公司整体销售方案及具体目标计划及营销战略;

3、开发拓展财富客户,进行客户分析,挖掘用户需求,向客户提供专业理财规划与投资建议;

4、确保各团队成员明确工作进度及个人目标,制定营销系统周、月、年度专业培训计划

任职要求:

1、负责各类金融产品的评审工作,能够独立对金融产品进行法律尽调和风险评估;

2、负责各类金融产品的上线审核工作,对核心交易文件进行快速审核,监督产品风控措施的有效落实;

3、梳理和完善各类金融产品的评审标准体系;

4、监测和分析各类金融产品相关行业动态、法律法规和监管政策的变化.

第4篇 财富管理部总经理岗位职责

财富管理部总经理 青岛中新融创资产管理有限公司 青岛中新融创资产管理有限公司,中新融创 职责描述:

1、负责集团在当地财富团队筹建、管理;完成公司要求绩效考核目标;

2、负责与当地投资机构及个人建立合作;

3、负责当地同业机构合作;

任职要求:

1、人品端正,有团队意识,能够快速组建财富团队;

2、有同业资源,能够快速与同业开展合作;

3、能够承压,善于思考,能够快速开展工作。