财富管理经理岗位职责7篇

第1篇 财富管理部经理岗位职责

财富管理部经理 永安期货 永安期货股份有限公司,永安期货 岗位职责:

1、 协助上级负责人推动财富业务开展,制定财富管理业务发展计划;

2、 负责牵头引进、评估和跟踪基金产品项目,及时向主管领导提出业务发展

建议;

3、 维护机构客户(银行、保险、公募基金、私募基金、券商等)渠道合作关

系;

4、 结合客户情况、市场行情、公司业务动态等,开展交流座谈、产品推介会等营销活动;

5、 培养营销队伍,加强团队建设,提高部门整体营销能力;

6、 完成领导交办的其他工作。

任职资格:

1、经济、金融等相关专业全日制本科及以上学历;

2、至少2年以上券商、期货公司、银行等金融机构从业经历;具备独立带领团队的能力,具备一定客户资源者可优先考虑;

3、具有较强的文案写作、活动策划、ppt制作、演讲能力;

4、富有激情,有强烈的责任心;

5、入职年龄35岁以下,有客户基础或较强销售能力的可适当放宽学历和年龄条件;

6、具有期货从业资格、证券从业资格、基金从业资格,有期货、银行、信托、基金等金融相关行业工作经历者优先考虑。

第2篇 财富管理中心总经理、副总经理岗位职责职位要求

职责描述：

岗位职责： 1、根据总公司整体发展战略规划，以北京为核心，制定并执行当地市场中期、长期开发策略； 2、负责单位日常的运营管理，协助总经理对公司的管理制度进行实施和检查； 3、协助总经理制定公司经营目标，进行市场开发，负责组建专业、高效且具规模的营销团队，开展为基金等金融产品项目投融资及相关信息的采集营销工作； 4、掌握公司的组织架构、人事制度、各部门操作规则，与总经理一起做好团队建设； 5、当总经理外出，受总经理委托，代理行使总经理权力。任职资格： 1、本科以上学历，管理类或金融类相关专业； 2、3年以上银行、证券、信托等从业经验，3年以上支行副行长或证劵公司营业部总经理、信托公司财富中心总经理、第三方理财公司中心副总经理及以上级别管理经验； 具有高端客户资源者优先考虑，性别不限，年龄28岁以上； 3、具有较强的计划、控制、协调能力和表达能力，较强的综合分析能力和驾驭全局的能力；具备出众的领导管理才能和良好的金融业管理理念，熟悉先进的管理模式；有用人、决策和公关等的综合素质，善于与人深入沟通；精力充沛，能抗压。 福利待遇： 1、签订正式劳动合同，完善的养老、医疗、失业等社会保险和住房公积金 2、带薪年休假 总部岗位职责职位要求电话：0431-81091717，王经理

岗位要求：

学历要求：大专

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：3-5年

第3篇 财富管理部总经理岗位职责

财富管理部总经理 青岛中新融创资产管理有限公司 青岛中新融创资产管理有限公司,中新融创 职责描述:

1、负责集团在当地财富团队筹建、管理;完成公司要求绩效考核目标;

2、负责与当地投资机构及个人建立合作;

3、负责当地同业机构合作;

任职要求:

1、人品端正,有团队意识,能够快速组建财富团队;

2、有同业资源,能够快速与同业开展合作;

3、能够承压,善于思考,能够快速开展工作。

第4篇 财富管理事业部总经理岗位职责

财富管理事业部、总经理 1. 负责产品的推广及运营,方案策划到执行落地,对产品的运营数据负责;

2. 以增长为目标规划产品数据体系,针对数据变化分析并诊断产品状况,提出有效建议并跟进;

3. 参与产品方案评审及研发过程,协同产品设计完善流程和打磨产品;

4. 用户需求挖掘及时反馈,保证产品运营以用户为导向;

5. 与产品、市场、公关等部门紧密合作,挖掘一切可利用资源,完成运营目标。

任职资格:

1. 五年以上互联网产品运营相关经验,对各类产品运营思路和方法有深入认识;

2. 有数据分析的经验,及时根据数据调整和提升活动的效果;

3. 创新能力强,不拘泥于固有形式,可以充分利用各种资源,实现整体目标的达成;

4. 具有较强的目标拆解与执行能力,较强的抗压能力,保证各项工作目标落到实处;

5. 具备良好的自我驱动力及团队合作精神,有很强的组织协调、沟通能力 1. 负责产品的推广及运营,方案策划到执行落地,对产品的运营数据负责;

2. 以增长为目标规划产品数据体系,针对数据变化分析并诊断产品状况,提出有效建议并跟进;

3. 参与产品方案评审及研发过程,协同产品设计完善流程和打磨产品;

4. 用户需求挖掘及时反馈,保证产品运营以用户为导向;

5. 与产品、市场、公关等部门紧密合作,挖掘一切可利用资源,完成运营目标。

任职资格:

1. 五年以上互联网产品运营相关经验,对各类产品运营思路和方法有深入认识;

2. 有数据分析的经验,及时根据数据调整和提升活动的效果;

3. 创新能力强,不拘泥于固有形式,可以充分利用各种资源,实现整体目标的达成;

4. 具有较强的目标拆解与执行能力,较强的抗压能力,保证各项工作目标落到实处;

5. 具备良好的自我驱动力及团队合作精神,有很强的组织协调、沟通能力

第5篇 基金经理财富管理岗位职责

财富管理中心基金产品经理岗 郑州银行股份有限公司 郑州银行股份有限公司,郑州银行 职责描述:

1、制定和完成基金业务的年度发展规划,甄选实力和市场评价良好的基金公司洽谈,代销上线优质基金产品;

2、根据市场环境,及时调整产品部署,协助完成基金销售目标;

3、负责基金业务的渠道建设、风险管理、资金清算和基金操作系统管理;

4、负责人员培训、业务宣传、数据统计,业绩分析等工作;

5、针对不同客群制定基金产品营销方案。

任职要求:

1、年龄35岁以下;

2、全日制统招本科及以上学历,金融,统计,数学等相关专业;

3、3年以上基金产品销售管理经验,同等条件下,具备基金公司产品经理工作经验的优先;

4、具备市场分析与研判能力,能够甄别优质产品,拓展合作渠道;

4、服从管理,善于沟通、协调,责任心强,亲和力强,执行能力强、抗压能力强。

第6篇 财富管理经理岗位职责

高级财富管理经理 东方新华投资 东方新华投资管理有限公司,东方新华,东方新华投资,新华 职位描述:

1、根据公司的战略和销售计划,形成相应的销售策略,并确保有效地在城市范围内执行;完成公司制定的销售计划,达成团队考核业绩;

2、负责推动所辖营业部的人员招募与甄选、辅导与管理;

3、负责管理所辖团队的业务活动,并提供专业的辅导与训练;

4、协调/管理各销售团队之间的良性竞争;

5、根据一线工作销售人员的反馈,向公司上层提出产品及流程优化建议;

6、完成工作报告及相关的业务汇报工作。

任职资格:

1、本科或以上学历,营销、管理、金融等专业优先考虑;

2、8年以上金融从业经验,有至少带过30人以上团队的工作经验;具有优秀的团队管理能力,能带领团队完成销售任务;

3、金融背景知识丰富,有银行个人理财产品营销经验者及高端客户资源者优先考虑;

4、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

5、具备自我约束、激励并勇于承担、完成目标责任的能力,能在一定的压力下胜任工作;

6、有广泛的社会关系网络和客户人脉资源,具有开发大客户经验者优先;

7、诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

8、有强烈的创业意识和创新精神,愿与公司一同成长。

第7篇 财富管理中心总经理岗位职责

财富管理中心总经理 主要负责财富管理中心的产品销售,完成公司下达的每个月的任务业绩指标,带领团队完成挑战。一. 主要负责开拓理财客户,为理财客户配置理财中介产品;二. 负责与签约及意向客户的联络和沟通,维护客户关系;三. 负责客户成交时,按照规定签署相关合同。相关要求

一. 有1-2年销售方面工作经验者优先,具有较强的客户跟踪能力;二. 有银行、证券、保险、金融、高级会所、直销等行业相关工作经历者优先;三. 具有敏锐的市场洞察力和客户分析能力,能够有效开发客户资源,有行业资源者优先。 主要负责财富管理中心的产品销售,完成公司下达的每个月的任务业绩指标,带领团队完成挑战。一. 主要负责开拓理财客户,为理财客户配置理财中介产品;二. 负责与签约及意向客户的联络和沟通,维护客户关系;三. 负责客户成交时,按照规定签署相关合同。相关要求

一. 有1-2年销售方面工作经验者优先,具有较强的客户跟踪能力;二. 有银行、证券、保险、金融、高级会所、直销等行业相关工作经历者优先;三. 具有敏锐的市场洞察力和客户分析能力,能够有效开发客户资源,有行业资源者优先。