保险理财经理岗位职责6篇

第1篇 保险理财客户经理岗位职责

理财经理 (有保险客户分配) 金斧子 深圳市金斧子网络科技有限公司,金斧子,金斧子网络,金斧子 岗位职责:

1、通过对高端私人客户的的综合理财需求分析(财税规划),有效把握客户实际需求,有效协调相应资源,配合产品或咨询专家,帮助客户制订全方位资产配置方案,并向客户提供高端理财产品,使资产保值、增值;

2、有效整合公司互联网端线上资源,并通过各类渠道,接触、发展、开拓并筛选、转化有效客户;

3、持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务,持续维护客户;

4、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等高端市场活动,提升客户转化率;

5、完成部门经理交代的其他日常工作。

任职要求:

1、金融类、投资类相关专业,本科及以上;

2、五年或以上工作经验,具备各类金融产品相关金融知识,如私募基金、信托产品、资管产品、风险管理等,拥有海外保险经验者优先;

3、业务推动能力强,性格开朗,具备较强的计划、控制能力和优秀的沟通、协调能力;

4、工作细心、积极有热情,有志于在互联网金融行业长期发展。

亮点:

1、公司存续大量互联网注册客户,需专业的理财师进行一对一的资产配置服务,有保险客户资源分配

2、 互联网赋能,获客渠道丰富;

第2篇 保险理财经理岗位职责

基金/保险理财经理 高晟财富控股集团有限公司 高晟财富控股集团有限公司,高晟财富,高晟财富控股,高晟财富集团,高晟 岗位职责:

1、向目标客户群推广信托、基金、保险等产品并完成销售任务;

2、为客户提供专业的理财咨询与服务,负责客户关系维护;

3、开发机构及高端个人客户。

职位要求:

1、大专及以上学历,经济或者金融专业优先;

2、热爱与人打交道,对生活有梦想,有规划,并愿意通过自己的努力帮助自己及他人达到目标;

3、诚实守信,品行端正,并具备相应的销售经验;

4、具备良好的沟通协调能力、市场营销技巧、敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识

第3篇 保险理财金融客户经理岗位职责

综合金融客户经理/理财规划师/保险贷款 中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司 中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司,中国平安 1、年龄:20周岁-45周岁

2、学历要求:大专及以上(统招):

3、相貌端正、身体健康:

4、无不良嗜好,无违法犯罪记录。

5、1年以上工作经验;有过销售从业经验者优先:

6、在人际沟通、语言表达、组织协调、等方面能力突出;

7、良好的心理素质和工作习惯,有责任心,能吃苦耐劳。

8、推广中国平安综合金融业务。

第4篇 银行保险理财经理岗位职责

开封银行保险理财经理 中意人寿保险有限公司河南省分公司 中意人寿保险有限公司河南省分公司,中意 职责描述:

客户经理:

1、专业为银行服务的理财规划师,负责银行保险销售,客户开拓。

2、银行销售人员的培训和辅导。

营业经理:

1、从客户经理晋升营业经理,负责渠道维护与开拓,业务推动及培训。

2、辅导客户经理业务技能。

区域总监:

1、负责渠道开拓及维护。

2、所辖团队的管理和辅导,

3、达成所辖团队的目标。

任职要求:

要求:大专及以上学历,

有学习能力及团队合作能力

有销售经验

能吃苦耐劳,有赚钱欲望

形象气质佳

有渠道经验优先

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第5篇 保险理财经理岗位职责任职要求

保险理财经理岗位职责

职责描述:

1、负责国内及香港保险销售，挖掘客户综合理财需求，为客户提供包含保险、基金、海外移民投资等资产配置，开拓、服务高净值客户;

2、了解和掌握国内外保险产品，完成指定的业绩指标;

3、通过公司的专业化培训，根据客户的需求，为中高端客户群体提供专业化顾问式咨询和理财服务;

4、通过对客户的综合理财需求分析，说明客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

5、负责与客户进行业务沟通、维护客户关系;

6、完成领导交办的其他工作。

任职要求:

1、金融、经济或财经院校营销专业本科以上学历(条件优异者适当放宽);

2、有3年国内外保险从业经验者优先考虑;

3、工作积极热情，责任心、服务意识强，具有较强的表达能力和抗压能力;

4、良好的市场开拓能力和客户沟通能力，优秀的客户关系管理及营销技巧。

保险理财经理岗位

第6篇 保险理财规划经理岗位职责

综合金融客户经理/理财规划师/保险贷款 中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司 中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司,中国平安 1、年龄:20周岁-45周岁

2、学历要求:大专及以上(统招):

3、相貌端正、身体健康:

4、无不良嗜好,无违法犯罪记录。

5、1年以上工作经验;有过销售从业经验者优先:

6、在人际沟通、语言表达、组织协调、等方面能力突出;

7、良好的心理素质和工作习惯,有责任心,能吃苦耐劳。

8、推广中国平安综合金融业务。