机构客户经理岗位职责3篇

第1篇 机构客户经理岗位职责

1、负责市场开发、客户维护和销售管理等工作；

2、负责年度销售的预测，目标的制定及分解；

3、确定销售部门目标体系和销售配额；

4、制定销售计划和销售预算；

5、负责销售渠道和客户的管理。

第2篇 金融机构客户经理岗位职责

生态金融机构客户经理 外贸信托 中国对外经济贸易信托有限公司,中化信托,中经信托,外贸信托 职责描述:

1、开拓并维护与机构客户(包括各类银行机构、资产管理公司、私募、证券公司、保险资管、期货公司、信托公司、财务公司及非银工商机构等)的合作关系;

2、向机构客户提供专业化的信托服务,积极撮合信托产品资金端来源;

3、了解和熟悉各类资产管理产品,广泛收集资产管理行业的创新产品信息,主动与各类银行机构、资产管理公司、私募、证券公司、保险资管、期货公司、信托公司、财务公司及非银工商机构等沟通交流,主动发掘合作机会,根据客户需求协同产品经理进行产品设计,并促进合作落地,在这一过程中不断满足机构客户的各种创新需求;

4、定期不定期拜访公司重点机构客户,交流公司信托产品的投资理念、风险控制策略及策划其他互动活动。

任职要求:

1、本科及以上学历,金融、财务、工商管理、市场营销等相关专业本科及以上学历,1年以上机构客户销售经验;

2、性格开朗,有良好的沟通能力,愿意与人交流,富有激情,能接受短期出差;

3、具有较强服务意识,热爱销售工作,并能够承受市场与业绩压力;

4、有银行、资产管理公司、私募等机构及非银机构客户资源者优先。

第3篇 机构客户经理岗位职责机构客户经理职责任职要求

机构客户经理岗位职责

工作职责:

1、负责营业部业务开拓，包括但不限于机构客户基金产品销售、pb业务、股权质押融资、新三板、投行业务、通道类业务等，完成营业部下达的目标任务;

2、负责上市公司、私募公司、信托公司、基金公司、保险公司、高净值客户等重点战略客户的开发与维护;

3、负责营业部所属辖区战略客户的信息收集与整理，建立战略客户信息数据库，全面了解并分析客户的个性化需求，提供一站式的综合金融服务方案;

4、积极寻求、开拓、建立创新业务模式，开发新产品，开拓新市场;

5、完成公司交办的其他工作。

二、任职要求:

1、年龄40岁以下，全日制本科及以上学历，须通过证券从业资格考试或基金从业资格考试;

2、五年以上在证券、信托、银行、保险、基金、私募、期货、专业销售机构、上市公司投资部门有工作经验，取得突出工作业绩;项目承揽、把控、推进能力较强;有丰富的高净值客户资源，并能对其做好财富管理的优秀人才优先;

3、项目储备丰富，能够较快达成重点机构业务，实现机构业务收入;

4、具有银行、政府平台公司、上市公司、私募机构、新三板潜在挂牌企业等客户资源，并能有效维系客户关系，持续开发业务资源;

5、具备较强的团队沟通协调能力和执行能力，思维清晰严谨，分析、计划能力强，能承受较大的工作压力，性格外向，有一定的谈判能力。