中介客户经理岗位职责3篇

第1篇 中介客户经理岗位职责

1、负责市场开发、客户维护和销售管理等工作；

2、负责年度销售的预测，目标的制定及分解；

3、确定销售部门目标体系和销售配额；

4、制定销售计划和销售预算；

5、负责销售渠道和客户的管理。

第2篇 团险中介客户经理岗位职责

团险客户经理(中介渠道) 中信保诚人寿保险有限公司上海分公司 中信保诚人寿保险有限公司上海分公司,中信保诚 职责:

1、以本地区的银行、证券、保险经纪公司、保险代理公司等中介渠道为主,开展团体机构客户开拓和维护工作,具体工作包括:与上述中介机构达成保险代理(经纪)协议,通过中介了解客户需求、拟订保险计划、协助办理投保手续等;

2、为团体机构客户提供日常服务,及时反馈客户需求,配合公司不断提高客户服务水平;

3、负责公司与中介机构以及客户之间的沟通工作;

4、收集团险市场情况、客户情报和竞争对手动态,及时上报重要信息,为公司进行业务决策提供客观依据;

5、公司及主管交办的其它工作。

要求:

本科及以上学历;

一年以上保险行业工作经验,有团险、银保或个险组训工作经验者优先;

熟练操作日常办公软件;

气质形象佳;

具备良好的人际交往沟通能力和协调能力。

职位亮点:

股东为世界五百强,管理规范,发展机会多~

五险一金、通讯补贴、交通补贴、补充医疗保险(含子女)、带薪年假+年资假、全薪病假、定期体检、咖啡机任意使用、定期提供饮料小食~

第3篇 团险中介客户经理岗位职责任职要求

团险中介客户经理岗位职责

工作内容及要求:

岗位任务类:

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实施大客户的关系管理，提供员工福利宣讲会，定期提供客户hr理赔报告，召开季度hr会议，解决客户服务的疑难事宜，提高客户满意度;

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负责分公司业务的支持和推动;

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负责受理和妥善处理顾客投诉，调节客户与公司之间的关系，回答客户提出的各种咨询和整理、转述客户的具体要求;

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其它部门主管交予的工作;

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贯彻实施公司各项规章制度，合法合规经营业务;

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及时报告工作过程中所发现的违规事件或潜在风险，并提出纠正或改进建议;

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完成上级安排的其他工作任务。

行为规范类:

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遵守监管机构制定的各项规章制度;

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遵守公司制定的各项规章制度，若中宏已参与regional & global 的各类工作项目，员工需遵照regional & global 相关规则和制度进行;

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遵守公司或所在部门制定的业务操作流程;

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行为操守符合国家法律、公司职业操守及道德规范守则和公司合规部的相关规定;

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正直诚信，不向公司提供虚假的财务票据或资料;

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敏锐的风险控制和合规意识。

录用条件:

知识/技能/学历

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本科及以上学历

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三年以上团险营销或客户服务经验

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良好的沟通表达能力和服务主动性

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熟悉人寿保险市场产品情况

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有卓越的个人学习力能力及带领学习型团队的能力

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有为客户服务的精神和态度

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熟练运用office办公软件

关键绩效指标(按重要性排列)

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续保率(保费/件数)

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大客户服务满意度