期货销售岗位职责4篇

第1篇 股指期货销售专员岗位职责

岗位职责:1、负责公司产品的销售及推广;

2、根据市场营销计划,完成个人销售指标;

3、开拓新市场,发展新客户,增加产品销售范围;

4、维护客户关系,进行电话回访,为客户提供优质服务。

任职要求:1、反应敏捷、表达能力强,具有较强的沟通能力及交际技巧,具有亲和力;

2、具备一定的市场分析及判断能力,良好的客户服务意识;

3、有责任心,有执行力,能承受较大的工作压力,敢于挑战高薪;

4、有团队协作精神,和主人翁意识。

5、有证券、期货、外汇、贵金属等金融从业经验者优先。

第2篇 期货销售助理岗位工作职责

简介:客服专员,是指承担客服工作的专员。即通过电话,邮件等通讯方式对客户提出的疑问与建议做出相应的答复与受理。

客服专员岗位描述(模板一)

岗位职责:

1、呼叫中心话务工作,解决客户问题,处理客户投诉;

2、做好客户直销开户服务和单据收集等流程性工作;

3、网站日常维护;

4、客户账单寄送、日常服务工作;

5、代销渠道维护、销售支持、销售维护工作;

6、完成部门领导交办的其他工作。

任职要求:

1、全日制本科以上学历;

2、一年以上客服相关经验,优秀应届生亦可;

3、客户服务意识强、善于沟通和应变;

4、有良好的团队合作精神和较强的文字能力;

5、具有基金从业资格者优先考虑。客服专员岗位描述(模板二)

岗位职责:

1、根据合规要求和客户服务标准,受理客户的电话、邮件等渠道的咨询及投诉,提升客户满意度;

2、接待上门客户并指导客户业务办理;

3、完成日常直销柜台业务、直销柜台档案管理及交易确认单证打印、用印、寄送等;

4、客服主管安排的其他工作。

任职要求:

1、本科学历;

2、金融等财经类专业2022届毕业生或2022年应届毕业生;

3、具备客户服务技能(普通话标准、良好的倾听能力和语言表达能力);

4、具有较强的责任心,工作耐心细致和良好的服务意识及亲和力;

5、熟练操作计算机办公软件;

6、通过基金从业资格考试者优先。客服专员岗位描述(模板三)

岗位职责:

1、受理及主动电话客户,能够及时发现客户问题并给到正确和满意的回复;

2、与客户建立良好的联系,熟悉及挖掘客户需求,并对客户进行系统的应用培训;

3、具备处理问题、安排进展、跟进进程、沟通及疑难问题服务的意识跟能力,最大限度的提高客户满意度。遇到不能解决的问题按流程提交相关人员或主管处理,并跟踪进展直至解决;

任职要求:

1、大专学历以上,有一定的客户服务知识和能力 。

2、计算机操作熟练,office办公软件使用熟练,有一定的网络知识基础,熟练使用photoshop等制图工具者优先考虑。

3、要求一定要有“客户为先”的服务精神,一切从帮助客户、满足客户角度出发。

4、性格要求沉稳、隐忍,善于倾听,有同理心,乐观、积极。普通话标准、流利,反应灵敏。客服专员岗位描述(模板四)

岗位职责:

1、公募基金产品日柜面系统的日切、日结,报表的确认、发送等日常业务;

2、公募基金产品售后业务的办理、记录和反馈;

3、与公司产品部门合作,负责接待内部以及内部推荐的优质外部机构客户,向其介绍相关业务流程规定以及时效性,审核并处理机构提交的柜台开户资料,在开户和做交易时警示客户投资可能带来的风险,按照机构客户要求约定时间提供开户、交易以及相关货基的分红确认单,在年中、年底协助机构户完成审计工作,提供公司确认的询证函。

任职要求:

1、1年以上公募基金销售/客服相关工作经验者优先,有一定金融专业知识优先考虑;

2、工作态度良好,责任心强,思路清晰,能及时为客户服务;

3、普通话标准,口齿伶俐,有较强的语言表达能力,善于沟通;

4、电脑使用熟练,熟练使用办公软件。客服专员岗位描述(模板五)

岗位职责:

1、公募基金柜面系统日切、日结,报表的确认、发送等日常业务;

2、公募基金售后业务;

3、日常业务数据记录,统计并出具各类数据报表。

任职要求:

1、本科以上学历,金融等相关专业优先,两年以上公募基金销售机构从业者优先;

2、能够熟练使用word,e_cel等办公软件及办公设备;

3、具有一定的金融专业知识和政策知识,熟悉基金、证券等金融业相关法律法规;

4、良好的倾听能力和语言表达能力,普通话标准,吐字清晰,五官端正;

5、有责任心,工作严谨细致,诚实敬业,抗压力强,有耐心,具备良好的职业素养和团队合作精神。

第3篇 期货销售经理岗位职责

1.负责市场开发、客户维护和销售管理等工作;

2.负责销售渠道和客户的管理。

3.有销售管理工作经历者优先;

4.具有丰富的客户资源和客户关系,业绩优秀;

5.具备较强的市场分析、营销、推广能力和良好的人际沟通、协调能力,分析和解决问题的能力;

6.有较强的事业心,具备一定的领导能力。

第4篇 期货销售经理岗位工作职责

简介:客户经理既是银行与客户关系的代表,又是银行对外业务的代表。(以银行为例)客户经理的职责包括:全面了解客户需求并向其营销产品、争揽业务,同时协调和组织全行各有关专部门及机构为客户提供全方位的金融服务,在主动防范金融风险的前提下,建立和保持与客户的长期密切联系。

客户经理岗位描述(模板一)

岗位职责:

1、根据公司营销计划制定当年所负责区域、行业或者客户群的销售计划并落地实施;

2、主动开发新客户,引导、挖掘客户需求;全面、深入了解公司产品,根据客户需求形成解决方案;

3、维系老客户,定期电话、邮件、面谈回访,形成良性的互动,并在客户内部做关系的拓展,建立立体的客户关系网络,在客户形成需求时第一时间获取到信息;

4、重点大项目主导成立项目小组,组织多个业务部门研讨形成最终解决方案,制定项目跟进策略和计划并监督实施,对项目成败负责。

任职要求:

1、专科及以上学历,男女不限,有良好的沟通及拓展能力;

2、热爱销售工作,有丰富的销售经验和市场开拓意识;

3、思维活跃、分析力强、知识丰富;

4、踏实肯干,敬业,工作积极主动,有良好的沟通能力及团队合作意识;

5、善于与客户建立良好关系,有较强的客户沟通能力、说服能力及客户谈判技巧;

6、有p2p、信托、基金、房地产销售经验的优先考虑。客户经理岗位描述(模板二)

岗位职责:

1、在公司的营销活动下,进行高净值客户开发,维护;

2、根据高端客户要求,为其订制私人资产配置方案并向其提供投资建议;

3、在完成本职工作的情况下,对团队低级员工进行辅导及帮助。

任职要求:

1、硕士或以上学历,有海外留学经验优先考虑,条件特别优秀者可适当放宽;

2、5年以上工作经验,英语4级,有afp,cfp优先;

3、有银行,信托,证券,基金,3年以上工作从业经验;

4、有私人银行, 资顾问公司等相关背景优先;拥有100位以上具有至少100万储备可成交金融资产且关系良好的客户;有服务高净值客户经验或可以接触当地高端客户的资源,且主动开发能力极佳;

5、诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

6、有强烈的创业意识,愿与公司一同成长;公司也愿意与您一起分享成功的果实。客户经理岗位描述(模板三)

岗位职责:

1、负责公司大客户开拓,面向大型国企/政府/外资/校园等潜在客户;

2、挖掘客户人才需求,包括企业内部需求,为企业提供人才解决方案;

3、主导跟客户的定期和不定期商务谈判;

4、通过对公司产品与市场需求的深刻把握,发掘更广的潜在客户群。

任职要求:

1、大专及以上学历;

2、3-5年以上销售工作经验(条件优秀者可放宽);有校园客户销售或泛财经类企业业务开拓经验者优先;

3、具有良好的市场判断能力和开拓能力;具备较强的沟通交流和协调能力;大客户的开发把控能力;

4、注重效率,能适应高强度、快节奏的工作环境,有激情,有强烈的团队协作意识。客户经理岗位描述(模板四)

岗位职责:

1、负责公司产品在金融行业(含银行、证券、保险)客户的销售工作开展;

2、树立公司产品在行业的品牌和产品优势地位负责公司产品的销售及推广;

3、负责行业市场信息的收集及竞争对手的分析;

4、负责目标客户的关系拓展和维护,分析客户需求,寻找项目机会;

5、负责商务谈判或投标,完成销售合同及合同收款;

任职要求:

1、本科以上学历,信息安全,计算机或相关专业优先;

2、三年以上销售工作经验,有良好的销售业绩;

3、形象良好,语言表达和思维逻辑清晰、性格乐观、能承受压力;

4、有行业背景及销售经验优先考虑。客户经理岗位描述(模板五)

岗位职责:

1、执行公司的销售策略,完成公司下达的销售任务;

2、维系所辖行业的客户,建立长期稳固的客户关系;

3、发掘行业内项目机会,跟进项目,组织相关资源完成项目整个周期的各项工作。

任职要求:

1、全日制本科及以上学历,金融、经济等相关专业者优先;

2、5年及以上金融行业工作经验,身体健康,须具有证券从业资格;

3、具有丰富的金融专业知识,熟悉国内外投资理财市场的发展;

4、具有良好的沟通交流能力和人际关系协调能力;

5、具备较强的高端客户开拓能力和客户资源整合能力,有高端客户资源者优先;

6、有证券、基金从业资格;

7、具备良好的职业道德和专业素质,无违法违规记录。5、有工作激情,善于学习,语言表达和书面沟通能力强。