理财销售顾问岗位职责4篇

第1篇 理财销售顾问岗位职责

销售理财顾问 中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司 中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司,中国平安 一、职位条件:

1、20-45周岁,身体健康 无不良嗜好;

2、热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强;

3、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;优先。

二、服务项目:

公司提供强大的培训平台,让来自各行业不同专业的有志之士在三个月时间充分参与以下培训+工作,实现综合理财规划的技能,提升各方面技能。

1.银行业务:平安银行所提供的相关产品及服务,如信用卡,存款业务、信贷业务。

5、具有人力资源、金融,策划、管理、保险、销售、医学、法律,教师等行业工作经验者.

2.财产保险:车险,设备险,家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等,产品保险。

3.证券业务及投资:股票 债券 基金,信托。

4.人寿保险:健康.意外.养老.教育基金.投资理财.储蓄分红.团体意外险等

三、专业培训

1、新人训练:职前培训、从业资格考试培训、岗前培训、 衔接训练,新人成长步步高.

2、转正培训: 专题训练、提升训练、拓展训练、讲师训练

3、晋升培训:经营管理技能训练,团队管理培训

4、享受平安大学终身免费金融理财培训,全心打造职业经理人

考核与晋升:

销售代表----销售主管---销售经理---销售总监

优秀者最快半年可以晋升业务主管

我们的团队期待您的加入,共创美好未来!

第2篇 理财销售顾问岗位职责任职要求

理财销售顾问岗位职责

岗位职责:

1、开拓、发展高价值私人财富客户;

2、根据公司下达的业绩指标，完成个人业绩;

3、以全方位的金融理财和资产配置为客户提供资产保值、增值服务;

4、及时了解市场动态，研究私人财富客户的个性化理财需要，提供产品开发需求;

5、负责私人财富客户的维护、客户资料的管理及客户的二次开发;

6、完成公司安排的其他工作。

任职资格:

1、品行端正，为人诚信，无任何违法违规记录，有上进心;

2、金融行业一年以上相关从业经验，职级越高要求工作经验越长。

理财销售顾问岗位

第3篇 银行理财销售顾问岗位职责

银行理财综合金融销售顾问职责描述:

1、负责公司产品的销售以及售后服务工作，完成各项销售指标;

2、参与销售活动的策划和执行，提高产品品牌力;

3、维护已有客户关系，并不断拓展新客户，开拓新市场;

4、掌握行业信息以及竞品的市场信息，为公司的发展提供建设性建议。

5、完成上级领导布置的其它工作。

任职资格:

1、大专及以上学历，市场营销等相关专业，形象气质佳;

2、1年以上某行业销售经验;

3、具有亲和力、较强的人际沟通协调能力和团队合作精神

4、能吃苦耐劳，有上进心，抗压能力强，能承受较大的工作压力;

第4篇 理财销售顾问岗位职责要求

职位描述：

一、职位要求：

1、21—40周岁，1年及以上工作经验；

2、学历：大专及以上，本科、硕士优先；

3、具有人力资源、金融，策划、管理、保险、销售、医学、财务、教师、法律等行业工作经验者优先；

4、有良好的沟通交流能力，语言表达能力较强，学习能力强；

5、有强烈的上进心，积极性高；

6、有良好的道德品质，能持之以恒，能敬业爱业。

二、岗位职责：

1、银行业务：:无抵押贷款，个人企业信用贷款，存款，信用卡，储蓄卡。

2、财产业务：车辆保险，企业财产险，产品，建筑，责任险，家庭财产险

3、人寿保险：子女教育，意外医疗，团体保险，工伤，医疗，重疾，万能保险，，养老分红险

4、投资理财，中小企业投资融资，平安证券

5、平安好车、平安好房

根据客户自身的财产规模、生活质量、预期收益目标和风险承受能力等有关信息，为客户制定一套符合个人特征的理财建议方案，确保客户财务独立和金融安全。

通过存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合，为客户设计合理的税务规划，以满足客户长期的生活目标和财务目标

三、岗位描述：

1、中国平安优才计划旨在招募一批具有经营意识和管理才能的优质人才，专项培养帮助其成为综合金融理财规划师和职业经理人，打造精英化，专业化，国际化，人文化人才，这批优才将成为公司和行业中的中流砥柱。

2、优才将是平安在未来5年内高速发展的主力军，人才的培养是平安最重要的战略规划。加盟平安，成为优才，你将和一批高素质、高学历、专业性强的精英们一起创造财富，实现自己的人生价值！

四、职业规划：公司提供公平、公正、公开的晋升通道；

五、自由的工作时间：五天工作制，周末双休，弹性工作，周一至周五每天上午8:30-10:30早会时间，其他时间可自行安排掌控。

六、福利待遇：

1、训练津贴（5.4k）+ 业务提成、达成津贴、季度奖、综合金融服务金、续年度服务津贴、继续率奖金、增才奖金，养老金等多达28项（上不封顶）

2、入司即享有意外保险、住院医疗保险等综合保障

3、绩优人员享有特别养老补贴

4、任职5周年以上享有长期养老津贴

5、平安大学金融学院，享受终身免费金融理财培训，全心打造职业经理人

优才计划相比较于其他岗位更注重应聘者的学历和管理经验等硬标准，关注点是人才的综合素质，并有明确的晋升路线：

管理路线： 优才—业务主任—高级主任—资深主任—部经理—总监

上班时间：周末双休制，按国家法定节假日执行，每天上班时间：8：30-10:30，其余时间自由支配