股权销售岗位职责(4篇)

第1篇 股权销售岗位职责

股权基金销售经理 沃顿 中财沃顿资本管理有限公司,中财沃顿,沃顿,中财沃顿 岗位职责:

1、 为中高净值客户量身订做各类资产配置计划;

2、 邀约客户参加公司定期组织的基金路演活动;

3、 定期与合作客户进行沟通,推荐优质的股权类基金项目;

4、 按规定准时参加公司组织的管理类和金融类行业培训等活动;

5、 严格有效的自我时间安排,配合公司开拓多种营销渠道,确保客户资源使用质量;

6、 明确的工作量化体系管理, 每月按阶段性确保准时完成个人岗位业绩考核目标等。

职位要求:

1、3年以上同岗位工作经验优先;

2、具有cpa、cfa、基金从业等资格证书优先;

3、 经济、金融、营销及管理类大专及以上学历;

4、严格遵守相关政策流程,并保证所有流程合规操作;

5、品格诚实守信,有服务意识和灵活熟练的谈判技巧;

6、热爱私募股权投资行业,并立志于金融行业长期发展。

第2篇 股权销售精英岗位职责

岗位职责:

1、根据公司的理财产品,制定和实施相应的销售计划,并完成销售目标;

2、协助公司定期举办金融类相关活动;

3、负责客户的开发和维护;达成基金销售业绩;

4、制定工作计划并快速推进;

5、负责与银行、证券、保险、信托等第三方中介机构或个人建立合作关系、持续服务;

6、负责公司的基金产品的推广;

7、收集并统计市场信息和客户建议,并及时整理信息并反馈给公司,为公司提供合理的建议;

8、制定基金销售方案,明确销售渠道和策略,整理目标客户数据;

9、负责银行、机构、第三方理财、个人大客户的开发和维护,实现基金销售业绩;

10、负责投资者与销售渠道的建立与沟通;负责管理基金产品的售前与售后服务, 向投资者提供优质的服务。

任职要求:

1、大专及以上学历,(金融专业者优先);

2、有高端客户资源及渠道者优先;

3、有良好的职业道德,遵守商业规则,保守商业秘密;

4、有3年及以上私募基金或相关行业工作经验,熟悉股权投资基金、产业投资基金、政府引导基金相关法律法规、运作模式及操作流程,有成功发起股权投资基金经验者优先;

5、具备丰富的社会资源以及较强的市场开拓能力,在银行、证券、信托、财富管理等机构具备广泛的高端人脉资源和良好的人际关系者;

6、须持有基金从业资格证。

第3篇 股权销售经理岗位职责

股权基金销售经理 沃顿 中财沃顿资本管理有限公司,中财沃顿,沃顿,中财沃顿 岗位职责:

1、 为中高净值客户量身订做各类资产配置计划;

2、 邀约客户参加公司定期组织的基金路演活动;

3、 定期与合作客户进行沟通,推荐优质的股权类基金项目;

4、 按规定准时参加公司组织的管理类和金融类行业培训等活动;

5、 严格有效的自我时间安排,配合公司开拓多种营销渠道,确保客户资源使用质量;

6、 明确的工作量化体系管理, 每月按阶段性确保准时完成个人岗位业绩考核目标等。

职位要求:

1、3年以上同岗位工作经验优先;

2、具有cpa、cfa、基金从业等资格证书优先;

3、 经济、金融、营销及管理类大专及以上学历;

4、严格遵守相关政策流程,并保证所有流程合规操作;

5、品格诚实守信,有服务意识和灵活熟练的谈判技巧;

6、热爱私募股权投资行业,并立志于金融行业长期发展。

第4篇 新三板股权销售岗位职责

1、在金融行业,通过顾问式销售,准确了解客户需求,呈现达观产品和服务的价值;

2、根据公司市场战略,独立开发客户,寻找销售机会,对客户进行需求引导与沟通,从而推动销售项目的实施;

3、达成销售业绩,最终完成月度季度和年度销售指标;

4、善于进行销售各个阶段的精细化管理,对项目进行有效推进;

5、及时收集客户的反馈,竞争对手的市场动态,协助公司制定对应市场策略;

任职资格:

1. 中专以上学历;

2. 2年以上销售经验,有金融行业资源尤佳;

3. 具备良好产品演示、销售技巧和谈判能力,执行力强;

4. 具备一定的市场分析及判断能力;

5. 有良好的职业道德,具有主动的客户服务与市场开拓意识;

6. 具有良好的团队合作精神,勤奋、踏实,善于学习与思考。