基金销售岗位职责(20篇)

第1篇 基金销售总经理岗位职责

基金销售总经理 岗位职责:1、带领团队开发拓展目标客户,维护现有客户关系,推广基金产品,积极完成任务指标;

2、负责与客户的谈判和沟通,深入了解客户的投资需求,制订市场营销策略,设计符合市场和客户需求的租赁模式和方案;

3、收集、分析、研究行业市场信息及企业动态,统筹各项目的营销谈判、管理等日常工作;

4、承担基金及相关业务产品的创新和开发工作。

任职资格:

1)40周岁及以下,具有金融、经济、财务、法律或相关专业本科及以上学历。

2)具有5年(含)以上基金或银行工作经验,具备一定的团队管理经验;

3)专业能力突出,责任心和创新意识强,有创新进取精神和较强的抗压能力。

4)具备良好的人际沟通、市场营销能力,优秀的英文口头表达能力。

5)熟悉国家金融政策,熟悉基金相关和金融相关法律法规,遵纪守法、敬业爱岗、恪守职业道德,无不良行为。

岗位职责:1、带领团队开发拓展目标客户,维护现有客户关系,推广基金产品,积极完成任务指标;

2、负责与客户的谈判和沟通,深入了解客户的投资需求,制订市场营销策略,设计符合市场和客户需求的租赁模式和方案;

3、收集、分析、研究行业市场信息及企业动态,统筹各项目的营销谈判、管理等日常工作;

4、承担基金及相关业务产品的创新和开发工作。

任职资格:

1)40周岁及以下,具有金融、经济、财务、法律或相关专业本科及以上学历。

2)具有5年(含)以上基金或银行工作经验,具备一定的团队管理经验;

3)专业能力突出,责任心和创新意识强,有创新进取精神和较强的抗压能力。

4)具备良好的人际沟通、市场营销能力,优秀的英文口头表达能力。

5)熟悉国家金融政策,熟悉基金相关和金融相关法律法规,遵纪守法、敬业爱岗、恪守职业道德,无不良行为。

第2篇 基金销售渠道总监岗位职责

基金销售/渠道总监 北京融信创锦信息咨询有限公司 北京多诺互动信息技术有限公司,北京融信创锦信息咨询有限公司,多诺互动,多诺 工作职责:

1、负责类开拓第三方理财公司、私募、投行资管等渠道客户;

2、深入挖掘渠道客户的产品需求,推动项目及金融产品及衍生产品的合作;

3、制定项目及产品推广方案;

4、负责对客户的产品培训;

5、协助客户的产品风控及项目过会工作

6、熟悉海外金融产品

岗位需求:

1、经济、金融、法律等相关专业本科及以上学历;

2、出色的沟通能力;

3、5年以上工作经验,至少3年以上基金、证券、银行、资产管理机构二级市场相关经验

4、有丰富的国内信托、资管、pe、二级市场、私募等机构合作资源;

5、熟悉海外资产配置的金融行业从业者优先。

第3篇 私募基金销售经理岗位职责

私募基金销售经理 岗位描述:

1、负责公司阳光私募基金产品销售、渠道开发和有投资需求的企业或高净值客户人脉关系,商务拜访与沟通;

2、对接各金融机构负责资管产品资金募集及产品代销的相关部门,促进建立产品代销渠道;

3、开发高净值机构及高端个人客户资源,通过向客户推介产品,完成销售任务。

任职要求:

1、大专及以上学历;

2、具有丰富的金融专业知识;具备较强的市场分析、推广能力和良好的人际沟通、协调能力,分析和解决问题的能力;

3、2年以上金融机构理财产品销售以及团队管理工作经验;

4、了解基本业务流程,了解私募基金发行等环节;

5、了解券商或银行等金融机构的管理结构及组织架构;

6、诚实守信、品行端正、并具备相应的销售经验;

7、具备良好的沟通协调能力、市场营销技巧、敏锐快捷的市场反应能力、

团队合作精神,心态积极;

8、具有丰富的社会关系和客户资源。

9、拥有政府、国企资源优先。

特殊要求:必须带资源

薪资:3k-20k+绩效+佣金+后端提成。 岗位描述:

1、负责公司阳光私募基金产品销售、渠道开发和有投资需求的企业或高净值客户人脉关系,商务拜访与沟通;

2、对接各金融机构负责资管产品资金募集及产品代销的相关部门,促进建立产品代销渠道;

3、开发高净值机构及高端个人客户资源,通过向客户推介产品,完成销售任务。

任职要求:

1、大专及以上学历;

2、具有丰富的金融专业知识;具备较强的市场分析、推广能力和良好的人际沟通、协调能力,分析和解决问题的能力;

3、2年以上金融机构理财产品销售以及团队管理工作经验;

4、了解基本业务流程,了解私募基金发行等环节;

5、了解券商或银行等金融机构的管理结构及组织架构;

6、诚实守信、品行端正、并具备相应的销售经验;

7、具备良好的沟通协调能力、市场营销技巧、敏锐快捷的市场反应能力、

团队合作精神,心态积极;

8、具有丰富的社会关系和客户资源。

9、拥有政府、国企资源优先。

特殊要求:必须带资源

薪资:3k-20k+绩效+佣金+后端提成。

第4篇 私募基金销售岗位职责

私募基金销售 融亿鼎盛投资基金管理(北京)有限公司 融亿鼎盛投资基金管理(北京)有限公司,融亿鼎盛 职责描述:

1、负责对公司基金产品进行宣传、推广和销售;

2、开发新客户,维护并转化好老客户;

3、定期做客户回访,做好老客户维护和再开发;

4、向公司提供市场资讯及整理客户信息,为公司提供合理的建议;

5、通过持续跟进与服务,借助于团队提供的帮助,拓宽专业知识,为客户不断提供多元化专业的理财咨询与服务。

任职要求:

1、金融/财务/经济等专业大专以上学历优先;

2、精通日常办公软件;

3、男女不限,个人形象气质佳、品行正直诚信,沟通流畅;

4、完成领导交代的其他工作。

职位待遇:

1、五险+公积金+餐补+年度体检+节日福利+员工旅游等;

2、专业培训(专业金融知识、销售技巧和管理能力培训);

3、早九晚五、双休、享受所有国家法定假日;

4、快速成长与晋升公开、公平、透明的晋升机制。

第5篇 基金销售专员岗位职责

1、负责公司产品的销售及推广；

2、根据市场营销计划，完成部门销售指标；

3、开拓新市场,发展新客户,增加产品销售范围；

4、负责辖区市场信息的收集及竞争对手的分析；

5、负责销售区域内销售活动的策划和执行，完成销售任务；

6、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。

第6篇 基金销售顾问岗位职责

基金销售顾问 北京源石创世财富资产管理有限公司 北京源石创世财富资产管理有限公司,北京源石财富,源石财富,源石资本,源石创世 职责描述:

1、根据公司销售目标,制定销售方案,完成销售目标;

2、组建销售团队,提供相关培训与指导,协助组内理财顾问成交客户;

3、负责为vip客户及高净值客户提供全方位的综合金融理财服务;

4、熟练掌握公司各类产品,可独立完成产品的营销培训;

5、建立所属团队客户关系网络,并带领团队成员提供相关服务。

任职要求:

1、金融、经济、营销等1年及以上金融机构产品销售及团队管理工作经验

2、具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识,熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策;

3、品行端正,性格坚毅,勤奋好学,勇于坚持;

4、喜欢与人打交道,善于沟通,具有较强的管理能力和团队协作精神;

5、具备良好的沟通协调技巧、敏锐额时长反应能力;

6、具有金融机构个人理财产品的销售工作经验或其他公司同业经验;

7、具有良好的行业资源和客户资源者优先。

8、能自带团队进公司者优先考虑。

第7篇 基金销售总监岗位职责

基金销售总监 北京高晟财富金融信息服务有限公司 北京高晟财富金融信息服务有限公司,高晟金服,高晟 岗位职责:

1.根据公司的战略和销售计划,形成相应的市场销售策略,并确保有效执行;

2.完成公司制定的销售计划,达成团队业绩;

3.负责推动各团队经理对理财顾问和理财经理的招募与甄选、辅导与管理;

4. 对营销团队负责,做好营销团队管理工作,并定期向上级领导汇报;

5.对销售人员定期组织培训,并在线监听,提高销售人员业绩;

6.帮助团队成员设置个人目标,完成对团队成员的绩效考核;

7.处理客户投诉。

任职资格:

1.大专以上学历,拥有5年金融行业工作经验,其中3年以上团队管理经验;

2.成熟、稳重、真诚积极主动,有很强的组织能力和团队合作精神;

3.有银行从业资格证书或证劵从业资格证书优先;

4.强烈的时间观念和服务意识灵活熟练的谈判技巧;

5.强有力的自律和自我驱动力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

6.能力突出者,条件可适当放宽。

第8篇 基金销售经理岗位职责

基金销售经理 上海金舆资产管理有限公司 上海金舆资产管理有限公司,上海金舆 职责描述:

1、理解公司投资理念,熟悉公司产品要素信息和基本特征;

2、独立寻找开发意向的合作渠道和直销客户;

3、独立向潜在合作渠道和直销客户进行本公司及产品信息的路演;

4、长期而持续的销售跟进,促进成交转化;

5、与公司同事协作进行一些商务沟通和谈判;

6、与公司同事协作进行售后服务,主要包括日常沟通、信息披露、会议与沙龙活动等,提升客户满意度,追求客户留存、复购与口碑推荐;

任职要求:

1、品行良好,职业道德感强;

2、有责任心,能够稳定地工作。对公司发展有参与感和责任感,重视客户的长期利益;

3、积极向上的心态,能够科学认知并深度认可公司价值,把向客户传递价值作为职业核心;

4、优秀的表达能力和人际交往能力,良好的项目推动能力,敢于接受挑战,有一定的抗压能力;

5、具有独立的渠道和客户拓展能力,主要包括金融类机构(保险、银行、券商和理财机构等)、企业客户和高净值个人客户;

6、有各银行/券商/私募:投行部、私人银行部、销售交易部、金融市场部、融资融券部等前台相关工作经历优先;

第9篇 基金销售代表岗位职责

基金销售代表 融亿鼎盛投资基金管理(北京)有限公司 融亿鼎盛投资基金管理(北京)有限公司,融亿鼎盛 职责描述:

1、负责对公司基金产品进行宣传、推广和销售;

2、开发新客户,维护并转化好老客户;

3、定期做客户回访,做好老客户维护和再开发;

4、向公司提供市场资讯及整理客户信息,为公司提供合理的建议;

5、通过持续跟进与服务,借助于团队提供的帮助,拓宽专业知识,为客户不断提供多元化专业的理财咨询与服务。

任职要求:

1、金融/财务/经济等专业大专以上学历优先;

2、精通日常办公软件;

3、男女不限,个人形象气质佳、品行正直诚信,沟通流畅;

4、完成领导交代的其他工作。

职位待遇:

1、五险+公积金+餐补+年度体检+节日福利+员工旅游等;

2、专业培训(专业金融知识、销售技巧和管理能力培训);

3、早九晚五、双休、享受所有国家法定假日;

4、快速成长与晋升公开、公平、透明的晋升机制。

第10篇 基金销售助理岗位职责

基金销售顾问助理 融亿鼎盛投资基金管理(北京)有限公司 融亿鼎盛投资基金管理(北京)有限公司,融亿鼎盛 职责描述:

1、负责对公司基金产品进行宣传、推广和销售;

2、开发新客户,维护并转化好老客户;

3、定期做客户回访,做好老客户维护和再开发;

4、向公司提供市场资讯及整理客户信息,为公司提供合理的建议;

5、通过持续跟进与服务,借助于团队提供的帮助,拓宽专业知识,为客户不断提供多元化专业的理财咨询与服务。

任职要求:

1、金融/财务/经济等专业大专以上学历优先;

2、精通日常办公软件;

3、男女不限,个人形象气质佳、品行正直诚信,沟通流畅;

4、完成领导交代的其他工作。

职位待遇:

1、五险+公积金+餐补+年度体检+节日福利+员工旅游等;

2、专业培训(专业金融知识、销售技巧和管理能力培训);

3、早九晚五、双休、享受所有国家法定假日;

4、快速成长与晋升公开、公平、透明的晋升机制。

第11篇 基金销售管理岗位职责

基金销售管理部-法务与合规岗 阳光保险集团 阳光保险集团股份有限公司,阳光保险,阳光保险集团 岗位职责:

1、负责草拟或审核基金业务相关合作协议、合同及其他对外的法律文件;

2、处理涉及所有涉及基金产品销售与营销推广材料审查、监察稽核及监管沟通等工作;

3、研究、解读与公司基金业务有关的法律、法规、监管政策等,协助开展法律法规培训;

4、协助处理各种合规、投诉事宜。

任职要求:

1、硕士及以上学历,国内外重点院校法律相关专业;

2、至少1年以上公募基金、律师事务所所、证券公司、信托公司或资管公司等金融机构从事公募基金合规或法务工作经验;

3、熟悉国家监管部门颁布的各项基金领域的法律、法规及政策,尤其对互联网金融领域的政策有深入的理解;

4、工作认真细致,具有良好的学习能力和沟通能力,优秀的职业操守和团队合作精神,积极主动,抗压能力强;

5、持有基金从业资格证。

第12篇 基金销售业务岗位职责

基金销售(业务合伙人) 融智投资 深圳市排排网投资管理股份有限公司,排排网,私募排排网,融智投资,排排网 岗位职责:

1、 负责高端私人客户资源开发,利用平台资源完成私募基金销售业绩;

2、 负责完成公司下达的机构及客户资源开发的任务目标;

3、 根据客户需求为客户定制合理的资产配置方案并向客户提供投资建议; 4、完成其他销售相关工作;

岗位要求:

1、本科以上学历,具有私募证券投资或证券、信托、基金等相关金融行业的工作经历;

2、有私人银行、券商等经验者优先; 3、热爱销售,有高净值客户资源者优先; 4、公司实行合伙人制度,良好的平台资源支持,有创业梦想的金融高端销售人员优先考虑;

第13篇 基金销售主管岗位职责

基金销售主管 北京源石创世财富资产管理有限公司 北京源石创世财富资产管理有限公司,北京源石财富,源石财富,源石资本,源石创世 岗位职责:

1. 日常客户的开发、沟通和维护工作,向投资者提供投资建议,宣传公司业务;

2. 提供相关综合理财服务和收集市场信息及客户意见;

3. 协助理财经理带领团队开展业务,做好团队工作计划安排。

任职要求:

1、男女不限,有保险、基金等行业销售经验优先;

2、具有良好的电话沟通技巧,善于把握客户的心理,具备开拓创新意识;

3、热爱销售行业,有激情,勤奋,勇于挑战;

4、吃苦耐劳、具挑战精神和职业规划目标,有高度的责任心和团队协作精神;

5、做过担保、贷款类销售者优先考虑。

公司支持:

1.公司负责全面的市场知识,产品知识,技术知识培训

2.公司对洽谈客户提供辅助支持,协助投资顾问促进客户成交

3.应届毕业生可定向培养。

第14篇 高级基金销售经理岗位职责

基金销售高级经理 1、 协助总经理(销售总监)工作,负责实施,并追踪进度。

2、 协助总经理(销售总监)带动销售团队工作能力与绩效;协助制定基金产品销售战略与计划,督导执行,并完成。

3、 协助总经理(销售总监)带领销售团队完成公司基金产品的路演及推广活动。

4、 协助总经理(销售总监)与金融机构、金融销售渠道进行洽谈、谈判。

5、 完成公司制定的个人销售业绩。

任职要求:

1、 熟悉金融投资及相关行业业态环境,熟练掌握私募基金行业相关的法律法规,具备扎实的行业理论知识。

2、 具有较广泛的金融机构、金融销售渠道资源、人脉关系,有的渠道管理经验。

3、 3年以上金融销售从业经历,2年以上私募基金销售从业经历,个人能力突出,具有一定的团队管理经验。

4、 具有基金从业资格证,全日制金融、经济类专业本科以上学历,年龄35周岁左右。 1、 协助总经理(销售总监)工作,负责实施,并追踪进度。

2、 协助总经理(销售总监)带动销售团队工作能力与绩效;协助制定基金产品销售战略与计划,督导执行,并完成。

3、 协助总经理(销售总监)带领销售团队完成公司基金产品的路演及推广活动。

4、 协助总经理(销售总监)与金融机构、金融销售渠道进行洽谈、谈判。

5、 完成公司制定的个人销售业绩。

任职要求:

1、 熟悉金融投资及相关行业业态环境,熟练掌握私募基金行业相关的法律法规,具备扎实的行业理论知识。

2、 具有较广泛的金融机构、金融销售渠道资源、人脉关系,有的渠道管理经验。

3、 3年以上金融销售从业经历,2年以上私募基金销售从业经历,个人能力突出,具有一定的团队管理经验。

4、 具有基金从业资格证,全日制金融、经济类专业本科以上学历,年龄35周岁左右。

第15篇 基金销售岗位职责

基金销售经理 上海金舆资产管理有限公司 上海金舆资产管理有限公司,上海金舆 职责描述:

1、理解公司投资理念,熟悉公司产品要素信息和基本特征;

2、独立寻找开发意向的合作渠道和直销客户;

3、独立向潜在合作渠道和直销客户进行本公司及产品信息的路演;

4、长期而持续的销售跟进,促进成交转化;

5、与公司同事协作进行一些商务沟通和谈判;

6、与公司同事协作进行售后服务,主要包括日常沟通、信息披露、会议与沙龙活动等,提升客户满意度,追求客户留存、复购与口碑推荐;

任职要求:

1、品行良好,职业道德感强;

2、有责任心,能够稳定地工作。对公司发展有参与感和责任感,重视客户的长期利益;

3、积极向上的心态,能够科学认知并深度认可公司价值,把向客户传递价值作为职业核心;

4、优秀的表达能力和人际交往能力,良好的项目推动能力,敢于接受挑战,有一定的抗压能力;

5、具有独立的渠道和客户拓展能力,主要包括金融类机构(保险、银行、券商和理财机构等)、企业客户和高净值个人客户;

6、有各银行/券商/私募:投行部、私人银行部、销售交易部、金融市场部、融资融券部等前台相关工作经历优先;

第16篇 基金销售渠道岗位职责

基金渠道销售 1、协助高级及资深销售人员在中国大陆执行业务发展计划并推动产品销售策略。

2、 维护客户关系,并拓展在中国大陆的银行,券商,第三方财富公司等的新业务。

3、 开发新的跨境产品和投资机会。

4、 定期为中国大陆境内的目标客户和存续客户提供常规的市场分析、销售培训和产品推广活动。

5、 制定并完成有关的销售目标 1、 拥有金融、工商管理、市场营销或相关学位

2、 拥有3年及以上在基金零售销售的相关经验,或产品经理岗位经验

3、 与中国大陆的银行,券商,第三方财富公司等机构有良好关系网

4、 与目标客户和存续客户有实际来往经验者优先,其中包括进行分行培训、产品推介以及为客户提供支持服务

5、 需具优秀的演讲能力,以及沟通和表达能力

6、 能适应频繁出差以推广业务

7、 具有团队合作精神。 1、协助高级及资深销售人员在中国大陆执行业务发展计划并推动产品销售策略。

2、 维护客户关系,并拓展在中国大陆的银行,券商,第三方财富公司等的新业务。

3、 开发新的跨境产品和投资机会。

4、 定期为中国大陆境内的目标客户和存续客户提供常规的市场分析、销售培训和产品推广活动。

5、 制定并完成有关的销售目标

第17篇 私募基金销售总监岗位职责

私募基金销售总监 北京华玺财富投资管理有限公司上海分公司 北京华玺财富投资管理有限公司上海分公司,北京华玺 1、根据公司的基金产品特点,利用多种渠道和市场活动,开发潜在有效客户,把控公司的销售业绩;通过良好的沟通让客户认可并认购基金份额,掌握基金结构以及相应法律文件。

2、维护投资人关系,组织协调相关会议,挖掘个人客户与机构客户,扩大基金销售面和销售深度;

3、拥有私募股权基金领域丰富的人脉,有证券公司或大型投资公司、投资银行等相关工作经验;

4、向公司提供市场资讯及整理客户信息,为公司提供合理的建议;

5、汇总机构客户信息和金融市场最新资讯、对基金整体营销策略、产品服务、售后客户管理提出建议;

任职资格:

1、 五年以上的金融销售行业带团经验及管理经理,本科以上学历,优先考虑,营销或金融专业优先;

2、性格开朗、具有较强的管理能力,积极向上,工作严谨,计划性强,善于分析思考问题,有责任心;

3、有从事信托、基金、保险行业从业工作经验者优先;

4、抗压能力强、较强的带队能力。

第18篇 基金销售客户岗位职责

大客户基金销售 融亿鼎盛投资基金管理(北京)有限公司 融亿鼎盛投资基金管理(北京)有限公司,融亿鼎盛 职责描述:

1、多种渠道开发潜在客户,跟进、跟踪意向客户;

2、掌握公司理财产品,根据客户资产情况为客户进行资产配置;

3、为客户提供理财咨询、建议服务,制定相应的投资策略;

4、保持与客户沟通联系,为客户提供金融信息服务;

5、根据客户的委托,帮助客户实施理财计划;

6、为客户提供完善的理财计划及信息咨询;

7、全力对公司理财产品进行宣传、推广、销售;

8、开发新客户,维护老客户。

任职要求:

1、大专及以上学历,金融、财务、管理等相关专业者优先;

2、具有银行、证券、基金信托、保险公司、高端地产、高端汽车销售、高端培训、高端奢侈品行业从业者优先;

3、有一定客户资源或销售经验者优先;

4、个人形象气质佳、品行正直诚信,沟通流畅;

5、有明确的自我目标、强烈的发展意愿、良好地沟通与理解能力。

职位待遇:

1、五险+公积金+餐补+年度体检+节日福利+员工旅游等;

2、专业培训(专业金融知识、销售技巧和管理能力培训);

3、早九晚五、双休、享受所有国家法定假日;

4、快速成长与晋升公开、公平、透明的晋升机制。

第19篇 基金销售精英岗位职责

基金销售精英 北京源石创世财富资产管理有限公司 北京源石创世财富资产管理有限公司,北京源石财富,源石财富,源石资本,源石创世 岗位职责:

1.依据资源渠道和产品按要求开发客户

2.与客户沟通,了解其财务方面问题以及理财方面需求

3.根据客户资产规模、生活目标、预期收益和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐适合的理财产品

5.维护客户关系,报告理财产品收益情况,向客户介绍新的金融服务、产品及市场动向

任职要求:

1.25-35岁之间,金融相关专业,本科以上,有销售经验优先

2.对金融服务感兴趣,能承受一定的工作压力

3.性格开朗,有上进心,学习能力强,充满激情,具有团队精神

4.具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识,愿意挑战高薪.

第20篇 基金销售团队经理岗位职责

基金销售团队经理 融亿鼎盛投资基金管理(北京)有限公司 融亿鼎盛投资基金管理(北京)有限公司,融亿鼎盛 职责描述:

1、根据事业部的战略和营销计划,完成部门销售计划;

2、组建销售团队,开拓新市场,发展新客户,提高部门的销售业绩;

3、拓展客户资源,为客户制定资产配置方案,提供投资建议;

4、带领新团队成员开拓与建立各种募资渠道,完成募资目标;

5、管理维护客户关系及客户间的长期战略合作计划。

6、完成公司规定的业绩考核指标,合理进行指标分解。

任职要求:

1、全日制专科(含)以上学历,经济、金融或营销相关专业;

2、有1年以上金融相关行业销售及团队管理工作经验,私募基金从业者优先;

3、有自己的团队、客户资源和募资渠道者优先;

4、有丰富的客户谈判经验,优秀的业务分析能力、推广能力、应变能力、市场开拓能力;

5、必须具备团队合作意识,工作积极上进。

职位待遇:

1、五险+公积金+餐补+年度体检+节日福利+员工旅游等;

2、专业培训(专业金融知识、销售技巧和管理能力培训);

3、早九晚五、双休、享受所有国家法定假日;

4、快速成长与晋升公开、公平、透明的晋升机制。