基金专员岗位职责10篇

第1篇 基金分析专员岗位职责

岗位职责:

岗位职责:

1、理解产品目标,拥有金融产品运营工作模块化流程化的能力,制定产品运营规划,做好运营全流程把控,并对风险及时预警、调整和优化运营流程;

2、持续进行与金融产品供应方、渠道方、平台内部其他部门的事务沟通,确保各项工作顺利完成;

3、资料运营工作:督促金融产品运营过程中涉及的资料正确编撰、及时传递、安全保管等事宜

4、数据运营工作:数据收集、数据整理、数据分析、报表制作;为产品研发以及运营策略制定提供有效的数据支持;

5、金融产品投后管理工作,做好信息披露,提升客户服务。

任职要求:

1、本科及以上学历;

2、1年以上金融行业经验,熟悉金融行业以及基金,信托,债券及pe等金融产品;

3、银行、基金、证券、互联网金融有同类型工作经验者优先考虑,1年以上金融产品运营经验者优先考虑;

4、具有基金从业资格证、证券从业资格证、cfa等其他专业证书者优先考虑;

5、认真、谨慎、具有较强的沟通能力、能够做好多方协调与沟通。

第2篇 基金销售专员岗位职责

1、负责公司产品的销售及推广；

2、根据市场营销计划，完成部门销售指标；

3、开拓新市场,发展新客户,增加产品销售范围；

4、负责辖区市场信息的收集及竞争对手的分析；

5、负责销售区域内销售活动的策划和执行，完成销售任务；

6、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。

第3篇 基金申报专员岗位职责

基金申报专员 美迪西 上海美迪西生物医药股份有限公司,medicilon,上海美迪西,美迪西,美迪西 岗位职责:

》根据上级领导安排,进行项目申报、评审、答辩、验收等工作,完成各类企业资质、平台资质、行业奖项的申报和后续跟踪;

》负责公司知识产权管理工作(包括申请、变更等);

》完成政府部门的调研工作,如参加相关会议、填写问卷、撰写与政府部门沟通的公函;

》完成公司安排的其他工作;

任职要求:

》本科及以上学历,药学、化学、生物技术等相关专业毕业;

》有基金申报工作经验,熟悉项目申报程序,能独立撰写与申请基金相关的资料,能够保证材料的逻辑性、条理性、可读性、美观性;

》具有较强的语言表达能力、沟通能力、信息收集与处理能力和文字组织处理能力;

》认真的工作态度及工作责任心,有一定的文字功底,英文熟悉;

》较强学习能力、分析和解决问题能力和沟通协调能力;

》熟练使用word、e_cel、ppt等办公软件;

第4篇 基金运营专员岗位职责

基金运营专员 燕园资本集团 宁波燕园首科世纪股权投资有限公司,燕园资本集团,首科 职位描述:

一、工作内容

1、完成基金的工商注册和变更工作;

2、完成基金的协会登记前期资料准备工作

3、完成私募管理人备案信息更新及私募基金产品备案事项;

4、基金各项数据统计工作,基金存续期相关确认文件的制作、下发,定期编制基金信息披露报告等;

5、负责完成基金发起设立和运营管理过程中的具体事务。

二、岗位要求

1、本科学历及以上,金融、经济、法律等相关专业,法律专业优先;

2、已通过基金从业资格考试者优先考虑;

3、一年以上券商、公募、私募基金、银行、信托、期货等金融机构相关从业经验;

4、具备私募基金、资管产品、风险管理等金融产品相关知识,有良好的风控意识;

5、熟悉掌握office办公软件;

6、具备良好的沟通能力和团队合作意识;

7、沟通能力与执行力突出; 具有较强的责任心及抗压能力。

第5篇 基金专员岗位职责

基金专员 大族激光 大族激光科技产业集团股份有限公司,大族,大族激光,大族激光科技 岗位职责

1、满足公司在基金产品设计过程中的需求,协助审核产品资料,规范产品设计结构;

2、负责项目计划书、招募说明书、合伙协议等文书的撰写、美化及排版;

3、协助进行项目内外部报批程序,做好各项合同管理;

4、定期撰写关于公司产品方面的跟踪与管理报告;

5、完成基金协会的产品备案及信息披露工作;

6、配合公司各职能部门,提供所需的各类管理制度,业务信息的相关资料;

7、对接银行、券商、期货等资金方及关系维护;

任职要求

1、本科以上学历,经济、金融类等相关专业;

2、一年以上金融机构、投融资、基金公司工作经验;

4、 熟悉私募基金产品发行投资管理

5、 熟练使用office办公软件,优秀的数据分析能力和文案写作能力(尤其是ppt文案和产品美化及排版能力);

6、 拥有基金业从业资格证书;

第6篇 基金会计专员岗位职责

产品专员(基金会计) 滨海基金 深圳市滨海基金管理有限公司,滨海基金,滨海金控 职责描述:

1、负责管理基金的出纳工作,与基金托管机构、外包机构等对接基金投资划款、基金对账工作等;

2、负责部分投资项目资料对接及基金相关档案底层资料整理、归档及数据统计工作;

3、负责与基金投资人、政府、集团总部日常联系沟通工作;

4、协助定期汇总基金数据,协助完成基金业协会及其他监管系统信息更新及信息披露工作;

5、领导交办的其他工作。

任职要求:

1、全日制本科及以上学历,会计、财务等相关专业优先;

2、1年以上金融相关行业财务会计工作经验,有会计事务所或私募基金企业任职经历者优先,优秀应届毕业生亦可考虑;

3、熟练操作办公室软件,擅长ppt;

4、具有良好的团队合作经验和服务意识,踏实沉稳;

5、有基金从业资格者优先。

第7篇 基金管理专员岗位职责

基金管理部专员 雏菊机构成员之一 中菊资产管理有限公司,中菊资产,雏菊机构成员之一,中菊 岗位主要职责:

1、负责公司所有基金的备案相关工作;

2、负责公司员工在从业人员管理系统中的维护;

3、负责政府出资产业投资基金在发改委指定登记系统中进行登记;

4、负责与协会工作人员保持良好的沟通;

5、本科及以上学历,统计、会计、基金等相关专业的优先;

6、有基金从业资格证书者优先。

第8篇 基金法务专员岗位职责

产业基金公司风控法务专员 广东广物金融产业集团有限公司 广东广物金融产业集团有限公司(分支机构) 职责描述:

1、协助产业基金公司风控法务部门开展风险管理与合规审核工作,包括审核投资管理部提交的业务项目出具审核报告、检查业务是否合规并提示风险、开展风险检查工作等督促业务部门强化业务流程管理等。

2、承办日常法务工作,包括法律咨询或审查、合同审核、诉讼案件等纠纷处理及外聘律师管理等。

3、参与公司的业务经营管理分析,与相关部门配合开展贷后检查工作。

4、完成部门领导安排的其他事务。

任职要求:

1、全日制本科及以上学历的____年应届毕业生;法学类、财经类专业,有交叉学科背景优先考虑。

2、要求学习能力强,对金融行业有浓厚的兴趣。

3、能适应轮岗锻炼,抗压能力较强。

4、有金融行业、律所、会计事务所实习经验,通过司法考试、cpa等行业资格考试的更佳。

第9篇 基金信托专员岗位职责

岗位职责:1、 负责拓展信托销售渠道,开发信托新客户,销售公司信托产品;

2、 负责维护销售渠道,维护老客户,为客户提供理财咨询等服务;

3、 负责收集市场信息和客户建议,向客户传递公司产品与服务信息;

4、 负责为客户提供金融理财的合理化建议,为客户实现资产保值增值;

5、 负责向客户提供与证券经纪业务相关的服务工作;

6、 负责组织并策划高级营销活动,开发高端市场;

7、 负责为客户提供各种综合性基础理财咨询服务;

8、 负责完成销售任务目标,销售信托、基金、债券、股票、保险、信用卡等金融产品。

第10篇 基金信托专员岗位职责任职要求

基金信托专员岗位职责

1、负责进行市场调查、收集市场信息等工作; 2、负责进行新客户的开发、老客户的维护管理; 3、负责拓展公司的业务渠道，完成销售任务; 4、负责拓展公司按揭款项的回收等工作; 5、负责公司与各银行签署按揭合作协议; 6、负责公司企业融资贷款等工作; 7、负责自付款的回收等工作; 8、负责公司销售政策的执行和品牌推广宣传。

基金信托专员岗位