银行保险专员岗位职责5篇

第1篇 银行保险续期专员岗位职责

岗位职责:

1、根据总公司发布的续收专项工作评估指标,跟进银行保险渠道保单催收,并达成相应的绩效标准;

2、按照客服质量管理办法,定期追踪续期业绩及其他关键指标的达成情况,保证银保业务营运续收工作正常有序的进行;

3、负责与银行进行数据对接,协助日常的业务数据提取、整合和分析, 确保提供的数据准确无误;

4、根据公司需要,承担其他相关工作职责。

任职要求:

1、大专及以上学历,两年以上相关工作经验(优秀应届毕业生可放宽条件);

2、流利的普通话及粤语,熟练使用e_cel软件,擅长批量数据处理;

3、思维敏捷,工作认真负责、积极主动,具备良好的沟通表达能力;

4、有人寿保险销售经验或销售管理经验者优先考虑;

5、具有良好的服务意识和敬业精神。

第2篇 银行保险理财专员岗位职责

职位描述:

岗位职责

1、辅导银行理财经理,帮助其熟练掌握推荐、销售技巧;

2、进行现场销售面谈,为客户提供保险需求分析、产品建议书的设计及讲解、客户维护及售后服务;

3、协助银行举办各种理财活动;

4、银行网点培训工作。

岗位要求

1、全日制大专或以上学历;

2、三年以上金融/保险(个人营销)从业经验者优先;

3、身体健康、相貌品行端正,年龄25—30周岁;

4、具较强学习能力;

5、积极乐观、善于沟通、具亲和力和抗压能力。

第3篇 银行保险专员岗位职责任职要求

银行保险专员岗位职责

保险、银行、投资、综合金融客户专员 中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司 中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司 有梦想就有希望!!!

一切从这里开始:

一、职位条件:

1、年龄:20—35周岁

2、学历:大专及以上学历(2017年应届生亦可)

3、热情积极，有爱心，有责任感，学习能力强，良好的团队精神;

4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;形象气质佳;

5、具有人力资源、金融、策划、管理、保险、销售、医学、法律、教育等行业工作经验者优先录用。

二、服务项目

1、银行业务: 平安银行所提供的相关产品及服务，如信用卡业务，贷款协销业务等。

2、证券业务及产品: 股票债券基金

3、信托业务及产品: 财产信托计划、资金信托计划，

4、人寿保险(健康.意外.养老.教育基金.投资理财.储蓄分红.团体意外险等)

5、财产保险(车险，设备险，家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等)

6、企业年金

银行保险专员岗位

第4篇 银行保险理财专员岗位职责任职要求

银行保险理财专员岗位职责

职位描述:

岗位职责

1、辅导银行理财经理，帮助其熟练掌握推荐、销售技巧;

2、进行现场销售面谈，为客户提供保险需求分析、产品建议书的设计及讲解、客户维护及售后服务;

3、协助银行举办各种理财活动;

4、银行网点培训工作。

岗位要求

1、全日制大专或以上学历;

2、三年以上金融/保险(个人营销)从业经验者优先;

3、身体健康、相貌品行端正，年龄25—30周岁;

4、具较强学习能力;

5、积极乐观、善于沟通、具亲和力和抗压能力。

银行保险理财专员岗位

第5篇 银行保险专员岗位职责

保险、银行、投资、综合金融客户专员 中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司 中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司 有梦想就有希望!!!

一切从这里开始:

一、职位条件:

1、年龄:20—35周岁

2、学历:大专及以上学历(____年应届生亦可)

3、热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强,良好的团队精神;

4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;形象气质佳;

5、具有人力资源、金融、策划、管理、保险、销售、医学、法律、教育等行业工作经验者优先录用。

二、服务项目

1、银行业务: 平安银行所提供的相关产品及服务,如信用卡业务,贷款协销业务等。

2、证券业务及产品: 股票债券基金

3、信托业务及产品: 财产信托计划、资金信托计划,

4、人寿保险(健康.意外.养老.教育基金.投资理财.储蓄分红.团体意外险等)

5、财产保险(车险,设备险,家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等)

6、企业年金