财富助理岗位职责3篇

第1篇 财富经理助理岗位职责

总经理助理(财富公司) 华康海宇财富管理有限公司广州分公司 华康海宇财富管理有限公司广州分公司,华康财富广州分公司,华康海宇 【岗位职责】

1、 协助安排总经理的日程及提醒,撰写、起草各类重要报告和文件;

2、 协助管理分各渠道营销工作,拓展公司营销和推广渠道;

3、 督促和监督各职能部门重要任务的完成;

4、 各类总经理室所需数据的统计及分析;

5、 组织安排各类高层会议,进行会议记录;

6、 协助总经理推进跨部门合作事宜;

7、 完成总经理交办的其他工作的督办、协调和落实任务。

【任职要求】

1、 本科学历以上;

2、 形象好,气质佳,语言组织能力强,思维敏捷清晰,较好的沟通、组织协调能力;

3、 熟悉操作各种办公软件,写作能力强,较强的学习能力及独立处理问题能力;

4、 熟悉商务、社交礼仪,具有良好的亲和力;

5、 熟悉金融市场,了解财富管理行业。

第2篇 财富顾问助理岗位职责

助理财富顾问 德邦证券苏州旺墩路证券营业部 德邦证券股份有限公司苏州旺墩路证券营业部(分支机构) 职责描述:

通过电话、陌生拜访等方式与客户建立联系并通过电话、邮件维护准客户在恰当时机邀约;配合财富顾问完成客户面谈、洽谈及成交;公司交代的其他工作;有完善的培训体系和新人带教体制,不定期组织旅游及团建活动放松工作压力。

任职要求:

1、专科及以上学历应届毕业生,金融类相关专业优先;

2、有志于从事金融行业,跨行转行皆可;

3、有良好的沟通和表达能力,工作认真,执行力强,吃苦耐劳精神和团队合作意识;

4、必须具有从业资格证。

第3篇 助理财富顾问岗位职责

助理财富顾问 德邦证券苏州旺墩路证券营业部 德邦证券股份有限公司苏州旺墩路证券营业部(分支机构) 职责描述:

通过电话、陌生拜访等方式与客户建立联系并通过电话、邮件维护准客户在恰当时机邀约;配合财富顾问完成客户面谈、洽谈及成交;公司交代的其他工作;有完善的培训体系和新人带教体制,不定期组织旅游及团建活动放松工作压力。

任职要求:

1、专科及以上学历应届毕业生,金融类相关专业优先;

2、有志于从事金融行业,跨行转行皆可;

3、有良好的沟通和表达能力,工作认真,执行力强,吃苦耐劳精神和团队合作意识;

4、必须具有从业资格证。