理财总监岗位职责16篇

第1篇 总经理财务总监岗位职责任职要求

总经理财务总监岗位职责

职责描述:

一、 参与公司重大决策，全面负责公司财务管理工作;

二、 主持建立和完善财务管理制度和相关工作流程，制定和管理税收政策方案及程序;

三、 组织拟定公司年度预算大纲及财务预算，组织编制财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告和会计报表等;

四、 及时发现企业运营的高风险区域，并制定完备的风险控制和管理机制;

五、 负责企业融资工作和资金运作，包括预算的审核，发现企业在资金方面的需求并设计融资方案、组织融资工作，及时调动和调整企业资本，建立符合公司发展特点的资金管理体系;

六、 量化分析具体的财务数据，并结合企业整体战略，为企业决策和管理提供及时有效的财务信息支持;

七、 对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作;

八、 参与公司重大投融资决策，优化资本结构和资本配置;

九、 负责组织实施内部审计、上市公司定期报告、监管部门联系沟通并配合外部审计工作。

任职要求:

一、 35-50岁，会计、金融、财税专业本科以上学历，注册会计师资格优先;

二、 10年以上大型金融类企业全面财务管理工作经验，其中5年以上财务总

监/总经理工作经验;

三、 在会计核算、预算管理、税务筹划、资金管理、资本运作等方面有丰富的

工作经验和突出的工作业绩;

四、 具有丰富的融资资源，能够解决企业外部资金需求;

五、 具有全面的财会专业理论知识、现代企业管理知识，熟悉相关法律法规;

六、 熟悉上市公司财务工作，能高质量组织完成上市公司定期报告、信息披露

等工作;

总经理财务总监岗位

第2篇 酒店管理财务总监岗位职责

财务总监(酒店管理公司) 苏州高新文旅集团有限公司 苏州高新文体集团有限公司,苏州高新文体集团,苏高新文体集团,高新文体 岗位职责:

1、负责酒店管理公司的财务、成本、投融资、预算、会计核算及监督、财务分析等方面的工作;

2、主持建立和完善公司财务管理制度和相关工作程序,制定和管理信贷、成本、税收等政策方案及程序

3、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况,协助拟订或规划资金筹措和资本运作方案;

4、组织拟定公司年度预算大纲及财务预算,并提交审议;

5、组织编制预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告和会计报表等;

6、负责组织实施内部审计并配合外部审计工作;

7、负责审核下属酒店公司财务管理工作;

8、协调公司同银行、工商、税务等部门的关系;

9、完成上级交派的其他任务。

任职资格:

1、中级以上职称,具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验;

2、具有5年以上酒店行业财务管理工作经历,具有3年以上酒店管理集团总部或区域财务管理经验;

3、熟悉国内新会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策;精通金蝶erp系统,能独立使用金蝶进行帐务处理;

4、具有较强的成本管理、财务核算、风险控制和财务分析的能力;

5、有较强的沟通协调能力和执行力;为人正直、责任心强、作风严谨、工作仔细认真;有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神。

第3篇 理财业务总监岗位职责

销售总监(理财业务) 北京华玺财富投资管理有限公司上海分公司 北京华玺财富投资管理有限公司上海分公司,北京华玺 【岗位职责】

1. 根据业务目标,制定公募基金渠道销售业务工作计划并组织实施;

2. 负责公募基金渠道销售业务日常推动管理

3. 开拓合作伙伴销售渠道(包括但不仅限于传统渠道,电商渠道等),负责谈判、合作、优化、淘汰),整理业务相关有效数据和现象,并对数据及现象做分析&决策;

4. 管理现有渠道并推进业务转化量;

5. 负责收集客户需求及市场动态,为业务决策提供解决方案。

【任职要求】

1. 金融、经济、管理类相关专业,全日制本科及以上学历;

2. 5~8年以上金融渠道销售拓展、谈判、合作经验,有深度的合作商资源;必须熟悉金融产品(包括但不仅限于公募基金);至少3年以上在银行、基金有相关销售经验,拥有互联网项目经验优先;

3. 具有敏锐的商业思维,善于沟通,把握双方需求,策划共赢的解决方案;

4. 具备优秀的商务谈判技巧,有较强的人际交往公关能力

5. 较强的学习能力,善于创新,敢于挑战,诚实可靠,注重个人形象,结果导向,拥有资本思维模式。

第4篇 理财产品总监岗位职责

理财产品销售总监 1、服务于vip客户及高净值个人客户,为高净值个人客户提供全方面金融理财服务;

2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

4、通过调整各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

5、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。 有afp(金融理财师)、cfp(国际金融理财师)相关证书优先

有宜信财富、恒昌、汇中、冠群驰骋同等岗位经验优先 1、服务于vip客户及高净值个人客户,为高净值个人客户提供全方面金融理财服务;

2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

4、通过调整各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

5、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

第5篇 理财营销总监岗位职责

理财营销总监 冠群世纪商务信息咨询(天津)有限公司 冠群世纪商务信息咨询(天津)有限公司,冠群 职责描述:

1、通过对客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议 ;

2、指导团队通过各类渠道,接触并筛选有效高净值客户;

3、带领团队组织理财沙龙和理财讲座,提升客户转化率;

4、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务;

5、设定团队考核计划,监督团队完成业绩考核。

任职要求:

1、具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展;

3、3年或以上外资银行、信托机构、资管公司、三方等相关行业的销售工作经验;有团队管理经验优先考虑;

4、持有基金从业资格证、证券从业资格证者优先考虑。

第6篇 金融理财总监岗位职责

投资理财总监(消费金融) 深圳市帕拉丁资本管理有限公司 广州市顺路工程顾问股份有限公司,顺路工程 职责描述:

1.参与基金产品开发和设计、全面负责公司金融产品营销业务,制定相应的营销推广方案达成kpi;

2.主导产品路演,推动发行成立,制作产品合同、募集说明书、宣传资料等发行材料;

3.负责对金融机构销售渠道建立与维护,维系金融机构和第三方财富的合作;

4.开发拓展高净值客户,向客户提供专业理财规划与投资建议。

任职要求:

1. 本科学历,良好的沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

2. 5年以上从事私募基金、股权投融资、银行私行或高端理财客户经验;

3. 业绩导向、诚信合规。

第7篇 酒店管理财务总监岗位职责任职要求

酒店管理财务总监岗位职责

财务总监(酒店管理中心) 对酒店板块下属各酒店进行有效的财务管理，提升管理效益:

1)主导板块及下属酒店的全面预算管理

2)持续优化核算体系

3)对标分析、偏差管理

4)税务筹划

5)成本控制

6)风险管控

7)经营实体的财务支持和服务 必须精通酒店日常管控。对自营酒店模式和委托管理模式都熟悉。 对酒店板块下属各酒店进行有效的财务管理，提升管理效益:

1)主导板块及下属酒店的全面预算管理

2)持续优化核算体系

3)对标分析、偏差管理

4)税务筹划

5)成本控制

6)风险管控

7)经营实体的财务支持和服务

第8篇 投资理财总监岗位职责

投资理财总监 e代理 上海博恩惠尔网络科技有限公司,博恩惠尔 工作内容:

1.不断积累高净值直客资源,支持公司产品落地(包括但不限于海外保险、私募股权、专项基金、美元固收、国内固收等业务);

2.开发同业&异业渠道,例如有高净值客户资源的独立理财师、三方理财机构、家族办公室以及异业合作机构等;探讨具体合作方式,实现同业长期合作&异业客户资源转化合作;

3.结合渠道和直客两种业务方式,带领团队完成公司海外保险(港险,美险)的销售。

4.配合公司产品部及内勤团队,对合作渠道进行跟踪,提供产品介绍、签约服务,客情跟踪。

5.把控和不断提升销售团队的专业度和销售水平,使之适应公司业务发展的需要,目标:团队成员能够深入了解客户财务状况及理财需求,出具专业的理财计划,推荐合适的理财产品;达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;定期与客户联系,维护良好的信任关系。

任职要求:

1.熟悉海外保险,有直接和渠道资源;

2.对港险有扎实的知识体系和销售能力;

3.具有同行业渠道资源(个人/机构)及异业渠道合作开发能力;

职位亮点:

1.公司只会要求总业绩,不会要求具体产品,可选择认可产品销售,不会干预。

2.高佣金,公司垫钱结佣,结佣周期短。

3.有保护机制,不是只看结果,也看过程。

第9篇 理财运营总监岗位职责

岗位职责:

1.熟练掌握公司整体业务,深度掌握互联网平台整体运营,制定和优化平台运作流程与规则,进行进度、质量监控,并提出改善方案;

2.深度理解互联网金融产品运营,熟悉资产与资金、资产类型与用户之间的相互关联,通过对用户的细分与资产配比达到资产与用户价值化;

3.熟悉用户价值分析,能通过对用户价值分析来筛选渠道,培育用户,不断增加有效用户量,提升用户级别;

4.对互联网金融行业充分理解,正确解读政策与监管规则,做到平台与金融产品运营和规划;

5.注重用户体验,不断提升平台整体体验度与用户友好程度;

6.制定和执行详细的运营计划,达成平台年度、季度、月度运营指标。

岗位要求:

1.本科以上学历,5年以上互联网金融平台运营经验;

2.逻辑思维和分析能力强,对数据敏感,具备较强的数据分析能力和创新能力;

3.具备良好的沟通,协调、创新和执行能力,有团队领导能力和项目推进能力,能够在快速变化的压力下不断提升团队能力、完成平台业务指标;

4.有很好的应变能力,分析、决策、管理能力,有强烈的责任感和上进心。

第10篇 理财客户总监岗位职责任职要求

理财客户总监岗位职责

岗位职责:

1. 根据公司的战略和销售计划，形成相应的销售策略，并确保有效地在城市范围内执行;

2. 完成公司制定的销售计划，达成团队业绩;

3. 负责本团队人员的辅导与管理;

4. 负责管理本团队的业务活动，并提供专业的辅导与训练;

5. 根据一线工作销售人员的反馈，向公司上层提出产品及流程优化建议;

6. 完成工作报告及相关的业务汇报工作。

任职资格:

1. 大专或以上学历，营销、管理、金融等专业优先考虑;

2. 五年以上工作经验，有银行、保险、信托、证券及第三方理财产品经验、5年以上相关行业管理经验;

3. 具有优秀的团队管理能力，能带领团队完成销售任务;

4. 具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源;

5. 具备自我约束、激励并勇于承担、完成目标责任的能力，能在一定的压力下胜任工作;

6. 强烈的时间观念和服务意识，灵活熟练的谈判技巧;

7. 强有力的自律和自我驱动力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

8. 有强烈的创业意识，愿与公司一同成长。

理财客户总监岗位

第11篇 理财销售总监岗位职责

理财销售总监 冠群世纪商务信息咨询(天津)有限公司 冠群世纪商务信息咨询(天津)有限公司,冠群 职责描述:

1、通过对客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议 ;

2、指导团队通过各类渠道,接触并筛选有效高净值客户;

3、带领团队组织理财沙龙和理财讲座,提升客户转化率;

4、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务;

5、设定团队考核计划,监督团队完成业绩考核。

任职要求:

1、具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展;

3、3年或以上外资银行、信托机构、资管公司、三方等相关行业的销售工作经验;有团队管理经验优先考虑;

4、持有基金从业资格证、证券从业资格证者优先考虑。

第12篇 总经理财务总监岗位职责

财务总监/总经理 正中投资集团 正中投资集团有限公司,正中,正中投资集团,正中集团 职责描述:

1、根据集团战略规划,制定集团财务管理规划和阶段性重点工作,发挥财务管理职能,为集团各业务决策提供财务支持;

2、负责财务经营分析,包括集团财务、房地产模块、企服模块;

3、负责集团财务会计核算体系建设、内控制度建设、统一集团财务报表报告体系;

4、制订并监督实施税务计划,沟通协调内外关系;

5、对集团所有资产进行风险控制,保障资源利用最大化;

6、负责中心年度业务规划的制定与执行,组织制定中心的工作计划,督促目标达成。

任职要求:

1、全日制本科以上学历,财会类相关专业,房地产行业优先;

2、10年以上的企业财务工作经验,其中3年以上top30总部或大区财务总监管理职位工作经验;

3、较强的团队管理能力和领导能力;

4、账务税法、公司法、企业战略管理等相关知识。

第13篇 财务经理财务总监岗位职责任职要求

财务经理财务总监岗位职责

财务经理/财务总监 1、 组织领导公司的财务、成本、投融资、预算、会计核算及监督、财务分析等方面的工作;

2、 主持建立和完善财务管理制度和相关工作程序，建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制，负责组织实施内部审计并配合外部审计工作;

3、组织拟定公司年度预算大纲及财务预算，组织编制预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告和会计报表等，并提交董事会审议;

4、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，拟订或规划资金筹措和资本运作方案;制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算;

5、制定公司的会计核算方案和税收筹划方案;

6、参与对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制;

7、定期与投资方或股东沟通收支状况，维护与投资方或股东的关系;

8、协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益。 1、 组织领导公司的财务、成本、投融资、预算、会计核算及监督、财务分析等方面的工作;

2、 主持建立和完善财务管理制度和相关工作程序，建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制，负责组织实施内部审计并配合外部审计工作;

3、组织拟定公司年度预算大纲及财务预算，组织编制预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告和会计报表等，并提交董事会审议;

4、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，拟订或规划资金筹措和资本运作方案;制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算;

5、制定公司的会计核算方案和税收筹划方案;

6、参与对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制;

7、定期与投资方或股东沟通收支状况，维护与投资方或股东的关系;

8、协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益。

财务经理财务总监岗位

第14篇 管理财务总监岗位职责

财务管理总监 正邦集团有限公司 正邦集团有限公司,正邦集团,正邦 岗位职责

 根据集团整体发展战略需要,做好经营数据分析、集团全面预算及融资方案等;

 负责集团财务核算、报表合并,及实施全面预算管理;

 经营成果及数据分析,优化数据管理系统,完善财务规章制度;

 提高公司财务治理,改善内部控制流程;

 监督遵守国家财税法令,纪律和集团会决议;

 完成领导交办的其他工作。

任职要求

 本科及以上学历,经济学、财会、金融等相关专业;

 具备中级以上会计师职称或注册会计师资格;

 具备优秀的财务核算、预算管理、融资等能力,熟练掌握财税法规和会计准则;

 诚信正直、认真负责、执行力强;

 具备良好的内外部协调能力、分析判断能力、沟通协调能力、抗压能力和环境适应能力;

 熟悉农牧、制造等相关行业,拥有5年以上中国制造企业前100强集团财务管理经验,集团规模200亿以上;

 30-40岁,具备较强的领悟能力、应变能力、学习能力,气质形象好优先。

第15篇 理财团队总监岗位职责

理财团队总监 宝诚金融控股(深圳)有限公司 宝诚汇信控股有限公司,宝诚汇信 岗位职责:

1、 参与基金战略、管理、投资等重大决策;

2、 根据公司战略发展规划,负责编制本部门业务规划及年度、月度工作计划并组织实施;

3、 开发及维护客户,掌握团队工作进度和方向,策划组织实施各类营销执行方案;

4、 加强营销团队的建设工作,提升团队业务能力,做好后备力量的储备;

5、 完成领导交办的其他事宜。

任职要求:

1、大专及以上学历,具有扎实的金融专业知识;

2、具有良好的基金投资人资源、项目渠道资源和广泛的行业相关资源,熟悉各类金融产品;

3、金融行业3年以上从业经验,有大型三方经验者优先;

4、有丰富的团队管理经验和销售经验;

5、知识结构全面、综合素质高,对人员管理、财务计划、项目管理、流程管理等各方面都有实践经验;

6、具有一定的团队精神,能承担工作的挑战和压力。

第16篇 财务经理财务总监岗位职责

财务总监经理 台群机械 深圳市创世纪机械有限公司,台群机械,台群精机,创世纪 任职资格

1、全日制本科以上学历,财务、会计、审计类相关专业;

2、10年以上制造业财务工作经历,3年以上上市公司财务总监工作经验;

3、具备较全面的财务专业理论知识及现代企业管理知识,熟悉相关法律法规与税法政策,善于营运分析,成本管理,风险控制,对数据高度敏感;

4、严谨细心、高度责任心、为人可靠、原则性强,有较强的抗压能力与协调能力;

5、具有中级会计师或以上职称的会计资质证书;

工作职责

1、制定公司财务规划、建立健全财务管理制度和科学系统的财务管理体系;

2、分析行业发展信息,利用财务核算分析数据为公司经营决策提供依据;

3、为企业的经营管理、业务发展及对外投融资等事项提供财务方面的分析和决策依据;

4、制定公司资金运营计划,监管资金管理报告和预结算;

5、财务报表、合同、单据、费用、应收应付审核;

6、协助公司对外银行、工商、税务等对外关系维护。